2014上半年中國高端裝備制造業(yè)發(fā)展情況分析

　　2014年上半年，在國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級的帶動下，我國高端裝備制造業(yè)總體保持快速增長，發(fā)展動力十足，成為裝備制造業(yè)的新增長點，但核心競爭力亟待加快增強。

　　裝備制造業(yè)總體情況

　　2014年上半年，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長11.2%，增速較2013年同期提高2個百分點;完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長11.77%，增速較2013年同期降低0.11個百分點;利潤總額同比增長20.32%，增速較2013年同期提高8.91個百分點;主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.85%，較2013年同期提高0.56個百分點。

　　1.航空、航天器及設(shè)備行業(yè)保持較快增長，但增幅回落

　　2014年上半年，航空、航天器及設(shè)備制造行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入422.1億元，同比增長14.5%，增幅較2013年同期回落7個百分點;實現(xiàn)利潤18.9億元，同比增長41%，增幅較2013年同期回落5.7個百分點;完成出貨值79.2億元，同比增長10.6%，增幅較2013年同期回落8.2個百分點;產(chǎn)銷率為98%，較2013年同期提高0.5個百分點。

　　2.海洋工程裝備行業(yè)增長加快，接單占比保持全球第一

　　2014年上半年，海洋工程裝備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入338.2億元，同比增長12.7%，增幅較2013年同期提高10.6個百分點;實現(xiàn)利潤16.3億元，同比增長83.1%，增幅較2013年同期提高115.9個百分點。2014年上半年，我國新簽各類海洋工程裝備81艘(座)，其中自升式鉆井平臺11座、半潛式鉆井平臺3座、鉆井船3艘及生產(chǎn)平臺3座，海工輔助船59艘，合同金額79億美元，世界市場份額提高到32%，居全球第一。

　　近幾年來，我國海洋工程裝備制造業(yè)取得了長足進步，特別是海洋油氣開發(fā)裝備具備較好發(fā)展基礎(chǔ)。我國已基本實現(xiàn)淺水油氣裝備的自主設(shè)計建造，部分海洋工程船舶形成品牌，深海裝備制造取得一定突破。金屬加工微信，內(nèi)容不錯，值得關(guān)注。2014年4月22日，我國自主研制的首臺4500m級深海遙控?zé)o人潛水器作業(yè)系統(tǒng)“海馬號”，搭乘海洋六號科考船在南海中央盆地完成了海上試驗，并于4月18日通過了海上驗收。

　　“海馬號”是我國迄今為止自主研發(fā)的下潛深度最大、國產(chǎn)化率最高的無人遙控潛水器系統(tǒng)，并實現(xiàn)了關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化。此次海試的成功標(biāo)志著我國掌握了大深度無人遙控潛水器的關(guān)鍵技術(shù)，并在關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化方面取得實質(zhì)性進展，是我國深海高技術(shù)領(lǐng)域繼“蛟龍?zhí)枴敝笥忠粯?biāo)志性的成果。

　　2014年5月16日，我國自主研制的國內(nèi)首套自升式9000m海洋模塊鉆機井架及提升系統(tǒng)，順利完成了載荷試驗、應(yīng)力測試等全部試驗，各項主要性能指標(biāo)均達到設(shè)計要求，是我國超深井海洋鉆井裝備領(lǐng)域的又一重大突破。

　　3.軌道交通裝備行業(yè)增速大幅提高

　　2014年上半年，軌道交通裝備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1709.6億元，同比增長31.14%，增幅較2013年同期提高39.25個百分點，其中鐵路運輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備主營業(yè)務(wù)收入分別同比增長31.9%、10%;實現(xiàn)利潤148.5億元，同比增長61.24%，增幅較2013年同期提高67.07個百分點，其中鐵路運輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備利潤分別同比增長65.6%和同比下滑19.1%;完成出貨值32.4億元，同比下滑1.84%，其中鐵路運輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備出貨值分別同比下滑0.2%和同比增長223.7%;鐵路運輸設(shè)備、城市軌道交通設(shè)備產(chǎn)銷率分別為95.4%和92.3%，較2013年同期分別下滑0.5個百分點和提高2個百分點。

　　4.工業(yè)機器人行業(yè)高速發(fā)展

　　我國工業(yè)機器人市場規(guī)模不斷增長，已成為世界上增長最快的市場。2003年我國工業(yè)機器人的需求僅約為1500臺，到了2013年需求量達到了28200臺，在10年的時間內(nèi)增長了13倍左右。金屬加工微信，內(nèi)容不錯，值得關(guān)注。據(jù)預(yù)測，2014年我國工業(yè)機器人的市場規(guī)模有望達到2.8萬臺左右，與日本并駕齊驅(qū);2015年的需求量將達到3.4萬臺，將超過日本3000臺左右;2016年我國將成為全球最大的工業(yè)機器人市場。

