中國燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀探析

    做企業(yè)首先是做產(chǎn)業(yè)，沒有這個(gè)高度，就做不出企業(yè)生命的長度；做市場(chǎng)首先是做趨勢(shì)，沒有消費(fèi)潮流和資源集聚的基礎(chǔ)，就做不出市場(chǎng)的深度和廣度。燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)是一個(gè)細(xì)分行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)比較小，但我們也應(yīng)該看到，小產(chǎn)品都可以做成大市場(chǎng)，燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)的發(fā)展也大有可為。筆者認(rèn)為，燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)的發(fā)展，就是要把握好產(chǎn)業(yè)生命周期興衰和產(chǎn)業(yè)資源流動(dòng)的時(shí)間、節(jié)奏與空間布局。

    一．我國燃?xì)庠?/a>零部件行業(yè)已經(jīng)跨進(jìn)了成熟期的門檻

    我國的燃?xì)庠盍悴考驼麢C(jī)的產(chǎn)業(yè)細(xì)分大概于上個(gè)世紀(jì)90年代就完成了。這是以控制器（旋塞閥總成）、燃燒器、脈沖點(diǎn)火器和面板等關(guān)鍵零部件的專業(yè)制造廠商的涌現(xiàn)為標(biāo)志的。再經(jīng)過本世紀(jì)第一個(gè)10年的發(fā)展，零部件行業(yè)度過了成長期，開始邁進(jìn)了成熟期的門檻，并且形成了珠三角和長三角兩大各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。

    當(dāng)前，我國大部分地區(qū)已經(jīng)初步完成了中低檔燃?xì)庠町a(chǎn)品的普及，但高、中、低不同檔次產(chǎn)品的市場(chǎng)區(qū)域分布的差異性和銷售數(shù)量的差異性都還非常明顯。作為處于從屬地位的零部件產(chǎn)業(yè)來說，受整機(jī)產(chǎn)業(yè)格局的影響非常大，同時(shí)也受到上游產(chǎn)業(yè)如原材料和五金件加工等供應(yīng)商的擠壓，屬于夾縫中求生存的狀態(tài)。行業(yè)內(nèi)部也是魚龍混雜，通過合格供應(yīng)商認(rèn)證的企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)小于總體從業(yè)企業(yè)數(shù)量。但未來的機(jī)會(huì)屬于能把握趨勢(shì)并主動(dòng)進(jìn)行能力提升和戰(zhàn)略布局的企業(yè)。

    根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)業(yè)生命周期幾種主要的和輔助的劃分標(biāo)準(zhǔn)判斷，我國燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)具備成熟期的以下主要特征：

    1.產(chǎn)業(yè)增加值增長速度開始迅速下降但還處在較高水平

    產(chǎn)業(yè)生命周期的曲線一般是按照產(chǎn)業(yè)增加值的增長速度這一時(shí)間序列數(shù)據(jù)描繪的，燃?xì)庠盍悴考a(chǎn)業(yè)市場(chǎng)銷售總額增加值的增長速度近幾年已經(jīng)開始下降，但還處于20%左右的較高水平。這一水平最高時(shí)期在2000年前后曾達(dá)40%多，主要幾種零部件的龍頭企業(yè)近十多年的增長過程都接近這一軌跡。這是由于整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模變大即基數(shù)變大和市場(chǎng)空白基本得到填補(bǔ)、首次購買行為減少等原因造成的。但是滿足低端需求的劣質(zhì)產(chǎn)品的淘汰更新比較快，同時(shí)高端需求發(fā)展也較快，因此增長速度的水平仍然比較高。2.品牌集中度從最低點(diǎn)快速提高

