2015年我國通訊設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　據(jù)我國通訊設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查顯示，2015年以來，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)延續(xù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但伴隨主要投資到位，建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，通信設(shè)備的需求增長(zhǎng)將回落，這會(huì)催化通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生改變。國產(chǎn)化替代進(jìn)一步深化，通信設(shè)備的國產(chǎn)產(chǎn)品更替獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這將大幅度提升國產(chǎn)通信設(shè)備的市場(chǎng)占比?，F(xiàn)對(duì)2015年我國通訊設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析。

　　創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的推動(dòng)力大幅提升

　　FDD牌照的正式發(fā)放有望給通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來一個(gè)新的投資驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的小高潮，但這并不會(huì)持續(xù)太久。因?yàn)楹芏嘟ㄔO(shè)工程已經(jīng)展開，產(chǎn)能已經(jīng)釋放，而且為了盡快獲得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，三家運(yùn)營商都會(huì)盡量壓縮完成網(wǎng)絡(luò)覆蓋的時(shí)間。從通信能力角度看，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力，將從投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動(dòng)。通信行業(yè)的創(chuàng)新即將進(jìn)入一個(gè)業(yè)務(wù)和模式創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的新時(shí)期。這意味著市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)已經(jīng)不可持續(xù)，通信產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)將從技術(shù)進(jìn)步帶來的投資驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔⒎?wù)和應(yīng)用創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)，創(chuàng)新模式從設(shè)備商和運(yùn)營商主導(dǎo)轉(zhuǎn)為用戶主導(dǎo)，即從生產(chǎn)者主導(dǎo)變?yōu)橄M(fèi)者主導(dǎo)。通信行業(yè)需要專注于細(xì)分市場(chǎng)，獲得收入來源，提升利潤水平。得益于產(chǎn)業(yè)融合和新興業(yè)態(tài)的興起，通信行業(yè)擁有巨大的創(chuàng)新空間，工業(yè) 4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動(dòng)電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機(jī)遇。

　　國產(chǎn)化替代帶來發(fā)展良機(jī)

　　2014-2018年中國電力調(diào)度通訊設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資可行性分析報(bào)告顯示，2015年，可以預(yù)見自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)快速發(fā)展,國產(chǎn)化替代加速推進(jìn)。通信技術(shù)涵蓋技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品兩個(gè)大的層面，其中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于信息安全和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有決定性作用。在目前的4G建設(shè)高峰期，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-LTE技術(shù)受到監(jiān)管層的青睞和大力推崇，預(yù)期后續(xù)TD-LTE技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)進(jìn)一步壯大，獲得更加廣闊的市場(chǎng)空間;以“去 IOE”為代表的國產(chǎn)化替代是解決信息安全問題的一個(gè)有效手段，國產(chǎn)通信設(shè)備涵蓋軟硬件系統(tǒng)，隨著國家意志力的推行，機(jī)構(gòu)組織對(duì)信息安全的重視程度日益提高，國產(chǎn)通信設(shè)備將會(huì)迎來加速替代時(shí)機(jī)。在信息安全監(jiān)管力度加大的推動(dòng)下,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和自主可控的國產(chǎn)設(shè)備替代均將迎來加速發(fā)展期，這為我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來了發(fā)展和擴(kuò)張良機(jī)。

　　NFV、SDN、超寬帶等技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)起云涌

　　圍繞 NFV、SDN、超寬帶等熱點(diǎn)的技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)。一方面，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展和多種顛覆性新技術(shù)的出現(xiàn)，對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)指標(biāo)提出了更高的要求;另一方面，信息技術(shù)的進(jìn)步，尤其是數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算技術(shù)的成熟與廣泛應(yīng)用，推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)向超寬帶的云化網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。高性能、低傳輸成本和個(gè)性化是網(wǎng)絡(luò)面臨的三大主要需求。 NFV、核心網(wǎng)IP化、SDN、云是網(wǎng)絡(luò)滿足需求的必要技術(shù)。寬帶化、移動(dòng)化、泛在化和融合化將是網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)。全方位超寬帶接入、新一代移動(dòng)技術(shù)、睿智光傳輸網(wǎng)絡(luò)、新型IP網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的主要發(fā)力點(diǎn)。

