2022年液晶市場持續(xù)回升 全球液晶產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移

  中國報告大廳網(wǎng)訊，液晶市場步入成熟階段，2022年液晶價格更具優(yōu)勢。目前液晶已成為我國國內(nèi)主流產(chǎn)品，且隨著液晶電視向大尺寸、高清晰度、超薄、智能化等方向的發(fā)展，加快了消費升級的進程，也增加了液晶原材料的市場需求。

  2022年液晶市場持續(xù)回升

  2022年8月份，國內(nèi)液晶面板廠平均稼動率為68.9%，較7月份下滑4.4個百分點，達到歷史低點。這也打破了此前業(yè)內(nèi)對面板市場三季度觸底回暖的預期。另外，面板廠商為了控制、降低庫存水平，擴大了減產(chǎn)幅度，顯示器面板出貨量降幅進一步擴大。2022年8月份顯示器面板出貨10.7百萬臺，同比下滑25.9%，環(huán)比下滑7.8%，再次刷新了2022年出貨的最低記錄。

  面板廠商大力控制產(chǎn)能，同時需求回升，中小尺寸液晶電視面板市場景氣度持續(xù)回升。考慮到明年有新產(chǎn)能釋放，供需局面能否徹底扭轉(zhuǎn)還有待觀察。在液晶電視面板大尺寸化背景下，大尺寸面板價格變動對面板廠商的財報表現(xiàn)影響增大。大尺寸面板采購需求以國際品牌為主，四季度以來其采購有所恢復。另外，相較于中小尺寸面板，大尺寸產(chǎn)品庫存包袱較重，當前漲價動能不足。

  大尺寸液晶電視面板漲價還需要一定時間。中小尺寸液晶電視面板市場也有隱憂。明年上半年其實就有一定風險，關(guān)鍵要看面板廠商的策略，能否像2022年四季度一樣對產(chǎn)能進行控制。減產(chǎn)對面板廠商而言是一個艱難決策，對營收、成本都有很大影響。如果面板廠商在需求恢復的預期下快速釋放產(chǎn)能，2023年上半年的供需形勢可能不會很樂觀。短期是否增產(chǎn)，面板廠商普遍謹慎。友達光電預期還需一段時間調(diào)整才能回到比較正常的供需局面，公司會持續(xù)嚴控庫存，審慎管理成本支出。目前面板價格仍處于較低水平，四季度面板企業(yè)提升稼動率的意愿不高。

  全球液晶產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移

  近年來，全球液晶產(chǎn)業(yè)中心呈現(xiàn)向中國大陸轉(zhuǎn)移的明顯趨勢，中國液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。在激烈的市場競爭下，以京東方、華星光電、天馬等為代表的面板企業(yè)迅速崛起，日韓面板產(chǎn)能逐步退出。

  營收方面，2013年中國大陸液晶面板營收占全球的比例為10%左右，2020年中國大陸液晶主流面板廠商營收占全球的比例已超過40%。產(chǎn)能方面，2018年第四季度中國大陸液晶產(chǎn)能占全球的比例為42%，2020年第一季度該比例提升至52%，預計2022年第四季度該比例將進一步提升至70%。

  在全球液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)中心向中國大陸明顯轉(zhuǎn)移的大趨勢下，國內(nèi)面板廠商積極擴大產(chǎn)能以承接更多市場業(yè)務訂單，上游顯示材料將受益于面板廠商的擴廠而持續(xù)擴容，背光源等配套行業(yè)的市場需求將明顯抬升。未來行業(yè)發(fā)展趨勢將進一步凸顯集中化和頭部效應。

  一方面，集中化的提高是通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導而上的。由于平板顯示的下游廠商市場份額相對集中，這些客戶通常為國內(nèi)外知名終端設(shè)備制造商如小米、OPPO、vivo、三星等。與這類客戶形成合作關(guān)系一般需經(jīng)過產(chǎn)品認證及供應商認證兩個復雜過程，涉及到產(chǎn)品質(zhì)量、控制體系、生產(chǎn)管理等多個環(huán)節(jié)，認證周期較長。

  上述客戶在現(xiàn)有供應體系運作良好的情況下，一般不會輕易增加或改變其供應商的結(jié)構(gòu)。全球市場中除前五大手機生產(chǎn)商以外的其他廠商的份額已經(jīng)連續(xù)三年下降，份額向頭部廠商尤其是國產(chǎn)廠商集中，并且，終端廠商的持續(xù)集中會通過穩(wěn)定的供應結(jié)構(gòu)向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導。另一方面，由于單一批次的終端產(chǎn)品需要在質(zhì)量和規(guī)格上保持一致，因而面板廠商在獲取訂單的過程中存在馬太效應，即產(chǎn)品質(zhì)量高、供貨速度快的頭部廠商將一次性獲取規(guī)模數(shù)額較大的訂單。

  玻璃薄化能帶來更佳的顯示效果和使用體驗。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，消費者對產(chǎn)品使用﹐體驗、外形設(shè)計等要求日益提高，消費者對電子產(chǎn)品"外型時尚、輕便可攜"的超薄設(shè)計需求愈發(fā)強烈，終端產(chǎn)品朝著重量輕、厚度薄、高屏占比等趨勢發(fā)展，屏幕亦越來越輕薄。

  玻璃薄化有助于增強產(chǎn)品的市場競爭力，薄化后的顯示面板重量、厚度明顯減少，顯示質(zhì)量大幅提升，能提供更清晰明亮的畫質(zhì)。與直接使用薄玻璃相比，采用生產(chǎn)后的面板再進行減薄的方式有助于降低成本，提高面板貼合良品率。隨著消費者對顯示面板產(chǎn)品"輕薄化"要求日益提高，顯示面板廠商采用成本優(yōu)勢更明顯的薄化工序有助于增強產(chǎn)品的市場競爭力，玻璃薄化等工序的需求將進一步被激發(fā)。

  全球液晶成本市場發(fā)展廣闊，2022年我國液晶企業(yè)技術(shù)較弱。當前，隨著韓國企業(yè)的退出，中國大陸將引領(lǐng)全球液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)發(fā)展也會逐步進入無人區(qū)。未來我國液晶顯示模組的市場規(guī)模也隨液晶顯示模組產(chǎn)量的增加而進一步擴大。

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