繼2013年《全國物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)之后,2014年《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》將物流園區(qū)工程列為12項(xiàng)重點(diǎn)工程之一,明確提出開展國家級(jí)示范物流園區(qū)創(chuàng)建工程。為了解我國物流園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r,配合示范園區(qū)創(chuàng)建工程,中國物流與采購聯(lián)合會(huì)物流園區(qū)專委會(huì)自2013年起已連續(xù)兩年開展了優(yōu)秀物流園區(qū)評(píng)價(jià)工作,受到業(yè)界廣泛關(guān)注。
本次統(tǒng)計(jì)分析由中物聯(lián)物流園區(qū)專委會(huì)組織,借助北京交通大學(xué)交通運(yùn)輸學(xué)院的力量,經(jīng)過策劃研討,指標(biāo)體系優(yōu)化與設(shè)計(jì),問卷設(shè)計(jì)發(fā)放與回收,數(shù)據(jù)整理、統(tǒng)計(jì)與校核,電話回訪與網(wǎng)絡(luò)調(diào)查,綜合比選與分析六個(gè)階段。統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象遴選范圍為全國各地物流園區(qū)(基地、中心、公路港、物流港、無水港、物流聚集區(qū)),要求園區(qū)運(yùn)營滿1年且具有法人資格,占地面積0.1平方公里(150畝)及以上,擁有多家入駐企業(yè)。從基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)能力、運(yùn)營效率及社會(huì)貢獻(xiàn)四個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)分析。
?。ㄒ唬┪覈锪鲌@區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施狀況分析
一一為了能夠?qū)ξ覈锪鲌@區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析,本報(bào)告從投資規(guī)模、占地規(guī)模以及交通便利性三個(gè)方面進(jìn)行分析。
一一1.投資規(guī)模
一一投資規(guī)模是指一定時(shí)期內(nèi)有關(guān)單位在物流園區(qū)規(guī)劃建設(shè)中,投入的以貨幣形態(tài)表現(xiàn)出的總量,分規(guī)劃投資和實(shí)際投資。
一一(1)規(guī)劃投資規(guī)模情況
一一物流園區(qū)平均規(guī)劃投資額為20.1億元。其中,投資1億~10億元的物流園區(qū)占51%;10億~30億元的物流園區(qū)占27%。如圖1所示。
圖1 物流園區(qū)規(guī)劃投資規(guī)模分布
?。?)實(shí)際投資額完成情況
一一調(diào)查結(jié)果顯示,我國物流園區(qū)平均實(shí)際投資額為10.9億元,規(guī)劃投資額完成率在71%~100%占園區(qū)總數(shù)的40%。實(shí)際投資超出規(guī)劃投資的物流園區(qū)占園區(qū)總數(shù)的10%。經(jīng)分析,規(guī)劃投資額完成率超過100%的園區(qū)規(guī)模普遍偏小,平均規(guī)劃投資額為6億元,而平均實(shí)際投資額為8億元。與此相反,規(guī)劃投資額超過70億元的大型物流園區(qū),平均實(shí)際投資額為48億元,完成率為49%,總體尚未完成規(guī)劃投資目標(biāo)。上述情況表明,我國物流園區(qū)投資規(guī)劃的科學(xué)性、合理性有待進(jìn)一步提高,如圖2所示。
圖2 物流園區(qū)實(shí)際投資占規(guī)劃投資額的比率分布情況
?。?)分區(qū)域物流園區(qū)實(shí)際投資情況
一一據(jù)調(diào)查,我國東部地區(qū)物流園區(qū)平均實(shí)際投資額在全國最高,為14億元;其次為東北地區(qū)13億元;物流園區(qū)投資規(guī)模最小的為西部地區(qū),平均實(shí)際投資額僅為6億元。具體情況如圖3所示。
