戰(zhàn)略視角下的中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)

      －訪北大縱橫合伙人、《中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)地圖》主編崔凱博士

　　崔凱簡介：北大縱橫管理咨詢集團合伙人，食品工程博士，管理心理學博士，高級經(jīng)濟師。上市公司新農(nóng)開發(fā)（600359）獨立董事，國家職業(yè)經(jīng)理人大綱（勞動部）起草人，上海交通大學管理學院兼職導師。十年大型企業(yè)集團管理經(jīng)驗，專注于農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域的戰(zhàn)略管理與兼并收購業(yè)務(wù)，先后到20多個省市調(diào)研過數(shù)百家大型企業(yè)，積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。崔凱博士領(lǐng)銜撰寫的數(shù)十篇有影響力的專題報告先后被阿里巴巴、慧聰、中國食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)等網(wǎng)站轉(zhuǎn)載。他還曾多次就熱點話題接受CCTV、東方衛(wèi)視、中國經(jīng)營報、上海證券報等媒體的采訪，先后擔任商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部等部委舉辦的峰會論壇演講嘉賓，并應(yīng)邀到復旦大學、上海交通大學等高校做專題講座。

　　采訪背景：2007年10月，中國第一部專業(yè)化的《中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)地圖》由中國輕工出版社付梓出版。該書是北大縱橫管理咨詢公司合伙人、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略專家崔凱博士繼《中國食品產(chǎn)業(yè)地圖》之后推出的又一力作。全書橫跨農(nóng)業(yè)、生物能源和生物化工業(yè)，并延伸至資本市場領(lǐng)域，集中而有側(cè)重地反映了生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、特點與趨勢，該書出版后，受到業(yè)內(nèi)人士的廣泛好評，被喻為“了解中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的一把金鑰匙”。就“生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”這一話題，中國食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)記者章惠芬對崔凱博士進行了專訪。

　　記  者：請您介紹一下生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的含義？

　　崔博士：生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)萌生于20世紀30年代美國對剩余農(nóng)產(chǎn)品玉米、大豆的開發(fā)，生產(chǎn)變性淀粉、大豆印刷油墨、大豆生物柴油等產(chǎn)品?，F(xiàn)代的生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)概念，是指利用可再生或循環(huán)的有機物質(zhì)，包括農(nóng)作物、樹木和其它植物及其殘體、畜禽糞便、有機廢棄物，以及利用邊際性土地和水面種植能源植物為原料，通過工業(yè)性加工轉(zhuǎn)化，進行生物能源和生物化工生產(chǎn)的一種新興產(chǎn)業(yè)。從廣義上說，生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)包括燃料乙醇、生物柴油、淀粉糖、氨基酸以及維生素等一系列產(chǎn)品。

　　記  者：《中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)地圖》是國內(nèi)第一部生物質(zhì)領(lǐng)域的專著，是什么原因促動您和編者們編寫這部書的？

　　崔博士：生逢一個日新月異的年代是一種幸運，因為中國這三十年的變化甚至要超過此前的三千年。在八十年代，玉米、大豆、高粱等谷物還只是簡單的作物品種與食品原料。進入21世紀，燃料乙醇、生物柴油一躍成為報章媒體上的熱門詞匯，以生物能源和生物化工為代表的生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)賦予這些耳熟能詳?shù)奈锓N以全新的內(nèi)涵。玉米、大豆、甘蔗與石油，這些二十年前聽起來似乎是風馬牛不相及的名詞今天卻被捆綁在同一輛生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)車上，其中涉及到的糧食安全、能源危機、期貨市場、國際貿(mào)易、國際政治遠遠超出了我們過去的理解－世界農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生翻天覆地的變化。從本科到博士，我分別就讀農(nóng)學、生物化學和食品工程專業(yè)，這種學習經(jīng)歷與現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈有著某種暗合。不同卻又存在內(nèi)在聯(lián)系的知識結(jié)構(gòu)使我更樂意用戰(zhàn)略的視角對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)進行整體的審視。特別是近幾年來，我先后有幸到眾多公司參觀調(diào)研，在與業(yè)內(nèi)人士的交流溝通中，大家的真知灼見給了我很大的啟發(fā)。當積累的資訊匯集到一定數(shù)量時，我萌生了匯編成書的想法。

　　記  者：您認為，書中哪些觀點對目前的生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)會帶來新的思維和沖擊。

