2009年西藥類商品進(jìn)出口分析及2010年展望

  2009年，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)行業(yè)經(jīng)受住了國(guó)際金融危機(jī)不斷深化的嚴(yán)峻考驗(yàn)，在我國(guó)和世界各國(guó)貨幣及財(cái)政政策的多重刺激下，加上企業(yè)自身的努力，全年西藥類商品（含西藥原料藥、西成藥和生化藥）進(jìn)出口從顯著下滑轉(zhuǎn)向企穩(wěn)回升。據(jù)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)西藥類商品進(jìn)出口總額達(dá)327.93億美元，同比增長(zhǎng)8.03%。其中，出口額為192.03億美元，同比微降0.8%；進(jìn)口額為135.9億美元，同比增長(zhǎng)23.59%。
 
    總體來(lái)看，2009年我國(guó)西藥類商品對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)保持順差，順差額為56.13億美元，與2008年同期相比下降了34.22%。盡管貿(mào)易順差明顯縮小并且年度出口增幅在近10年來(lái)首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，但從2009年第4季度出口形勢(shì)看已顯著好轉(zhuǎn)，全年出口成績(jī)與2008年基本持平。
 
    出口運(yùn)行平穩(wěn)
 
    結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化
 
    2009年，我國(guó)西藥類商品出口盡管同比微降0.8%，但出口商品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，代表著高科技含量和未來(lái)出口發(fā)展方向的西成藥和生化藥出口額比重同比上升了3.37%，比重提高到13.77%，西藥原料藥出口比重由2008年的89.6%下降到2009年的86.23%，表明國(guó)家有關(guān)鼓勵(lì)政策效果已在醫(yī)藥出口行業(yè)中顯現(xiàn)。從貿(mào)易方式上看，一般貿(mào)易方式占86.2％，加工貿(mào)易方式占12.01％，與2008年相比變化不大。
 
    2009年，西藥類商品月均出口額為16億美元，單月出口額在2月份觸底僅為11.85億美元。進(jìn)入下半年后，出口同比降幅持續(xù)減少，單月出口額最高記錄在12月份達(dá)20.16億美元，環(huán)比增長(zhǎng)23.44%，同時(shí)創(chuàng)造了西藥類商品有海關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的單月出口最高記錄，顯示出口后勁十足。
 
    2009年一季度我國(guó)西藥類商品出口額整體下滑，主要原因：一是2008年同期西藥原料藥價(jià)格上漲過(guò)大，造成2008年同期出口額增幅較大，至奧運(yùn)會(huì)前一路上揚(yáng)達(dá)到最高點(diǎn)，造成客戶手中屯貨較多，還未完全消化。二是受匯率下降影響較大，歐元、東南亞貨幣均大幅貶值，影響了這些地區(qū)客戶的購(gòu)買力，降低了這些地區(qū)的購(gòu)買量，延遲了購(gòu)買時(shí)間，造成一季度出口減少。
 
    由于醫(yī)藥行業(yè)的剛性需求，而且我國(guó)西藥原料藥的優(yōu)勢(shì)其他國(guó)家目前還無(wú)法替代，所以主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體客戶庫(kù)存在一季度基本消耗完后，紛紛從中國(guó)進(jìn)貨，總體進(jìn)入了一個(gè)補(bǔ)庫(kù)存階段，受此帶動(dòng)，3月份出口環(huán)比出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。從二季度開(kāi)始出口同比降幅明顯收窄，此后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)政策措施拉動(dòng)效果開(kāi)始顯現(xiàn)，歐美日消費(fèi)信心開(kāi)始增強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)需求有所回升，長(zhǎng)單、大單開(kāi)始涌現(xiàn)，總體上呈現(xiàn)震蕩盤(pán)升格局。
 
    從出口市場(chǎng)看，我國(guó)西藥類商品出口市場(chǎng)比較集中。2009年，亞洲、歐洲和北美洲仍然是我國(guó)西藥類商品的主要出口市場(chǎng)，對(duì)應(yīng)的出口額分別是81.9億美元、54.7億美元和29.84億美元，占總出口額的比重高達(dá)86.67％。其中，亞洲市場(chǎng)同比增長(zhǎng)2.95%，歐洲和北美洲市場(chǎng)同比分別下降2.65%和7.21%。我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)開(kāi)拓非洲市場(chǎng)取得了較好成效，出口額為7.6億美元，同比增長(zhǎng)6.97%。
 
