2014年全球主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名情況分析

　　鋼鐵企業(yè)是指對黑色金屬礦石進(jìn)行開采、處理、冶煉或加工成材的工業(yè)企業(yè)。下文是對2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

　　日前，國際鋼鐵協(xié)會（WSA）發(fā)布了《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》（300萬噸以上）。入圍本次排名名單的鋼鐵企業(yè)共有100家，比2013年增加了9家。新增加的這9家鋼鐵企業(yè)，除美國AK鋼鐵公司、土耳其哈巴斯集團(tuán)和瑞典奧托昆普鋼鐵公司外，其他6家都來自中國。

　　入圍該名單的100家鋼鐵企業(yè)，2014年合計粗鋼產(chǎn)量為12.04億噸（120403.8萬噸），比2013年入圍企業(yè)合計粗鋼產(chǎn)量增加4607.7萬噸，增長3.98%；入圍企業(yè)2014年合計粗鋼產(chǎn)量約占2014年世界粗鋼總量的 72.31%，比2013年的70.22%增加了2.19個百分點。

　　入圍該名單的鋼鐵企業(yè)，其總部主要分布在亞、歐、美、非等六大洲的22個國家和地區(qū)。具體來看（見圖1），總部在亞洲地區(qū)的企業(yè)有65家，其中中國有53家、印度5家、日本4家、韓國3家；歐洲12家，其中歐盟9家（德國、盧森堡各2家），土耳其 3家；獨聯(lián)體9家，其中俄羅斯6家、烏克蘭3家；北美洲6家，其中美國5家；南美洲4家，其中巴西3家；中東2家，其中伊朗和沙特阿拉伯各1家；大洋洲1家（總部位于澳大利亞），非洲1家（總部位于埃及）。

　　第一梯隊“巨頭”有差異 河鋼“追趕”新日鐵住金

　　在本次排名中，位居前三甲的仍然是安賽樂米塔爾、新日鐵住金和河北鋼鐵集團(tuán)。更多最新鋼鐵企業(yè)排名分析信息請查閱中國報告大廳發(fā)布的《2015-2020年中國鋼鐵企業(yè)排名行業(yè)發(fā)展分析及投資潛力研究報告》。

　　安賽樂米塔爾2014年粗鋼產(chǎn)量為9808.8萬噸，占入圍企業(yè)2014年合計粗鋼產(chǎn)量的 8.15%，占世界粗鋼總量的5.89%；新日鐵住金2014年粗鋼產(chǎn)量為4930.0萬噸，占入圍企業(yè)2014年粗鋼產(chǎn)量的4.09%，占世界粗鋼總量的2.96%；河北鋼鐵集團(tuán)2014年粗鋼產(chǎn)量為4709.4萬噸，占入圍企業(yè)2014年粗鋼產(chǎn)量的3.91%，占世界粗鋼總量的2.83%。

　　從規(guī)模上看，安賽樂米塔爾的龐大“體量”，已經(jīng)超越了新日鐵住金與河北鋼鐵集團(tuán)之和。

　　雖然已是體量上遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)的全球霸主，安賽樂米塔爾依然在規(guī)模上持續(xù)保持著增長態(tài)勢：其2014年粗鋼產(chǎn)量，在2013年增長2.63%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)增長了2.07%。

　　相反，位居安賽樂米塔爾之后的新日鐵住金2014年粗鋼產(chǎn)量比2013年減少82.8萬噸，降低1.65%。與此同時，排名第三的河北鋼鐵集團(tuán)2014年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4709.4萬噸，相比2013年增加130.8萬噸、增長2.86%。其與新日鐵住金的差距由2013年的434.2萬噸縮小到2014年的220.6萬噸。2015年，河北鋼鐵集團(tuán)的粗鋼產(chǎn)量很有可能追平甚至超過新日鐵住金。

　　第二梯隊排名變化幅度小 中國鋼企平均單體規(guī)模減小

　　進(jìn)入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》前十名的其他鋼鐵企業(yè)，與2013年上榜企業(yè)相同，只是排名順序略有變動。

