中國移動通信增值業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析與展望

　　電信業(yè)從一百多年前誕生發(fā)展到今天，傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)早已遠遠不能滿足用戶種類繁多的通信需求，因此各種新業(yè)務(wù)應(yīng)運而生。這些新業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)相比可以統(tǒng)稱為增值業(yè)務(wù)。隨著社會的進步和發(fā)展，以及人民文化素質(zhì)、收入水平的提高，用戶對增值業(yè)務(wù)的要求和期望也水漲船高。電信增值業(yè)務(wù)在今天的經(jīng)濟活動和社會生活中扮演了十分重要的角色，特別是隨著技術(shù)革新而發(fā)展起來的移動增值業(yè)務(wù)，將在人們今后的工作和生活中起到更加重要的作用。對移動增值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的分析，以更好地推動移動增值行業(yè)的發(fā)展，不僅是電信業(yè)發(fā)展的需要，同時也是社會發(fā)展和進步的需要。

　　1、現(xiàn)有電信增值業(yè)務(wù)簡析
　　電信增值業(yè)務(wù)按照發(fā)展的不同階段分類，可以分為以下幾種類型：
　　(1)發(fā)展平穩(wěn)的業(yè)務(wù)：如固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送、無線數(shù)據(jù)傳送和傳真。
　　(2)最有潛力的業(yè)務(wù)，如信息服務(wù)、呼叫中心、移動信息服務(wù)等。
　　(3)有待開發(fā)的業(yè)務(wù)：

　　◆國內(nèi)多方通話業(yè)務(wù)：如可視電話、會議電話、因特網(wǎng)會議電話、點播式圖像服務(wù)等。
　　◆國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)：如IP-VPN。
　　◆用戶駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)。
　　◆在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)：如電子商務(wù)。
　　這些業(yè)務(wù)暫時沒有很好的發(fā)展起來的原因主要可以歸納為兩方面，一方面是技術(shù)的限制，另一方面是法律法規(guī)和政策限制。例如電子支付既受到技術(shù)的限制，最突出的一點就是網(wǎng)絡(luò)安全性暫時還沒有合理的解決方案，同時也受到相關(guān)法律法規(guī)和政策的約束。央行支付清算司于2005年6月10日頒布了《支付清算組織管理辦法(意見征求稿)》，其中對于電子支付的限制和管理更加嚴格。電子支付已不僅僅是一種普通的電信增值業(yè)務(wù)，更大程度上是傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的一種新形式和延伸。如何在現(xiàn)有的或者未來的電信平臺上開發(fā)不同行業(yè)的應(yīng)用和業(yè)務(wù)，并處理好法律法規(guī)、技術(shù)、用戶需求與市場的關(guān)系，既是3G時代有別于2G時代的一個非常重要的特征，也是電信產(chǎn)業(yè)在未來幾年內(nèi)將面臨的一個重大挑戰(zhàn)。

　　從電信增值業(yè)務(wù)的發(fā)展階段可以分析出，今后電信增值業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢一是跨行業(yè)，即與其他行業(yè)的應(yīng)用更緊密地結(jié)合起來；二是新業(yè)務(wù)從固定網(wǎng)絡(luò)向移動網(wǎng)絡(luò)的擴展和延伸。而兼具兩者優(yōu)點的移動增值業(yè)務(wù)將會是發(fā)展的熱點和重點，移動信息服務(wù)和有待開發(fā)的新業(yè)務(wù)將是今后電信業(yè)和移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展的主要內(nèi)容。因此，移動增值業(yè)務(wù)既是讓人垂涎的大蛋糕，但也蘊藏著一定的政策風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。

