中原證券研報(bào)稱，6月PMI仍處于收縮區(qū)間，傳統(tǒng)制造業(yè)進(jìn)入季節(jié)性淡季，企業(yè)生產(chǎn)意愿下降，導(dǎo)致被動(dòng)累庫(kù)，產(chǎn)銷不暢；PPI同比降幅有所收窄，下降趨勢(shì)有所緩和,顯示出一定的積極變化。需求方面，未來(lái)外部環(huán)境存在不穩(wěn)定性，但是全球范圍內(nèi)新能源及電網(wǎng)升級(jí)改造需求帶動(dòng)電氣設(shè)備進(jìn)入需求上行周期，出口保持樂(lè)觀，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)尤其是特高壓建設(shè)迎來(lái)加速期，電氣設(shè)備需求預(yù)計(jì)整體向好。成本端，大宗商品價(jià)格下行，對(duì)電氣設(shè)備價(jià)格形成一定壓力，同時(shí)也降低了電氣設(shè)備生產(chǎn)成本，企業(yè)利潤(rùn)后續(xù)或有所修復(fù)。電力設(shè)備板塊估值偏低局面或得到修復(fù)。建議關(guān)注電氣設(shè)備板塊龍頭企業(yè)。
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華泰證券研報(bào)指出，海外市場(chǎng)需求角度，整體的電氣設(shè)備供給偏緊的格局沒(méi)有改變。需求的外溢作用對(duì)于不同區(qū)域來(lái)說(shuō)或有所不同。此外，從需求的下游來(lái)看，電網(wǎng)的需求相較于網(wǎng)外的需求，在海外更具備持續(xù)性。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的角度，整體電網(wǎng)投資有望維持高增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)性的高電壓級(jí)別的主網(wǎng)/特高壓，以及配網(wǎng)或具備更高的成長(zhǎng)性。
2024年6月券商金股陸續(xù)出爐，6月2日，有1家券商公布金股名單。截至目前，已有26家券商公布金股名單，累計(jì)推薦237次，共涉及183只A股，其中主板142只，創(chuàng)業(yè)板27只，科創(chuàng)板14只。從熱門金股來(lái)看，2只A股被推薦5次以上，牧原股份、中國(guó)海油、保利發(fā)展人氣最高，分別被券商推薦8次、6次、4次。從被推薦次數(shù)變動(dòng)情況來(lái)看，截至目前，94只A股被推薦次數(shù)較上月有所增加。其中，保利發(fā)展、牧原股份、中科創(chuàng)達(dá)熱度上升較快，被推薦次數(shù)較上月分別增加4次、4次、3次。33只A股被推薦次數(shù)較上月有所減少。其中，青島啤酒、比亞迪、萬(wàn)華化學(xué)被推薦次數(shù)較上月分別減少7次、5次、4次。從熱門金股所屬行業(yè)來(lái)看，截至目前，19個(gè)行業(yè)被推薦10次以上，其中電氣設(shè)備、食品、化工行業(yè)最受青睞，分別被券商推薦19次、19次、14次。
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