    品牌集中度是規(guī)模較大的幾家領(lǐng)先企業(yè)的銷售額總和占整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)銷售額的比例。這一比例在產(chǎn)業(yè)形成期由于從業(yè)商家較少而可能比較高；但隨著進(jìn)入成長期大量企業(yè)跟進(jìn)，銷售額就會(huì)變得分散，這一比例會(huì)隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇而降至一個(gè)低點(diǎn)。但經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)與洗牌，規(guī)模企業(yè)脫穎而出，形成了強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，隨著行業(yè)規(guī)范加強(qiáng)和消費(fèi)品質(zhì)要求的提高，下游產(chǎn)業(yè)迅速淘汰劣質(zhì)供應(yīng)而把采購集中轉(zhuǎn)向了品牌企業(yè)，處于中游的零部件行業(yè)中的品牌企業(yè)市場(chǎng)份額自然就被擴(kuò)大了。2000年以后房地產(chǎn)與裝修行業(yè)的發(fā)展對(duì)高檔灶具零部件行業(yè)的帶動(dòng)，和2008年增加具有強(qiáng)制熄火保護(hù)和較大熱值等條款的國家標(biāo)準(zhǔn)的修訂和出臺(tái)對(duì)于控制器、熄火保護(hù)裝置和燃燒器等高品質(zhì)零部件銷售的刺激，都是產(chǎn)業(yè)從成長期過渡到成熟期時(shí)才會(huì)發(fā)生的情況。2000年前后，我國的燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)中，控制器與熄火保護(hù)裝置、燃燒器、脈沖點(diǎn)火器和面板等5種重要零部件的品牌集中度都不到20%，到2009年卻都超過了30%，最高的已達(dá)到40%。

    3.相對(duì)利潤率從最高處開始下降但利潤率水平仍然較高

    在前幾年白色家電與黑色家電都進(jìn)入血拼時(shí)代時(shí)，廚房電器的行業(yè)利潤率卻曾經(jīng)以50%左右的高利空間成為了行業(yè)的黑馬，燃?xì)庠罴捌淞悴考袠I(yè)也都保持了較高的利潤率水平。但近年來由于很多大家電企業(yè)和其他行業(yè)的企業(yè)紛紛進(jìn)入使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈化，同時(shí)世界材料價(jià)格不斷上漲，灶具零部件行業(yè)毛利水平開始下降，基本上已經(jīng)降到了20%，具有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)毛利水平可能還有30%左右。相對(duì)其他成熟的制造業(yè)利潤水平而言，這還是比較高的。

    4.產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)為大中小企業(yè)并存的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局

    主要的幾種燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)都形成了規(guī)模較大、品牌知名度較高、市場(chǎng)占有率較高的大企業(yè)，如控制器行業(yè)中的新濤、博頓、華帝、祥豐、明科等，燃燒器行業(yè)的合勝、飛亞、祥基、廣凌、寅寅等，脈沖點(diǎn)火器行業(yè)的百威、華美駿達(dá)等，熄火保護(hù)裝置行業(yè)的三國、僑亨、百威等。但是中型企業(yè)和小型企業(yè)仍然并存，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系是壟斷競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，即在不同產(chǎn)品檔次和市場(chǎng)區(qū)域形成了壟斷，但仍然存在大企業(yè)之間、中小企業(yè)和大企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。下游廠商的供應(yīng)商隊(duì)伍序列比較穩(wěn)定，大多為大型品牌供應(yīng)商一家，中小型供應(yīng)商兩到三家。

    二．我國燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)存在的問題

    1.品牌集中度還不符合理想的產(chǎn)業(yè)資源效益模式的要求

    我國燃?xì)庠盍悴考a(chǎn)業(yè)的品牌廠商都已經(jīng)形成，但和理想的產(chǎn)業(yè)資源效益模式以及世界發(fā)達(dá)地區(qū)相比，企業(yè)規(guī)模還比較小，與整機(jī)廠商的配套大多數(shù)局限在本地，市場(chǎng)區(qū)域界限還沒有徹底打破，行業(yè)品牌集中度還不夠高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲市場(chǎng)薩巴夫、考普瑞西等4家巨頭廠商的產(chǎn)銷量合計(jì)占?xì)W洲各種灶具零部件細(xì)分行業(yè)產(chǎn)銷總量的比例都超過70%，歐洲灶具零部件行業(yè)中小企業(yè)基本上消失了。從企業(yè)規(guī)模來看，薩巴夫和考普瑞西控制器的年產(chǎn)銷量大約在1500萬套至2000萬套之間，而我國幾家品牌控制器企業(yè)的年產(chǎn)銷量最多1000萬套。從市場(chǎng)需求的基數(shù)來看，我國品牌企業(yè)的規(guī)模應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于歐洲品牌企業(yè)的規(guī)模。