　　崔博士：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的很多問題是見仁見智的，業(yè)內(nèi)人士通常專注于“細節(jié)決定成敗”的實際工作，這與咨詢師“戰(zhàn)略決定成敗”的思考方法恰好相得益彰?！安恢\全局者，不足謀一域”，當今的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭不再是一枝獨秀的“企業(yè)盆景”式的競爭，是建立在產(chǎn)業(yè)群基礎(chǔ)上的一體化競爭。生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)橫跨農(nóng)業(yè)、工業(yè)和流通業(yè)，大豆、甘蔗、玉米等加工業(yè)還牽扯到國際貿(mào)易、農(nóng)產(chǎn)品期貨乃至國際政治，因為農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易爭端一直是中國與歐美關(guān)系的一個敏感話題。在這種背景下，企業(yè)家需要了解人民幣升值、銀行加息、油價波動、貿(mào)易壁壘、農(nóng)產(chǎn)品期貨、產(chǎn)業(yè)整合等問題背后的機遇與挑戰(zhàn)，需要分析發(fā)達國家生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，需要借鑒ADM、嘉吉等國際巨頭的擴張模式，需要用全新的戰(zhàn)略眼光來審視農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)。

　　幾千年來，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)一直從事著谷物種植和畜牧養(yǎng)殖等初級農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，滿足人類生活的基本需要；工業(yè)化社會里，農(nóng)業(yè)在提供初級農(nóng)產(chǎn)品的同時，又從棉毛麻絲、煙酒茶糖、果菜皮革等農(nóng)產(chǎn)品向著食品和輕工業(yè)方向延伸。進入21世紀，生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)則從原料到產(chǎn)品又為農(nóng)業(yè)開辟了第三戰(zhàn)場。從某種意義上說，生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的崛起給農(nóng)產(chǎn)品的功能帶來革命性的突破。

　　記  者：能為我們介紹一下中國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的主要企業(yè)嗎？

　　崔博士：現(xiàn)階段，國內(nèi)生物能源與生物化工領(lǐng)域仍主要以玉米為原料，少數(shù)生物能源企業(yè)也嘗試以甜高粱、木薯、植物油等為原料，但規(guī)模很有限。生物質(zhì)領(lǐng)域的上市公司包括中糧集團、長春大成集團、西王集團、魯洲集團、阜豐集團等企業(yè)?？傮w而言，中糧集團通過資本運作方式在燃料乙醇領(lǐng)域形成競爭優(yōu)勢，但囿于原料瓶頸，發(fā)展空間有限。長春大成集團近年來發(fā)展迅猛，先后淀粉糖、賴氨酸和化工醇領(lǐng)域取得突破，并且實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營的良性互動，為業(yè)內(nèi)稱道。西王集團、魯洲集團、阜豐集團也分別在淀粉糖和谷氨酸等領(lǐng)域占據(jù)主導地位。國際巨頭嘉吉、ADM等也在中國積極拓展生物化工業(yè)務(wù)，但總體上仍差強人意。2007年以來，糧食價格上漲，給相關(guān)企業(yè)帶來巨大成本壓力,盈利能力普遍下滑。2008年的形式依舊不容樂觀。今后，規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)創(chuàng)新和營銷提升成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵成功要素。

　　記  者：有報道認為，生物能源發(fā)展引發(fā)糧食價格上漲，進而導致豬肉和食用油價格飆升。您怎么看待這個問題？

　　崔博士：坦率的說，在國際市場，糧食價格上漲的確與生物能源有密切關(guān)系，但國內(nèi)的情況與國際有所不同。中國的玉米基本自給自足，而大豆則是2/3依賴進口，大豆價格也與國際接軌。我個人認為，燃料乙醇不是國內(nèi)豬肉價格上漲的主要原因，但食用油價格飆升的確與全球生物柴油規(guī)模擴張有關(guān)。