　　2、移動增值業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析
　　與傳統(tǒng)意義上的固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)不同，移動增值業(yè)務(wù)實際上來源于因特網(wǎng)。中國的移動通信增值業(yè)務(wù)是在2000年以美國為首的全球IT泡沫破滅后才真正發(fā)展起來的。由于當時因特網(wǎng)服務(wù)提供商(簡稱ISP)和因特網(wǎng)內(nèi)容提供商(簡稱ICP)對因特網(wǎng)行業(yè)的過度投資但收入?yún)T乏，急需找到新增長點以自救，于是ISP和ICP們不得已轉(zhuǎn)向移動通信尋找救命稻草。讓人始料不及的是，這次賭博卻挖出了一個蘊藏量極其豐富的金礦，真可謂有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。短信和手機鈴聲下載業(yè)務(wù)在很短的時間內(nèi)就讓經(jīng)營這些業(yè)務(wù)的ISP和ICP賺得缽滿體肥。新浪、搜狐等門戶網(wǎng)站的股價也從垃圾股一躍重新成為那斯達克股票市場上的明星。SP和CP的處境在極短的時間內(nèi)就經(jīng)歷了從天堂猛然跌下地獄，又從地獄飛升到天堂冰火兩重天的夢幻般變化。這樣難以忘懷的深刻記憶讓所有已經(jīng)、正在或即將加入移動增值業(yè)務(wù)的SP和CP都把目光的焦點對準了即將到來的3G時代，力圖在3G市場中分得更大的一塊蛋糕。

　　中國的移動增值業(yè)務(wù)雖然從2000年才開始真正起步，但增長速度十分驚人。從產(chǎn)值上看，截至2004年年底，當年的基礎(chǔ)電信總收入約為5200億元，而增值業(yè)務(wù)的收入超過600億元，占總收入的10%以上。經(jīng)營移動增值業(yè)務(wù)的SP數(shù)量增長到13000多家，比上一年增加6300多家，從業(yè)人員超過33萬。目前中國移動增值行業(yè)具有以下幾個特點：

　　(1)移動增值業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)價值鏈已初步形成，但收費模式尚需深入研究并進行相應(yīng)的調(diào)整；

　　(2)移動增值業(yè)務(wù)中短信多，其他業(yè)務(wù)相對較少，特別是手機游戲和移動定位等廣受歡迎的新業(yè)務(wù)尚未進入明顯的發(fā)展期；

　　(3)固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)由于業(yè)務(wù)模式等原因，基于PSTN的固定業(yè)務(wù)被IP/移動增值業(yè)務(wù)大量分流或取代；

　　(4)整個產(chǎn)業(yè)鏈中運營商是主導(dǎo)，而終端是市場競爭的主要武器；
　　(5)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺概念的產(chǎn)生，并向統(tǒng)一化、通用化的趨勢發(fā)展。
　　中國移動通信業(yè)在經(jīng)過了20世紀末到21世紀初的超高速、超常規(guī)發(fā)展后，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投入和需求已進入了一個增長率相對較低的增長期。但3G牌照的發(fā)放將扭轉(zhuǎn)多年以來電信業(yè)固定投資不斷下滑的局面，而移動增值業(yè)務(wù)將是3G時代主要的業(yè)務(wù)亮點。

　　從地域分布上看，北京、上海、廣州三地的SP數(shù)量最多，集中了超過全國50%的SP，而西部十省的SP總數(shù)僅占不到全國總數(shù)的7%。從以上現(xiàn)象可以看出，移動增值業(yè)務(wù)與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平存在著正相關(guān)的關(guān)系，即經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展的也好，反之亦然。這在相當程度上是由于目前移動增值業(yè)務(wù)的資費標準對中西部地區(qū)的人民收入水平來說相對較高，而社會經(jīng)濟相對落后又造成市場對移動增值業(yè)務(wù)有效需求相對不足，因此移動增值市場的發(fā)育不充分。但隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展和社會進步，廣大中西部地區(qū)人民的收入水平將逐步提高，對移動增值業(yè)務(wù)的需求也將越來越大。因此，在東部地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)不斷發(fā)展進步、競爭激烈的同時，中西部地區(qū)的移動增值業(yè)也是有待開墾的廣闊天地。

