2005年增值業(yè)務(wù)進(jìn)入盤整期

　　要找一句流行語形容SP的2004年，大概可以說是“痛并快樂著”。從年初開始，運(yùn)營商就揮淚斬馬謖，對一些有影響的SP進(jìn)行停止業(yè)務(wù)的處理。4月份，信息產(chǎn)業(yè)部在經(jīng)過較長時間的調(diào)研與忍耐后，下達(dá)整肅令，這是政府部門第一次就電信增值業(yè)務(wù)的違規(guī)操作問題專門發(fā)文，被稱為SP的“緊箍咒”。緊接著，運(yùn)營商就推出了要命的“六大措施”，尤其是“二次確認(rèn)”，令那些靠不法手段掙錢的SP聞風(fēng)喪膽。而最嚴(yán)厲的還是令人記憶猶新的“黑色七月”：由公安部牽頭，文化部、信息產(chǎn)業(yè)部等部門配合，通過設(shè)置舉報電話，發(fā)動了全社會參與的反互聯(lián)網(wǎng)不良信息大圍剿。幾記重拳下來，靠旁門左道發(fā)財?shù)腟P已經(jīng)七零八落。

　　但是，這只是增值業(yè)務(wù)的一個方面。從另一個方面來看，2004年恰恰是SP的黃金時代，盛大、靈通、騰訊、空中網(wǎng)列隊(duì)上市，形成互聯(lián)網(wǎng)泡沫過去后第一次上市熱潮，也是互聯(lián)網(wǎng)自誕生以來的第二次發(fā)展高峰。人們將其解讀為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的征兆。綜合正反兩面的信息，可謂成也2004，敗也2004。

　　經(jīng)過了熱鬧、喜憂參半的2004年，增值業(yè)務(wù)、SP行業(yè)在2005年又將出現(xiàn)哪些新的苗頭呢？記者采訪了易觀國際等一些專業(yè)分析機(jī)構(gòu)，理出了以下幾點(diǎn)供讀者參考。

　　移動增值服務(wù)市場將迎來盤整期，增長率放緩，市場集中度進(jìn)一步提高

　　如果說2004年是SP行業(yè)的調(diào)整期，那么2005年將進(jìn)入SP行業(yè)的盤整期，行業(yè)調(diào)整產(chǎn)生的動蕩不安將漸漸塵埃落定，牌已洗畢，新一圈博弈正在開始。

　　在經(jīng)歷了若干年的高速發(fā)展和2004年政府、運(yùn)營商的一系列規(guī)范和處罰之后，2005年的移動增值服務(wù)將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。從供給角度來看，新業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟、原有業(yè)務(wù)創(chuàng)新乏力，產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)；從需求角度來看，對用戶需求的挖掘有限、新業(yè)務(wù)的消費(fèi)習(xí)慣有待培養(yǎng)。更重要的是，移動產(chǎn)業(yè)鏈中運(yùn)營商主導(dǎo)作用的加強(qiáng)、運(yùn)營商對增值服務(wù)運(yùn)營模式的改變使得增值服務(wù)在2005年進(jìn)入盤整階段。2005年的增值服務(wù)增長來源于2004年增長的慣性，SP產(chǎn)業(yè)的營收總額將首次低于50%的年度增長率。

　　今年移動增值業(yè)務(wù)SP市場集中度將進(jìn)一步提高，20%實(shí)力強(qiáng)的SP將占據(jù)大部分市場份額，40%處于弱勢的SP將面臨淘汰。是否有產(chǎn)品創(chuàng)新能力與營銷能力，即用戶資源、電信/政府/行業(yè)資源的整合能力和對國內(nèi)物流、支付、信用環(huán)境的適應(yīng)能力將成為考驗(yàn)移動和互聯(lián)網(wǎng)SP核心競爭力的幾大因素。

　　增值業(yè)務(wù)的增長率放緩源于以下原因：技術(shù)驅(qū)動力不夠，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)以及業(yè)務(wù)平臺技術(shù)已經(jīng)不足以挖掘用戶需求，市場呼喚新網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的出現(xiàn)；業(yè)務(wù)內(nèi)容簡單，同質(zhì)化高，缺乏對用戶在內(nèi)容上的持久刺激；商業(yè)模式單一，不適應(yīng)移動增值服務(wù)的快速發(fā)展，需要更先進(jìn)的、多樣化的商業(yè)模式來調(diào)動各方積極性。

