中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與展望

　　摘 要：在已經(jīng)過(guò)去的2004年，中國(guó)電發(fā)展延續(xù)并深化了從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變過(guò)程。電信業(yè)的整體投資保持平穩(wěn)，運(yùn)營(yíng)商正在努力擺脫單純依賴投資增長(zhǎng)帶動(dòng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的局面。國(guó)內(nèi)電話業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的寬帶接入市場(chǎng)是發(fā)展的重點(diǎn)。展望未來(lái)，2004年以后中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，并繼續(xù)成為帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。 

　　在已經(jīng)過(guò)去的2004年，中國(guó)電信業(yè)的發(fā)展延續(xù)并深化了從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變過(guò)程，競(jìng)爭(zhēng)格局的多元化、技術(shù)發(fā)展的更新?lián)Q代及業(yè)務(wù)的融合，使電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)面臨了諸多的挑戰(zhàn)。電信運(yùn)營(yíng)商開始了市場(chǎng)化、精細(xì)經(jīng)的運(yùn)營(yíng)。 

　　20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)電信行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率一直處于增長(zhǎng)階段，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用十分明顯；20世紀(jì)90年代中期，這種作用達(dá)到最高值；2000年以后由于國(guó)內(nèi)電信行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，這種拉動(dòng)作用也隨之趨于平緩。從電信行業(yè)投資增長(zhǎng)速度的平穩(wěn)態(tài)勢(shì)可以看出，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商從網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)期轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)期。 

　　2004年，這一趨勢(shì)得到延續(xù)。一方面，電信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入占整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)GDP的比重依然走高，另一方面，電信業(yè)的整體投資保持平穩(wěn)，運(yùn)營(yíng)商正在努力擺脫單純依賴投資增長(zhǎng)帶動(dòng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的局面。其中移動(dòng)通信業(yè)務(wù)依然是電信業(yè)增長(zhǎng)的熱點(diǎn)，截至2004年9月，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通兩家運(yùn)營(yíng)商投資總額占整個(gè)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)投資總數(shù)的52％，就中國(guó)電信及中國(guó)網(wǎng)通而言，小靈通業(yè)務(wù)同樣是其最重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。 

　　截至2004年9月，電信固定資產(chǎn)投資1 381億元人民幣，完成年初計(jì)劃投資的62％；比較上年同期，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信的投資分別增長(zhǎng)14％和27％，而中國(guó)網(wǎng)通和中國(guó)聯(lián)通分別下降15％和0.7％。全國(guó)電信業(yè)收入累計(jì)達(dá)到3 862億元人民幣，完成全年計(jì)劃收入的74.4％。如圖1所示。 


　　截至2004年10月，收入累計(jì)達(dá)到4 316.8億元人民幣，比上年同期增長(zhǎng)13.3％。從各運(yùn)營(yíng)商的完成情況看中國(guó)鐵通比去年增長(zhǎng)53％，其次為中國(guó)移動(dòng)，增長(zhǎng)15.6％，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通的增長(zhǎng)率均在10％左右。如圖2所示。 


　　隨著國(guó)內(nèi)電信業(yè)進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展期，電信業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度已經(jīng)開始明顯減弱，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)雖然已經(jīng)開始努力尋求新的增長(zhǎng)方式，但由于業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力及客戶服務(wù)能力等諸多方面的缺陷，還沒(méi)有完全擺脫粗放式經(jīng)營(yíng)，它們對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)的挖掘能力還不夠，需要通過(guò)更加市場(chǎng)化的運(yùn)作來(lái)趕超國(guó)際先進(jìn)水平，這一點(diǎn)在競(jìng)爭(zhēng)日趨多元化及外資開始進(jìn)入中國(guó)電信業(yè)的情況下顯得尤其迫切。 

　　通過(guò)與國(guó)外電信企業(yè)的橫向比較就可以看出：國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、營(yíng)收能力上的差距是非常明顯的，要擺脫依賴投資增長(zhǎng)的粗放式增長(zhǎng)模式，必須首先實(shí)現(xiàn)這些方面的趕超。 