    盡管過高的品牌集中度會(huì)產(chǎn)生壟斷的負(fù)面作用，但是在加強(qiáng)規(guī)范化、提高標(biāo)準(zhǔn)化程度、提高產(chǎn)業(yè)鏈效率等方面都大有好處。燃?xì)庠盍悴考夹g(shù)含量本身不高，進(jìn)入門檻較低，中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略往往傾向于成本領(lǐng)先策略，在新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量保證方面的投入都比較少，知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)不強(qiáng)，較難達(dá)成行業(yè)規(guī)范的較難達(dá)成行業(yè)規(guī)范的共識(shí)，這都限制了行業(yè)整體水平的提高。而零部件產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，不接觸終端市場(chǎng)渠道，受制約的因素又比較多，相對(duì)整機(jī)產(chǎn)業(yè)缺乏強(qiáng)勢(shì)條件，產(chǎn)業(yè)集中的優(yōu)勢(shì)比較明顯，對(duì)整機(jī)行業(yè)的發(fā)展利大于弊，壟斷的負(fù)效應(yīng)遠(yuǎn)小于正效應(yīng)。

    2.主要零部件龍頭企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都比較單一

    除了廣東的合勝、百威少數(shù)幾家零部件龍頭廠商是生產(chǎn)兩種以上的灶具零部件以外，其他如新濤、博頓、飛亞、鑫達(dá)、僑亨、寅寅、泰姆等都只生產(chǎn)一種零部件。盡管從專業(yè)化的角度來講符合做專做強(qiáng)的思路，但是畢竟這些產(chǎn)品的市場(chǎng)總值分別都比較小，單個(gè)企業(yè)年銷售額過億之后就缺乏后勁了。而這些零部件的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高，整機(jī)品質(zhì)、功能水平是各個(gè)關(guān)鍵零部件的綜合反映，市場(chǎng)、產(chǎn)能與技術(shù)等方面的協(xié)同效應(yīng)也非常明顯，單一產(chǎn)品存在明顯的資源浪費(fèi)。從零部件企業(yè)降低成本，增加企業(yè)增長點(diǎn)，規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要來看，過于單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并不是最優(yōu)的。從支持整機(jī)產(chǎn)業(yè)不斷提高品質(zhì)、不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新以及降低成本的角度來看，加強(qiáng)不同零部件的協(xié)同發(fā)展實(shí)行關(guān)聯(lián)多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也是有益的。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局方面，廣東合勝公司做得最好，品質(zhì)領(lǐng)先的產(chǎn)品涉及燃燒器、熱水器控制器等多個(gè)系列。

    3.產(chǎn)業(yè)合作還有明顯的地域局限性

    就珠三角和長三角兩大產(chǎn)業(yè)集群來看，零部件產(chǎn)業(yè)主要是依存于本地區(qū)的整機(jī)產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略方面都有明顯的地域色彩。廣東的整機(jī)企業(yè)和零部件企業(yè)大多采取多元化的發(fā)展策略和成本領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)策略。如華帝到目前為止對(duì)控制器等零部件還沒有外包；而長青卻很早就從控制器業(yè)務(wù)向下游發(fā)展進(jìn)入了整機(jī)領(lǐng)域。長三角地區(qū)的企業(yè)都采取集中化發(fā)展策略或者關(guān)聯(lián)多元化發(fā)展策略以及品質(zhì)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)策略，幾乎已經(jīng)沒有一家品牌整機(jī)企業(yè)在自制除了面板以外的關(guān)鍵零部件了，品牌零部件企業(yè)都是常年堅(jiān)持單一品種的經(jīng)營。兩大產(chǎn)業(yè)集群的生態(tài)關(guān)系也都是以本地配套本地采購為主。但是在單一產(chǎn)品的市場(chǎng)布局方面，浙江新濤公司做得最好的，除了浙江本地的品牌客戶，還與博西華、海爾、櫻花、萬和、萬家樂、迅達(dá)等北部、南部及中部地區(qū)的客戶都建立了穩(wěn)定和合作關(guān)系。