圖3 物流園區(qū)分區(qū)域平均實(shí)際投資情況
?。?)投資強(qiáng)度情況
一一投資強(qiáng)度是指投資額與物流園區(qū)占地面積之比,分為規(guī)劃投資強(qiáng)度和實(shí)際投資強(qiáng)度,其中規(guī)劃投資強(qiáng)度是指規(guī)劃投資額與園區(qū)規(guī)劃占地面積之比;實(shí)際投資強(qiáng)度是指實(shí)際投資額與園區(qū)實(shí)際占地面積之比。調(diào)查結(jié)果顯示,我國物流園區(qū)平均規(guī)劃投資強(qiáng)度為158萬元/畝,平均實(shí)際投資強(qiáng)度為164萬元/畝。其中,園區(qū)實(shí)際投資強(qiáng)度在100萬~200萬元/畝的占比最高,為36%,具體情況如圖4所示。
圖4 物流園區(qū)規(guī)劃投資強(qiáng)度與實(shí)際投資強(qiáng)度分布
2.占地規(guī)模
一一(1)實(shí)際占地面積情況
一一根據(jù)《物流園區(qū)服務(wù)規(guī)范及評(píng)估指標(biāo)》(GB/T 30334—2013)(以下簡稱《規(guī)范》),建議物流園區(qū)占地面積不小于0.5平方公里(750畝)以上。從本次統(tǒng)計(jì)來看,實(shí)際占地面積在150~750畝的物流園區(qū)占63%,與《規(guī)范》建議的占地面積標(biāo)準(zhǔn)相差較大;另外,占地7500畝以上的超大型園區(qū)占6%,如圖5所示。
圖5 物流園區(qū)實(shí)際占地規(guī)模分布情況
一一(2)分區(qū)域物流園區(qū)實(shí)際占地面積情況
一一我國四大經(jīng)濟(jì)區(qū)域的物流園區(qū)平均實(shí)際占地面積情況如圖6所示。
圖6 分區(qū)域物流園區(qū)實(shí)際占地面積情況
由圖可知,各經(jīng)濟(jì)區(qū)域中東部地區(qū)、東北地區(qū)的物流園區(qū)實(shí)際占地面積較高,而西部地區(qū)的物流園區(qū)實(shí)際占地面積相對(duì)較低。
一一(3)規(guī)劃面積完成情況
一一規(guī)劃面積完成情況指物流園區(qū)實(shí)際占地面積與規(guī)劃占地面積之比,其分布情況如圖7所示。可以看出34%的園區(qū)接近或已經(jīng)完成了當(dāng)初規(guī)劃設(shè)計(jì),但是仍有20%的物流園區(qū)只完成了規(guī)劃面積的不足1/3。
圖7 物流園區(qū)規(guī)劃面積完成情況
?。?)物流運(yùn)營面積占比情況
一一根據(jù)《規(guī)范》,物流運(yùn)營面積占比是指物流園區(qū)中物流運(yùn)營面積占物流園區(qū)實(shí)際占地總面積的比例,物流運(yùn)營面積包括碼頭、鐵路裝卸線、道路、倉庫、堆場、雨棚、流通加工場所、貨車停車場、裝卸搬運(yùn)場地、信息服務(wù)用地等,不包括生活配套和商務(wù)配套用地?!兑?guī)范》規(guī)定物流園區(qū)的物流運(yùn)營面積占比不能低于50%。物流園區(qū)物流運(yùn)營面積占比的分布情況如圖8所示。
圖8 物流運(yùn)營面積占比分布情況
根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,目前我國物流園區(qū)的物流運(yùn)營面積占比平均為75%,大于《規(guī)范》中50%的下限值。盡管物流運(yùn)營面積占比總體情況較好,但仍有16%的園區(qū)物流運(yùn)營面積占比小于50%。
?。?)容積率情況
一一物流園區(qū)容積率是指物流園區(qū)的總建筑面積與占地面積之比。根據(jù)每個(gè)園區(qū)的容積率,測算出我國物流園區(qū)的平均容積率為0.67,具體分布情況如圖9所示。
圖9 物流園區(qū)容積率分布情況
3.交通便利性
一一良好的交通區(qū)位條件是物流園區(qū)成功運(yùn)營的基礎(chǔ)條件,本報(bào)告從公路、鐵路、水運(yùn)、航空、多式聯(lián)運(yùn)五個(gè)方面考慮物流園區(qū)的交通便利性。
一一(1)公路便利性
一一①物流園區(qū)5公里內(nèi)公路條數(shù)