　　中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信是目前國(guó)內(nèi)電信服務(wù)收入市場(chǎng)最大的市場(chǎng)份額占有者，二者無(wú)論業(yè)務(wù)能力、網(wǎng)絡(luò)能力還是市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力在國(guó)內(nèi)的電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位，通過(guò)將其與BT，DoCoMo及Vodafone進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的綜合比較可以看出，目前國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)與國(guó)際大型電信運(yùn)營(yíng)商還存在明顯差距。 

　　從用戶資源來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)較大的人口基數(shù)，中國(guó)電信與中國(guó)移動(dòng)擁有的用戶資源大大超越了國(guó)外運(yùn)營(yíng)企業(yè)。根據(jù)2003財(cái)年數(shù)據(jù)，中國(guó)電信與中國(guó)移動(dòng)擁有的用戶數(shù)分別為1.18億及1.41億，而BT，DoCoMo及Vodafone的客戶數(shù)分別為4 900萬(wàn)、4 692萬(wàn)及1.33億。但是客戶數(shù)量的優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有轉(zhuǎn)化為實(shí)際的營(yíng)收優(yōu)勢(shì)，BT，DoCoMo及Vodafone的實(shí)際收入均高于中國(guó)電信及中國(guó)移動(dòng)，如圖3所示。

圖3 中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商與標(biāo)桿企業(yè)收入比較 

　　因此，從增長(zhǎng)能力來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期處于壟斷地位，又具備較大的用戶市場(chǎng)規(guī)模，因此在新增長(zhǎng)點(diǎn)的開發(fā)能力上較弱，無(wú)論是研發(fā)投入還是實(shí)際的新業(yè)務(wù)創(chuàng)收，水平均比較低。國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新能力的缺乏將直接導(dǎo)致對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)有用戶市場(chǎng)的增值能力差，這也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)對(duì)資金投入依賴性大的重要原因。 

業(yè)務(wù)發(fā)展分析 
1.電話業(yè)務(wù) 
　　2004年，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商無(wú)論固定電話還是移動(dòng)電話都基本完成了年初定下的放號(hào)目標(biāo)，整個(gè)電話用戶數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。截止到2004年10月，全國(guó)電話用戶新增873.4萬(wàn)，用戶總數(shù)達(dá)到6.36億戶，其中固定電話用戶新增377.1萬(wàn)戶，達(dá)到3.11億戶；移動(dòng)電話用戶新增496.3億戶，達(dá)到3.25億戶。因此，國(guó)內(nèi)電話業(yè)務(wù)總的局面還是保持快速增長(zhǎng)的。 

　　對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商而言，它們先于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商面臨了由于傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式不適應(yīng)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)所導(dǎo)致的缺乏新增長(zhǎng)點(diǎn)的問(wèn)題。在2004年中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通發(fā)展的電話用戶中，PHS用戶就占了新增用戶的1/2以上，直接拉動(dòng)了固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)增長(zhǎng)。相比之下，傳統(tǒng)的PSTN固定電話用戶增量市場(chǎng)確實(shí)是有限的。以日本為例：固定電話用戶數(shù)為6 000多萬(wàn)，占整個(gè)人口的1/2，（日本的經(jīng)濟(jì)水平比中國(guó)高很多）；相比之下，中國(guó)3億多固定電話用戶已經(jīng)占總?cè)丝诘?/4左右，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)水平不高，在這種條件下增量市場(chǎng)的空間將是有限的。 

　　在移動(dòng)電話領(lǐng)域，截至2004年9月，全國(guó)GSM用戶累計(jì)達(dá)到29 254萬(wàn)戶，CDMA用戶累計(jì)達(dá)到2 609萬(wàn)戶，PHS用戶累計(jì)達(dá)到6 128萬(wàn)戶。移動(dòng)電話用戶市場(chǎng)中，中國(guó)移動(dòng)占66％的市場(chǎng)份額，中國(guó)聯(lián)通占34％的份額，其中GSM用戶占26％，而CDMA占8％。在新增用戶中，中國(guó)移動(dòng)占68％，中國(guó)聯(lián)通GSM占18％，CDMA占14％。從增長(zhǎng)趨勢(shì)看，曾經(jīng)被寄以厚望的CDMA業(yè)務(wù)發(fā)展并不理想，而PHS業(yè)務(wù)則突飛猛進(jìn)，種種跡象表明：在移動(dòng)通信電話市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)電信業(yè)低端用戶的市場(chǎng)潛力是巨大的，靠技術(shù)創(chuàng)新拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)在目前資費(fèi)不斷下調(diào)的局面下是很難奏效的。 

