銀行卡取消商戶行業(yè)分類定價 價改有助于產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

　　現(xiàn)今，刷卡已成為主流支付方式之一。9月6日起，國家發(fā)改委、中國人民銀行聯(lián)合頒發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》開始執(zhí)行，這意味著，對銀行卡手續(xù)費再一次作出全面調(diào)整，價改新政正式落地。

　　取消商戶行業(yè)分類定價

　　即將正式執(zhí)行的《通知》，在政策上有哪些變化?首先，降低了發(fā)卡行服務(wù)費費率水平。發(fā)卡機構(gòu)收取的發(fā)卡行服務(wù)費，由以往“區(qū)分不同商戶類別實行政府定價，對借記卡、貸記卡執(zhí)行相同費率”，改為“不區(qū)分商戶類別，實行政府指導價、上限管理，并對借記卡、貸記卡差別計費”。

　　其次，降低網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費費率水平。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費由“區(qū)分商戶類別實行政府定價”，改為“不區(qū)分商戶類別，實行政府指導價、上限管理”，由銀行卡清算機構(gòu)分別向收單、發(fā)卡機構(gòu)計收。

　　再次，對借記卡發(fā)卡行服務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費實行單筆封頂措施。

　　第四，對部分商戶實行發(fā)卡行服務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費優(yōu)惠措施。對非盈利性的醫(yī)療機構(gòu)、教育機構(gòu)、社會福利機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)、慈善機構(gòu)，實行發(fā)卡行服務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費全額減免;與日常生活關(guān)系較為密切的超市、大型倉儲式賣場、水電煤氣繳費、加油、交通運輸售票商戶按照費率水平保持總體穩(wěn)定的原則，在兩年過渡期內(nèi)實行發(fā)卡行服務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費費率優(yōu)惠。

　　最后，對競爭較為充分的收單環(huán)節(jié)服務(wù)費，由政府指導價改為實行市場調(diào)節(jié)價，由收單機構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費率。

　　總的來看，此次完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制，涉及調(diào)整政府定價管理的范圍、方式，取消商戶行業(yè)分類定價，實行借、貸記卡差別計費等多項內(nèi)容。

　　線下收單盈利難

　　此次新規(guī)出臺，清算機構(gòu)、發(fā)卡行收入相對減少但影響甚微，消費者以及以餐飲行業(yè)為代表的大部分行業(yè)商戶獲得極大利好。但由于收單環(huán)節(jié)由政府指導價變成市場化定價，費率價格戰(zhàn)白熱化程度必將加劇。這將成為此次費改短期內(nèi)最大的挑戰(zhàn)。

　　截至目前，除了具有收單資質(zhì)的銀行、銀聯(lián)，擁有銀行卡收單牌照的第三方支付機構(gòu)有62家，其中，全國收單牌照43家，地區(qū)性收單牌照19家，市場競爭趨于飽和。

　　在蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言看來，收單在整個銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量低、可替代性最強，利潤微薄，市場定價后，對收單方綜合實力和議價能力提出更高要求，競爭將日趨激烈?！白畲蟮膯栴}在于盈利難。第三方支付收單機構(gòu)獲利渠道單一，主要靠收單服務(wù)費維持機構(gòu)運轉(zhuǎn)。在收單環(huán)節(jié)定價市場化后，銀行和銀聯(lián)將傾向于下調(diào)收單環(huán)節(jié)服務(wù)費，而第三方支付企業(yè)不得不選擇跟進，‘盈利難’問題甚至會進一步惡化?！?

　　費改之后，由于采取市場定價，每家收單機構(gòu)會出現(xiàn)不同費率標準，但結(jié)合市場態(tài)勢看，收單機構(gòu)的服務(wù)費將更貼近運營成本線。

　　“利潤本身已經(jīng)非常微薄，價格戰(zhàn)根本沒空間。”一位第三方機構(gòu)收單業(yè)務(wù)的代理商透露，根據(jù)新規(guī)，接下來招商難度將進一步擴大，他預(yù)計一大批非正規(guī)代理商將出局，“新的優(yōu)惠費率以及減免類費率商戶必須要求現(xiàn)場注冊，虛假商戶幾乎無法生存?！?

　　目前，商戶的POS機費率由發(fā)卡行、清算機構(gòu)和收單機構(gòu)構(gòu)成，而收單機構(gòu)決定著刷信用卡手續(xù)費的實際成本。一位第三方支付機構(gòu)從業(yè)者給記者算了一筆賬：費改后，新的刷卡成本基準=發(fā)卡行服務(wù)費(0.45%)+銀聯(lián)清算機構(gòu)服務(wù)費(0.0325%)+收單方服務(wù)費，“由于還需要盈利，現(xiàn)在絕大部分POS機最終的手續(xù)費為信用卡0.6%，不封頂?！?

