華泰證券研報(bào)稱，上半年紡服設(shè)備行業(yè)整體景氣回升，國(guó)內(nèi)外12家紡服設(shè)備企業(yè)多數(shù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)?？p制設(shè)備、智能裝備和紡織機(jī)械板塊收入增速中位數(shù)分別為19%、29%和1%。其中，刺繡機(jī)電控龍頭大豪科技收入增長(zhǎng)最快。隨著全球服裝制造的溫和復(fù)蘇，設(shè)備景氣有望持續(xù)向好。日系品牌在東南亞市場(chǎng)份額穩(wěn)固，但國(guó)產(chǎn)龍頭的盈利能力和市占率有望提升。
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中信證券研報(bào)認(rèn)為，2024年上半年紡服代工板塊如期復(fù)蘇，龍頭公司受益下游補(bǔ)庫(kù)存實(shí)現(xiàn)營(yíng)收修復(fù)，同時(shí)在正向經(jīng)營(yíng)杠桿帶動(dòng)下，利潤(rùn)彈性進(jìn)一步得到釋放。而品牌板塊在整體較弱的消費(fèi)環(huán)境下，運(yùn)動(dòng)品牌收入端實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)聚焦經(jīng)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)一步提升。家紡、男裝等板塊公司受終端消費(fèi)疲軟影響，行業(yè)整體景氣度承壓。展望2024年下半年，對(duì)比紡織制造與品牌服飾板塊，研報(bào)判斷紡織制造板塊訂單改善仍有望延續(xù)，預(yù)計(jì)全年有望兌現(xiàn)優(yōu)異業(yè)績(jī)表現(xiàn)；而品牌服飾板塊在整體消費(fèi)環(huán)境弱復(fù)蘇的背景下，建議把握回調(diào)后的高確定性機(jī)會(huì)與細(xì)分高增賽道，同時(shí)關(guān)注過渡到下半年的低基數(shù)期后流水增速改善的品牌。
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