您好,歡迎來到報(bào)告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁 >> 行業(yè)資訊 >> 2009年軸承零部件市場分析(二)

2009年軸承零部件市場分析(二)

2009-01-01 08:48:00 報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號: T| T
分享到:


    專家支招:開拓海外市場

    全球軸承市場

    隨著國內(nèi)外市場的不斷融合,我國軸承行業(yè)也逐漸融入國際軸承貿(mào)易大家庭,參與更加廣泛的國際軸承市場的競爭。今年上半年,我國軸承出口到世界129個(gè)國家和地區(qū),創(chuàng)匯50306.81萬美元,同比增長26.40%。我國的許多軸承生產(chǎn)企業(yè)都已將出口作為增加效益、提高知名度與競爭力以及持續(xù)發(fā)展的一條重要途徑。而隨著國際市場的競爭愈演愈烈,如何先于對手在市場中找到金礦、挖到金礦,成為制勝的關(guān)鍵。

    1.瞄準(zhǔn)北美主機(jī)配套市場

    以美國為主的北美地區(qū)是世界最大的軸承生產(chǎn)、消費(fèi)地區(qū),也是最大的軸承進(jìn)口市場。美國目前每年消費(fèi)軸承約80億美元,每年需進(jìn)口軸承約20多億美元。預(yù)測至2005年軸承消費(fèi)量將提高到120億美元,需要進(jìn)口軸承40億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì),美國主機(jī)前市場(主要指直接面對主機(jī)客戶)用軸承所占比例約52%,一般維修用軸承占48%。大體上美國汽車工業(yè)占滾動軸承消費(fèi)量的31%,機(jī)器設(shè)備制造業(yè)占26%,宇航用的軸承占7%。

    美國軸承市場競爭非常激烈,有三大勢力:一是以鐵姆肯為代表的美國軸承制造商,控制了70%以上的軸承市場;二是以日本為代表的幾大發(fā)達(dá)國家的軸承出口商,基本上左右了美國的軸承進(jìn)口市場;三是東歐諸國,他們集中管理,統(tǒng)一對外。

    美國一直是我國軸承出口的最大市場,對其出口份額也在逐年增長。我國軸承在美國市場上的競爭對手不僅有本土知名公司,還有眾多的世界知名公司。我國軸承企業(yè)的實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量還難以與之抗衡,還不能在前市場與之展開真正的較量。我國軸承出口企業(yè)應(yīng)借鑒國內(nèi)個(gè)別企業(yè)部分產(chǎn)品打入美國前市場或在美國合資辦廠,將自己的產(chǎn)品直接為美國主機(jī)廠配套的經(jīng)驗(yàn),在鞏固發(fā)展后市場(主要指維修市場或經(jīng)過中間商)的同時(shí),積極競爭前市場。

    此外,為了對付美國的貿(mào)易保護(hù)主義,防止美國軸承制造廠一而再、再而三的傾銷投訴涉及我國,為了更進(jìn)一步擴(kuò)展輸美軸承市場,直接打入用戶工廠,增加利潤,出路只有一條:就是與美國經(jīng)銷商合作,或單獨(dú)在美國成立經(jīng)銷公司,雇用對軸承市場熟悉的美國人工作。因?yàn)橐坏┏闪⒑蠣I或投資成立獨(dú)營公司,其輸入軸承的進(jìn)關(guān)價(jià)格將不作為傾銷決定的比較價(jià)格,其最后對使用顧客的售價(jià)將作為比較價(jià)格。雖然其在美獲得的利潤必須付稅,但具有顧客穩(wěn)定,價(jià)格波動少,避免進(jìn)口商中間盤剝,市場情況了解迅速,經(jīng)營靈活,新技術(shù)吸收方便等益處。

    2.鞏固亞洲傳統(tǒng)市場

    在亞洲市場中,日本為我國軸承出口的第一大市場。主要是因?yàn)榻陙砥浒l(fā)展重點(diǎn)放在了高附加值軸承上,普通軸承主要依靠進(jìn)口。我國普通軸承產(chǎn)品的質(zhì)量已可與日本產(chǎn)品媲美,且價(jià)格低廉。我國香港、韓國、東南亞和我國臺灣曾是我國軸承產(chǎn)品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易地,該地區(qū)已成為微小型家電、計(jì)算機(jī)等新興技術(shù)與勞動密集相結(jié)合產(chǎn)品的主要加工區(qū),擴(kuò)大對其高檔次微小型軸承的出口前景光明。另外應(yīng)充分發(fā)揮該地區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易集散地及與歐、美貿(mào)易摩擦小的優(yōu)勢,以此為跳板逐步敲開歐美高附加值軸承產(chǎn)品市場。在亞洲市場中,我國軸承出口的重點(diǎn)市場是日本、我國香港、韓國和新加坡,最具潛力的市場是阿聯(lián)酋、印度、印尼和馬來西亞。

