半導體企業(yè)紛紛宣布擴產(chǎn) 2022年半導體材料機會顯現(xiàn)

  中國報告大廳網(wǎng)訊，半導體市場需求有所下降，2022年半導體材料消費類產(chǎn)品需求開始疲乏勢態(tài)。當下，受高庫存及市場需求等因素影響，近期半導體部分廠商將原本重復的訂單撤回或者下單節(jié)奏減緩。

  半導體企業(yè)紛紛宣布擴產(chǎn)

  環(huán)球晶圓計劃斥資約50億美元在美國興建的12英寸硅片廠產(chǎn)能已經(jīng)被預訂超過80%，而該廠預計2025年才能投產(chǎn)。國內(nèi)大型半導體硅片制造企業(yè)滬硅產(chǎn)業(yè)相關負責人近日對記者表示，2022年訂單已排滿，而且客戶還要追加訂單，公司將抓緊增產(chǎn)擴容。

  全球第三大半導體硅片制造企業(yè)環(huán)球晶圓日前宣布，計劃斥資約50億美元在美國得克薩斯州新建一座生產(chǎn)12英寸硅片的工廠。2018-2023年中國半導體封裝材料行業(yè)細分市場研究及重點企業(yè)深度調(diào)查分析報告指出，新廠預計2025年投產(chǎn)，最高產(chǎn)能達每月120萬片。環(huán)球晶圓表示，12英寸硅片是芯片制造不可或缺的關鍵材料之一，格芯、英特爾、三星、德州儀器、臺積電等芯片制造廠紛紛宣布擴產(chǎn)，美國地區(qū)對硅片的需求將大幅增長。

  事實上，2022年2月初確認53億美元收購德國半導體硅片企業(yè)Siltronic失利后，環(huán)球晶圓啟動了新一輪擴產(chǎn)計劃。彼時，環(huán)球晶圓給出的2022年至2024年總資本開支為1000億元新臺幣(約36億美元)，包括新廠擴建。公司預計從2023年下半年開始逐漸釋放新產(chǎn)線的產(chǎn)能。

  全球最大的半導體硅片企業(yè)信越化學在2022年2月下旬宣布，為應對旺盛的硅片需求，擬進行超過800億日元的設備投資。另一家日本半導體硅片制造商勝高計劃斥資2287億日元擴大12英寸半導體硅片產(chǎn)能。滬硅產(chǎn)業(yè)則通過三家子公司積極擴產(chǎn)。其中，生產(chǎn)12英寸硅片的子公司上海新昇將在現(xiàn)有每月30萬片產(chǎn)能基礎上再增30萬片，子公司Okmetic將每年新增313.2萬片8英寸半導體拋光片產(chǎn)能。立昂微擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過33.90億元，通過募投項目提升產(chǎn)能優(yōu)勢。募投項目包括：年產(chǎn)180萬片12英寸半導體硅外延片項目、年產(chǎn)600萬片6英寸集成電路用硅拋光片項目等。

  2022年半導體材料機會顯現(xiàn)

  半導體各細分板塊中材料表現(xiàn)突出。半導體細分板塊中，半導體材料板塊上漲9.8%，IC 設計板塊上漲6.2%，封測板塊上漲3.7%，半導體制造板塊上漲2.7%，分立器件板塊上漲2.5%，半導體設備板塊上漲0.7%。

  我們堅定看好半導體全年的結(jié)構性行情，看好國產(chǎn)替代穿越周期。此前我們在報告《看好半導體國產(chǎn)替代穿越周期》2022.06.07 中提出“中美貿(mào)易沖突背景下，半導體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代比率的提升將大幅增加我國半導體產(chǎn)業(yè)的供應鏈安全性，我們重點看好半導體國產(chǎn)替代穿越周期的機會，相關國產(chǎn)半導體廠商有望在全球半導體行業(yè)中體現(xiàn)出更強的成長性。”

  半導體是戰(zhàn)略性資產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控重要性凸顯。集成電路產(chǎn)業(yè)作為中間環(huán)節(jié)，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，是培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化和工業(yè)化深度融合的核心與基礎，是調(diào)整經(jīng)濟發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構、保障國家信息安全的重要支撐。發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)既是信息技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)部動力，也是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)部動力，同時還是市場激烈競爭的外部壓力，重要性凸顯。從“八五”到“十四五”，政策持續(xù)推動半導體國產(chǎn)化。

  產(chǎn)能爬坡期疊加國產(chǎn)替代，半導體材料板塊性機會顯現(xiàn)。2020年下半年至2021年底，半導體產(chǎn)業(yè)被“缺芯”和“擴產(chǎn)”籠罩，考慮到新廠建設周期通常在2年左右，2022年陸續(xù)有新增產(chǎn)能釋放，半導體材料作為制造的“邊際成本”，在產(chǎn)能爬坡期使用量持續(xù)提升，2022年預計部分材料公司將隨著下游晶圓廠客戶產(chǎn)能爬坡，全年四個季度呈現(xiàn)出訂單持續(xù)環(huán)比增長的態(tài)勢，考慮到半導體材料的國產(chǎn)替代，國產(chǎn)材料公司預計會有越來越多的新產(chǎn)品導入新客戶新產(chǎn)線，從而為公司帶來新的增長曲線。

  現(xiàn)下我國半導體材料產(chǎn)業(yè)將取代全球原有半導體市場，中國產(chǎn)業(yè)化目前依然是國內(nèi)半導體行業(yè)核心趨勢。2022年半導體市場從規(guī)模增長走向結(jié)構分化，未來半導體產(chǎn)業(yè)形成一種新型正?；袌?，中國制造半導體將逐步向全球拓展。

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