2007年9月中國(guó)MP3市場(chǎng)關(guān)注調(diào)查分析報(bào)告

閃存價(jià)格的上調(diào)，導(dǎo)致MP3播放器價(jià)格的上揚(yáng)。但是在9月份，這種上升的勢(shì)頭被遏制，整體市場(chǎng)價(jià)格開始走向平穩(wěn)。而由于9月份是傳統(tǒng)銷售旺季的開端，尤其是對(duì)于針對(duì)學(xué)生用戶的MP3產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，廠商打好開門紅的戰(zhàn)役顯得尤為重要。

　　雖然MP3市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入成熟期，但是廠商之間的激烈爭(zhēng)奪并沒(méi)有被產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r所掩蓋。在2007年9月份，MP3市場(chǎng)品牌格局出現(xiàn)較大的震蕩。為進(jìn)一步了解關(guān)注格局狀況，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對(duì)MP3市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。

　　通過(guò)本次調(diào)查，ZDC總結(jié)得出MP3市場(chǎng)存在的主要分布特征：

　　從市場(chǎng)的角度看：

　　•　MP3市場(chǎng)步入成熟期發(fā)展緩慢，9月銷售契機(jī)影響甚小，關(guān)注指數(shù)僅出現(xiàn)輕微的上揚(yáng)。

　　從品牌的角度看：

　　•　魅族仍保持冠軍排名不變，關(guān)注比例為15.8%。
　　•　八家廠商組成的第二陣營(yíng)不穩(wěn)定，9月MP3市場(chǎng)品牌排名震蕩。

　　從產(chǎn)品的角度來(lái)看：

　　•　9月關(guān)注向中低端市場(chǎng)傾斜，500元以下產(chǎn)品關(guān)注比例均呈現(xiàn)上漲勢(shì)頭。
　　•　1GB與2GB產(chǎn)品關(guān)注度集中程度繼續(xù)提升，同比高出上月3個(gè)百分點(diǎn)以上。
　　•　產(chǎn)品的日漸豐富，分流了不同平面尺寸產(chǎn)品關(guān)注，大屏幕產(chǎn)品市場(chǎng)尷尬。

一、整體市場(chǎng)調(diào)查

　　在經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展之后，MP3市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展的成熟期，市場(chǎng)驟然膨脹的現(xiàn)象已經(jīng)不復(fù)存在。尤其是在其替代品音樂(lè)手機(jī)與MP4的沖擊下，市場(chǎng)前進(jìn)更是緩慢。為了進(jìn)一步呈現(xiàn)MP3市場(chǎng)關(guān)注狀況，ZDC統(tǒng)計(jì)2007年1～9月其關(guān)注指數(shù)變化，具體見(jiàn)下圖。



 (圖) 2007年1月-9月MP3市場(chǎng)關(guān)注指數(shù)走勢(shì)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)

　　由上圖可見(jiàn)，進(jìn)入2007年9月份之后，MP3播放器市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)驟然升溫的現(xiàn)象，從7月至9月，其關(guān)注指數(shù)僅保持緩慢上升的步伐。據(jù)這一變化狀況來(lái)看，一方面反映傳統(tǒng)的“金九銀十”銷售旺季對(duì)成熟的MP3市場(chǎng)帶動(dòng)作用并不突出。另一方面，由于可替代產(chǎn)品的出現(xiàn)及市場(chǎng)爭(zhēng)奪，當(dāng)前MP3市場(chǎng)發(fā)展的步伐放緩。

 二、品牌關(guān)注調(diào)查

1、整體市場(chǎng)品牌格局

　　2007年第3季度當(dāng)中，由于閃存價(jià)格的上調(diào)導(dǎo)致眾多產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格上漲的現(xiàn)象，尤其在8月份表現(xiàn)最為突出。而在9月份，這種上漲的勢(shì)頭被遏制。價(jià)格的變化，促使消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品價(jià)格去向的關(guān)注，并導(dǎo)致品牌排行榜的波動(dòng)。下圖是9月份最受關(guān)注的15大品牌分布狀況。



 (圖) 2007年9月最受用戶關(guān)注的15大MP3品牌排行榜

　　由上圖可見(jiàn)，MP3市場(chǎng)品牌林立的現(xiàn)狀仍在延續(xù)，除了魅族獲得10個(gè)百分點(diǎn)以上的關(guān)注比例外，其余廠商關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。