    3.力拓拉美、非洲潛力市場

    我國軸承的產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量水平非常適合發(fā)展中國家和新興工業(yè)國家,目前我國對拉美、非洲等發(fā)展中國家的軸承出口額只占出口總額的5%左右。未來幾年正是發(fā)展中國家逐步向工業(yè)化過渡的關(guān)鍵時(shí)期,其對軸承的需求成倍增長。我國對發(fā)展中國家的軸承產(chǎn)品和技術(shù)出口可望取得突破性進(jìn)展。而且近年來,我國的家用電器、摩托車、發(fā)電機(jī)組等機(jī)電產(chǎn)品對拉美和非洲的出口有了較大幅度的增長,因此這些地區(qū)已成為我國軸承出口最具潛力的市場,應(yīng)加大開拓力度。拉美市場即南美洲市場,由于該地區(qū)經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)相對落后,決定了其軸承市場需求量僅為全球的3%。拉美軸承市場以巴西、阿根廷為主,主要需求是汽車、農(nóng)機(jī)和礦山設(shè)備軸承。巴西占拉美市場需求的近50%,阿根廷占30%。

    我國軸承行業(yè)對拉美軸承市場開發(fā)較晚,主要原因是地理位置不方便,對其市場前景不甚看好。近年來,我國軸承對巴西和阿根廷市場的出口額逐年增長,且增長幅度較大,因此巴西、阿根廷、墨西哥和烏拉圭應(yīng)作為潛在市場來開拓。而非洲大陸工業(yè)幾近沙漠,只有南非較發(fā)達(dá)。因此,非洲大陸的軸承需求量僅為全球的1%。其中南非為最大消費(fèi)國,以礦山用軸承為主。非洲軸承市場主要由SKF、FAG及日本軸承所占領(lǐng),近年來,非洲對中國、羅馬尼亞、捷克、俄羅斯等國的軸承需求有一定的增長,開始與日本、SKF、FAG等爭奪市場份額,主要是農(nóng)機(jī)、汽車(后市場)和礦山軸承。

    我國一直未把非洲市場作為主要市場來看待。近年來,我國軸承對南非的出口增幅較大,再加上我國軸承適銷對路,市場前景看好。應(yīng)重點(diǎn)開拓南非、埃及、尼日利亞和突尼斯的軸承市場。同時(shí)我國每年對該地區(qū)有大量的經(jīng)濟(jì)技術(shù)援助項(xiàng)目,我們應(yīng)利用這些援助紐帶,與國內(nèi)有關(guān)部門通力合作,開拓我國軸承出口的新市場。

    4.擴(kuò)大歐洲市場占有率

    歐洲市場占全球軸承需求量的31%,是世界三大軸承市場之一。歐洲最大的軸承需求國為德國,其軸承年銷售額占?xì)W洲軸承銷售量的45%,其次是意大利、法國、英國等。我國對歐洲的出口額僅占其市場需求額的2%左右,因此發(fā)展?jié)摿薮?。我國軸承企業(yè)除繼續(xù)開拓德國、意大利和英國市場外,應(yīng)對荷蘭、比利時(shí)、法國和奧地利市場加大開拓力度。

    5.強(qiáng)力開辟大洋洲市場

    澳大利亞工業(yè)水平較發(fā)達(dá),軸承需求量大,進(jìn)口量約占消費(fèi)量的90%以上,且市場價(jià)格相對穩(wěn)定,因此有較大的吸引力。但作為以主機(jī)配套為主的市場,對交貨期和售后服務(wù)要求很高。目前我國軸承對澳大利亞的出口金額較小,需強(qiáng)力開發(fā)。

    二、零部件上游零部件企業(yè)迎來需求回暖“解凍期”