　　近期以來，工業(yè)機器人開始悄然而又快速地走進大小工廠生產(chǎn)線。當(dāng)機器人越來越多地出現(xiàn)在生產(chǎn)、生活的各個領(lǐng)域，中國工業(yè)正迎來以數(shù)字化智能制造為核心的生產(chǎn)變革。這些形態(tài)各異的工業(yè)機器人實際是生產(chǎn)自動化設(shè)備的“形象稱呼”，由于“機器換人”不斷加快，普通工廠生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和管理變得更快捷、高效，我們正在引來“智能工廠”時代。

　　5.電氣機械行業(yè)保持較快增長

　　2014年上半年，電氣機械和器材制造業(yè)增加值同比增長10.8%。發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長2.9%，其中，汽輪發(fā)電機產(chǎn)量同比增長6.8%，風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)量同比增長28.5%，水輪發(fā)電機組產(chǎn)量同比下降21.1%。輸變電設(shè)備中，變壓器產(chǎn)量同比增長6.9%，電力電纜產(chǎn)量同比增長2.4%。

　　6.機床行業(yè)呈恢復(fù)性增長態(tài)勢

　　2014年上半年，金切機床產(chǎn)量同比增長5%，其中數(shù)控金切機床產(chǎn)量同比增長18.5%;金屬成形機床產(chǎn)量同比增長5.2%。金屬切削工具產(chǎn)量同比增長15.7%。

　　7.工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)量有增有減

　　2014年上半年，內(nèi)燃叉車產(chǎn)量同比增長10.7%，壓實機械產(chǎn)量同比增長19.9%，混凝土機械產(chǎn)量同比增長0.9%;挖掘機產(chǎn)量同比下降6.6%，裝載機產(chǎn)量同比下降4.6%，水泥專用設(shè)備產(chǎn)量同比下降0.3%。

　　8.機械零部件主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長

　　2014年上半年，鍛件產(chǎn)量同比增長18%，齒輪產(chǎn)量同比增長16%，泵產(chǎn)量同比增長7.8%，閥門產(chǎn)量同比增長3.2%。

　　經(jīng)濟運行中的主要問題

　　1、海洋工程裝備行業(yè)核心技術(shù)過于依賴國外

　　盡管中國海工裝備在自主設(shè)計及核心技術(shù)方面有所突破，但與歐美企業(yè)相比，依然存在很大差距。主要體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計和創(chuàng)新能力薄弱，核心技術(shù)依賴國外;尚未形成具有國際競爭力的專業(yè)化制造能力，基本處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端;配套能力嚴(yán)重不足，核心設(shè)備和系統(tǒng)主要依靠進口等。而此前進入拉美市場的挪威、荷蘭和美國等國的海工裝備類企業(yè)在發(fā)展到一定程度后，已經(jīng)從進行平臺總裝等附加值較低的領(lǐng)域退出來，轉(zhuǎn)而進入到涉及核心裝備建造、運營服務(wù)等附加值較高的核心領(lǐng)域，即知識密集型和技術(shù)密集型領(lǐng)域。金屬加工微信，內(nèi)容不錯，值得關(guān)注。舉例而言，造價5億～6億美元的平臺中，鉆井設(shè)備的價值就高達2億美元，即核心設(shè)備占據(jù)總造價的1/3，核心設(shè)備的建造將成為中國船舶制造以及海洋裝備領(lǐng)域未來的發(fā)展方向。

　　海洋工程裝備市場在經(jīng)歷了3～4年的高速增長之后，近兩年進入市場調(diào)整期。特別是自升式鉆井平臺市場需求下滑趨勢明顯，對以承接自升式平臺為主的我國海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展不利，為此，必須加大力度提高在海洋工程裝備高端市場的競爭力。

　　2、傳感器等高端儀器儀表市場以外資企業(yè)為主

　　傳感器等高端儀器儀表種類繁多，可廣泛應(yīng)用在商用、民用、工業(yè)、軍用、汽車和航空航天等領(lǐng)域。目前，相比于國外儀器儀表巨頭如霍尼韋爾和精良電子等，中國儀器儀表行業(yè)仍處散弱格局，普遍體量偏小。以傳感器為例，2015年全球傳感器市場將達1500億美元，其中國內(nèi)預(yù)計將達1100億元，但是國內(nèi)市場仍以外資企業(yè)為主，外資企業(yè)占據(jù)67%的市場份額。

　　3、工業(yè)機器人行業(yè)與發(fā)達國家差距較大

　　我國工業(yè)機器人行業(yè)與發(fā)達國家的差距主要體現(xiàn)在：一是在軟件方面，沒有形成一套自主的理念和系統(tǒng)，即使購買國外的軟件，還是很難做出附加值高的產(chǎn)品;二是在硬件方面，核心零部件主要依靠進口，成本無法降下來;三是軟硬件之間的細(xì)節(jié)配合亟待提升，最易出故障地方主要是機械部分、軟件沖突(設(shè)計軌跡/編程超出工作范圍、點點之間互相的軟件編程有沖突、自身軟件缺陷沖突等)，軟硬件配合度不高;四是自主品牌市場占有率不高。2013年，國內(nèi)工業(yè)機器人自主品牌占比僅4%，獨資及合資品牌占比高達96%。

