中信建投研報指出,三季度中期開始醫(yī)療行業(yè)合規(guī)性要求提升導(dǎo)致的去年同期業(yè)績低基數(shù)情況開始展現(xiàn),電生理、骨科、人工晶體等多個領(lǐng)域高值耗材帶量采購的影響逐步出清,相關(guān)龍頭公司的業(yè)績確定性和估值有望逐步修復(fù)。近期海外器械龍頭陸續(xù)發(fā)布了二季度財報,全球業(yè)績穩(wěn)健增長的公司主要靠創(chuàng)新產(chǎn)品放量驅(qū)動,醫(yī)療設(shè)備龍頭的中國區(qū)業(yè)務(wù)大多短期有所承壓。建議把握下半年環(huán)比上半年基本面改善、今明年業(yè)績確定性較強(qiáng)個股的投資機(jī)會。
招銀國際:預(yù)計下半年整體國內(nèi)醫(yī)療需求偏弱 創(chuàng)新藥銷售將保持強(qiáng)勁增長(20240909/22:02)
招銀國際發(fā)布研報稱,受到宏觀環(huán)境的影響,醫(yī)?;鹬Ц冻袎海鸨O(jiān)管趨嚴(yán),預(yù)計下半年整體國內(nèi)醫(yī)療需求偏弱。但由于老齡化的趨勢,醫(yī)?;鹬С鲆约霸\療需求長期仍將穩(wěn)健增長。受益于政策支持,預(yù)計國內(nèi)創(chuàng)新藥銷售將保持強(qiáng)勁增長。海外降息預(yù)期或?qū)⑼苿痈邚椥缘膭?chuàng)新藥板塊估值反彈。
醫(yī)療信息化概念持續(xù)走強(qiáng) 和仁科技等多股漲停(20240723/13:44)
醫(yī)療信息化概念持續(xù)走強(qiáng),DRG/DIP、SPD方向領(lǐng)漲,和仁科技20CM2連板,萬達(dá)信息、久遠(yuǎn)銀海、塞力醫(yī)療、國新健康、合富中國等多股漲停。
中信證券:醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)下半年拐點機(jī)遇明顯(20240713/12:04)
中信證券研報認(rèn)為,醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)下半年拐點機(jī)遇明顯。2024年上半年,醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)延續(xù)近十年來最嚴(yán)厲的醫(yī)療反腐風(fēng)暴,從臨床端到產(chǎn)業(yè)端都受到了較大程度的影響,醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入大破大立的新周期,產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰下的整合、集中度提升、創(chuàng)新破卷等一系列趨勢也開始加速確立,同時也拉開了產(chǎn)業(yè)成長的新篇章。下半年正是在底部布局醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)秀賽道和企業(yè)的最佳機(jī)會,建議從橫向維度上,下半年圍繞以下幾條主線進(jìn)行布局:① 甄選集采后時代的贏家,從洗牌加速下整合并購的龍頭企業(yè)到部分集采受益的“光腳”企業(yè);② 出海破局,強(qiáng)化走出國內(nèi)競爭的新增長空間模式的破卷企業(yè);③ 行業(yè)去庫存周期結(jié)束,結(jié)合產(chǎn)品剛需性迎來價格拐點向上的上游原料等底部復(fù)蘇行業(yè);④ 依靠創(chuàng)新破卷,圍繞“創(chuàng)新爆款產(chǎn)品”取得突破,以及進(jìn)入回報期的真創(chuàng)新企業(yè);⑤ 國企改革等新政大潮下迎來積極變化的品牌企業(yè);⑥ 設(shè)備更新改造舉國體制新政下的板塊機(jī)遇。
醫(yī)渡科技董事長宮如璟:醫(yī)療AI的商業(yè)化很艱難,但是它的價值是毋庸置疑的(20240625/21:20)
“2024夏季達(dá)沃斯新浪財經(jīng)之夜·正和島夜話”6月25日在大連舉辦。醫(yī)渡科技董事長兼創(chuàng)始人宮如璟出席并演講。宮如璟認(rèn)為,醫(yī)療AI的發(fā)展相對艱難,因為醫(yī)療是一個高政策的行業(yè),面對很多很多的監(jiān)管。它與視頻、游戲等行業(yè)相比,迭代速度較慢。盡管如此,宮如璟對醫(yī)渡科技在AI領(lǐng)域的投資和其價值充滿信心,盡管商業(yè)化過程可能不會像其他行業(yè)那樣迅速。但是她也指出,盡管醫(yī)療AI的商業(yè)化很艱難,但是它的價值是毋庸置疑的。(睿見Economy)
藍(lán)帆醫(yī)療一度漲超7% 子公司增資擴(kuò)股引入外國產(chǎn)業(yè)投資者(20240620/10:34)