    裝備制造業(yè)振興規(guī)劃細(xì)則,不僅為我國裝備制造業(yè)后兩年的發(fā)展指明了大方向,同時(shí)為一些細(xì)分行業(yè)的龍頭公司帶來做大做強(qiáng)的機(jī)遇。汽車行業(yè)景氣度回升給上游零部件廠商帶來機(jī)遇。今年前4個(gè)月乘用車銷售數(shù)據(jù)明顯好于預(yù)期,轎車行業(yè)1季度的去庫存化較為成功使汽車股成為市場的明星品種。在政策鼓勵(lì)大宗消費(fèi)和汽車零部件國產(chǎn)化的背景下,上游零部件公司也將迎來需求回暖的“解凍期”。此次規(guī)劃重點(diǎn)提及實(shí)現(xiàn)發(fā)動機(jī)、變速器、新能源汽車動力模塊等關(guān)鍵零部件制造所需裝備的自主化。在相關(guān)子行業(yè)具有一定技術(shù)優(yōu)勢的上市公司無疑是最大受益者,如生產(chǎn)乘用車和商用車柴油發(fā)動機(jī)的云內(nèi)動力,專業(yè)生產(chǎn)汽車系統(tǒng)零部件及總成的萬向錢潮等。

    零部件

    原因分析:

    中國加入世貿(mào)組織之后,汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升,占整個(gè)汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例,從2002年的5%左右躍升至2006年的35%左右。當(dāng)前,汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè),而汽車零部件工業(yè)是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè),它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。隨著全國汽車行業(yè)開始走出04年下半年以來的低速徘徊狀態(tài),汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖,需求得到了刺激,市場保持較好增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2006年中國汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值5397.05億元,與上年相比增加34.35%;汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入5272.35億元,同比增長34.71%。全年汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額為124.59億美元,比上年增長34.18%;出口金額為210.72億美元,比上年增長了38.21%。

    近年來,我國汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升,已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。但是,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、技術(shù)水平不高、自主開發(fā)能力薄弱、消費(fèi)政策不完善等問題依然突出,能源、環(huán)保、城市交通等制約日益顯現(xiàn)。2008年下半年以來,隨著國際金融危機(jī)的蔓延、加深了國際汽車市場的嚴(yán)重萎縮,國內(nèi)汽車市場受到嚴(yán)重沖擊,導(dǎo)致全行業(yè)產(chǎn)銷負(fù)增長、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑、自主品牌轎車發(fā)展乏力,我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻。值得慶幸的是,從2008年年末至今,隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)在全球的大范圍蔓延,中國市場日益成為全球關(guān)注的焦點(diǎn),其巨大消費(fèi)潛力及良好發(fā)展表征更成為吸引國內(nèi)外眾多整車及零部件企業(yè)投資的重要因素。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2009年汽車總銷量將首次突破1000萬輛大關(guān),達(dá)到1020萬輛,比上年增長8.7%。其中乘用車銷745萬輛,同比增長10.2%,商用車銷275萬輛,同比增長5%。

    1、政治環(huán)境

    汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長后,必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整,以解決內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境積累的諸多矛盾,國際金融危機(jī)只是引發(fā)了結(jié)構(gòu)調(diào)整期的提前到來。目前,我國汽車市場正處在增長期,城鄉(xiāng)市場需求潛力巨大,汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。為積極應(yīng)對國際金融危機(jī),保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,必須加快汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興。

    2009年3月,政府正式推出《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動大,在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。

    為應(yīng)對國際金融危機(jī)的影響,落實(shí)黨中央、國務(wù)院保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求,穩(wěn)定汽車消費(fèi),加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,推動產(chǎn)業(yè)升級,促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)劃,作為汽車產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。規(guī)劃期為2009-2011年。

    2、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

    改革開放以來,中國以世界最大的人口規(guī)模,在近30年的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)以年均9.6%的高速增長,即便在全球經(jīng)濟(jì)陷入危機(jī)的情況下,2008年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了300670億元,比上年增長9.0%,對世界經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)超過20%。初步核算顯示,2008年一季度中國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長10.6%,二季度增長10.1%,三季度增長9.0%,四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元,增長5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元,增長9.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元,增長9.5%,既消除了通貨緊縮,又沒有明顯的通貨膨脹,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量提高,效益改善,波動減少,協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。