　　業(yè)務(wù)同質(zhì)化難有大突破，WAP、MMS、IVR、網(wǎng)游仍是主要增長點(diǎn)

　　WAP、MMS、IVR仍將是移動增值服務(wù)的主要增長點(diǎn)，其中WAP業(yè)務(wù)增長最快。固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)中，網(wǎng)游、手機(jī)搜索等備受矚目。

　　今年是中國移動推出WAP的第5年，發(fā)展至今，該業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了圖鈴下載、信息瀏覽、游戲娛樂和溝通社區(qū)四種類型的應(yīng)用。2004 年上半年，中國移動加大了WAP 服務(wù)宣傳力度，推出了“MO”品牌并圍繞新品牌展開了強(qiáng)力的宣傳推廣活動，使得用戶增長迅速，WAP 業(yè)務(wù)收入達(dá)到了70.3 億元，在移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入中排名第二。中國聯(lián)通的WAP 業(yè)務(wù)發(fā)展速度也很快，月增長率基本在20%~30%，并且目前已經(jīng)建成了WAP2.0 平臺，將能夠和互聯(lián)網(wǎng)完全融合。

　　因?yàn)橛羞\(yùn)營商的大力推動，WAP業(yè)務(wù)將在今年有很大發(fā)展，并為運(yùn)營商帶來更多的流量費(fèi)收入。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會逐步趨向合理化，圖鈴下載的比重將會持續(xù)下降，同時業(yè)務(wù)粘度較高的社區(qū)服務(wù)、資訊瀏覽等產(chǎn)品的比例會不斷提升。從商業(yè)模式來看，運(yùn)營商會有一定的措施來激勵SP提供優(yōu)秀產(chǎn)品。

　　網(wǎng)絡(luò)游戲是2004年所有增值業(yè)務(wù)中增長最快的業(yè)務(wù)，用戶數(shù)從2003年的1490萬戶增長到2004年的2400萬戶，增長率達(dá)50%。即時通信2004年用戶數(shù)達(dá)到4000萬，網(wǎng)上購物用戶數(shù)從2003年的720萬增長到1030萬。網(wǎng)上旅游、網(wǎng)上購物和網(wǎng)絡(luò)游戲的市場規(guī)模占整個市場規(guī)模較大比例，各類市場以每年30%至100%的速度增長。

　　今年熱門的業(yè)務(wù)還有手機(jī)搜索、手機(jī)錢包、手機(jī)銀行等。百度宣布從2004年11 月1 日起，在中國大陸地區(qū)，任何一款智能手機(jī)的用戶都可以登陸百度，可以隨時隨地查找網(wǎng)上信息。此功能將支持所有GPRS 功能的中國移動用戶和“聯(lián)通無限”業(yè)務(wù)的中國聯(lián)通用戶WAP 手機(jī)，并且此項(xiàng)服務(wù)截然不同于其它電信增值業(yè)務(wù)，用戶只需向電信運(yùn)營商交費(fèi)，而百度則不收取任何費(fèi)用。目前中國擁有3 億多手機(jī)用戶，不少支持GPRS 服務(wù)，搜索引擎可望成為熱點(diǎn)業(yè)務(wù)。

　　中國移動和中國聯(lián)通繼續(xù)開始向移動商務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展。中國移動開通了手機(jī)錢包、手機(jī)銀行和手機(jī)證券業(yè)務(wù)；中國聯(lián)通開通了手機(jī)炒股和手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。兩家運(yùn)營商的業(yè)務(wù)名稱大同小異，業(yè)務(wù)內(nèi)容也基本相同，都是和銀行以及證券公司相結(jié)合，使用戶能夠通過手機(jī)來對個人的銀行賬號或股票進(jìn)行管理與操作。不過，移動商務(wù)今年發(fā)展平緩，兩家運(yùn)營商發(fā)展模式基本相同。

