LNG供給失衡導(dǎo)致運輸船費用飛漲 技術(shù)門檻致擴產(chǎn)受限

  中國報告大廳網(wǎng)訊，歐洲LNG市場進口量飆升60%，2022年歐洲LNG價格一路走低。LNG供應(yīng)過剩直接導(dǎo)致了現(xiàn)貨價格的暴跌，歐洲LNG市場仍將是供不應(yīng)求的局面。當前西班牙周邊海域有十余艘LNG運輸船等待卸貨，其中該國加的斯港附近海域已有7艘LNG運輸船停留數(shù)日之久，預(yù)計裝載LNG超60萬噸。

  LNG供給失衡導(dǎo)致運輸船費用飛漲

  LNG運輸船在即期市場的日租金水平最高已達45萬美元/天，較2022年年初上漲了6倍。2021年，租用一艘LNG運輸船的成本大概在3萬美元/天至30萬美元/天之間，但自俄烏沖突以后，這一數(shù)字節(jié)節(jié)攀升，不斷刷新歷史新高。當前LNG運輸船運費暴漲和北溪管道事故有很大的關(guān)系，在管道運輸受阻的情況下只能航運，由于供求關(guān)系極不平衡，必然導(dǎo)致LNG運輸船費暴漲，這是在預(yù)期之內(nèi)。

  LNG船運費用飛漲的背后是全球能源供給側(cè)失衡日益深化，歐洲能源危機風(fēng)險短期積聚兩方面合力造成的。隨著俄烏沖突爆發(fā)，歐盟國家為替代俄羅斯的進口天然氣，在全球范圍內(nèi)加速“補貨”，使得天然氣海上運輸工具LNG運輸船供不應(yīng)求，同時運費飆升。

  LNG國際貿(mào)易不斷增長的巨大套利空間是LNG船運費用暴漲的一個不可忽視的因素。近期，LNG國際市場交易價格與美國本土交易價格的價差從6-8倍暴漲到10倍甚至還在狂飆，直接引爆包括北美、亞洲在內(nèi)的全球多余LNG產(chǎn)能大量涌向歐洲為代表的能源稀缺地區(qū)。

  近期，北溪管道的炸裂，對歐洲各國等造成極大的影響，由于歐洲能源需求巨大，LNG運輸船運費高漲可能還得持續(xù)一段時間，因為建新管道的話，需要比較長的時間。

  伴隨著LNG運輸市場高景氣度，LNG運輸船市場也逐步升溫，LNG運輸船訂單量價齊升。據(jù)2021-2025年中國LNG市場專題研究及投資可行性評估報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至10月初，全球2022年以來LNG運輸船訂單已達128艘，這是有統(tǒng)計以來的最高水平。而在2018至2021年，全球LNG運輸船新船成交量分別為77艘、60艘、53艘和86艘。

  眾所周知，LNG運輸船是國際公認的高附加值、高技術(shù)含量船舶，常被譽為造船業(yè)皇冠上的明珠。在國際造船業(yè)競爭中，LNG運輸船也被認為高端船型市場競爭力的標志。

  前些年，由于市場整體需求有限，我國LNG運輸船訂單相對有限。2018年，中國船廠斬獲了10筆LNG運輸船訂單，總訂單價值為5.63億美元，但因當時均為中小型LNG運輸船舶，平均單船值僅為0.56億美元。2022年，這一狀況有了轉(zhuǎn)變。2022年前三季度，從訂單價值來看，中國LNG運輸船舶訂單價值占到世界份額的20%，是近五年里占比最高的一次。

  長期供需失衡與短期需求暴漲暴跌預(yù)期同在，進一步加劇了LNG運力瓶頸，導(dǎo)致其運費隨著大宗交易狂潮隨波震蕩。

  技術(shù)門檻致擴產(chǎn)受限

  長期以來，業(yè)內(nèi)將大型LNG船與航空母艦、豪華郵輪一起，并稱為全球造船業(yè)皇冠上的“三顆明珠”。LNG船行情火爆，但LNG船產(chǎn)能的大幅擴張并不現(xiàn)實。

  據(jù)記者了解，如果想開展LNG船業(yè)務(wù)，船廠、核心設(shè)備及材料廠商必須獲得準入資格——來自法國GTT公司的資質(zhì)認證。GTT擁有的MARK系列和NO系列兩大液貨圍護技術(shù)，憑借其安全性和經(jīng)濟性，壟斷性地出現(xiàn)在全球90%以上的LNG船上，獲得國際主流船級社的認可。

  截至2022年10月，我國共有五家船廠獲得GTT認證，分別為LNG船老牌船廠滬東中華、江南造船(上市公司中國船舶子公司)、大船集團(上市公司中國重工子公司)，以及近期獲認證的揚子江造船和江蘇招商局重工。

  其中，揚子江造船從申請資質(zhì)到最終獲批歷時約半年，被GTT方面評價為“創(chuàng)紀錄的速度”。接近企業(yè)人士向記者表示，這背后是數(shù)十年來的技術(shù)積累。“國內(nèi)后續(xù)或許還有少數(shù)資深船廠，比如中遠海運重工等有希望取得GTT認證，但應(yīng)該不會有太多新進玩家。”該業(yè)內(nèi)人士表示。

  安瑞科方面向記者表示，GTT的薄膜型燃料艙技術(shù)主要用于大型LNG運輸船，而該公司中小型LNG船是自持型TYPE C型液貨艙，兩者分屬于兩個不同的細分市場。“我們也在密切關(guān)注相關(guān)市場的機會，抓準時機探索進入更多的細分領(lǐng)域?！?

  中國船舶方面向記者介紹，鑒于LNG特殊的理化性質(zhì)，船東對LNG船的各方面性能要求極高，船上所用到的LNG圍護系統(tǒng)、輸送與轉(zhuǎn)駁系統(tǒng)等均為高技術(shù)設(shè)備;同時，大型LNG船建造難度大，對施工環(huán)境的要求也極其苛刻。

  在LNG船所有技術(shù)指標中，LNG蒸發(fā)率是目前船東最為關(guān)心的核心指標之一，直接決定了運輸LNG中的經(jīng)濟損失。據(jù)介紹，“蒸發(fā)率”指LNG儲罐單日蒸發(fā)量，LNG須在零下162攝氏度的環(huán)境中保存，對容器的保溫性、密閉性有極高要求。即便如此，在運輸過程中，仍不可避免的會發(fā)生蒸發(fā)的情況，特別是海上環(huán)境顛簸，更加不利于“蒸發(fā)率”的降低。

  歐洲LNG供應(yīng)陷入極大不確定性中，歐洲各國加大對LNG產(chǎn)業(yè)的采購進一步刺激了運費的走高。以17.4萬立方米的主流LNG船總艙容為準，目前全球先進LNG船的蒸發(fā)率一般為0.085%，按中東至中國50天左右的航程估算，這意味著0.74萬立方米LNG的蒸發(fā)，單程蒸發(fā)比例達到4.3%。而上一代LNG船的蒸發(fā)率一般為0.15%，則LNG蒸發(fā)量將達到1.3萬立方米，單程蒸發(fā)比例達到7.5%。

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