我國的家紡行業(yè)是典型的內(nèi)需拉動型行業(yè),有著良好的基礎,行業(yè)各大龍頭企業(yè)紛紛提前布局這一市場,羅萊 kids、富安娜酷奇智、夢潔寶貝等均成為行業(yè)的先行者,以下是家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析。
家紡行業(yè)分析指出,家紡行業(yè)即家用紡織品生產(chǎn)行業(yè),是我國傳統(tǒng)的基礎民生工業(yè)之一,同時也是現(xiàn)代紡織品業(yè)的三大體系之一(家用紡織品、服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品),其中,服裝用紡織品比例最高,占八成,其他家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品的比例接近,分別占比12%和8%。
2019年,我國家紡集中度顯著提升,前四大企業(yè)市占率同比提升1.01pct至5.38%,其中羅萊生活市占率同比提升0.6pct至2.15%。家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出,伴隨著原材料價格上漲及零售渠道變革,中小家紡企業(yè)的生存空間被進一步壓縮,大型品牌企業(yè)憑借品牌及規(guī)模效應,馬太效應明顯。2018年12月床上用品行業(yè)品牌數(shù)量為8888個,至2019年12月時下降為 4570個,品牌淘汰比例接近 50%。2019年床上用品前十大品牌市占率最高達33.2%,行業(yè)集中度大幅提升。
從市場終端來看,行業(yè)從2019年開始逐漸回暖。2019年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入增速從2018年0.5%提升到 3.2%;凈利潤增速從2018年3.8%提升到5.5%,回升態(tài)勢初顯。2019年隨著行業(yè)復蘇和終端消費回暖,家紡企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)好轉(zhuǎn),2019年1-12月,統(tǒng)計的1918家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2403.9億元,同比增長7.93%。
從線上占比來看,2018-2019年家紡龍頭企業(yè)的線上占比逐步提高,2019年水星家紡、羅萊生活、富安娜的線上收入占比分別為 41%、25%、27%; 從線上營收來看,家紡龍頭企業(yè)線上營收逐年提高,各企業(yè)2018-2019年的年均復合增速在30%左右,可見線上渠道已經(jīng)成為家紡行業(yè)一個重要且強勁的增長點。
目前,我國家紡競爭格局穩(wěn)定,本土品牌占優(yōu),一線家紡品牌包括羅萊生活、富安娜、水星家紡、夢潔股份。家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出,2019年四大家紡企業(yè)的市場占有率合計為4.49%,其中家紡龍頭羅萊生活市場占有率為1.53%,其次是富安娜和水星家紡,市場占有率分別為1.13%與0.96%。
龍頭企業(yè)重視線下業(yè)務的高效整合,促進渠道升級。其中水星家紡推出第八代形象店鋪, 富安娜加碼渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化,著重選址以提升店效,堅持拓展大店,關閉小店,推進百貨渠道升級。2019年共擴展59家大店,關閉78家低效小店,改造近700家門店形象,對百貨渠道中120家店進行面積擴大及位置調(diào)整。
我國在家紡用品的人均消費為22.3USD,歐美等發(fā)達國家則為39.7USD;根據(jù)預計,未來5年,我國家紡用品的人均消費復合增長率為4.6%,而歐美國家的復合增長率則為0.2%,可見我國家用紡織品人均消費增長較快,未來提升空間較大。預計到2021年,我國家紡用品人均消費將 27.5USD。
20202年,我國家紡行業(yè)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級有兩個要點。一是設計研發(fā),另一個就是渠道,也就是要抓兩頭帶中間。要做到這些,必須實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的上下游聯(lián)動。提升行業(yè)整體實力,不單單要抓龍頭企業(yè),還要關注廣大的中小企業(yè)。楊兆華表示,要加速建立公共服務平臺,通過梯度布局、梯度發(fā)展、梯度服務,為產(chǎn)業(yè)集群中不同層次的企業(yè)服務,以上便是家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析所有內(nèi)容了。
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