小型挖掘機(jī)市場分析

    2007年7月18日，成都神鋼小型挖掘機(jī)有限公司成立，很快將會攜競爭最為激烈的6t和5.5t小挖產(chǎn)品加入到激戰(zhàn)正酣的中國小型挖掘機(jī)市場。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年1～5月，參加協(xié)會挖掘機(jī)銷售統(tǒng)計的國內(nèi)主要20家挖掘機(jī)制造公司共銷售挖掘機(jī)33820臺。其中15～30t型挖掘機(jī)仍是市場的主流機(jī)型，較2006年同期增長約16%，但絕對市場份額卻從2006年同期的60%左右下降至50%左右。引人注目的中小級別的5.5～15t挖掘機(jī)銷量較去年同期增長超過100%，該級別機(jī)型的市場份額也從去年同期的15.6%增至22.3%，其中15t以下國有品牌市場份額約為25%。
    逐鹿中國市場，小挖品牌大練兵

    早在幾年前很多業(yè)內(nèi)專家就大膽的預(yù)測中國小挖市場需求將超過4萬臺。面對如此誘人的市場，國際和國內(nèi)挖掘機(jī)生產(chǎn)商相繼在國內(nèi)推出了自己的小挖產(chǎn)品，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)銷售的小挖品牌超過60個。

    (1)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)小挖市場趨于成熟，眾多國際品牌正在向中國、印度等發(fā)展中國家移植，逐步實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和銷售。大宇、現(xiàn)代等韓國品牌對中國小挖市場的推動可謂功不可沒。2003年，在考察浙江金華、永康小挖市場時，對當(dāng)?shù)赜楷F(xiàn)的小挖村和小挖鎮(zhèn)感觸頗深，當(dāng)?shù)匦⊥谑袌鲆咽殖墒臁?

    (2)在2003年之后的幾年里，眾多洋品牌登陸中國。2003年，久保田登陸中國;2004年，洋馬以高端路線進(jìn)入中國；2005年，石川島第1臺小挖在中國正式下線;2006年9月，竹內(nèi)小挖正式投產(chǎn);2007年7月，成都神鋼小型挖掘機(jī)有限公司成立。另外，凱斯、JCB、特雷克斯、卡特彼勒等品牌也有小挖引進(jìn)中國，而且經(jīng)過這幾年的培育，市場銷量正呈快速增長勢頭。中國市場儼然已成了各大小挖品牌的聚集地和練兵場。

    (3)從中國挖掘機(jī)市場占有率上看，洋品牌占據(jù)了90%以上的市場份額，成了真正的主角。值得欣慰的是15t以下小挖銷量中，國有品牌市場份額約為25%。國產(chǎn)品牌能否保住25%的份額并逐步加大，還需要繼續(xù)努力。從挖掘機(jī)分會的2006年小挖銷售量看，國際品牌的主導(dǎo)地位很難動搖，斗山銷售3669臺，穩(wěn)居我國小挖市場第一把交椅;現(xiàn)代位居第三，市場銷量達(dá)到3442臺;小松居第四位，銷售1923臺;日立居第五，銷售1574臺。山東眾友、福田雷沃、柳工、徐挖等國內(nèi)品牌也都在加大小挖產(chǎn)能和市場開發(fā)力度，但是市場占有率還較低。

    小挖準(zhǔn)入門檻高，后入者須謹(jǐn)慎

    雖然目前我國小挖制造企業(yè)已達(dá)到60余家，但是更為嚴(yán)重的是目前小挖市場還正處于一種盲目進(jìn)入的狀態(tài)，甚至是一些非行業(yè)廠商，如江淮汽車等企業(yè)也攜巨資進(jìn)入小挖市場，競爭日漸白熾化。

    (1)小挖市場洗牌在即？有些媒體和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為中國小挖市場會在近期出現(xiàn)大面積洗牌現(xiàn)象。這種認(rèn)為可能是從國內(nèi)裝載機(jī)市場嫁接過來的。筆者認(rèn)為目前中國小型挖掘機(jī)市場需求巨大，尤其是中低端小挖市場。目前的小挖品牌梯隊層次明顯，市場定位清楚，在近期內(nèi)，各品牌都會生存的很好，不會出現(xiàn)市場洗牌現(xiàn)象。

    (2)讓筆者擔(dān)心的是陸續(xù)涌入的國產(chǎn)小挖品牌同質(zhì)化問題。小挖在工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)含量較高、專業(yè)性強(qiáng)，國產(chǎn)品牌在資金、人才、管理等方面存在不足，很難形成核心競爭力，只能游離在下游，就像國產(chǎn)裝載機(jī)的大部分品牌。玉柴小挖一直是國產(chǎn)品牌的旗幟，筆者曾于2006年10月參觀過陸川生產(chǎn)基地，并采訪了當(dāng)時的負(fù)責(zé)人。筆者認(rèn)為玉柴不缺技術(shù)、不缺人才、不缺市場，缺少的是一種靈活性，希望玉柴在新的帶頭人的帶領(lǐng)下，玉柴小挖的明天更加輝煌。

    合資生產(chǎn)小挖之道

    目前的國外小挖品牌中基本分兩類。一類是國際品牌原裝引進(jìn)，一類是國際品牌國內(nèi)建廠實現(xiàn)本土化制造。2007年7月剛成立的成都神鋼小型挖掘機(jī)有限公司為我們找到了第三種模式，即合資生產(chǎn)小挖。

    (1)神鋼小挖搭上中國小挖初期發(fā)展末班車。2007年7月，日本神鋼與成工合資組建成都神鋼小型挖掘機(jī)有限公司，搭上了中國小挖初期發(fā)展的末班車。面對誘人的發(fā)展前景和激烈的競爭局面，日本神鋼首先面臨的抉擇是用合資生產(chǎn)小挖，還是用原裝進(jìn)口小挖“攻城略地”?！吧皲撛b進(jìn)口小型挖掘機(jī)是國際通用型挖掘機(jī)，技術(shù)先進(jìn)，性能卓越，但面對目前快速增長的中國小挖市場，無論從生產(chǎn)速度，供貨周期還是銷售價格上都不能被目前中國市場所完全接受。神鋼以原裝進(jìn)口小型挖掘機(jī)為主攻中國市場的產(chǎn)品，顯然勢單力薄。反觀神鋼20t以上級中大型挖掘機(jī)，自1994年進(jìn)入中國市場以來，其合資生產(chǎn)、銷售逐年增長，深受廣大中國用戶青睞。因此，借用中大型挖掘機(jī)在國內(nèi)的成功經(jīng)驗，神鋼小型挖掘機(jī)的合資生產(chǎn)勢在必行?！鄙皲撝袊聵I(yè)本部長龍口和光如是說。

    (2)開發(fā)適合中國市場的小挖。在確定成立神鋼小挖公司，用合資小挖主攻中國的戰(zhàn)略后，新公司又將面臨另外一個艱難的抉擇:是生產(chǎn)與進(jìn)口“KOBELCO”小挖同型的機(jī)器，還是另外開發(fā)新產(chǎn)品？神鋼20t以上合資挖掘機(jī)采用了與同級別進(jìn)口機(jī)相同的設(shè)計配置，在國內(nèi)也取得了不錯的業(yè)績，合資小挖是否可以沿襲這條捷徑呢？在經(jīng)過對中國小挖市場全面的調(diào)查分析后，果斷決定從日本總部和各分公司抽調(diào)骨干精英投入研發(fā)生產(chǎn)目前中國主力用戶需求C系列新型產(chǎn)品，有效整合品牌資源，最大限度滿足中國不同層次用戶的需求。

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