    由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩、價(jià)格漲幅較大,城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入增速都將顯著低于2007年,2008年和2009年城鎮(zhèn)居民實(shí)際人均可支配收入將分別增長8.1%和8.0%,農(nóng)村居民實(shí)際人均純收入將分別增長7.8%和7.4%左右。農(nóng)村居民與城鎮(zhèn)居民收入增速的差距有所縮小,但是我們需要繼續(xù)努力改變農(nóng)村居民收入增長速度仍低于城鎮(zhèn)居民收入增長速度的局面。近年來,我國外貿(mào)順差和外匯儲備持續(xù)高速增長。2008年以來,受美國次貸危機(jī)、國際需求減弱、進(jìn)口品價(jià)格漲幅高于出口品價(jià)格漲幅,以及人民幣升值等因素影響,進(jìn)口增長速度顯著提高,出口增長速度有所減慢,外貿(mào)順差開始有所回落。預(yù)計(jì)2008年進(jìn)口和出口的增長速度將分別達(dá)到28.9%和22.2%左右的水平,全年外貿(mào)順差將略低于上年,達(dá)到2570億美元左右;2009年進(jìn)口和出口的增長速度將分別達(dá)到25.0%和20.2%左右的水平,全年外貿(mào)順差將進(jìn)一步下降到2510億美元左右。

    總的來看,我國目前宏觀經(jīng)濟(jì)的基本面仍然保持良好的態(tài)勢,將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長的勢頭,經(jīng)濟(jì)增長速度在2008年和2009兩年中雖有所放緩,但仍在合理的區(qū)間之內(nèi)。另一方面,我們必須密切關(guān)注近一段時(shí)期以來國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中各種不利因素進(jìn)一步演化所可能帶來的影響。審時(shí)度勢,繼續(xù)努力做好宏觀調(diào)控工作,抓住有利時(shí)機(jī),積極化解消極因素,力爭在深化改革和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的同時(shí),保持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。  

    3、微觀行業(yè)環(huán)境

    中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團(tuán),據(jù)統(tǒng)計(jì),在全國5000多家汽車零部件企業(yè)中,目前有1200多家是外商投資企業(yè),且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。中國開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠,市場競爭愈演愈烈。

    隨著整車企業(yè)競爭壓力的加劇,競爭的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè),要想治理好零部件行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題,使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場經(jīng)濟(jì)的力量,充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。所以未來將是汽車零部件行業(yè)將是在宏觀政策引導(dǎo)下,實(shí)行同行業(yè)聯(lián)合重組或者不同行業(yè)之間進(jìn)行并購,盡可能地實(shí)現(xiàn)市場最大化、效益最大化和成本最低化,從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。在零部件細(xì)分行業(yè)中,發(fā)動機(jī)、底盤、輪胎、汽車電子等行業(yè)都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。從對零部件產(chǎn)品的投資方向來看,投資的資金總體流向,主要集中在以下幾大類零部件系統(tǒng)化產(chǎn)品上:一是發(fā)動機(jī)類零部件。以發(fā)動機(jī)總成、活塞及活塞環(huán)銷類、散熱器類企業(yè)為主導(dǎo),資金流向主要集中在發(fā)動機(jī)總成及電噴系統(tǒng)類產(chǎn)品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動系統(tǒng)類和減振器類企業(yè)為主,其中底盤總成的資金流向相對較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內(nèi)飾件類零部件。其中,空調(diào)裝置及暖風(fēng)機(jī)類、座椅及調(diào)角器類企業(yè)的投資規(guī)模相對較高。五是汽車電器類零部件。

    產(chǎn)業(yè)布局方面,目前我國零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊,截至到2006年底我國共有6142家汽車零部件企業(yè),也基本上集中在這幾個(gè)地區(qū),其中企業(yè)數(shù)量最多的浙江省共有1279家零部件企業(yè),占全國企業(yè)數(shù)量的20.82%;企業(yè)數(shù)量前六位省市分別是浙江、江蘇、山東、湖北、上海和廣東,這六個(gè)地區(qū)企業(yè)數(shù)量共占全國企業(yè)數(shù)量的57.96%。

    雖然我國零部件工業(yè)近年來取得了長足的進(jìn)步,但是從全球市場看,我國零部件行業(yè)散亂,產(chǎn)業(yè)集中度不高,絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運(yùn)作資金,也缺乏研發(fā)能力,根本無法研制出先進(jìn)的適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時(shí)也對整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤?/P>

    總體來說,我國零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平,一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國外廠商手中。例如減振器、動力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段,甚至有一些是屬于起步階段。

更多軸承零部件行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《軸承零部件行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場研究報(bào)告
市場調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請報(bào)告
資金申請報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號