　　從2004年1-9月逐月的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)用戶發(fā)展基本健康，而中國(guó)聯(lián)通由于經(jīng)營(yíng)了兩張網(wǎng)，不僅經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)CDMA沒(méi)有得到快速發(fā)展，而且，原有的GSM用戶也增長(zhǎng)緩慢，說(shuō)明中國(guó)聯(lián)通左右手同時(shí)出擊并未同時(shí)收獲，這也要求聯(lián)通在營(yíng)銷上要進(jìn)一步精細(xì)化。 

　　從整個(gè)固定電話、移動(dòng)電話服務(wù)的業(yè)務(wù)收入可以看出：
　　·增量不增收的問(wèn)題對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商都是類似的，目前的增量市場(chǎng)依賴于大量低端用戶的開發(fā)，他們直接拉低了運(yùn)營(yíng)商的ARPU值，運(yùn)營(yíng)商對(duì)客戶資本的提升能力不高； 

　　·從異質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)局面看，在我國(guó)移動(dòng)電話超越固定電話已是大勢(shì)所趨，而在長(zhǎng)途通信領(lǐng)域，VoIP則逐漸替代傳統(tǒng)的長(zhǎng)途電話，這里既有資費(fèi)的問(wèn)題更有VoIP符合業(yè)務(wù)融合的發(fā)展趨勢(shì)的原因。 

2.數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 
　　截至2004年9月底，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶累計(jì)5 225萬(wàn)戶，較上年減少了428萬(wàn)戶。 
　　全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)專線用戶累計(jì)達(dá)到8萬(wàn)戶，較上年增長(zhǎng)1.2萬(wàn)戶，其中中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通均呈負(fù)增長(zhǎng)，而中國(guó)聯(lián)通較上年增長(zhǎng)1.2萬(wàn)戶。 

　　寬帶接入用戶累計(jì)達(dá)到2 061萬(wàn)戶，累計(jì)新增用戶945.8萬(wàn)戶，其中中國(guó)電信新增用戶占58.7％，中國(guó)網(wǎng)通新增用戶占36.0％，而中國(guó)鐵通新增用戶占5.3％。 

　　從數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看：2004年上半年以來(lái)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)用戶接近飽和，互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶和互聯(lián)網(wǎng)專線用戶開始減少。寬帶接入將成為互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)市場(chǎng)的主流，各固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在2004：年均不遺余力地發(fā)展ADSL等寬帶接入業(yè)務(wù)，2005年擴(kuò)大寬帶接入用戶市場(chǎng)規(guī)模仍將是發(fā)展的重點(diǎn)。 

　　從數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入發(fā)展來(lái)看：截至2004年10月，全國(guó)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)完成241.4億元的收入，增長(zhǎng)16.7％，占電信業(yè)務(wù)收入的5.6％。保守預(yù)計(jì)2008年我國(guó)數(shù)據(jù)通信收入比例將達(dá)到10％左右，如果考慮奧運(yùn)會(huì)和出現(xiàn)新業(yè)務(wù)的樂(lè)觀情況，則有可能達(dá)到15％。 

　　從上述分析可以看出，2004年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)基本保持了業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。在電話服務(wù)領(lǐng)域，移動(dòng)電話繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，固定電話市場(chǎng)則進(jìn)入緩慢發(fā)展期；在數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)走向萎縮，寬帶接入成為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商繼PHS以外的另一個(gè)重要支撐點(diǎn)。 

　　整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)電信業(yè)務(wù)發(fā)展能力正逐漸走緩，用戶量的增長(zhǎng)并沒(méi)有帶動(dòng)實(shí)際業(yè)務(wù)收入的同比例增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)方式必然會(huì)削弱運(yùn)營(yíng)商的贏利能力，無(wú)法提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力。 

趨勢(shì)展望 
　　回顧歷史可以發(fā)現(xiàn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)電信業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力在2000年前后產(chǎn)生了明顯的變化，2000年前主要依靠增加投資，規(guī)模建設(shè)拉動(dòng)增長(zhǎng)，因此其驅(qū)動(dòng)因素主要是投資及新的電信技術(shù)；2000年后由于整個(gè)電信行業(yè)發(fā)展的趨緩，新的增長(zhǎng)主要依賴于對(duì)業(yè)務(wù)的開發(fā)，創(chuàng)新的業(yè)務(wù)開發(fā)及市場(chǎng)拓展能力。 