一一根據(jù)《規(guī)范》,統(tǒng)計(jì)物流園區(qū)周邊5公里以內(nèi)的高速公路、國道、省道總條數(shù)情況,從圖10可知,70%的物流園區(qū)5公里以內(nèi)有2~3條公路,臨近四條及以上公路的物流園區(qū)占比為11%。物流園區(qū)公路便利性總體良好。
圖10 物流園區(qū)周邊主要公路數(shù)量分布情況
②物流園區(qū)距高速公路出入口以及國道的距離情況
一一據(jù)統(tǒng)計(jì),51%的物流園區(qū)與高速公路的出入口距離在5公里以內(nèi),平均距離為2.25公里;45%的園區(qū)與國道的距離在5公里以內(nèi),平均距離為1.66公里。可見,園區(qū)周邊的公路便利性總體較好。具體如圖11所示。
圖11 園區(qū)距高速公路出入口以及與國道距離分布情況
?。?)鐵路便利性
一一根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前我國物流園區(qū)擁有鐵路專用線的比例為37%,距離鐵路貨運(yùn)場站5公里以內(nèi)的物流園區(qū)比例為27%,平均距離為2.73公里。
一一(3)水運(yùn)便利性
一一根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,可以得出距離港口5公里以內(nèi)的物流園區(qū)占到了15%,平均距離為1.83公里。
一一(4)航空便利性
一一通過調(diào)查,物流園區(qū)距離機(jī)場5公里以內(nèi)占到了2%,平均距離為0.25公里。
一一(5)多式聯(lián)運(yùn)條件
一一本報(bào)告對(duì)物流園區(qū)具備多式聯(lián)運(yùn)條件進(jìn)行規(guī)定,5公里內(nèi)具有鐵路貨運(yùn)場站、港口以及機(jī)場設(shè)施的物流園區(qū)認(rèn)為具有多式聯(lián)運(yùn)能力。根據(jù)統(tǒng)計(jì),物流園區(qū)5公里內(nèi)能夠進(jìn)行公鐵聯(lián)運(yùn)、公水聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)的園區(qū)比例,可知,5公里內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)公鐵聯(lián)運(yùn)的物流園區(qū)占到了28%,具體如圖12所示。
圖12 具備多式聯(lián)運(yùn)條件物流園區(qū)的比例
(二)我國物流園區(qū)服務(wù)能力分析
一一服務(wù)能力是衡量物流園區(qū)發(fā)展水平的重要依據(jù),物流園區(qū)公共信息平臺(tái)投入大小和園區(qū)網(wǎng)頁質(zhì)量關(guān)系到物流園區(qū)信息服務(wù)水平的高低;貨運(yùn)車輛規(guī)模的大小直接影響物流園區(qū)的服務(wù)能力。結(jié)合本次物流園區(qū)評(píng)價(jià)調(diào)查問卷對(duì)相關(guān)項(xiàng)目填寫的完備性,本報(bào)告從下述三個(gè)方面對(duì)物流園區(qū)服務(wù)能力進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
一一1.公共信息平臺(tái)投入情況
一一公共信息平臺(tái)是指基于計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù),提供物流信息、技術(shù)、設(shè)備等資源共享服務(wù)的信息平臺(tái),能否提供公共信息服務(wù)是衡量一個(gè)物流園區(qū)服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵性指標(biāo)。
物流園區(qū)公共信息平臺(tái)投入占園區(qū)實(shí)際投資的比例平均為7.9%,而園區(qū)軟件系統(tǒng)投入占公共信息平臺(tái)投入的比例平均為54.6%。物流園區(qū)公共信息平臺(tái)投入規(guī)模分布情況如圖13所示。
圖13 物流園區(qū)公共信息平臺(tái)投入規(guī)模分布情況
2.物流園區(qū)網(wǎng)頁級(jí)別(PR值)情況