　　其他進(jìn)入前十名的鋼鐵企業(yè)中，寶鋼集團(tuán)在整個排名中位列第4，未發(fā)生變化，其2014年粗鋼產(chǎn)量為4334.7萬噸。盡管從2011年以來，寶鋼集團(tuán)的增長勢頭不是很明顯，甚至2014年粗鋼產(chǎn)量相比2013年還略有減少。但2015年以來，其在國內(nèi)資本市場獲得杭鋼股份19.7%的股權(quán)，將原寧波鋼鐵數(shù)據(jù)納入杭鋼集團(tuán)統(tǒng)計范圍等一系列動作顯示，寶鋼集團(tuán)正在努力將包括杭鋼、寧鋼在內(nèi)的浙江鋼鐵企業(yè)納入自己的版圖。如果這一努力成功，并且寧波鋼鐵近千萬噸的粗鋼產(chǎn)能得到最大程度釋放，則寶鋼集團(tuán)很有可能在2015年底或2016年初超越河北鋼鐵集團(tuán)甚至新日鐵住金，成為世界第二大規(guī)模鋼鐵企業(yè)。

　　順序變動最大的是武鋼集團(tuán)。由于統(tǒng)計范圍有所調(diào)整（柳鋼2014年6月~12月份產(chǎn)量數(shù)據(jù)未納入武鋼集團(tuán)），武鋼集團(tuán)2014年的粗鋼產(chǎn)量相比2013年減少了625.8萬噸。受此影響，其2014年排名從2013年的第5位大幅下滑至第9位。

　　在排名名單中位列第5、6、7名的浦項制鐵、沙鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)，其排名順序相比2013年都進(jìn)步了1個位次，這主要由于武鋼集團(tuán)的排位下滑。不過也在一定程度上反映了國際鋼鐵行業(yè)內(nèi)部秩序的穩(wěn)定，大型鋼鐵企業(yè)彼此間實力的均衡。

　　全球粗鋼產(chǎn)量排名前十位的這些企業(yè)中，2014年合計粗鋼產(chǎn)量為44417.3萬噸，占當(dāng)年全球粗鋼總量的26.67%，合計粗鋼產(chǎn)量比2013年減少76.9萬噸，下降0.17%，占全球粗鋼總量的比重相比2013年下降0.31個百分點。在前 10名中占據(jù)6個席位的中國企業(yè)，2014年合計粗鋼產(chǎn)量為22395.1萬噸，在前10名的粗鋼合計總量中占50.42%，這與2014年中國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼總量的49.41%大體接近，但平均3732.5萬噸/家的單體規(guī)模和前10名4441.7萬噸/家的平均規(guī)模相比，還有較大差距。這與我國入圍前十的企業(yè)席位相對靠后、大多處于“3000萬噸”級別有關(guān)。此外，相比2013年，6家前10名中國企業(yè)的平均單體規(guī)模減少了89.1萬噸，下降了 2.33%，單體規(guī)模下降幅度高出全球前10名企業(yè)平均規(guī)模下降2.16個百分點。這在一定程度上說明，在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)極度困難情況下，中國鋼鐵企業(yè)尤其是大型鋼鐵企業(yè)并沒有太多的擴(kuò)張沖動和收購行動，也不再像以往那樣通過單純的追求規(guī)模擴(kuò)張來發(fā)展和壯大。

　　第三梯隊產(chǎn)能提高 致現(xiàn)代制鋼名次大幅上升

　　整體來看，進(jìn)入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》前20位的鋼鐵企業(yè)，大多在 2013年的時候就已經(jīng)進(jìn)入了這一陣營。這當(dāng)中，勉強(qiáng)可以稱為“生面孔”的只有蒂森克虜伯。其2014年粗鋼產(chǎn)量從2013年的1250.0萬噸增長到 1627.1萬噸，排名也從2013年的第28位攀升至第19位。

　　實際上，蒂森克虜伯曾經(jīng)是全球粗鋼產(chǎn)量前20家企業(yè)中的“老人”，只是因為在2013財年中，為應(yīng)對需求下滑困境，將其不銹鋼業(yè)務(wù)旗下的巴西和美國鋼廠出售之后，粗鋼產(chǎn)量大幅降低才退出前20名。但由于2014年數(shù)據(jù)又包括了所持HKM股份對應(yīng)的產(chǎn)量，從而使2014年粗鋼產(chǎn)量同比增長3.2%，達(dá)到1627.1萬噸，并重新回到前20名陣營。

