海通證券表示，2024年，中、高階智駕受限于技術(shù)復(fù)雜度，仍處于低滲透率狀態(tài)。消費者開始認(rèn)可輔助駕駛帶來的體驗增益。城市NOA蓄勢待發(fā)，端到端技術(shù)路徑成為中國車企的共識，2024年各家陸續(xù)推出全新端到端技術(shù)路徑，劍指城市NOA。隨著算法能力的提升，部分車企推出無激光雷達(dá)、輕地圖/無圖的城市NOA，并將該方案量產(chǎn)在20萬元以下的車型上，智駕降本正當(dāng)時。隨著技術(shù)成熟度提升，未來2-3年高速NOA有望成為20萬元車型標(biāo)準(zhǔn)化配置。智駕能力的提升有望拉動車企新車銷量，為供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)帶來新的增長動力。
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中金公司研報認(rèn)為，出境旅游隨著運力、簽證和供給瓶頸打開，正處于快速修復(fù)進(jìn)程中。中國出境游市場前景廣闊，存在供應(yīng)鏈重構(gòu)和用戶需求變化等結(jié)構(gòu)性機(jī)會，OTA平臺有望重新定義市場。1）用戶傾向于采取更自由的出行方式，出行目的地由近及遠(yuǎn)更多元化。2）新型供應(yīng)鏈需求旺盛，OTA有望抓住市場機(jī)遇。
匯豐美洲全球貿(mào)易解決方案主管瑪麗莎·亞當(dāng)斯表示，我實際上想說我們正處于一個新時代。我認(rèn)為不再存在常態(tài)化。我認(rèn)為企業(yè)現(xiàn)在面臨的是供應(yīng)鏈中斷是新常態(tài)。可以肯定的是，貿(mào)易仍然是競選活動中的熱門話題，部分原因是保護(hù)主義、民族主義和其他關(guān)注點。
方正證券研報表示，集運供應(yīng)鏈存在“木桶效應(yīng)”，從趨勢上，有效運力供給的修復(fù)需要供應(yīng)鏈整體周轉(zhuǎn)效率的提升，各環(huán)節(jié)“每塊木板一樣平齊且無損”，因此緩解的進(jìn)程將較為漫長；從邊際上，有效運力瓶頸取決于“最短一塊板”，即船、碼頭、堆場、鐵路、卡車等集裝箱單位時間處理能力最低的一個環(huán)節(jié)。需求無重大變化下，集運系統(tǒng)性紊亂一旦形成、緩解起來將相對漫長。短中長期均持續(xù)看好集運龍頭價值。1）短期看，中遠(yuǎn)?？赜芰Α⒁?guī)模/網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)全球領(lǐng)先，運價超預(yù)期大幅提振當(dāng)期盈利彈性與股息率。2）中長期看，集運“格局為運價托底”邏輯已不斷驗證，疊加利息收入+投資收益下利潤中樞具備支撐，估值較疫情前常態(tài)期間最低水平仍有較大修復(fù)空間。
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