　　總的來說，今年，SP競爭的同質(zhì)化問題會有所改善，但不會有太大的突破，仍然將是增值服務(wù)市場的瓶頸。另外，如果國家在2005年中期發(fā)放3G牌照，3G新業(yè)務(wù)，如移動電視、流媒體業(yè)務(wù)將會有一定的市場規(guī)模，達(dá)到1.5億元。

　　行業(yè)環(huán)境繼續(xù)趨好，運(yùn)營商態(tài)度關(guān)系重大
　　去年對違規(guī)現(xiàn)象疾風(fēng)暴雨式的打擊已經(jīng)初見成效，行業(yè)發(fā)展環(huán)境趨于規(guī)范。從總體來說，運(yùn)營商已經(jīng)推出和即將推出的大部分市場規(guī)范和監(jiān)管措施基本符合增值服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)律；作為增值服務(wù)行業(yè)事實(shí)上的規(guī)則制定者，運(yùn)營商需要提高相關(guān)“政策”的連續(xù)性，盡到產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任。

　　SP行業(yè)一度泛濫的某些不正規(guī)和不健康的增值服務(wù)，與競爭的激烈和管制環(huán)境的相對寬松有關(guān)。在這種生態(tài)環(huán)境之下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)了畸形的繁榮，一方面是違規(guī)違法者日進(jìn)斗金，一方面是消費(fèi)者受坑害，社會環(huán)境在某種意義上因互聯(lián)網(wǎng)而惡化，電信運(yùn)營商的形象亦受到負(fù)面影響。在公安部、文化部門發(fā)起攻勢后，利用互聯(lián)網(wǎng)業(yè)違法的做法被公之于眾，社會公眾有觸目驚心之感。人們對有關(guān)機(jī)構(gòu)整肅SP拍手叫好，合法SP則嘗到了健康發(fā)展環(huán)境的甜頭。

　　在這種前提下，2005年，運(yùn)營商將會繼續(xù)加強(qiáng)對增值服務(wù)市場的規(guī)范力度。在凈化互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境的問題上，國家管理部門亦不會朝令夕改，半途而廢。由此可見，2005年行業(yè)發(fā)展的健康環(huán)境應(yīng)該趨好。

　　因此，在政府監(jiān)管部門、運(yùn)營商加強(qiáng)對市場規(guī)范治理時，有人擔(dān)心好不容易出現(xiàn)的“繁榮”形勢被打壓回去，造成短信使用量下降，行業(yè)過度萎縮。但是，更多的有識之士則看到，嚴(yán)格的監(jiān)管短期內(nèi)可能會對市場造成不利影響，但是持續(xù)時間絕對不會長，著眼于未來，加強(qiáng)監(jiān)管，凈化市場才能讓行業(yè)真正得到發(fā)展。尤其是在運(yùn)營商競爭走向深化，品牌建設(shè)備受關(guān)注的今天，嚴(yán)格規(guī)范整個短信市場的經(jīng)營，取締SP違規(guī)現(xiàn)象，讓用戶明明白白消費(fèi)，能夠使人們更加放心地使用增值服務(wù)產(chǎn)品，提升運(yùn)營商的品牌度和用戶滿意度。從經(jīng)濟(jì)利益角度看，資費(fèi)透明有利于吸引部分對新鮮事物感興趣而因資費(fèi)模糊而猶豫不決的用戶，有利于短信服務(wù)市場的壯大。

　　目前，健康環(huán)境有利于可持續(xù)發(fā)展這一觀點(diǎn)已經(jīng)得到主流觀點(diǎn)的認(rèn)同，能否將這一理念貫徹到底，則取決于政府管理手段的連續(xù)性，以及運(yùn)營商在短期利益與長遠(yuǎn)利益之間的取舍與平衡。目前熱傳3G牌照將在今年下半年發(fā)放，可以預(yù)計(jì)，運(yùn)營商在2005年會繼續(xù)市場規(guī)范和監(jiān)管，為自身的3G增值服務(wù)戰(zhàn)略部署做好準(zhǔn)備和熱身。