    從出口目的地看，出口額排名靠前的大多是發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，十大貿(mào)易伙伴依次是美國(guó)、印度、德國(guó)、日本、韓國(guó)、荷蘭、巴西、意大利、比利時(shí)和西班牙，所占比重達(dá)59.29％。
 
        其中，印度和韓國(guó)市場(chǎng)回暖明顯，我國(guó)對(duì)印度主要出口商品有6APA、青霉素工業(yè)鹽、拉米夫定和齊多夫定原料等。對(duì)美國(guó)、德國(guó)和日本的出口降幅明顯收窄。2009年出口額增幅較大的市場(chǎng)有法國(guó)、越南、巴基斯坦、墨西哥和新加坡等，其中對(duì)法國(guó)出口額同比增長(zhǎng)達(dá)58.95%，對(duì)法國(guó)主要出口商品是肝素鈉、雌（甾）激素和孕激素等。
 
    從出口產(chǎn)品看，2009年，我國(guó)西藥原料藥出口額為165.59億美元，同比下降4.53％；出口數(shù)量為436.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%；出口平均單價(jià)同比下降10.69%。2009年出口數(shù)量與2008年同期相比略有增長(zhǎng)，顯示我國(guó)西藥原料藥的國(guó)際市場(chǎng)份額沒(méi)有發(fā)生大的變化，西藥原料藥出口額下降的主要原因是出口價(jià)格下調(diào)較大造成的。其中，維生素C市場(chǎng)供需依然平衡，維生素C的價(jià)格穩(wěn)定在較高水平，造成出口金額增加較大，但出口數(shù)量未出現(xiàn)大的變化，表明國(guó)際市場(chǎng)需求總體穩(wěn)定。維生素E在2008年價(jià)格上漲較大，2009年市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn)，出口數(shù)量微降3.85%，出口價(jià)格維持在去年底的較高水平。維生素B12結(jié)束了從2008年底~2009年初大幅下降的頹勢(shì)，至2009年底降幅已收窄至4.34%。目前我國(guó)的維生素B12占全球市場(chǎng)85%的份額。青霉素工業(yè)鹽出口“量?jī)r(jià)雙降”，國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)能被6APA和阿莫西林等下游產(chǎn)品消化，并替代出口，但這些下游產(chǎn)品的出口價(jià)格也有所下滑。目前我國(guó)青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)能8.5萬(wàn)噸，而國(guó)際需求約6萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩40%左右。金融危機(jī)抑制了短期市場(chǎng)需求，加之生產(chǎn)成本不斷上升、環(huán)保及質(zhì)量監(jiān)管“高壓”持續(xù)加大，對(duì)青霉素工業(yè)鹽出口來(lái)說(shuō)，可謂“雪上加霜”。阿莫西林2009年出口數(shù)量同比大幅增長(zhǎng)80.2%，反映出中印兩國(guó)制藥業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從青霉素工業(yè)鹽、6APA延伸到阿莫西林。我國(guó)出口到印度以及南美、東南亞等市場(chǎng)的阿莫西林價(jià)格較低，出口到歐美規(guī)范市場(chǎng)的阿莫西林價(jià)格較高，出口平均單價(jià)為27.45美元/公斤。撲熱息痛受其上游產(chǎn)品生產(chǎn)廠大多開(kāi)工不足的影響，其上游原料對(duì)氨基苯酚價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致?lián)錈嵯⑼磧r(jià)格跟進(jìn)。歐洲羅地亞公司撲熱息痛工廠的停產(chǎn)和國(guó)外客戶2009年初撲熱息痛庫(kù)存基本消耗完畢，使得客戶對(duì)中國(guó)撲熱息痛的需求大幅增加。
 
    相對(duì)于原料藥的出口，2009年我國(guó)西成藥出口呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，出口額為11.98億美元，同比增長(zhǎng)7.76%；出口數(shù)量為54.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.71%；出口平均單價(jià)同比微降1.77%，呈現(xiàn)出“量增價(jià)穩(wěn)”的良好局面。
 