一一據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),目前我國僅有65%的物流園區(qū)具有自己的網(wǎng)頁,物流園區(qū)對(duì)自身網(wǎng)站建設(shè)的重視程度有待提高。在物流園區(qū)評(píng)價(jià)中,我們選取網(wǎng)頁級(jí)別作為衡量園區(qū)網(wǎng)站建設(shè)水平和服務(wù)能力的度量指標(biāo)。網(wǎng)頁級(jí)別(PR值)是當(dāng)前國際上流行的用來標(biāo)識(shí)網(wǎng)頁等級(jí)和重要性的指標(biāo)。級(jí)別從0到10級(jí),10級(jí)為滿分,PR值越高說明該網(wǎng)頁越受歡迎(越重要)。通過利用專用工具對(duì)各物流園區(qū)網(wǎng)頁級(jí)別查詢并統(tǒng)計(jì),可以看出網(wǎng)頁級(jí)別為1的物流園區(qū)占35%,網(wǎng)頁級(jí)別為3的占30%,而網(wǎng)頁級(jí)別為6的僅占2%。目前,我國物流園區(qū)PR值尚無超過6的高水平網(wǎng)頁,相反,卻有6%的物流園區(qū)網(wǎng)頁P(yáng)R值為0,具體分布情況如圖14所示。
圖14 物流園區(qū)的網(wǎng)頁級(jí)別(PR值)分布
3.貨運(yùn)車輛情況
?。?)貨運(yùn)車輛運(yùn)營類型分析
一一根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果,依靠自有車輛運(yùn)營的物流園區(qū)比例僅為2%,依靠整合社會(huì)貨運(yùn)車輛的園區(qū)比例為7%。大部分物流園區(qū)采用自有貨運(yùn)車輛和整合社會(huì)貨運(yùn)車輛相結(jié)合的方式,如圖15所示。
圖15 物流園區(qū)貨運(yùn)車輛運(yùn)營類型情況
?。?)貨運(yùn)車輛規(guī)模情況
一一根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),物流園區(qū)平均自有車輛為368輛,平均整合社會(huì)車輛10939輛,圖16是我國物流園區(qū)貨運(yùn)車輛規(guī)模分布情況。
圖16 物流園區(qū)貨運(yùn)車輛規(guī)模情況
(三)我國物流園區(qū)運(yùn)營效率分析
一一運(yùn)營效率的高低取決于物流園區(qū)運(yùn)營狀況的好壞及管理水平的高低。本報(bào)告選取物流強(qiáng)度、營業(yè)收入以及勞動(dòng)生產(chǎn)率三個(gè)指標(biāo)對(duì)我國物流園區(qū)運(yùn)營效率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
一一1.物流強(qiáng)度情況
一一物流強(qiáng)度是指物流園區(qū)每平方公里每年的貨物吞吐量。
一一(1)全國物流園區(qū)的物流強(qiáng)度分布情況
一一根據(jù)測算結(jié)果,樣本企業(yè)物流園區(qū)的平均物流強(qiáng)度為378萬噸/(平方千米·年),物流強(qiáng)度具體分布如圖17所示。
圖17 物流園區(qū)的物流強(qiáng)度分布情況[單位:萬噸/(平方千米·年)]
?。?)分區(qū)域物流園區(qū)物流強(qiáng)度情況
一一我國不同經(jīng)濟(jì)區(qū)域物流園區(qū)的平均物流強(qiáng)度存在較明顯的差異性,分區(qū)域物流強(qiáng)度情況具體分布見圖18??梢钥闯鰱|部地區(qū)平均物流強(qiáng)度較大,西部地區(qū)相對(duì)較小,表明物流強(qiáng)度與經(jīng)濟(jì)水平總體一致,東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),需求旺盛但土地緊缺;而西部地區(qū)需求相對(duì)較弱,土地較東部地區(qū)緊張程度有所下降。
圖18 物流園區(qū)分區(qū)域物流強(qiáng)度情況[單位:萬噸/(平方千米·年)]
2.營業(yè)收入情況
一一(1)物流園區(qū)自身營業(yè)收入情況
一一經(jīng)統(tǒng)計(jì),我國物流園區(qū)自身營業(yè)收入差別較大,2014年平均營業(yè)收入為5.7億元,其中有12%的物流園區(qū)自身營業(yè)收入超過了15億元,仍有4%的物流園區(qū)自身營業(yè)收入不超過100萬元,具體如圖19所示。
圖19 2014年物流園區(qū)自身營業(yè)收入情況
?。?)物流園區(qū)入駐企業(yè)營業(yè)收入情況