　　在最受消費(fèi)者關(guān)注的MP3產(chǎn)品當(dāng)中，魅族 miniplayer(2GB)與魅族 Music card(1GB)排名均處于前五位，這就為魅族的奪冠奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也鞏固了魅族在MP3市場(chǎng)上獨(dú)處一級(jí)的市場(chǎng)格局。

　　從位居第二的OPPO到居于第九的臺(tái)電這八家廠商關(guān)注比例處于6-9個(gè)百分點(diǎn)之間，雖然只有3個(gè)百分點(diǎn)的懸殊，但是這八家廠商的關(guān)注比例卻極為靠近，關(guān)注比例相差較小。由此可見(jiàn)，這一陣營(yíng)所表現(xiàn)出來(lái)的是分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

　　其余廠商關(guān)注比例均降至5個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)，ZDC將其視為第三陣營(yíng)。這些廠商關(guān)注比例相對(duì)較低，且彼此之間的差距懸殊不大。

2、8月與9月廠商對(duì)比

8月十大MP3品牌排行			9月十大MP3品牌排行
排名	廠商	關(guān)注比例	排名	廠商	關(guān)注比例
1	魅族	15.7%	1	魅族	15.8%
2	紐曼	9.5%	2	OPPO↑	8.7%
3	蘋果	8.40%	3	昂達(dá)↑	8.5%
4	OPPO	8.36%	4	藍(lán)魔↑	8.0%
5	三星	8.0%	5	蘋果↓	7.69%
6	臺(tái)電	7.02%	6	三星↓	7.65%
7	藍(lán)魔	6.99%	7	紐曼↓	7.3%
8	愛(ài)國(guó)者	6.9%	8	愛(ài)國(guó)者	7.0%
9	昂達(dá)	6.3%	9	臺(tái)電↓	6.6%
10	艾利和	5.0%	10	艾利和	4.7%

對(duì)比可見(jiàn)，本月前十大廠商在分布上呈現(xiàn)出以下主要特征：

　　其一，穩(wěn)定格局被打破，三甲易位。

　　與上月對(duì)比可見(jiàn)，魅族繼續(xù)高居榜首。但是亞軍與季軍排名均出現(xiàn)變化，OPPO取代紐曼排名由上月第四升至本月第二；昂達(dá)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，憑借昂達(dá) VX818(1GB) 昂達(dá) VX878(2GB)這兩款產(chǎn)品的熱賣，關(guān)注驟然上升1.9個(gè)百分點(diǎn)，取代蘋果入圍三甲。

　　雖然魅族排名不變，但是第二和第三排名的易主，使得整體市場(chǎng)上這種穩(wěn)定的格局被打破。

　　其二，第二陣營(yíng)八家廠商七家變化，9月MP3市場(chǎng)大震蕩。

　　在位居第二至第九的八家廠商當(dāng)中，除了愛(ài)國(guó)者外有七家出現(xiàn)上下波動(dòng)，這使得MP3市場(chǎng)品牌排名出現(xiàn)較大的震蕩。其中，OPPO、昂達(dá)、藍(lán)魔這三家表現(xiàn)上升勢(shì)頭，蘋果、三星、紐曼與臺(tái)電排名則表現(xiàn)下滑。

　　從這變化反映出，由第二至第九的廠商所組成的第二陣營(yíng)具有不穩(wěn)定性。雖然七家廠商排名出現(xiàn)變化，而從關(guān)注比例的角度來(lái)看，波動(dòng)幅度最高的僅為2.2個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，MP3市場(chǎng)品牌分散及林立的現(xiàn)象較為突出，市場(chǎng)有待于繼續(xù)洗牌。

三、區(qū)域市場(chǎng)關(guān)注調(diào)查

1、七大區(qū)域分布對(duì)比

(圖) 2007年9月全國(guó)七大區(qū)域市場(chǎng)MP3關(guān)注比例分布

　　由上圖可見(jiàn)，本月華北市場(chǎng)贏得近三成關(guān)注度，這也反映出華北市場(chǎng)作為IT數(shù)碼通訊產(chǎn)品的中心在市場(chǎng)上的影響作用大。華南、華東、華中與東北四大區(qū)域市場(chǎng)關(guān)注度處于11-20個(gè)百分點(diǎn)之間，相對(duì)而言，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的華南與華東市場(chǎng)稍占優(yōu)勢(shì)。西北與西南市場(chǎng)關(guān)注比例相對(duì)較低，這是由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與用戶的消費(fèi)習(xí)慣所決定的。

2、十大廠商區(qū)域關(guān)注對(duì)比

    根據(jù)品牌排行榜分布，ZDC監(jiān)測(cè)前十大廠商在全國(guó)七大區(qū)域市場(chǎng)關(guān)注比例對(duì)比狀況，具體見(jiàn)下表。