藍(lán)帆醫(yī)療呈現(xiàn)高開低走行情,盤初曾一度漲超7%,現(xiàn)報4.45元漲2%,總市值44.77億元。消息上,公司全資子公司山東健康科技擬以增資擴(kuò)股的方式引入泰國產(chǎn)業(yè)投資者HKG,后者以現(xiàn)金方式增資2億美元。針對此次合作,藍(lán)帆醫(yī)療表示,引入的資金將用于山東健康科技的各類手套產(chǎn)能和能源項目的建設(shè)、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和新業(yè)務(wù)布局。
中信證券:尋找醫(yī)療健康行業(yè)大破大立下的確定性,抓住底部拐點機(jī)遇(20240603/10:07)
中信證券研報指出,2024年上半年,醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)延續(xù)了近十年來最嚴(yán)厲的醫(yī)療反腐風(fēng)暴,從臨床端到產(chǎn)業(yè)端都受到了較大程度的影響,同時疊加近期國際地緣政治因素帶來的不確定性變化影響加深,以及在醫(yī)保和衛(wèi)健委新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)強(qiáng)化集采擴(kuò)面和醫(yī)保控費的進(jìn)一步行業(yè)改革壓力下,中信證券認(rèn)為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入大破大立的新周期,產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰下的整合、集中度提升、創(chuàng)新破卷等一系列趨勢也開始加速確立,同時也拉開了產(chǎn)業(yè)成長的新篇章。
中信證券:醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入新周期,建議下半年圍繞六條主線進(jìn)行布局(20240603/08:18)
中信證券研報指出,2024年上半年,醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)延續(xù)了近十年來最嚴(yán)厲的醫(yī)療反腐風(fēng)暴,從臨床端到產(chǎn)業(yè)端都受到了較大程度的影響,同時疊加近期國際地緣政治因素帶來的不確定性變化影響加深,以及在醫(yī)保和衛(wèi)健委新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)強(qiáng)化集采擴(kuò)面和醫(yī)??刭M的進(jìn)一步行業(yè)改革壓力下,我們認(rèn)為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)加速進(jìn)入大破大立的新周期,產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰下的整合、集中度提升、創(chuàng)新破卷等一系列趨勢也開始加速確立,同時也拉開了產(chǎn)業(yè)成長的新篇章。建議從橫向維度上,下半年圍繞以下幾條主線進(jìn)行布局:一、甄選集采后時代的贏家,從洗牌加速下整合并購的龍頭企業(yè)到部分集采受益的“光腳”企業(yè);二、出海破局,強(qiáng)化走出國內(nèi)競爭的新增長空間模式的破卷企業(yè);三、行業(yè)去庫存周期結(jié)束,結(jié)合產(chǎn)品剛需性迎來價格拐點向上的上游原料等底部復(fù)蘇行業(yè);四、依靠創(chuàng)新破卷,圍繞“創(chuàng)新爆款產(chǎn)品”取得突破,以及進(jìn)入回報期的真創(chuàng)新企業(yè);五、國企改革等新政大潮下迎來積極變化的品牌企業(yè);六、設(shè)備更新改造舉國體制新政下的板塊機(jī)遇。
午評:指數(shù)早間高開高走創(chuàng)指漲2.18% 醫(yī)療板塊集體大漲(20240506/11:33)
指數(shù)早間高開高走,滬指漲1%,創(chuàng)指漲超2%。板塊方面,醫(yī)療板塊集體大漲,合成生物概念早盤強(qiáng)勢,川寧生物20cm漲停,圣達(dá)生物觸及漲停;石墨電極概念走高,百川股份盤中漲停;高鐵交運(yùn)板塊走強(qiáng),科安達(dá)、必得科技漲停。下跌方面,ST股上演跌停潮,ST聆達(dá)、*ST銀江、ST先鋒等20cm跌停;酒店、旅游板塊走低,西藏旅游跌7%領(lǐng)跌;量子科技震蕩回調(diào),羅博特科跌超9%??傮w來看,個股呈普漲態(tài)勢,上漲個股超4500只,兩市成交額突破7000億元。盤面上,合成生物、染料、重組蛋白板塊漲幅居前,ST板塊、教育、酒店餐飲板塊跌幅居前。
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