　　增值服務(wù)市場投資整體趨熱，移動流媒體前景樂觀
　　增值服務(wù)市場前景廣闊無需多言，移動通信、互聯(lián)網(wǎng)雖然屬于“新經(jīng)濟(jì)”，但也逃脫不了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論——即資金向利潤更大的方向流動。我們看到2004年的國內(nèi)增值服務(wù)市場造就了眾多神話和經(jīng)典投資案例：盛大、靈通、騰訊、空中網(wǎng)上市，卓越、易趣先后被亞馬遜和eBay收購，冬天終于過去，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)無不彈冠相慶。這一趨勢是否會延續(xù)到2005年呢？

　　易觀國際認(rèn)為，2005年，電信增值服務(wù)漸入佳境，風(fēng)險投資將進(jìn)一步增長。

　　近年來，移動通信用戶數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)一直保持高速增長，數(shù)據(jù)顯示，2004年移動通信用戶數(shù)達(dá)3.34億，互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)1.03億。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日趨完善和終端普及率高速提升，增值服務(wù)市場保持了高增值率，資本市場將持續(xù)熱捧，互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)開始贏利，移動流媒體投資前景樂觀。并且，今年中國很有可能頒發(fā)3G牌照，而業(yè)界公認(rèn)3G對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有極大的需求，在擁有巨大市場的中國，3G每年會創(chuàng)造幾十萬個就業(yè)機(jī)會，可以說，民間及外來資本正對這一市場虎視眈眈，希望能在機(jī)遇面前占據(jù)主動地位，所以我們根本不必懷疑2005年資本會繼續(xù)青睞中國增值業(yè)務(wù)市場。

　　不僅快速增長的用戶數(shù)奠定了增值業(yè)務(wù)快速發(fā)展的基礎(chǔ)，移動通信技術(shù)的發(fā)展，尤其是2.5G和3G技術(shù)的陸續(xù)推出，數(shù)字電視的推廣，也使得增值業(yè)務(wù)在技術(shù)基礎(chǔ)得到極大改善和提高，這將促進(jìn)移動終端的升級換代和各種增值業(yè)務(wù)的出現(xiàn)。而隨著寬帶的普及，各類互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)也將得到廣泛應(yīng)用。

　　流媒體是資本關(guān)注的重點(diǎn)之一。目前，流媒體的發(fā)展受限，帶寬是主要原因之一。隨著視頻編碼技術(shù)的不斷發(fā)展以及基于Java的流媒體平臺和智能手持終端的出現(xiàn)使得一些2.5G運(yùn)營商能以像28kbit/s這樣較低的速率來開展一些移動視頻業(yè)務(wù)，而且取得一定的市場，但由于帶寬能力的限制，基于2.5G的移動視頻應(yīng)用種類乏善可陳，質(zhì)量差強(qiáng)人意，2.5G對于移動視頻便有拔苗助長之嫌，只有寬帶移動網(wǎng)絡(luò)才能保證移動視頻業(yè)務(wù)的質(zhì)量和實(shí)時性，降低業(yè)務(wù)成本，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，唯有3G才是移動視頻業(yè)務(wù)的最佳網(wǎng)絡(luò)承載平臺。

　　今年，流媒體發(fā)展的瓶頸可望有所突破。隨著終端和網(wǎng)絡(luò)的升級，預(yù)計(jì)2005年移動流媒體用戶數(shù)將達(dá)200萬人，市場規(guī)模達(dá)到2億元人民幣。但由于流媒體業(yè)務(wù)的商業(yè)模式也尚未成熟，市場的不確定因素較多。綜合分析市場成長空間、創(chuàng)新性、風(fēng)險資本進(jìn)入情況、競爭格局等影響增值業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素后，可以看出移動流媒體應(yīng)用市場由于受到網(wǎng)絡(luò)帶寬和移動終端的制約，目前仍處于起步階段。用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)和流媒體資源的補(bǔ)充還有待時日。預(yù)計(jì)2005年，移動流媒體將成為投資信心高速增長的炒熱階段，2006年移動流媒體用戶數(shù)將達(dá)到1000萬左右，市場規(guī)模約16億元人民幣。2007年后流媒體業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。

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