　　市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素的變化直接導(dǎo)致了增長(zhǎng)方式的相應(yīng)變化。首先，增長(zhǎng)點(diǎn)從增量轉(zhuǎn)向存量，運(yùn)營(yíng)商營(yíng)銷的重點(diǎn)將是如何去提升現(xiàn)有用戶的資本價(jià)值；其次，融合業(yè)務(wù)將逐漸替代單一業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越需要依賴綜合的業(yè)務(wù)提供能力。 

　　因此，國(guó)內(nèi)電信行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)正經(jīng)歷著從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)越來(lái)越需要向現(xiàn)代化企業(yè)及市場(chǎng)化的要求靠攏。它們的歷史使命正逐漸從改善通信環(huán)境、為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)向如何在一個(gè)市場(chǎng)化、多元化競(jìng)爭(zhēng)的局面里，滿足和挖掘電信消費(fèi)的商業(yè)需求方向轉(zhuǎn)變。 

　　展望2095年電信市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，我們認(rèn)為： 
　　·競(jìng)爭(zhēng)格局繼續(xù)變化。一方面外資進(jìn)入中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，另一方面技術(shù)的革新也使越來(lái)越多類型的新興企業(yè)能夠進(jìn)入電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。 

　　·競(jìng)爭(zhēng)策略繼續(xù)深化。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越要求運(yùn)營(yíng)商具備業(yè)務(wù)創(chuàng)新領(lǐng)先于市場(chǎng)需求的能力，營(yíng)銷重點(diǎn)將是如何實(shí)現(xiàn)導(dǎo)向的客戶轉(zhuǎn)移法，在不具備現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)需求的狀況下，如何引導(dǎo)客戶的消費(fèi)需求，創(chuàng)造市場(chǎng)空間。對(duì)現(xiàn)有用戶深度挖掘消費(fèi)潛力而不是單純的依靠量的增長(zhǎng)將是競(jìng)爭(zhēng)策略發(fā)展深化的方向。 

　　·技術(shù)對(duì)市場(chǎng)的影響力不斷加深。NGN、3G及寬帶的普及將使IT產(chǎn)業(yè)與電信產(chǎn)業(yè)的結(jié)合趨勢(shì)日益加深，由此將產(chǎn)生更廣闊的市場(chǎng)空間有待挖掘；而在傳統(tǒng)的電話服務(wù)領(lǐng)域，移動(dòng)電話超越固定電話在國(guó)內(nèi)已是大勢(shì)所趨。 

2005年市場(chǎng)熱點(diǎn)主要包括： 
·電信監(jiān)管體系進(jìn)一步完善，“電信法”即將出臺(tái)； 
·行政許可法對(duì)電信監(jiān)管提出新要求； 
·電信體制將進(jìn)一步改革和創(chuàng)新； 
·移動(dòng)與固定的融合； 
·運(yùn)營(yíng)商如何迅速有效的提升其創(chuàng)新能力和服務(wù)水平； 
·移動(dòng)超越固定，固網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商面臨巨大的挑戰(zhàn)； 
·3G牌照發(fā)放和3G給中國(guó)電信業(yè)帶來(lái)的變革； 
·VoIP的發(fā)展和監(jiān)管問(wèn)題； 
·新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的挑戰(zhàn)。 

　　回顧過(guò)去，展望未來(lái)，2004年以后中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，并繼續(xù)成為帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。同時(shí)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)多元化發(fā)展，未來(lái)的國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)將是一個(gè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商急需通過(guò)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從量向質(zhì)的經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，其他產(chǎn)業(yè)與電信產(chǎn)業(yè)的廣泛的融合也將為電信市場(chǎng)的發(fā)展提供更廣闊的空間，當(dāng)然，這對(duì)傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)也同時(shí)是十個(gè)挑戰(zhàn)。政府部門提供有效的市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制也將是促進(jìn)國(guó)內(nèi)電信業(yè)健康發(fā)展的重要保證。 

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