中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展分析：零部件業(yè)洗牌難以避免

　　作為全球第一大汽車市場(chǎng)，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，但汽車工業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題也漸顯。面對(duì)供求矛盾日益激化，不但整車企業(yè)的壓力加大，上游零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展也亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)洗牌難以避免。

　　結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩

　　在工信部牽頭下，中國(guó)汽車技術(shù)中心和中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)研究會(huì)從去年開(kāi)始對(duì)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了調(diào)研?，F(xiàn)在，這個(gè)調(diào)研尚未結(jié)束，但有了一個(gè)階段性的成果。參與調(diào)研的中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)原秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)汽車零部件研究會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)董劍平于9月24日在“第十屆中國(guó)（花都）汽車論壇”上透露部分調(diào)研結(jié)果。董劍平稱，汽車市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生變化，高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)產(chǎn)銷，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，消費(fèi)主體市場(chǎng)向四五線城市下沉，整體產(chǎn)業(yè)區(qū)域承接轉(zhuǎn)移，逐步透視出產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的明顯特征。

　　“2015年，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷總量已達(dá)到2500萬(wàn)輛規(guī)模，行業(yè)的總產(chǎn)值7.5萬(wàn)億元。未來(lái)市場(chǎng)年度需求規(guī)模，預(yù)計(jì)頂峰為3500萬(wàn)輛，年增幅為4%左右。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成整車產(chǎn)能3122萬(wàn)輛，在建的新產(chǎn)能超過(guò)600萬(wàn)輛?！倍瓌ζ秸f(shuō)。

　　目前，能源結(jié)構(gòu)、環(huán)境污染以及汽車產(chǎn)品普及使用之間形成了不可忽視的矛盾，其中汽車保有量迅速增長(zhǎng)，2015年為1.72億輛，車輛尾氣排放成為環(huán)境污染重要“貢獻(xiàn)者”，預(yù)計(jì)為30%。隨著汽車社會(huì)發(fā)展矛盾日益突出，車企將遭遇嚴(yán)峻的考驗(yàn)，尤其是自主品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力較為薄弱，體現(xiàn)在關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏、產(chǎn)業(yè)鏈有短板、企業(yè)綜合實(shí)力欠缺、上下游支撐不足、品牌溢價(jià)能力差等，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍然有比較大的提升空間。董劍平談到，調(diào)研過(guò)程中，對(duì)國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)鏈現(xiàn)狀評(píng)價(jià)是，目前國(guó)內(nèi)零部件本土化制造體系包括內(nèi)資、外資，基本能夠滿足汽車工業(yè)發(fā)展需求，但是本土化不代表自主化，仍然有部分關(guān)鍵、高精尖、高利潤(rùn)產(chǎn)品依賴進(jìn)口。

　　汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值在汽車工業(yè)總產(chǎn)值中占半壁江山，2015年為3.8萬(wàn)億元。零部件行業(yè)平均利潤(rùn)率為6%~8%，外資合資企業(yè)超過(guò)15%，自主整體偏低。2015年，國(guó)內(nèi)零部件研發(fā)投入占比僅為2%，自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)嚴(yán)重不足。目前，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)大約有10萬(wàn)家，規(guī)模以上（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元）企業(yè)大概1.3萬(wàn)家。盡管國(guó)內(nèi)整體零部件產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)水平在這幾年有很大進(jìn)步，但是在高技術(shù)壁壘和核心部件，尤其是電力電子控制體系，以及高可靠性基礎(chǔ)部件方面仍然是外資企業(yè)在主導(dǎo)的，自主零部件企業(yè)較薄弱，外資零部件企業(yè)在國(guó)內(nèi)僅為制造基地，并未進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)導(dǎo)入。

　　洗牌不可避免

　　關(guān)于零部件產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，董劍平稱，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)于汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深刻影響，經(jīng)濟(jì)全球化汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的產(chǎn)業(yè)變革技術(shù)顛覆將催生新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的投資并購(gòu)與兼并重組，將為國(guó)內(nèi)自主零部件企業(yè)尋求和創(chuàng)造做大做強(qiáng)的途徑。整車配套和后市場(chǎng)發(fā)展對(duì)零部件市場(chǎng)巨大需求，仍將為汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供土壤，但配套全球化引發(fā)外資零部件企業(yè)加速在華發(fā)展，本地化研發(fā)采購(gòu)和搶占市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，優(yōu)劣兩極分化更加明顯，行業(yè)洗牌不可避免。