　　2007年生豬價格同比上漲80%，按照每頭生豬毛重200斤計算，相當于每頭生豬漲價700元。但仔細分析一下，按照料/肉為3:1計算，玉米價格漲幅為300元/噸，喂養(yǎng)一頭生豬約需要玉米500斤，即由玉米引起的養(yǎng)殖成本上漲僅為75元，僅占價格上漲額度的10%。另外，燃料乙醇消耗玉米只有400萬噸的水平，占中國1.4億噸玉米總產(chǎn)量為的比重不到3%，其對市場的影響更多的是體現(xiàn)在心理層面。事實上，肉價飆升更多的是源于供求關(guān)系。由于豬肉價格連年低迷，影響農(nóng)民養(yǎng)殖積極性，全國畜牧總站的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年底存欄繁育母豬數(shù)量同比下降15%，而生豬的生長周期為半年，2007年豬肉短缺已經(jīng)無法避免。藍耳病疫情爆發(fā)更使供求關(guān)系雪上加霜，這才是肉價上漲的真正原因。如果將2007年的豬肉、雞肉、牛肉和羊肉價格走勢進行比較，不難發(fā)現(xiàn)，在同樣的糧價上漲背景下，雞肉、牛肉和羊肉價格就沒有豬肉那樣的巨幅波動



     反觀食用油價格，中國與國際市場完全接軌。從2002～2003年度至2006～2007年度，全世界以生物柴油為主的工業(yè)用植物油消費從1197萬噸增長到2255萬噸，年均增長22.1%,而同期食用油消費僅年均增長4.5%。2006～2007年度全世界以生物柴油為主的工業(yè)用植物油消費量，占到了同期世界植物油總產(chǎn)量的12.7%。工業(yè)用植物油消費的快速增長導致國際植物油庫存明顯下降，由2005～2006年度的958萬噸下降到2006～2007年度的832萬噸，降幅為15.1%。 最值得關(guān)注的是，在國際市場上，生物柴油使油料作物已經(jīng)脫離了過去農(nóng)作物的周期性供求規(guī)律，價格呈現(xiàn)出與原油市場幾乎一致的長期上漲通道。

　 記  者：2007年底，美國總統(tǒng)布什簽署《新能源法案》，將大規(guī)模發(fā)展生物能源。您如何看待中國的生物能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢？

　 崔博士：2001年，生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一度如火如荼，但近兩年開始有了一些理性的思考。今年11月8日，《第一財經(jīng)日報》刊登了我的一篇文章－“生物燃料：一半是火焰 一半是海水”。對于中國這樣的人口大國來說，糧食安全是第一位的。早在1995年，美國“世界觀察研究所”所長來斯特•Ｒ•布朗就在他的著作《誰來養(yǎng)活中國》中預言：“在世界糧食產(chǎn)量與捕魚量增長趨緩或停滯的大背景下，中國將進入一個糧食短缺的世紀?！鞭r(nóng)業(yè)具有極強的資源依賴性，中國人均耕地面積是美國的1/6、巴西的1/3，人均淡水資源是美國的1/4、巴西的1/14，可耕地化肥消耗量是美國的2.7倍、巴西的2倍。

　 目前，中國農(nóng)作物消耗總量中，2/3的大豆、1/4的棉花、1/6的甘蔗都依賴進口，目前，中國玉米年產(chǎn)量在1.45億噸的水平，相對于飼料與深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，已經(jīng)進入供需緊平衡的階段。2010年，中國很可能成為玉米凈進口國。有限的耕地資源決定了中國沒有過多的糧食用于深加工，美洲的模式不適合中國，控制玉米深加工產(chǎn)業(yè)的盲目擴張，是中國國情的現(xiàn)實選擇。今年9月27日，農(nóng)業(yè)部在北京組織了“中國生物質(zhì)能源研討會”，我在會上也表達了這個觀點。

　　國家有關(guān)部門對用糧食發(fā)展能源已經(jīng)基本取得共識，發(fā)展替代能源的戰(zhàn)略已由當初單一的用糧食加工燃料乙醇轉(zhuǎn)變?yōu)樯镔|(zhì)能源的綜合開發(fā)，堅持發(fā)展燃料乙醇“不與人爭糧，不與糧爭地”原則。一些專家提倡大量種植木薯和甜高粱來發(fā)展燃料乙醇生產(chǎn)。用木薯和甜高粱代替玉米雖然可以做到不與人爭糧，但卻做不到不與糧爭地。利用農(nóng)作物廢棄物——秸稈代替糧食生產(chǎn)燃料乙醇是解決乙醇原料的根本出路。

　　總體上，中國在生物能源領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面還差強人意。生物燃料是個交叉學科，涉及到農(nóng)學、化工、能源等多個領(lǐng)域，國內(nèi)的高校院所更多的仍停留在“單兵作戰(zhàn)、各自為政”的階段，在資源整合方面亟待加強。

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