    2009年，我國(guó)西成藥出口在經(jīng)營(yíng)主體上有四個(gè)特點(diǎn)：一是企業(yè)多，有西成藥出口實(shí)績(jī)的企業(yè)達(dá)1299家；二是外商投資企業(yè)舉足輕重，在出口10強(qiáng)企業(yè)中，外商投資企業(yè)有4家，并且有3家占據(jù)了前5強(qiáng)，雖然外商投資企業(yè)家數(shù)只有181家，在我國(guó)西成藥出口企業(yè)總數(shù)中只占14%左右，但其出口額比重卻高達(dá)51.92%，占我國(guó)西成藥出口的半壁江山。在華跨國(guó)藥企憑借其自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和品牌渠道等方面優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為我國(guó)西成藥出口的領(lǐng)軍企業(yè)；三是出口集中度提高，出口額排前20名企業(yè)所占比重達(dá)41.49%，輝瑞、禮來(lái)、武田、羅氏4家外企就占我國(guó)西成藥出口的15%左右；四是本土企業(yè)排名呈上升趨勢(shì)，江蘇江山制藥有限公司、石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)有限公司、華北制藥集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司等本土企業(yè)表現(xiàn)引人注目。
 
    2009年，我國(guó)生化藥出口額為14.46億美元，同比增長(zhǎng)60.22%；出口數(shù)量為50.77萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)200.97%，出口成績(jī)喜人。
 
        從出口市場(chǎng)看，歐洲、亞洲和北美洲是我國(guó)生化藥主要出口市場(chǎng)，所占比重高達(dá)92.07%。生化藥出口五大貿(mào)易伙伴是美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利和印度，所占比重達(dá)58.21%。從出口商品看，肝素鈉2009年出口額為6.98億美元，同比大幅增長(zhǎng)208.77%；出口數(shù)量為111.71噸，同比增長(zhǎng)71.63%；出口平均單價(jià)為6248.96美元/公斤，同比增長(zhǎng)79.91%。肝素鈉出口已從美歐肝素鈉“不良反應(yīng)事件”陰影中走出，呈現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊升”的良好局面，出口價(jià)格在2009年達(dá)到歷史最高點(diǎn)。
 
    進(jìn)口增勢(shì)強(qiáng)勁
 
    呈現(xiàn)量增價(jià)跌
 
    2009年，我國(guó)西藥類商品進(jìn)口增勢(shì)強(qiáng)勁，進(jìn)口額為135.9億美元，同比增長(zhǎng)23.59%；進(jìn)口數(shù)量為440.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)70.28%；進(jìn)口平均單價(jià)同比下降27.42%。月均進(jìn)口額為11.32億美元，進(jìn)口額單月最高記錄在12月份達(dá)14.06億美元，全年進(jìn)口走勢(shì)呈現(xiàn)震蕩盤(pán)升格局。
 
    2009年，我國(guó)從歐洲、亞洲和北美洲進(jìn)口西藥類商品金額分別為74.99億美元、40.19億美元和16.59億美元，同比分別增長(zhǎng)了30.57％、17.02％和4.56％，所占比重依次是55.19％、29.57％和12.21％。2009年，我國(guó)進(jìn)口西藥類商品的五大貿(mào)易伙伴依次是：美國(guó)，貿(mào)易額為16.44億美元，同比增長(zhǎng)4.8％；德國(guó)，貿(mào)易額為15.17億美元，同比增長(zhǎng)27.12％；日本，貿(mào)易額為14.14億美元，同比增長(zhǎng)21.06％；瑞士，貿(mào)易額為8.13億美元，同比增長(zhǎng)34.31%；法國(guó)，貿(mào)易額為7.98億美元，同比增長(zhǎng)6.07%。五大貿(mào)易伙伴所占比重達(dá)45.53％。
 
    2009年，我國(guó)西藥原料藥進(jìn)口額為77.13億美元，同比增長(zhǎng)23.46％。其中，氨基酸類、磺胺類、解熱鎮(zhèn)痛類、頭孢菌素類和中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥等進(jìn)口比重較大。西成藥和生化藥的進(jìn)口金額分別為48.58億美元和10.19億美元，同比分別增長(zhǎng)了22.19%和31.84%，說(shuō)明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口藥品的需求繼續(xù)擴(kuò)大，含有胰島素的藥品、含有其他抗生素的藥品、含皮質(zhì)甾類激素的藥品、抗血清、其他血份及修飾免疫制品等進(jìn)口比重較大。
 
