指數(shù)午后集體走強，三大股指集體收紅。板塊方面，工程機械板塊大漲，永達股份、山推股份、柳工等盤中漲停；通信板塊集體走強，三維通信、武漢凡谷等漲停；算力租賃概念午后走高，恒潤股份、海南華鐵雙雙漲停；地產(chǎn)股持續(xù)調(diào)整，中洲控股盤中跌停；光伏設(shè)備板塊走弱，德業(yè)股份跌幅居前；電池板塊延續(xù)回調(diào)，武漢藍電領(lǐng)跌?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超2800只。 截至收盤，滬指報3341.96點，漲0.53%；深成指報10709.46點，漲0.28%；創(chuàng)指報2190.36點，漲0.01%。 盤面上，工程機械、通信服務(wù)、6G概念板塊漲幅居前，租售同權(quán)、光伏設(shè)備、BC電池板塊跌幅居前。
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中信建投研報稱，1—2月挖機內(nèi)銷增長51%，非挖核心品種也有較好增長，內(nèi)需復(fù)蘇超預(yù)期，3月上游零部件公司排產(chǎn)緊密，預(yù)計3月工程機械內(nèi)銷增長勢頭延續(xù)。中信建投認為國內(nèi)市場有望進入周期向上，首先從周期位置角度來看，2024年核心品種銷量相比周期高點已下跌70%—80%，基數(shù)壓力大大緩解；近期國內(nèi)新增投資較好，2024年下半年開始資金到位、基建投資、開工小時數(shù)均向好，2025年多區(qū)域多種類型需求向好。從中長期更新?lián)Q代角度來看，更新?lián)Q代需求為周期上行提供持續(xù)性，新一輪更新?lián)Q代周期開始，且近幾年二手機出海數(shù)量大幅提升、設(shè)備更新?lián)Q代政策加速老舊機型淘汰，國內(nèi)更新?lián)Q代需求向上的確定性增強。
東吳證券研報表示，工程機械板塊存在明顯的春季躁動，一般會在3—4月出現(xiàn)明顯上漲行情。東吳證券認為2025年在國內(nèi)挖機銷量復(fù)蘇背景下，有望迎來明顯的春季躁動行情。春季躁動的來源主要系政策導(dǎo)向下，工程機械迎來開工+銷售旺季。受預(yù)算釋放、春節(jié)后復(fù)工、氣候適宜、兩會后政策支持、市場促銷等多方面因素影響，第一季度一般為工程機械開工+銷售旺季。東吳證券同時指出，工程機械板塊2025年國內(nèi)外基本面均好于2024年，國內(nèi)外迎來共振，周期較快復(fù)蘇背景下看好規(guī)模效應(yīng)帶來的利潤端改善。推薦三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山推股份、恒立液壓。
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