電子元件行業(yè)：重新把握投資機遇

     2012年市場市場的成長狀況普遍保守。IHSiSuppli預(yù)計市場衰退0.1%;繼英特爾和臺積電之后,三星電子也宣布投資ASML股權(quán)發(fā)展下世代EUV顯影設(shè)備;Q3旺季落空,DRAM和NANDFlash價格一路下行,存儲器廠紛紛減產(chǎn)自救,東芝減產(chǎn)約30%,三星和海力士各減產(chǎn)近10%;終端:蘋果、三星、亞馬遜、諾基亞9月新品密集發(fā)布,持續(xù)引爆智能終端市場熱度。CanalysResearch最新發(fā)布報告稱Q2中國本土智能手機品牌的總出貨量為2560萬部,同比增長率高達518%;Digitimes認為WP終端今年出貨可達2100萬部,年漲幅為107.8%;PC、NB、Ultrabook等數(shù)據(jù)平平,后市看淡。

    中國報告大廳《2012-2017年中國電子元件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析報告》
    由于上游元器件、半導(dǎo)體需求仍然疲弱,雖然傳統(tǒng)旺季Q3到來,智能終端銷售短期或有反彈,但從中長期看,歐債危機加劇沖擊全球市場,經(jīng)濟的不確定性依然較大,在局勢沒有明朗之前,我們?nèi)匀痪S持行業(yè)“中性”評級,維持中期策略的觀點:12年下半年電子行業(yè)仍然不會有整體性的機會,但是隨著Q3智能終端一系列新品發(fā)布,LED產(chǎn)業(yè)政策的逐步明朗,我們看好超薄便攜式智能終端產(chǎn)業(yè)鏈、LED產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。重點關(guān)注公司為:威創(chuàng)股份、三安光電、興森科技、錦富新材和超聲電子。
    智能手機高增長,芯片、投資、器件均全面下滑。SIA4~6月全球半導(dǎo)體實現(xiàn)銷售為244億元,環(huán)比同比數(shù)據(jù)分別為-0.11%、-2.02%;北美、日本半導(dǎo)體設(shè)備BB分別下滑到0.94、0.89;智能手機Q2繼續(xù)42.1%高增長,國內(nèi)企業(yè)有望拿下4成市場,PC業(yè)持續(xù)萎縮,下滑0.1%。
    顯示器面板市場需求不如預(yù)期。全球大尺寸面板7月出貨量月減0.5%。背光LED價格繼續(xù)下行,Q37030和3528芯片價格將下滑5%-6%;大陸LED照明補貼重啟招標,113家廠商參與,洲明科技、三安光電、國星光電、德豪潤達、勤上光電、鴻利光電等榜上有名;臺灣LED照明市場年增2.7倍,照明市場啟動在即。

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