　　董劍平對(duì)企業(yè)提出的建議是，大型整車集團(tuán)下有很多自己零部件公司，這里面要做大調(diào)整和整合，整合優(yōu)勢(shì)資源兼并重復(fù)資產(chǎn)，除掉過(guò)剩落后產(chǎn)能。整車的市場(chǎng)在我們手上，用這個(gè)作為籌碼換取技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)外資零部件企業(yè)的主導(dǎo)控制地位。還有，自主企業(yè)必須明確研發(fā)和創(chuàng)新能力作為首要地位，注重全球資源整合與布局。

　　國(guó)家信息中心信息資源部主任徐長(zhǎng)明也談到，汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)生重大變化，汽車需求增速下降，汽車消費(fèi)升級(jí)加速，以及自主品牌普遍開(kāi)始正向研發(fā)，這些對(duì)零部件廠商提出新的要求。

　　徐長(zhǎng)明分析稱，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)汽車內(nèi)需將達(dá)到2723萬(wàn)輛，大約等于美國(guó)、日本以及德國(guó)這三大汽車市場(chǎng)的銷量總和。由于中國(guó)市場(chǎng)的重要性，外資和國(guó)內(nèi)廠商擴(kuò)張沖動(dòng)仍然很強(qiáng)，汽車供求矛盾將持續(xù)處于高壓態(tài)勢(shì)?！爸袊?guó)車市減速與競(jìng)爭(zhēng)加劇，將要求零部件廠商提高質(zhì)量和控制成本，消費(fèi)升級(jí)也對(duì)零部件質(zhì)量要求提高，而整車廠正向研發(fā)，則對(duì)零部件企業(yè)的研發(fā)能力要求提高?！毙扉L(zhǎng)明認(rèn)為，零部件廠商控制成本一定要有新思路，未來(lái)是品質(zhì)不斷提高前提下的成本控制，依靠低要素價(jià)格控制成本的方法已經(jīng)失效。此外，利用國(guó)內(nèi)外兩種資源擴(kuò)大研發(fā)能力。

　　汽車銷量占全球汽車總銷量1/10的雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟，正在按品質(zhì)、成本、交貨、研發(fā)、管理等全球五大標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)通用零部件的全球采購(gòu)計(jì)劃。該聯(lián)盟在華合資車企東風(fēng)日產(chǎn)的工廠設(shè)在廣州花都，而花都匯聚200多家零部件企業(yè)。東風(fēng)日產(chǎn)制造總部副總部長(zhǎng)陳國(guó)才接受采訪時(shí)談及，面對(duì)中國(guó)車市競(jìng)爭(zhēng)加劇，該企業(yè)在生產(chǎn)方式和科技創(chuàng)新兩方面苦練內(nèi)功?；谙冗M(jìn)APW雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟生產(chǎn)方式，東風(fēng)日產(chǎn)全面研究創(chuàng)新工廠與產(chǎn)品制造開(kāi)發(fā)體系的運(yùn)營(yíng)模式。在該生產(chǎn)方式的指引下，東風(fēng)日產(chǎn)整車工廠各工程將追求最少在庫(kù)，最小搬運(yùn)，最短生產(chǎn)周期，徹底消除無(wú)附加值的工程和作業(yè)動(dòng)作，還將實(shí)現(xiàn)涵蓋零部件、銷售、售后等全價(jià)值鏈供應(yīng)商與整車工廠同期同質(zhì)。其中，東風(fēng)日產(chǎn)新打造的先進(jìn)工程技術(shù)中心，搭建數(shù)字化工廠平臺(tái)，著眼于自動(dòng)化、信息化，同時(shí)致力于新材料、新設(shè)備、新工藝“三新”技術(shù)的研發(fā)，推進(jìn)工藝革新，并將優(yōu)化創(chuàng)新，通過(guò)數(shù)字與實(shí)物高度吻合的品質(zhì)提升活動(dòng)、協(xié)同供應(yīng)商進(jìn)行全過(guò)程的早期同期開(kāi)發(fā)和供應(yīng)商在內(nèi)的全過(guò)程品質(zhì)可追溯系統(tǒng)等方面進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

　　不僅合資車企加快整合國(guó)內(nèi)外資源提升競(jìng)爭(zhēng)力，倒逼供應(yīng)鏈中的零部件廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)自主車企也在利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩種資源提升研發(fā)能力。長(zhǎng)安、吉利和奇瑞等都已在不斷拓展國(guó)際資源。徐長(zhǎng)明認(rèn)為，零部件國(guó)際并購(gòu)是一種重要的出路。東北工業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)于中赤也認(rèn)為，海外并購(gòu)助力汽車零部件企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。更多相關(guān)行業(yè)分析請(qǐng)查閱《2016-2021年中國(guó)汽車零配件行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》。