一一根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2014年我國物流園區(qū)入駐企業(yè)平均營業(yè)收入為26.4億元,其中有26%的物流園區(qū)入駐企業(yè)營業(yè)收入在30億元以上,詳細(xì)分布情況如圖20所示。
圖20 2014年物流園區(qū)入駐企業(yè)營業(yè)收入分布情況
3.勞動(dòng)生產(chǎn)率情況
一一勞動(dòng)生產(chǎn)率指平均每個(gè)從業(yè)人員在單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的價(jià)值。本報(bào)告中設(shè)定物流園區(qū)勞動(dòng)生產(chǎn)率即園區(qū)管理機(jī)構(gòu)與入駐企業(yè)營業(yè)收入之和與園區(qū)就業(yè)總?cè)藬?shù)之比,物流園區(qū)勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量物流園區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平的重要指標(biāo)。
一一根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),我國物流園區(qū)的平均勞動(dòng)生產(chǎn)率為38.1萬元/(人·年),具體分布情況如圖21所示。
圖21 物流園區(qū)勞動(dòng)生產(chǎn)率分布情況[單位:萬元/(人·年)]
(四)我國物流園區(qū)的社會(huì)貢獻(xiàn)
一一物流園區(qū)作為現(xiàn)代物流體系中重要的物流節(jié)點(diǎn),對(duì)促進(jìn)就業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有較大作用。本報(bào)告從就業(yè)規(guī)模、上繳稅收、新能源使用情況以及入駐企業(yè)數(shù)量和質(zhì)量等方面對(duì)物流園區(qū)的社會(huì)貢獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
一一1.就業(yè)規(guī)模情況
一一(1)物流園區(qū)就業(yè)規(guī)模情況
一一就業(yè)規(guī)模指園區(qū)管理機(jī)構(gòu)人數(shù)與入駐企業(yè)中從事物流活動(dòng)的就業(yè)人數(shù)之和。根據(jù)本次統(tǒng)計(jì),2014年我國物流園區(qū)平均就業(yè)人數(shù)為5900人,具體分布如圖22所示。
圖22 物流園區(qū)就業(yè)規(guī)模分布
一一(2)物流園區(qū)分區(qū)域就業(yè)人數(shù)情況
一一我國不同經(jīng)濟(jì)區(qū)域的物流園區(qū)就業(yè)人數(shù)示意圖如圖23所示。從中可以看出,中部地區(qū)物流園區(qū)就業(yè)人數(shù)較多,東部地區(qū)的物流園區(qū)就業(yè)人數(shù)較少。
圖23 物流園區(qū)分區(qū)域就業(yè)人數(shù)情況
一一2.上繳稅收情況
一一(1)物流園區(qū)自身上繳稅收情況
一一根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,2014年物流園區(qū)自身平均上繳稅金為1800萬元。具體如圖24所示。
圖24 物流園區(qū)自身上繳稅金情況
?。?)物流園區(qū)入駐企業(yè)上繳稅金情況
一一經(jīng)分析,2014年物流園區(qū)入駐企業(yè)平均上繳稅金為3.2億元,詳細(xì)分布如圖25所示。
圖25 物流園區(qū)入駐企業(yè)上繳稅金情況
3.新能源使用情況
一一目前,樣本物流園區(qū)中已有13%的園區(qū)使用了新能源(其中有一家物流園區(qū)同時(shí)使用了風(fēng)能和LNG兩種新能源),使用的新能源以太陽能、風(fēng)能以及LNG等為主,具體情況如圖26所示。
圖26 使用新能源的物流園區(qū)比例
4.入駐企業(yè)數(shù)量及質(zhì)量情況