　　在運營商開展移動增值業(yè)務(wù)方面，中國聯(lián)通依托CDMA 1X的強大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)能力，已經(jīng)開展了多種類的增值業(yè)務(wù)，如通信(如短信)、娛樂(如在線游戲)、信息服務(wù)(如航班查詢)、電子交易及個人服務(wù)(如定位業(yè)務(wù))等。中國聯(lián)通利用CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的增值業(yè)務(wù)網(wǎng)所支持的業(yè)務(wù)與3G的業(yè)務(wù)相比，除了電影下載和可視電話暫時不支持以外，其他所有3G的增值業(yè)務(wù)都可以實現(xiàn)。特別值得一提的是掌中寬帶業(yè)務(wù)，其月ARPU值超過120元，為中國聯(lián)通帶來了相當豐厚的收入。而中國移動的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)品牌——“移動夢網(wǎng)”采用的是GPRS技術(shù)，雖然在數(shù)據(jù)傳輸能力上稍遜CDMA 1X一籌，但在廣大用戶心中也得到了廣泛的認可，用戶數(shù)量更加龐大。移動增值業(yè)務(wù)如MMS彩信、移動QQ等新業(yè)務(wù)用戶發(fā)展和普及應(yīng)用的勢頭十分喜人。

　　伴隨著移動增值產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，當前移動增值業(yè)務(wù)也存在著一些的問題，在一定程度上影響或制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。主要問題有SP的業(yè)務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，違法現(xiàn)象不斷發(fā)生，客戶投訴增多等。但可以預(yù)見，隨著即將到來的3G移動網(wǎng)絡(luò)提供數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)能力的不斷提高，移動增值業(yè)務(wù)的發(fā)展前景十分光明。移動增值業(yè)務(wù)不但向社會提供了很多的就業(yè)機會，而且會深刻地影響人們的消費方式、經(jīng)濟活動和社會生活，最終推動國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展和進步。
　　3、3G時代移動增值業(yè)務(wù)前景展望
　　3.1 3G時代移動通信業(yè)的特點
　　由于時代背景和所采用的技術(shù)不同，以及社會不斷發(fā)展變化等多方面因素的影響，3G時代的移動通信業(yè)與2G時代相比有著很大的區(qū)別。簡要地說，3G時代初期的移動通信業(yè)與2G時代初期相比主要具有以下幾方面的特點：

　　(1)市場環(huán)境的改善。移動通信網(wǎng)絡(luò)和固定通信網(wǎng)絡(luò)的用戶規(guī)模擴大，為業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。而網(wǎng)絡(luò)元素的租售成本逐步下降：傳輸網(wǎng)帶寬嚴重過剩，造成基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)運營商競爭加劇。

　　(2)電信政策進一步開放，增加了電信增值業(yè)務(wù)的種類，給予經(jīng)營者更大的空間。而且隨著技術(shù)進步及競爭環(huán)境的變化，存在著進一步開放電信業(yè)務(wù)種類的可能。

　　(3)基礎(chǔ)電信商競爭觀念的改變，運營商將更重視與產(chǎn)業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)的合作，如把增值業(yè)務(wù)運營商作為大客戶，與移動增值業(yè)務(wù)運營商一起推廣移動增值業(yè)務(wù)。同時運營商能更客觀、更現(xiàn)實地看待新技術(shù)帶來的沖擊，如IP電話影響傳統(tǒng)長話的收益。

　　(4)技術(shù)發(fā)展向各種網(wǎng)絡(luò)的滲透，既侵蝕傳統(tǒng)電信運營商的領(lǐng)地，也擴大了增值業(yè)務(wù)運營商的經(jīng)營范圍。如電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的三網(wǎng)融合給IPTV業(yè)務(wù)創(chuàng)造了廣闊的生存空間。而技術(shù)融合的應(yīng)用(如三重播放等)則大大加快了這一進程。