廠商	華北	華南	華東	華中	東北	西北	西南
魅族	14.2%	15.0%	16.4%	16.8%	16.0%	16.4%	14.8%
OPPO	7.3%	7.8%	8.9%	12.0%	8.4%	8.7%	9.7%
昂達(dá)	8.6%	10.8%	7.6%	9.1%	10.1%	9.2%	9.0%
藍(lán)魔	7.1%	7.5%	8.3%	8.3%	9.1%	9.4%	8.5%
蘋果	2.8%	7.9%	8.0%	5.1%	5.7%	5.4%	7.3%
三星	5.9%	5.5%	8.0%	6.1%	7.3%	6.5%	6.3%
紐曼	5.8%	5.8%	7.1%	8.1%	6.5%	7.7%	8.5%
愛(ài)國(guó)者	7.7%	4.5%	6.6%	7.7%	7.9%	7.1%	6.3%
臺(tái)電	15.2%	13.8%	6.9%	7.1%	6.4%	8.2%	7.1%
艾利和	6.6%	3.8%	5.5%	3.8%	4.8%	3.2%	3.5%

通過(guò)區(qū)域市場(chǎng)關(guān)注分布對(duì)比狀況，將各個(gè)品牌的區(qū)域分布特性展現(xiàn)出來(lái)。以下， ZDC將著重點(diǎn)評(píng)位居排行榜前五位的魅族、OPPO、昂達(dá)、藍(lán)魔與蘋果這五家廠商。

　　魅族：魅族在全國(guó)七大區(qū)域市場(chǎng)的關(guān)注均較高，其中表現(xiàn)較為突出的是華中市場(chǎng)，達(dá)到16.8%。但是在其他區(qū)域懸殊也不大，這反映了魅族區(qū)域市場(chǎng)戰(zhàn)略較為均衡。

　　OPPO：OPPO在整體市場(chǎng)上已經(jīng)晉升亞軍的位置，從其在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上的分布狀況來(lái)看，華中市場(chǎng)表現(xiàn)最為突出，關(guān)注比例達(dá)到12.0%。但是，在IT產(chǎn)品消費(fèi)集中的華北市場(chǎng)上，OPPO仍需努力。

　　昂達(dá)：昂達(dá)主要依賴于區(qū)域市場(chǎng)拉動(dòng)，促使其在9月份躍居排行榜三甲之列。從關(guān)注比例分布狀況來(lái)看，其在七大區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)較為均衡，其中，華南與東北市場(chǎng)更為突出。

　　藍(lán)魔：藍(lán)魔校園行活動(dòng)在學(xué)生用戶當(dāng)中樹立了一定的形象，帶來(lái)其關(guān)注提升，排名上升至整體市場(chǎng)第四的位置。從這一具有針對(duì)性的活動(dòng)來(lái)看，藍(lán)魔市場(chǎng)推廣效果表現(xiàn)較好。

　　在區(qū)域市場(chǎng)當(dāng)中，藍(lán)魔在東北與西北區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。華東、華中與華南市場(chǎng)也有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，這五個(gè)區(qū)域市場(chǎng)同時(shí)發(fā)力，但在競(jìng)爭(zhēng)激烈的華北市場(chǎng)，其還有一定的提升空間。

　　蘋果：在8月，蘋果 iPod shuffle 2(1GB) 與蘋果 iPod nano 2(2GB)等3款產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，導(dǎo)致9月份消費(fèi)者對(duì)蘋果產(chǎn)品的關(guān)注驟然下跌，尤其在華北市場(chǎng)表現(xiàn)最為突出，其將蘋果在整體市場(chǎng)上的關(guān)注比例下拉，導(dǎo)致其關(guān)注下跌，排名下滑。在其他區(qū)域市場(chǎng)當(dāng)中，蘋果表現(xiàn)也有欠缺，除了華中市場(chǎng)外，關(guān)注比例均在8個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi).