　　在前20名陣營中，塔塔集團(tuán)、山鋼集團(tuán)、蓋爾道集團(tuán)、馬鞍山鋼鐵公司等4家鋼企的排名保持了2013年的水平，依然分別排在第11位、12位、16位、17位。排在第13位的紐柯鋼鐵公司，相比2013年升了1位；排在第14位的現(xiàn)代制鐵，2013年排在第18位，2014年上升了4位；排在第15位的美國鋼鐵公司，2013年時排第13位；排第18位的渤海鋼鐵集團(tuán)，相比2013年下降了3位；排第20位的本溪鋼鐵集團(tuán)，原本在2013年排第19位，由于蒂森克虜伯的回歸，2014年下降了1位。

　　從位次變動看，2014年回歸前20名陣營的蒂森克虜伯的位次變動幅度，在2014年排名企業(yè)中堪稱最大。盡管排名第33位的麥特投資控股公司（MetinvestHolding，烏克蘭）也變動了9位，但它是向下變動，而蒂森克虜伯則是向上變動。

　　位次變動幅度僅次于蒂森克虜伯的企業(yè)是韓國現(xiàn)代制鋼，其位次比2013年上升了4位?，F(xiàn)代制鋼之所以能實現(xiàn)大幅度的位次上升，是因為其新建高爐投產(chǎn)，粗鋼產(chǎn)量顯著增長，達(dá)到2057.6萬噸，相比2013年增加了327.3萬噸、增長了 18.92%。這樣的增量和增幅，在入圍《2014世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》的企業(yè)中并不多見。也正因為這樣的增量，促使現(xiàn)代制鋼的排名從2013 年的第18位大幅上升至第14位。

　　第四梯隊前50名入圍“門檻”大幅提高

　　將《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》從前10名、前20名范圍放大到前50名來看，無論是第1名還是第50名，其2014年粗鋼產(chǎn)量都分別比2013年的第1名和第50名都高出200萬噸。這說明進(jìn)入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》前50名的“門檻”較2013年有所提高。如果以2013年第50名的610.0萬噸為基點，《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》前50 名的“門檻”提高了32.79%。

　　入圍“門檻”的大幅提高，導(dǎo)致原本在《2013年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》前50名中擁有一席之地的部分企業(yè)，尤其是在《2013年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》中位列第21～50名的許多企業(yè)，出現(xiàn)了位次大幅下滑乃至被擠出前50名的局面。

　　進(jìn)入《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》前50名的企業(yè)，2014年合計粗鋼產(chǎn)量 98418.40萬噸，與2013年的前50名企業(yè)同口徑相比，合計粗鋼產(chǎn)量增加1237.7萬噸，增長1.27%。同時，其單體平均規(guī)模達(dá)到 1968.4萬噸/家，比2013年增加24.8萬噸/家，增長1.27%。這樣的增加量，對任何一家年粗鋼產(chǎn)量近2000萬噸的單個企業(yè)而言，并沒有多少實際意義；但在當(dāng)前嚴(yán)峻的市場環(huán)境下，如果全球粗鋼產(chǎn)量排名靠前的50家企業(yè)，每家粗鋼產(chǎn)量都增加24.8萬噸，還是會對市場造成一定壓力的。

　　需要指出的是，盡管在《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》中位列前50名的鋼鐵企業(yè)，平均規(guī)模達(dá)到了1968.4萬噸/家。但實際上，這50家企業(yè)中，只有排名在前15名的企業(yè)在2014年的實際粗鋼產(chǎn)量達(dá)到并超過了1968.4萬噸；而從第16名到第50名的35家企業(yè)，2014年的實際粗鋼產(chǎn)量與1968.4萬噸的平均規(guī)模相比，都還有一定差距：其中排名第16名的蓋爾道集團(tuán)，2014年的實際粗鋼產(chǎn)量為1900.0萬噸，比1968.4萬噸的平均規(guī)模大68.4萬噸；排第50名的中信泰富特鋼集團(tuán)，2014年的實際粗鋼產(chǎn)量為793.0萬噸，比1968.4萬噸的平均規(guī)模小1175.4萬噸。