　　(5)業(yè)務(wù)創(chuàng)新十分重要。SP之間只有避免相互抄襲，注重異質(zhì)化競爭，移動增值的市場才能真正繁榮。

　　(6)打造互利共贏的電信產(chǎn)業(yè)鏈。包括運營商、設(shè)備供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商等產(chǎn)業(yè)價值鏈的所有廠商相互促進、相互配合、合作共贏。與此同時，運營商重視對增值業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣，有所為有所不為，發(fā)揮比較優(yōu)勢，確定自身的正確定位，才能在競爭中處于優(yōu)勢。

　　3.2 3G時代移動通信增值業(yè)的市場分析
　　國內(nèi)現(xiàn)有的SP雖然數(shù)量眾多，但魚龍混雜。少數(shù)實力強大，而實力弱小的SP數(shù)量占絕對優(yōu)勢。從移動增值業(yè)務(wù)市場發(fā)展的趨勢看，SP正面臨著市場從分散到集中，業(yè)務(wù)從簡單到復(fù)雜的整合。雖然SP的數(shù)量仍然在不斷增長，但隨著強者更強，弱者更弱局面的強化，幾年后市場上可能只剩下為數(shù)不多的自身實力比較強大的SP。與SP一樣，CP也面臨著產(chǎn)業(yè)價值鏈調(diào)整的挑戰(zhàn)和機遇。歸納起來，3G移動增值業(yè)務(wù)發(fā)展具有以下幾個特點：

　　(1)3G時代移動增值市場競爭將更加激烈
　　由于3G時代移動增值業(yè)務(wù)的種類將更加豐富，應(yīng)用更加廣泛，涉及的行業(yè)更多，誘人的市場將帶來更加激烈的競爭，主要表現(xiàn)在以下兩方面。一方面隨著移動增值業(yè)競爭的加劇和暴利時代結(jié)束，移動增值業(yè)務(wù)的行業(yè)利潤率將回歸全社會相對平均水平，這將打擊投資者的投資信心，影響投資決策和投資金額；另一方面由于跨行業(yè)應(yīng)用增多，因而SP、CP和移動運營商在合作關(guān)系和內(nèi)容等方面，特別是在版權(quán)等法律問題方面面臨巨大的挑戰(zhàn)。

　　(2)移動增值業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈可能重新洗牌
　　在3G時代，由于移動增值業(yè)務(wù)在內(nèi)容和模式上都與2G有很大的不同，所以將帶動移動增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的調(diào)整，該產(chǎn)業(yè)價值鏈各個環(huán)節(jié)都將尋找自身新的定位，協(xié)調(diào)新的合作與分工關(guān)系。其影響主要集中在以下幾方面。一方面移動通信運營商將更關(guān)注業(yè)務(wù)開展和服務(wù)品牌的建設(shè)；而隨著3G時代SP、CP等移動增值業(yè)務(wù)運營商市場地位的變化，移動增值業(yè)務(wù)運營商與基礎(chǔ)電信運營商等合作伙伴的合作模式將進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　從整體上看，與2G時代類似，基礎(chǔ)電信運營商(如移動運營商)仍將保持產(chǎn)業(yè)價值鏈中的中樞和支配地位，而移動增值業(yè)務(wù)運營商的市場價值和地位將會上升。

　　(3)對手機制造商的沖擊
　　手機制造商將受到?jīng)_擊的原因是多方面的，例如手機制造牌照改“審批制”為“核準制”，手機制造商數(shù)量增加，造成市場競爭加??；而由于3G時代終端設(shè)備與移動運營商所提供的業(yè)務(wù)緊密相聯(lián)，隨著運營商定制手機的情況增多，手機制造商的話語權(quán)將被削弱。如果手機制造商要提升自身價值，就必須加強與移動通信運營商及移動增值業(yè)務(wù)運營商的合作關(guān)系，主動參與，配合他們的市場推廣和競爭活動，隨著移動運營商及移動增值業(yè)務(wù)的發(fā)展而同步發(fā)展。

