6月12日消息,曾于6月3日公布智聯(lián)招聘將于6月13日上市的美國財(cái)經(jīng)網(wǎng)站iposcoop日前將后者上市時(shí)間更改至6月12日,這意味著,不出意外,智聯(lián)招聘將于今晚(6月12日)在紐交所上市。
智聯(lián)招聘5月5日首次提交招股書,股票交易代碼為“ZPIN”,上市地點(diǎn)為紐約交易所,承銷商是瑞士信貸和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)。
智聯(lián)招聘發(fā)行價(jià)區(qū)間為12.5美元至14.5美元,計(jì)劃發(fā)行量為561萬股美國存托股(ADS),并授予承銷商最高841500股ADS,最高發(fā)行量6451500股ADS。
此外,Apax Partners將通過投資機(jī)構(gòu)PCV Belge SCS以智聯(lián)招聘IPO發(fā)行價(jià)認(rèn)購1500萬美元股票,如果以智聯(lián)招聘發(fā)行價(jià)區(qū)間平均值13.5美元計(jì)算,PCV將認(rèn)購2,222,222股A級(jí)普通股,或者1,111,111股美國存托股(ADS)。
宇博智業(yè)市場研究中心了解到,如果智聯(lián)招聘最終發(fā)行價(jià)高于發(fā)行價(jià)區(qū)間上限的14.5美元,或者最高發(fā)行量超過6,451,500股ADS(計(jì)劃發(fā)行量+承銷商最高配售額),那么智聯(lián)招聘有權(quán)從認(rèn)購協(xié)議中退出。
以發(fā)行價(jià)上限14.5美元、最高發(fā)行量6451500股ADS計(jì)算,智聯(lián)招聘最高融資額為9355萬美元。以發(fā)行價(jià)14.5美元、總股本4994萬ADS計(jì)算,智聯(lián)招聘IPO后市值約為7.24億美元。
本文來源:報(bào)告大廳
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