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鈦白粉行業(yè)分析:“去產(chǎn)能”政策下產(chǎn)量仍然再創(chuàng)新高

2017-03-13 13:34:16報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T

  鈦白粉主要成分為二氧化鈦的白色顏料。學(xué)名為二氧化鈦,分子式為TiO2是一種多晶化合物,其質(zhì)點呈規(guī)則排列,具有格子構(gòu)造。

  隨著國際經(jīng)濟環(huán)境的逐步回暖,鈦白粉的產(chǎn)能不斷回升,2014年全球鈦白粉產(chǎn)能達到780萬噸。2015年全球鈦白粉市場總體市場需求疲軟,產(chǎn)能過剩,即使是具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的國外企業(yè),這幾年的經(jīng)營也陷入了困境,Chemours作為全球龍頭,盈利能力持續(xù)下滑,2015年已下滑至盈虧平衡點,而Tronox、Kronos公司陷入嚴重虧損,Tronox已連續(xù)虧損三年。

  面對這一現(xiàn)象很多國際大廠商都紛紛做出了一些措施來應(yīng)對,如亨斯邁關(guān)停了在法國的10萬噸硫酸法鈦白粉裝置;特諾公司關(guān)停美國漢密爾頓的鈦白粉廠的一條生產(chǎn)線和澳大利亞顏料廠的一條生產(chǎn)線,使其鈦白粉生產(chǎn)線下降15%,根據(jù)統(tǒng)計,2015年以來國外鈦白粉巨頭陸續(xù)關(guān)停的生產(chǎn)線達到32萬噸。

  中國鈦白粉行業(yè)實施供給側(cè)改革

  “十二五”時期,我國鈦白粉行業(yè)得到了高速的發(fā)展,中國已成為全球的鈦白粉生產(chǎn)和消費大國,尤其是近十年以來,以硫酸法為主的工藝和技術(shù)日臻完善,單線產(chǎn)能大幅提高,產(chǎn)能產(chǎn)量高速增長,近8年年復(fù)合增長率達15%。2015年我國鈦白粉產(chǎn)能352.4萬噸、產(chǎn)量232.3萬噸、表觀消費量198.9萬噸。

鈦白粉行業(yè)分析:“去產(chǎn)能”政策下產(chǎn)量仍然再創(chuàng)新高

  然而,由于無序投資導(dǎo)致低端產(chǎn)能過剩,我國鈦白粉行業(yè)競爭非常激烈,盈利水平下滑,并且由于我國主要采用硫酸法為主,相對污染較大,在此背景下,我國環(huán)保部加快鈦白粉行業(yè)污染物防治,2016年現(xiàn)有產(chǎn)能中已將落后的近40萬噸全部停產(chǎn)或關(guān)閉,主要集中于產(chǎn)能在3萬噸以下的第五梯隊小企業(yè),加上新投產(chǎn)的產(chǎn)能,截至2016年我國鈦白粉產(chǎn)能共359萬噸,增長控制較好。

  “十三五”規(guī)劃提出,將進一步推動鈦白粉行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,未來在鈦白粉行業(yè)要推行“三去一降一補”,去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,處置“僵尸企業(yè)”,推動化解過剩產(chǎn)能。

  此外,根據(jù)中國涂料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中的預(yù)測,涂料產(chǎn)量在未來5年將保持7%的增長率,估推鈦白粉產(chǎn)量未來5年增長率為4%-5%左右。據(jù)此預(yù)估,2020年鈦白粉產(chǎn)量在300-330萬噸左右,目前359萬噸的產(chǎn)能基本滿足要求。

  “去產(chǎn)能”政策下鈦白粉產(chǎn)量仍然再創(chuàng)新高

  2016年我國鈦白粉產(chǎn)能為359.1萬噸,延續(xù)2014年的統(tǒng)計在建92.5萬噸,擬建123萬噸,實際在2015年期間部分在建產(chǎn)能已經(jīng)停建;產(chǎn)量為259.72萬噸,相對于2015年的232.3噸增加了11.8%,再創(chuàng)歷史新高。

  在“去產(chǎn)能”的大背景下,全國鈦白粉產(chǎn)量反而增長的主要原因是,國際鈦白粉巨頭對其鈦白粉業(yè)務(wù)剝離整合后,鈦白粉出口量大漲至72.05萬噸(2015年為53.83萬噸),并且價格在2016年持續(xù)飆升,下游市場需求的拉動,導(dǎo)致上游產(chǎn)量的繼續(xù)擴張。

  經(jīng)歷了2016年市場價格上行期后,鈦白粉市場將步入趨于合理的價格區(qū)間,2017年供給側(cè)改革的去產(chǎn)能將仍是關(guān)鍵,長期來看,受益于供給側(cè)改革和環(huán)保門檻提高,未來鈦白粉產(chǎn)能增速僅3%左右,下游需求增速約6%,鈦白粉行業(yè)供需格局將持續(xù)改善,鈦白粉價格有望持續(xù)上漲。

      總體來看,在鈦白粉市場2016年價格上漲后,市場已經(jīng)慢慢步入趨于合理的價格范圍之內(nèi),2017年去產(chǎn)能仍然是關(guān)鍵點,長期來看,受益于供給側(cè)改革和環(huán)保門檻提高,未來鈦白粉產(chǎn)能增速僅3%左右,下游需求增速約6%,鈦白粉行業(yè)供需格局將持續(xù)改善,鈦白粉價格有望持續(xù)上漲。

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