    4.研發(fā)力量比較薄弱，有待建立試驗(yàn)體系輔助產(chǎn)品創(chuàng)新活動(dòng)

    我國這幾種重要零部件的生產(chǎn)都屬于勞動(dòng)密集型模式，附加值比較低，在功能、環(huán)保、節(jié)能和性價(jià)比等方面的創(chuàng)新成果不是很顯著。品牌企業(yè)都具有一定的研發(fā)力量，但是在適應(yīng)客戶產(chǎn)品開發(fā)的要求方面還是比較乏力，近幾年并沒有看到有革命性的新品開發(fā)成功。很多中小型企業(yè)的研發(fā)力量都非常薄弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)淡漠，侵權(quán)現(xiàn)象難以革除，對(duì)大企業(yè)自主創(chuàng)新的積極性是很大的影響。成熟期的行業(yè)利潤率會(huì)不斷下降，而消費(fèi)需求的品質(zhì)普遍提高。如果沒有產(chǎn)品創(chuàng)新避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)將此起彼伏，整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)提前進(jìn)入衰退期。

    良好的試驗(yàn)體系對(duì)產(chǎn)品開發(fā)和提高品質(zhì)是非常重要的。作為安全型產(chǎn)品和人性化要求很高的產(chǎn)品，行業(yè)里沒有科學(xué)可靠的試驗(yàn)體系參與產(chǎn)品開發(fā)和保證產(chǎn)品品質(zhì)，直接拿市場(chǎng)和消費(fèi)者做試驗(yàn)是非常危險(xiǎn)的，始終依賴整機(jī)客戶的試驗(yàn)系統(tǒng)也不是很方便。日本的灶具試驗(yàn)體系非常成熟，日本企業(yè)建立的產(chǎn)品體驗(yàn)中心，專門雇傭了不同背景的家庭主婦從事專職的產(chǎn)品體驗(yàn)工作，幫助完善產(chǎn)品功能和品質(zhì)。我國很多智能型燃?xì)庠羁刂葡到y(tǒng)的開發(fā)之所以遲遲不能成熟就是缺乏完善可靠的工作參數(shù)，而這些工作參數(shù)就是要靠試驗(yàn)體系取得的。

    建立面向行業(yè)的研發(fā)與試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的嘗試已經(jīng)在零部件行業(yè)的龍頭企業(yè)中開始。前兩年，在五金協(xié)會(huì)燃?xì)饩叻謺?huì)的授權(quán)和支持下，浙江新濤公司籌建了中國燃?xì)饩呖刂破餮邪l(fā)中心，廣東合勝公司籌建了中國燃?xì)饩呷紵餮邪l(fā)與制造基地，分別都有明確的服務(wù)行業(yè)的計(jì)劃。但是一套科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、有效的試驗(yàn)體系還有待進(jìn)一步完善。

    5.品質(zhì)距世界領(lǐng)先水平尚有較大差距

    在功能、性能、材質(zhì)、能耗等方面和世界領(lǐng)先水平的差距還比較大。就客戶驗(yàn)收合格率而言，我國燃?xì)庠盍悴考骷移放破髽I(yè)都還徘徊在2000PPM上下這個(gè)水平，和世界領(lǐng)先水平相比還有較大的差距。中國燃?xì)饩哔|(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心牽頭制定了控制器和熄火保護(hù)裝置兩種產(chǎn)品與歐洲接軌的A類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，但是真正能夠達(dá)標(biāo)的企業(yè)為數(shù)不多。

    品質(zhì)差距的原因表面上看存在于設(shè)計(jì)技術(shù)、裝備水平和工藝技術(shù)以及品質(zhì)管控等方面，根本原因還是存在于經(jīng)營理念和研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入方面。

    三．對(duì)我國燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)建議

    相信我國燃?xì)庠盍悴考袠I(yè)這一細(xì)分產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與全球化的背景下會(huì)有更大的作為。從本人的有限的認(rèn)知出發(fā)，認(rèn)為從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)一些工作會(huì)有利于行業(yè)的發(fā)展。

    1.采取關(guān)聯(lián)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略和品質(zhì)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)策略