一一入駐企業(yè)數(shù)量指入駐物流園區(qū)企業(yè)總數(shù),入駐企業(yè)質(zhì)量指4A~5A級(jí)物流企業(yè)及世界500強(qiáng)企業(yè)的入駐數(shù)量占入駐企業(yè)總數(shù)的比例。此項(xiàng)指標(biāo)可以反映物流園區(qū)吸引優(yōu)秀企業(yè)入駐的能力。
一一(1)物流園區(qū)總體入駐企業(yè)數(shù)量情況
一一根據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年樣本物流園區(qū)平均入駐企業(yè)數(shù)量為230家。具體分布如圖27所示。
圖27 物流園區(qū)總體入駐企業(yè)數(shù)量情況
?。?)物流園區(qū)分區(qū)域入駐企業(yè)數(shù)量情況
一一通過統(tǒng)計(jì)分析,我國不同經(jīng)濟(jì)區(qū)域的物流園區(qū)平均入駐企業(yè)數(shù)量可知,東部地區(qū)物流園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)數(shù)量最多,平均為310家。如圖28所示。
圖28 物流園區(qū)分區(qū)域平均入駐企業(yè)數(shù)量
?。?)入駐物流企業(yè)質(zhì)量
一一從入駐園區(qū)的物流企業(yè)質(zhì)量來看,2014年入駐園區(qū)4A及以上物流企業(yè)的數(shù)量平均為6家。入駐不同級(jí)別物流企業(yè)平均數(shù)量如圖29所示。
圖29 物流園區(qū)平均入駐不同級(jí)別物流企業(yè)數(shù)量情況
(4)物流園區(qū)入駐世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量情況
一一調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),我國物流園區(qū)有世界500強(qiáng)企業(yè)入駐的僅為31%,平均入駐數(shù)量為1家,入駐世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量在5家之內(nèi)的占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的26%;入駐世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量在10家以上的僅占2%。具體分布情況如圖30所示。
圖30 物流園區(qū)入駐世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量情況
一一物流園區(qū)統(tǒng)計(jì)分析工作,是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。對(duì)物流園區(qū)關(guān)鍵性指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并評(píng)價(jià),是了解園區(qū)規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營管理情況,分析存在問題,給園區(qū)企業(yè)提升管理水平、政府相關(guān)部門提供決策參考的重要工作。需要園區(qū)管理運(yùn)營主體、入駐企業(yè)、政府部門、專家學(xué)者和行業(yè)協(xié)會(huì)的共同努力。加之我國物流園區(qū)發(fā)展正處于快速增長和發(fā)展轉(zhuǎn)型的疊加時(shí)期,更給園區(qū)統(tǒng)計(jì)分析工作帶來了特殊的復(fù)雜性,本次統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告僅是一個(gè)初步探索嘗試,仍然需要深入探討和實(shí)踐。由于時(shí)間和水平所限,報(bào)告中定有許多不妥之處和值得改進(jìn)的地方,希望同行和物流園區(qū)的同人們多提寶貴意見。更多相關(guān)行業(yè)分析請查閱《2016-2021年物流園區(qū)行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告》。
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本文來源:報(bào)告大廳
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