中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,鈦白粉指數(shù)上漲33.89%,中國(guó)鈦白粉市場(chǎng)存較明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì),2022年鈦白粉企業(yè)紛紛發(fā)布漲價(jià)預(yù)告,預(yù)計(jì)我國(guó)市場(chǎng)有望迎來(lái)新一波漲價(jià)潮。
5月中旬,國(guó)內(nèi)多家鈦白粉頭部企業(yè)再次宣布漲價(jià)。但值得注意的是,在下游行業(yè)需求低迷的背景下,生產(chǎn)企業(yè)的漲價(jià)口號(hào)難以真正落地。
2018-2023年中國(guó)堿性鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告從市場(chǎng)實(shí)際成交情況來(lái)看,鈦白粉價(jià)格并未由此走高。5月底,有持貨商低價(jià)搏殺,甚至出現(xiàn)18000元/噸的低報(bào)價(jià)。生意社數(shù)據(jù)顯示,5月27日鈦白粉參考價(jià)為20616.67元/噸,與5月1日價(jià)格相比下降了1.98%。
鈦白粉市場(chǎng)情況復(fù)雜,一方面,生產(chǎn)商成本高企;另一方面,下游涂料等需求端狀態(tài)不佳,供需兩端處于深度博弈狀態(tài)。事實(shí)上,2022年以來(lái),鈦白粉行業(yè)已經(jīng)叁次宣布漲價(jià)。整體來(lái)看,目前鈦白粉行業(yè)國(guó)內(nèi)需求平淡,外需旺盛和成本上漲成為企業(yè)宣布漲價(jià)的主要理由。
從出口情況來(lái)看,此前國(guó)外大量硫酸法裝備被關(guān)停,因此對(duì)中國(guó)鈦白粉的需求持續(xù)增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年4月份我國(guó)出口鈦白粉11.86萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.64%。1月份至4月份,我國(guó)累計(jì)出口鈦白粉50.66萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.42%。
從成本方面來(lái)看,2022年以來(lái)硫酸價(jià)格上漲迅勐。1月份,山東地區(qū)硫酸價(jià)格約500元/噸左右,到了5月份已經(jīng)超過(guò)1000元/噸.生產(chǎn)1噸鈦白粉需要4噸硫酸,僅硫酸一項(xiàng)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本就增加超2000元/噸。
此外,物流不暢也導(dǎo)致成本增加。前述行業(yè)分析師向記者透露,疫情背景下,有鈦白粉企業(yè)甚至臨時(shí)調(diào)換了出口港,以保證出口訂單的履約,這也增加了鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的成本。
值得注意的是,雖然鈦白粉企業(yè)宣布漲價(jià),但從市場(chǎng)反饋來(lái)看,宣漲容易落地難。雖然行業(yè)內(nèi)已經(jīng)叁次宣布漲價(jià)了,但實(shí)際上與去年年底相比,目前公司的鈦白粉價(jià)格反倒下降了200元/噸,漲價(jià)需要考慮下游客戶的承受度。
與節(jié)節(jié)攀升的海外需求相比,國(guó)內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)消費(fèi)卻陷入低迷。2022年1月份至4月份,國(guó)內(nèi)鈦白粉下游消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)約79.40萬(wàn)噸,同比減少8.81%。資料顯示,我國(guó)鈦白粉下游行業(yè)主要包括涂料、塑料、造紙等,其中涂料行業(yè)占比超六成,是鈦白粉最大的下游市場(chǎng)。
不過(guò),涂料行業(yè)的日子卻過(guò)得十分慘淡。今年3月8日,中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布行業(yè)利潤(rùn)預(yù)警顯示,“截至2022年3月初,根據(jù)最新調(diào)研情況,由于上游塬材料價(jià)格快速上漲,我國(guó)涂料行業(yè)大部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)虧損情況?!?
下游行業(yè)境況不佳,導(dǎo)致今年鈦白粉企業(yè)提價(jià)落地難度增加。雖然漲價(jià)困難,但漲價(jià)函基本實(shí)現(xiàn)了初步刺激需求的作用。隨著長(zhǎng)叁角地區(qū)疫情形勢(shì)得到有效控制,5月末至6月初部分用戶恢復(fù)生產(chǎn),下游或出現(xiàn)采購(gòu)小高潮,疊加多項(xiàng)利多因素,鈦白粉行情下行空間不足。
鈦白粉近期延續(xù)上漲態(tài)勢(shì),年初以來(lái)漲幅已經(jīng)接近30%,相比去年同期漲幅更是超過(guò)60%。根據(jù)市場(chǎng)情況來(lái)看,國(guó)內(nèi)外廠商仍然有調(diào)價(jià)的預(yù)期,這主要得益于成本的抬升以及行業(yè)供需格局的改善。從成本端來(lái)看,塬料價(jià)格的大幅上漲給鈦白粉上漲提供較強(qiáng)的成本支撐。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,對(duì)于鈦白粉的需求將持續(xù)增加,行業(yè)景氣周期有望延續(xù)。
目前,我國(guó)鈦資源開(kāi)采難度大,鈦塬料進(jìn)口依賴度在40%左右。2020年下半年,海外巨頭鈦塬料產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度下滑,國(guó)內(nèi)鈦礦價(jià)格持續(xù)走高。目前,國(guó)內(nèi)暫無(wú)新增礦源釋放,而受環(huán)保督查影響國(guó)內(nèi)廠商開(kāi)工不穩(wěn)。此外,受到疫情影響,國(guó)外龍頭企業(yè)產(chǎn)量減少。因此,礦價(jià)自年初來(lái)上漲500元/噸,這也為鈦白粉維持高價(jià)提供支撐。
展望下半年,鈦白粉價(jià)格走勢(shì)大概率會(huì)較上半年降溫。7、8月行業(yè)將迎接下游行業(yè)如涂料等的傳統(tǒng)淡季,高價(jià)下需求轉(zhuǎn)淡,價(jià)格將不會(huì)有強(qiáng)勁上行動(dòng)力。隨著金九銀十消費(fèi)旺季到來(lái),鈦白粉價(jià)格或在當(dāng)前的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)小幅上行趨勢(shì)。但旺季過(guò)后,需求轉(zhuǎn)淡疊加新產(chǎn)能持續(xù)投放,市場(chǎng)或面臨供應(yīng)端持續(xù)轉(zhuǎn)向?qū)捤傻膲毫?,價(jià)格有下降風(fēng)險(xiǎn)。
全球鈦白粉產(chǎn)值約840萬(wàn)噸左右,2022年企業(yè)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)均保持良好態(tài)勢(shì)?,F(xiàn)階段鈦白粉價(jià)格受出口利好以及成本高位支撐,但國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)市場(chǎng)低迷,且并未出現(xiàn)明顯回暖跡象,內(nèi)需或?qū)恐柒伆追酆笫袃r(jià)格上漲。
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