    市場(chǎng)營銷的協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)能的協(xié)同效應(yīng)，供應(yīng)鏈與物流的協(xié)同效應(yīng)以及經(jīng)營管理資源的協(xié)同效應(yīng)，都為零部件企業(yè)進(jìn)行關(guān)聯(lián)多元化經(jīng)營提供了條件。多個(gè)零部件的開發(fā)有利于提高不同零部件的技術(shù)的整體水平，有利于售后服務(wù)的保證，更有利于降低成本，穩(wěn)固與整機(jī)廠商的合作關(guān)系。幾種零部件的生命周期特別是衰退或轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)，受能源與電子技術(shù)的發(fā)展的影響是不同的，命運(yùn)也將不同。從這個(gè)意義上來說，同時(shí)涉足幾種零部件的技術(shù)開發(fā)和制造，為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)衰退的不確定性和捕捉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化的機(jī)遇都是大有好處的。

    同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中提倡以質(zhì)取勝，而不是靠低成本競(jìng)爭(zhēng)。在質(zhì)量有保證的前提下提高性價(jià)比，是有利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)策略。相對(duì)于整機(jī)產(chǎn)業(yè)而言，燃?xì)庠盍悴考诔杀窘Y(jié)構(gòu)中權(quán)重較小，但是在功能與品質(zhì)上卻處于核心地位。因此，零部件低成本競(jìng)爭(zhēng)的空間非常有限，而優(yōu)化功能和性能，提高性價(jià)比的空間卻非常廣闊，也更加吸引整機(jī)廠商的關(guān)注。

    2.研究消費(fèi)趨勢(shì)，建立產(chǎn)品試驗(yàn)體系，為整機(jī)廠商開發(fā)前瞻性產(chǎn)品

    隨著需求層次和消費(fèi)要求的提高，以及新技術(shù)的發(fā)展，零部件產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)該改變被動(dòng)的按圖加工的模式，應(yīng)該積極研究消費(fèi)趨勢(shì)，為整機(jī)廠商開發(fā)前瞻性產(chǎn)品，順應(yīng)和引導(dǎo)消費(fèi)潮流，掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。環(huán)保節(jié)能、防干燒、大火力、無極小火、瞬間點(diǎn)火、煙灶聯(lián)動(dòng)、煙灶一體化、觸摸感應(yīng)控制以及具有預(yù)約和定時(shí)等模式化智能化控制系統(tǒng)的灶具概念都已經(jīng)處于嘗試階段，外觀的時(shí)尚美觀也已經(jīng)成為重要的產(chǎn)品設(shè)計(jì)因素。總之，更安全、更經(jīng)濟(jì)和更人性化應(yīng)該成為前瞻性產(chǎn)品開發(fā)的指導(dǎo)思想。

    有條件的龍頭企業(yè)，應(yīng)該通過與整機(jī)廠商、其他零部件企業(yè)以及科研院所甚至終端消費(fèi)者等方面的合作，建立一個(gè)經(jīng)濟(jì)、有效的試驗(yàn)體系，加快產(chǎn)品創(chuàng)新的速度，提高產(chǎn)品開發(fā)的效率。企業(yè)應(yīng)該設(shè)計(jì)產(chǎn)品試驗(yàn)和體驗(yàn)的項(xiàng)目、規(guī)范和記錄要求等文件，通過培訓(xùn)、實(shí)施與數(shù)據(jù)收集，可能比市場(chǎng)調(diào)研更可靠有幫助。

    3.加強(qiáng)行業(yè)自律、合作與交流，提升社會(huì)與消費(fèi)者的認(rèn)知度

    燃?xì)庠罴捌淞悴考推渌娖鳟a(chǎn)品一樣，也屬于舶來品，但由于功能的特殊性和文化的差異，加上國內(nèi)行業(yè)內(nèi)外各方面有識(shí)之士的努力，我們還是建立起了具有本土文化特色的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，取得了不少自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并成立了零部件專業(yè)委員會(huì)。這些都為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和參與國際競(jìng)爭(zhēng)奠定了良好的基礎(chǔ)。但是行業(yè)監(jiān)督、自律與合作交流的活動(dòng)

更多燃?xì)庠钚袠I(yè)研究分析，詳見中國報(bào)告大廳《燃?xì)庠钚袠I(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì)，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。