    今年增勢(shì)可期
 
    增幅不會(huì)太大
 
    展望2010年，有利因素與不利因素并存，我國(guó)西藥類商品進(jìn)出口總體上有望保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。有利因素：一是國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)西藥類商品的需求不會(huì)發(fā)生大的變化，我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的份額短期內(nèi)沒(méi)有其他國(guó)家能替代；二是企業(yè)自信心增強(qiáng)，普遍認(rèn)為金融危機(jī)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)影響較小，雖然出口量有所減少，但效益有所增加；三是企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)能力增強(qiáng)，一些大宗原料藥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)能夠根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)需求變化，主動(dòng)平衡企業(yè)產(chǎn)能，避免盲目生產(chǎn)，使市場(chǎng)供求保持穩(wěn)定平衡；四是國(guó)際市場(chǎng)正在逐步復(fù)蘇，目前訂單基本上比較穩(wěn)定，盡管歐美市場(chǎng)需求回升可能會(huì)有所反復(fù)，但總體穩(wěn)定向上的趨勢(shì)不變；五是我國(guó)出臺(tái)的一系列促進(jìn)出口的政策措施作用逐漸顯現(xiàn)，如2009年6月1日將西成藥出口退稅率從13%提高到15%的利好在2010年將繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)作用。
 
    不利因素：一是貿(mào)易保護(hù)主義明顯升溫，成為出口增長(zhǎng)的掣肘。例如2009年上半年印度對(duì)我國(guó)產(chǎn)青霉素工業(yè)鹽及6APA先后提出了保障措施和反傾銷預(yù)警，這是第一次針對(duì)同一產(chǎn)業(yè)鏈上的多個(gè)產(chǎn)品的反傾銷預(yù)警，一旦立案成功，將對(duì)我國(guó)西藥原料藥出口產(chǎn)生不利影響；
 
        二是通貨膨脹預(yù)期強(qiáng)化，風(fēng)險(xiǎn)正在逐漸積聚，如果處理得不好,經(jīng)濟(jì)二次下行的可能性將增大；三是企業(yè)成本在不斷增加，包括環(huán)保、用人和原材料、能源價(jià)格等成本的持續(xù)增長(zhǎng)，使價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸喪失；四是主要出口目的地貨幣持續(xù)貶值和人民幣的堅(jiān)挺，使西藥類商品出口在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上處于劣勢(shì)；五是醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然不合理，高端產(chǎn)品比例過(guò)低，企業(yè)研發(fā)能力和投入較低，短期內(nèi)難以改觀，周期性產(chǎn)能過(guò)剩容易引發(fā)低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，出口經(jīng)營(yíng)秩序難以維護(hù)。
 
    面對(duì)挑戰(zhàn)和機(jī)遇，我們要及早應(yīng)對(duì)，變不利因素為有利因素，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)。一是要繼續(xù)大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，努力擴(kuò)大份額，特別是要充分利用中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)于2010年1月1日正式全面啟動(dòng)所帶來(lái)的機(jī)遇，加大開(kāi)拓周邊市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的力度，積極參與區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作；二是切實(shí)解決出口企業(yè)面臨的各種困難，如降低出口信用保險(xiǎn)門檻，為企業(yè)規(guī)避金融危機(jī)帶來(lái)的出口風(fēng)險(xiǎn)提供擔(dān)保服務(wù)，使出口信保成為企業(yè)真正的保護(hù)傘；三是抓住新一輪全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，提高我國(guó)承接國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和吸納的能力；四是積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵(lì)有條件、有實(shí)力的企業(yè)到境外投資辦廠，加速對(duì)外投資，擴(kuò)大資本和技術(shù)輸出；五是大力推進(jìn)人民幣區(qū)域化、國(guó)際化，開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，逐步擴(kuò)大人民幣的影響，有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
 
    我們認(rèn)為，2010年如果我國(guó)西藥類商品能保持現(xiàn)有國(guó)際市場(chǎng)份額并有所擴(kuò)大的話，同時(shí)考慮價(jià)格因素，全年出口有望實(shí)現(xiàn)8%~10%的增長(zhǎng)，進(jìn)口增速可能高于出口，貿(mào)易順差將進(jìn)一步縮小。

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