隨著人類對生命健康事業(yè)愈發(fā)重視,全球城市化進程的加快,各國醫(yī)療保障體制的不斷完善,種種因素推動了全球醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展,進而帶動了全球藥品市場的發(fā)展。全球醫(yī)藥行業(yè)呈持續(xù)增長態(tài)勢。以下對藥品市場規(guī)模分析。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2005 年全球醫(yī)藥支出為6,050 億美元,2013 年則達到了9,890 億美元,年均復合增長率超過6%,高于同期全球經(jīng)濟增長速度。其中,美國受益于其強勁的經(jīng)濟復蘇以及醫(yī)療改革對藥品使用產(chǎn)生的積極影響,將成為促進醫(yī)藥支出增長的最強力量,并繼續(xù)保持最大醫(yī)藥市場的地位;
由于歐盟其經(jīng)濟復蘇疲軟、人口增速減緩以及政府致力于減少公共債務(包括醫(yī)療衛(wèi)生和藥物支出),導致歐盟的藥品支出增速趨緩;新興醫(yī)藥市場尤其是亞洲、澳洲醫(yī)藥市場,受益于各國經(jīng)濟不斷增長、人均收入普遍提高、藥物可及性不斷改善,醫(yī)藥支出繼續(xù)保持高速增長,增速將介于8%—11%之間,鞏固了全球第二大醫(yī)藥市場的地位,并拉近與美國之間的差距。
隨著國際制藥生產(chǎn)重心轉移、跨國制藥企業(yè)控制成本,世界化學藥的生產(chǎn)重心開始向發(fā)展中國家轉移。目前,我國已經(jīng)成為全球第一大原料藥生產(chǎn)國與出口國,種類齊全,產(chǎn)能旺盛,而且價格低廉。我國原料藥市場近年來產(chǎn)量和銷量均不斷增長,自2006 年至2014 年化學原料藥工業(yè)總產(chǎn)值的年均復合增長率達到14.86%。化學原料藥工業(yè)總產(chǎn)值的增長趨勢與醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的增長趨勢基本吻合。
通過對藥品市場規(guī)模分析,根據(jù)全球市場研究機構集邦咨詢統(tǒng)計,受到美國仿制藥市場萎縮影響,2017年市場規(guī)模約為1.13萬億美元,年成長率僅有1.9%,預期全球藥品市場規(guī)模到2018年可達約1.17萬億美元,2022年可達約1.44萬億美元,2017~2022年復合成長率(CAGR)為4.9%。
觀察中國藥品市場,中國醫(yī)改措施和力道尚未見到緩和跡象,這些舉措無非是希望其藥品監(jiān)管和制藥產(chǎn)業(yè)水平可與其全球第二大藥品市場規(guī)模相匹配,整體制藥產(chǎn)業(yè)雖面臨政策大幅改變的沖擊,但也因此有轉型契機。在諸多醫(yī)改措施下,中國藥品市場成長力道將減緩,從以往動輒兩位數(shù)成長率降為個位數(shù)。
通過對藥品市場規(guī)模分析,從全球經(jīng)驗看,醫(yī)藥分家是必然趨勢。美國實行較為徹底的醫(yī)藥分家,約有60-70%的藥品通過非醫(yī)院渠道銷售(藥店、PBM郵購);日本實行醫(yī)藥分家40余年,目前70%左右的處方藥在院外渠道銷售。美國和日本的經(jīng)驗為我們測算國內(nèi)處方外流規(guī)模提供了一定參考。
目前,我國藥品市場以城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院為主,零售藥店為輔,其他渠道占比較少。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù),2016年我國藥品市場規(guī)模約1.5萬億,同比增長8.3%。醫(yī)院渠道合計占比77.4%,藥店渠道僅占藥品市場的22.2%,網(wǎng)上藥店僅占藥品市場0.3%。
2018-2023年藥品流通市場行情監(jiān)測及投資可行性研究報告表示,如果藥品市場規(guī)模保持8-9%左右的增速,那么預計2018年藥品市場規(guī)模將至1.76萬億。若30%左右的藥品在院外渠道銷售,則意味著院外渠道將至5300億左右??鄢和馇赖淖匀辉鲩L,處方外流的規(guī)模是1300億左右。
當然,也可由醫(yī)院藥占比下降的規(guī)模來計算處方外流的規(guī)模。據(jù)國家衛(wèi)計委統(tǒng)計年鑒,2015年公立醫(yī)院總收入為20843億元,藥占比為36.2%。若公立醫(yī)院收入保持8-9%的年均增速,則2018年總收入將至2.66萬億左右,藥占比保持不變的情況下,藥品收入為9629億元,若藥占比控制到30%,則有約1650億的處方將流出。以上便是藥品市場規(guī)模的素有分析了。
本文來源:報告大廳
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