四、產(chǎn)品關(guān)注調(diào)查

1、不同價(jià)位產(chǎn)品關(guān)注對(duì)比

　　9月在時(shí)間上具有特殊性，主要針對(duì)的市場(chǎng)用戶轉(zhuǎn)向?qū)W生，這導(dǎo)致了產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間關(guān)注的變化，以下是2007年8月與9月不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注對(duì)比狀況。



(圖) 2007年8月與9月不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

　　9月份學(xué)生開學(xué)以及十一前期的市場(chǎng)預(yù)熱行為，均帶動(dòng)MP3市場(chǎng)關(guān)注向中低端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。與上月對(duì)比可見(jiàn)，300元及以下產(chǎn)品關(guān)注比例漲幅接近2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到27.5%。

　　處于市場(chǎng)主流的300-500元之間的產(chǎn)品關(guān)注變化不大，僅上調(diào)了0.8個(gè)百分點(diǎn)，使得關(guān)注比例超過(guò)整體市場(chǎng)的三分之一。在其他價(jià)位區(qū)間當(dāng)中，除了1001-1500元之間的產(chǎn)品輕微上調(diào)外，均呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢(shì)。

　　此外，在本月MP3市場(chǎng)關(guān)注向低端市場(chǎng)傾斜還主要表現(xiàn)在，300元以下產(chǎn)品關(guān)注比例在9月份超過(guò)了501-800元之間的產(chǎn)品，并將二者的關(guān)注比例差距拉大到1.2個(gè)百分點(diǎn)。而在上月，501-800元之間的產(chǎn)品則高出300元及以下產(chǎn)品2.6個(gè)百分點(diǎn)。

2、不同容量產(chǎn)品關(guān)注對(duì)比

　　在成本、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)的三重矛盾下，MP3容量的升級(jí)顯得極為尷尬。這也迫使容量1GB與2GB產(chǎn)品在市場(chǎng)上壟斷地位不變，二者關(guān)注比例超過(guò)整體市場(chǎng)的八成。下圖是2007年8月與9月MP3市場(chǎng)上不同容量產(chǎn)品關(guān)注對(duì)比狀況。



(圖) 2007年8月與9月不同容量產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

　　從關(guān)注比例分布狀況來(lái)看，1GB與2GB產(chǎn)品分別出現(xiàn)1.8與1.4個(gè)百分點(diǎn)的升幅，同時(shí)也使得二者累計(jì)關(guān)注比例達(dá)到整體市場(chǎng)的86.3%，同比高出上月3.2個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，1GB與2GB產(chǎn)品的關(guān)注集中態(tài)勢(shì)仍在上演。其他容量產(chǎn)品關(guān)注比例相對(duì)較低，即使變化對(duì)整體市場(chǎng)影響不大。

　　需要指出的是，雖然2GB產(chǎn)品是市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，且魅族 miniplayer(2GB)高居排行榜榜首，但是相對(duì)于價(jià)格占優(yōu)勢(shì)的1GB產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，其競(jìng)爭(zhēng)力稍弱，且加上OPPO D19L(1GB)、蘋果 iPod shuffle 2(1GB)等產(chǎn)品助陣，更是提升1GB產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、不同屏幕尺寸關(guān)注對(duì)比

　　以下，ZDC對(duì)不同屏幕尺寸產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)注調(diào)查，8月與9月不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布如下圖。

(圖) 2007年8月與9月不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

　　調(diào)查結(jié)果顯示，屏幕尺寸為2.4英寸的產(chǎn)品分占三分之一強(qiáng)市場(chǎng)關(guān)注度，但是同比上月仍下跌4個(gè)百分點(diǎn)以上。關(guān)注比例在10個(gè)百分點(diǎn)以上的還有1.5英寸與2.0英寸產(chǎn)品，分別為16.0%與11.2%。其他屏幕尺寸產(chǎn)品的關(guān)注比例均保持在10個(gè)百分點(diǎn)及以下。

　　而與上月對(duì)比結(jié)果可見(jiàn)，本月除了2.8英寸產(chǎn)品關(guān)注出現(xiàn)1.3個(gè)百分點(diǎn)上揚(yáng)外，其余不同尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例均全線下滑。而導(dǎo)致這一下滑的主要因素ZDC認(rèn)為主要有兩個(gè)方面：其一，市場(chǎng)關(guān)注向中低端市場(chǎng)傾斜；其二，不同平面產(chǎn)品的豐富化，分流了部分市場(chǎng)關(guān)注度。

　　總的來(lái)看，9月MP3市場(chǎng)出現(xiàn)品牌排行榜出現(xiàn)震蕩，三甲排名易位，OPPO與昂達(dá)分別獲得亞軍與季軍之稱。此外，市場(chǎng)銷售契機(jī)的到來(lái)，促使產(chǎn)品關(guān)注向中低端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，1GB與2GB產(chǎn)品容量繼續(xù)走高，大容量產(chǎn)品寸步難行；不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注幾乎全線下跌，產(chǎn)品豐富化分流市場(chǎng)關(guān)注。

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