　　應(yīng)用場(chǎng)景極大豐富，應(yīng)用案例大增。用戶的需求從單一的語音業(yè)務(wù)向個(gè)性化、多樣化、專業(yè)化和體驗(yàn)化的信息服務(wù)發(fā)展，標(biāo)志著市場(chǎng)對(duì)于業(yè)務(wù)的需求轉(zhuǎn)向及運(yùn)營商發(fā)展重點(diǎn)的調(diào)整。通信網(wǎng)絡(luò)孕育著新一輪的創(chuàng)新與變革：智能終端將向可穿戴設(shè)備、智能聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居等領(lǐng)域延伸，并形成更泛在化的智能計(jì)算產(chǎn)品和智能硬件，進(jìn)一步深入改變生產(chǎn)和生活方式;更多新應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)，如移動(dòng)支付通過各類 App 將在公共交通、零售、餐飲等行業(yè)廣泛普及，移動(dòng)位置服務(wù)將深度融入各類應(yīng)用，移動(dòng)視頻將成為主流應(yīng)用，移動(dòng)教育、移動(dòng)醫(yī)療等將全面興起;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合，將會(huì)形成新的業(yè)態(tài)和市場(chǎng)，App經(jīng)濟(jì)將從互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速延伸;“云端”將是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主導(dǎo)模式，移動(dòng)互聯(lián)與傳感、交互、精準(zhǔn)定位等技術(shù)相結(jié)合，將開啟更多O2O及其他跨界的模式創(chuàng)新。

　　國內(nèi)市場(chǎng)中國企業(yè)主導(dǎo)格局不變，產(chǎn)業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)平衡。隨著 FDD LTE牌照的發(fā)放，2015年新建FDD LTE基站的數(shù)目將大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)占全年新建4G基站數(shù)的30%以上。未來兩年,中國移動(dòng)通信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍將由LTE設(shè)備主導(dǎo)。隨著4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面啟動(dòng)，三大運(yùn)營商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程將進(jìn)一步加快，2015年國內(nèi)LTE 移動(dòng)通信設(shè)備的市場(chǎng)份額將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將達(dá)到移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)的85%以上。三大運(yùn)營商在TD-LTE設(shè)備上的投資將占據(jù)LTE設(shè)備整體市場(chǎng)的60%以上。基于華為、中興等國內(nèi)廠商的穩(wěn)步發(fā)展，未來一段時(shí)期，中國4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)將保持國內(nèi)廠商為主、國外廠商為輔的格局。這在一定程度上也會(huì)令通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局趨于平穩(wěn)。

　　以“補(bǔ)短”為導(dǎo)向的投融資活躍度提升。伴隨著通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式的改變，企業(yè)需要綜合提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，但是在面臨通信產(chǎn)業(yè)這一變化快速的市場(chǎng)時(shí)，通過自主研發(fā)來提升在新領(lǐng)域的實(shí)力，可能意味著失去市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以“補(bǔ)短”為導(dǎo)向的收購、并購是一條實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展的捷徑。通過互補(bǔ)的收購、并購，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)之間的優(yōu)勢(shì)相互融合，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短的目的，進(jìn)而產(chǎn)生新的包括并購雙方公司在技術(shù)、市場(chǎng)、專利、產(chǎn)品管理等方面的優(yōu)勢(shì)，也包括優(yōu)秀的企業(yè)文化和豐富的產(chǎn)業(yè)資源，提高要素結(jié)合效率。

　　現(xiàn)有政策體系基本成熟。TD-LTE商用、虛擬運(yùn)營啟幕、鐵塔公司成立、寬帶接入開放、“營改增”實(shí)施、國資委考核指標(biāo)調(diào)整，以及FDD LTE牌照發(fā)放，幾乎所有與通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的政策都在陸續(xù)實(shí)施。因此，2015年將進(jìn)入政策的平穩(wěn)發(fā)展期，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵階段。

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