　　除此之外，還要指出的是，在《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》中位列前50名的鋼鐵企業(yè)中，有11家企業(yè)的實際粗鋼產(chǎn)量不足1000萬噸，而它們中的7家企業(yè)都在中國。

　　產(chǎn)業(yè)集中度中國鋼鐵企業(yè)亟待提高

　　如果我們進(jìn)一步將觀察范圍放大到《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》名單中的所有企業(yè)，就會發(fā)現(xiàn)那些排名在第51～100名之間的企業(yè)，不僅未能接近到上文提及的粗鋼產(chǎn)量1000.0萬噸/年的水平，甚至還有相當(dāng)部分企業(yè)位于年產(chǎn)粗鋼 500.0萬噸以下水平———初步統(tǒng)計，這樣的企業(yè)有35家。而這35家企業(yè)里面，又有22家位于中國。這22家企業(yè)2014年合計粗鋼產(chǎn)量為 7648.9萬噸，不及在整個排名中位列第3、4位的河北鋼鐵集團(tuán)和寶鋼集團(tuán)2014年粗鋼產(chǎn)量之和。

　　這說明，盡管中國鋼鐵企業(yè)數(shù)目眾多，并且在國際鋼鐵行業(yè)贏得了一定的地位，但從平均規(guī)?？?，還是和國際平均規(guī)模有一定差距；而且，這些數(shù)目眾多的企業(yè)，彼此之間在產(chǎn)量規(guī)模上也存在著較為懸殊的差距。它們當(dāng)中，既有少數(shù)達(dá)到乃至超越國際平均規(guī)模的大型、超大型企業(yè)，又存在著數(shù)目眾多的小規(guī)模企業(yè)。

　　由于數(shù)目眾多的小規(guī)模企業(yè)存在，客觀上導(dǎo)致了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場集中度的低下。從《2014年世界主要鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名》和國際鋼鐵協(xié)會公布的相關(guān)材料看，全球幾個主要產(chǎn)鋼國家中，中國鋼鐵市場的CR10（行業(yè)集中度）值只有36.58，而韓國、巴西鋼鐵市場僅CR3的值就高達(dá)90.97、89.86；此外，日本、俄羅斯、印度、美國等國鋼鐵市場上的CR4值也分別達(dá)到了83.42、 83.32、67.03、60.54（見表1）。由此可見，中國的鋼鐵工業(yè)是極端分散的作坊生產(chǎn)模式，而世界主要鋼鐵生產(chǎn)國大多是極高寡頭壟斷型的生產(chǎn)模式。

　　鋼鐵工業(yè)是一個典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)型行業(yè)，其發(fā)展壯大要求較高的產(chǎn)業(yè)集中度作為前提條件，這是被國外鋼鐵強(qiáng)國的發(fā)展實踐所證明的。過去十幾年來，由于鋼鐵的需求不斷加大，鋼鐵工業(yè)利潤不斷攀升，導(dǎo)致小規(guī)模的鋼鐵企業(yè)大量增加。在“小規(guī)模鋼鐵企業(yè)”大量增加，我國鋼鐵工業(yè)集中度“穩(wěn)步”下降，“去規(guī)?；壁厔莶粩鄰?qiáng)化的同時，世界鋼鐵工業(yè)的集中度卻不斷上升。

　　盡管中國也擁有幾家規(guī)模龐大、在國際上也有一定分量的大型鋼鐵企業(yè)，但真正具備國際競爭實力，能夠引領(lǐng)中國鋼鐵工業(yè)走向世界、形成具有多個產(chǎn)品比較優(yōu)勢的企業(yè)還非常缺乏。

　　在當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩背景下，應(yīng)當(dāng)盡快健全和完善企業(yè)淘汰機(jī)制和退出機(jī)制，引導(dǎo)和推進(jìn)不同類型、不同地區(qū)之間的企業(yè)重組，通過專業(yè)化和精細(xì)分工，促進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展。優(yōu)勢企業(yè)也應(yīng)抓住機(jī)遇，加快重組步伐，構(gòu)建鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群。

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