　　(4)SP進行全業(yè)務(wù)經(jīng)營，而不只局限于某個領(lǐng)域
　　目前在國內(nèi)，除了法律政策明文禁止的內(nèi)容和受當前技術(shù)限制無法推廣的業(yè)務(wù)(如電子支付)以外，移動增值業(yè)務(wù)幾乎涵蓋了所有的業(yè)務(wù)種類和范圍。作為一個SP，在現(xiàn)階段如果不進行全業(yè)務(wù)經(jīng)營，那么它將成為賽場上的瘸腿運動員而落后，甚至被淘汰出局。正因為如此，各SP各顯神通，開展力所能及的業(yè)務(wù)和合作。

　　(5)SP和CP的轉(zhuǎn)型分析
　　在3G時代，SP和CP在移動增值產(chǎn)業(yè)價值鏈的生態(tài)環(huán)境與2G時相比發(fā)生了很大的變化。

　　由于3G時代移動產(chǎn)業(yè)鏈重新整合，運營商利用優(yōu)勢地位(渠道優(yōu)勢)對終端設(shè)備制造商進行客戶屏蔽，因此終端設(shè)備制造商更加依賴運營商的要求，SP和CP的價值對運營商來說得到提升；而SP和CP作為移動運營商的合作伙伴，更深入地參與到產(chǎn)業(yè)價值鏈的運作中，SP和CP對移動通信運營商的市場表現(xiàn)比2G時代影響更大。

　　基于以上幾個方面的原因，SP要在3G時代生存和發(fā)展，應(yīng)該同時具備兩個條件。首先要擁有穩(wěn)定用戶流量資源和技術(shù)優(yōu)勢，其次是擁有可合法提供的優(yōu)勢內(nèi)容。簡單地說，即能把產(chǎn)品、價格、渠道、促銷這4個要素結(jié)合到一起，形成傳播和渠道推廣兩條線。加速渠道建設(shè)，在新的產(chǎn)業(yè)價值鏈中找到具有獨特的、不可替代的價值，才能繼續(xù)生存下去。因此，現(xiàn)有數(shù)目眾多的中小型SP在3G時代的生存之路大致可以分為以下兩條：第一是中小型SP走差異化發(fā)展之路，豐富業(yè)務(wù)應(yīng)用，適應(yīng)跨平臺整合應(yīng)用；或者掌握獨特資源，擁有差異化優(yōu)勢，最終轉(zhuǎn)型為專業(yè)化的CP。第二條路就是中小型SP被大型的SP并購而消亡。而大型化的SP的發(fā)展趨勢則是一方面提升多業(yè)務(wù)服務(wù)的能力，增強競爭能力，同時多方融資，擴大規(guī)模，樹立品牌形象；另一方面也要努力向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展自身空間，如轉(zhuǎn)型成為虛擬運營商。由此可見，在3G時代SP的兩極分化態(tài)勢將更加突出。

　　4、結(jié)束語
　　綜上所述，3G時代發(fā)展的兩大推動力即技術(shù)革新和市場需求將帶來移動通信業(yè)新一輪的增長高峰，而移動增值業(yè)務(wù)將成為主要的增長點和推動力。它的應(yīng)用將使我們的生活更加便利，溝通更加順暢。雖然國家政策對于經(jīng)營基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)管制得仍然十分嚴格，真正開放尚需時日，但隨著中國加入WTO后對外開放電信市場步伐的加快和加深，以及鼓勵國內(nèi)的電信企業(yè)走出去，參與國際分工和競爭，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的開放趨勢不可逆轉(zhuǎn)，虛擬運營也將成為可能。移動增值業(yè)務(wù)將是今后移動市場的主要競爭點和利潤來源，這對SP或CP轉(zhuǎn)型成為虛擬運營商提供了良好的機會。但只有在技術(shù)上具有前瞻性，進行全業(yè)務(wù)、專業(yè)化運營，擁有良好品牌的移動增值運營商才能在未來激烈競爭的中獲得勝利。