　　這樣算下來，目前收單方的服務(wù)費在0.11%左右。較費改前(收單機構(gòu)對餐娛類服務(wù)費達到0.22%;一般類達0.15%)利潤大幅縮水。

　　價改有助于銀行卡產(chǎn)業(yè)更快速發(fā)展

　　根據(jù)中國人民銀行公布的最新支付運行報告，截至2016年一季度末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量已經(jīng)超過56.58億張，人均持卡約4.15張，其中，人均持有信用卡0.30張。同期，銀行卡聯(lián)網(wǎng)特約商戶超過1670萬戶，POS機具超過2354萬臺，ATM機88.98萬臺。商戶、POS機具、ATM 機數(shù)量分別是銀聯(lián)成立前2001年的111.3倍、108.2倍和18.9倍。

　　2002年中國銀聯(lián)成立前，我國的中國銀行卡支付滲透率僅有4.68%，而據(jù)人民銀行最新發(fā)布的《2016年第一季度支付體系運行總體情況》，目前銀行卡滲透率已經(jīng)達到48.35%。而據(jù)實證研究得到的數(shù)據(jù)顯示，我國銀行卡支付滲透率每上升10%，能直接提升GDP0.5%。

　　2016-2021年銀行卡業(yè)務(wù)行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導報告表明，銀行卡的快速發(fā)展，與一系列的價改有關(guān)。2002年至今，銀行卡歷經(jīng)三度價改，都促進了產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。

　　中國的銀行卡手續(xù)費率最早是參照國際組織定價，手續(xù)費率為2%，定價較高。為降低費率，早在本輪手續(xù)費價改之前，2003年和2013年已經(jīng)先后兩次對銀行卡刷卡手續(xù)費進行了分類定價和分類降價，并創(chuàng)造了全球主要市場銀行卡低費率的紀錄。

　　本次價改之前所執(zhí)行的價格方案是2013年2月25日，國家發(fā)改委和中國人民銀行發(fā)布的刷卡手續(xù)費執(zhí)行方案，根據(jù)不同行業(yè)類別對商戶按照不同費率的刷卡手續(xù)費進行收取，其中餐飲行業(yè)最高，達到1.25%，部分公益類商戶則進行全額減免。相較美國2%—3%的手續(xù)費率，港澳臺1.5—2%的費率以及日韓1.5 %—3%的刷卡費率，0—1.25%的費率遠遠低于海外市場平均水平。

　　然而由于行業(yè)間價差仍然較大，一方面以餐飲為代表的高費率行業(yè)降價呼聲依舊持續(xù)。另一方面，各類商戶在不同MCC碼(行業(yè)費率)之間套取價差的違規(guī)行為屢禁不止。

　　2014年11月，國務(wù)院辦公廳在《關(guān)于促進內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》中提出，要“盡快完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制，取消刷卡手續(xù)費行業(yè)分類，進一步從總體上降低餐飲業(yè)刷卡手續(xù)費支出”，并要求國家發(fā)改委、中國人民銀行于2014年底前啟動相關(guān)工作。

　　2014年12月，國家發(fā)改委和中國人民銀行啟動新一輪的價格調(diào)整工作。經(jīng)監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、銀聯(lián)、商業(yè)銀行及非金機構(gòu)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)各方多輪討論、反復(fù)溝通，歷時16個月，確立了“借貸分離、取消行業(yè)分類”的總體方向及具體標準。

　　2016年3月18日，《國家發(fā)展改革委中國人民銀行關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》正式發(fā)布。

　　此次價改新政的核心要義在于三點：一是發(fā)卡行服務(wù)費、銀行卡清算機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費由政府定價改為實行政府指導價、上限管理，收單服務(wù)費由政府指導價改為市場調(diào)節(jié)價;二是發(fā)卡行服務(wù)費實行借貸差別定價，即“借貸分離”，銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費向發(fā)卡、收單機構(gòu)雙向收取;三是總體上取消商戶行業(yè)分類定價，告別了 “MCC”時代，但對超市、大型倉儲式賣場、水電煤氣繳費、加油、交通運輸售票商戶，按照“費率水平保持總體穩(wěn)定”原則確定優(yōu)惠費率，優(yōu)惠期2年;對非營利性醫(yī)療機構(gòu)、教育機構(gòu)、社會福利機構(gòu)、養(yǎng)老及慈善機構(gòu)，實行發(fā)卡行服務(wù)費和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費全額減免。