　　4、基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)機械和基礎(chǔ)元器件發(fā)展滯后

　　長期以來，由于缺乏對基礎(chǔ)技術(shù)研究的應(yīng)有重視，我國裝備工業(yè)的基礎(chǔ)機械、機械基礎(chǔ)件發(fā)展滯后，受制于人，成為各類主機和重大技術(shù)裝備技術(shù)進步的重要制約因素。機床、儀器儀表等基礎(chǔ)機械產(chǎn)品，中低檔產(chǎn)品居多，性能質(zhì)量不高。高精度、超精密機床、數(shù)控機床與國外相比，在精度、可靠性、工藝結(jié)構(gòu)等方面尚有一定差距，與數(shù)控機床配套的伺服系統(tǒng)、反饋元件方面，成套性較差。儀器儀表產(chǎn)品的成套率低，可靠性指標(biāo)低，敏感元件的失效率遠(yuǎn)高于國外，數(shù)字化、智能化產(chǎn)品品種總量供應(yīng)不足。重點工程項目所需高精度、耐腐蝕等特殊要求的品種缺乏?；A(chǔ)元器件發(fā)展落后，受制于人，成為裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。

　　5、國產(chǎn)高端裝備產(chǎn)品普遍受到外商打壓

　　高端裝備產(chǎn)品過去一直由外國公司長期主導(dǎo)，當(dāng)我國不能自主生產(chǎn)時，就大幅提高價格;一旦我國企業(yè)取得國產(chǎn)化突破，外國公司則立即實行價格跳水，利用我國國產(chǎn)高端裝備產(chǎn)品立足未穩(wěn)的弱點，利誘用戶、爭奪訂單，使國內(nèi)企業(yè)無法獲得訂單，不能回收前期巨額投入。比如，美國一家企業(yè)生產(chǎn)的核電K1級電纜(防爆等級最高)，過去的報價長期保持在每噸1000萬元左右，國內(nèi)企業(yè)研制出替代產(chǎn)品價格只有每噸500萬元，外方立即將報價調(diào)低到每噸280萬元。

　　形勢研判與預(yù)測分析

　　形勢研判

　　1、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢研判

　　從國際看，全球經(jīng)濟活動總體加強，預(yù)計2014～2015年將進一步改善，先進經(jīng)濟體已走出“大衰退”，復(fù)蘇逐步增強，但經(jīng)濟增長在全球范圍內(nèi)并非同樣強勁，全球復(fù)蘇依然脆弱，仍存在重大下行風(fēng)險，包括舊有風(fēng)險和新形成的風(fēng)險，需要進一步采取政策努力，充分恢復(fù)信心、確保強勁增長以及緩解下行風(fēng)險。

　　從國內(nèi)看，穩(wěn)增長的政策效果已經(jīng)有所顯現(xiàn)，市場需求趨升，企業(yè)信心恢復(fù)，原材料采購趨于積極，開工率趨升，經(jīng)濟運行進一步向好。當(dāng)前，一系列穩(wěn)增長的政策措施仍在陸續(xù)釋放，疊加滯后效應(yīng)仍將在今后幾個月逐步顯效，國內(nèi)經(jīng)濟和制造業(yè)有望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長的發(fā)展勢頭。

　　2、重點行業(yè)形勢研判

　　(1)軌道交通裝備行業(yè)：

　　目前，中國已經(jīng)成為世界高鐵發(fā)展最快、系統(tǒng)最全、集成能力最強、運營里程最長、運營速度最高和在建規(guī)模最大的國家。中國已有29個城市軌道交通項目規(guī)劃獲得了批復(fù)。根據(jù)相關(guān)計劃，至2015年前后，全國規(guī)劃建設(shè)的軌道交通線路有96條，建設(shè)線路總長將達2500km，總投資超過1萬億元。金屬加工微信，內(nèi)容不錯，值得關(guān)注。預(yù)計至2020年，我國城市軌道交通累計營業(yè)里程將達到7395km，國內(nèi)軌道交通裝備市場將呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，每年需要整車數(shù)量達到2000輛左右，按照每公里平均5輛的保守密度計算，2011～2020年的車輛需求量超過3萬輛，這標(biāo)志著軌道交通行業(yè)已經(jīng)步入了黃金發(fā)展期。

　　隨著高鐵運營成熟，成為政府外交新名片。高速鐵路是一個系統(tǒng)工程，包括鐵路建設(shè)，運營車輛以及運營管理技術(shù)等，我國是全球高鐵運營里程最長也是在建里程最多的國家，在鐵路建設(shè)、運營等方面積累了豐富的經(jīng)驗，國外建設(shè)高鐵每公里成本為0.5億美元，而我國只有0.33億美元，法國高鐵的票價是每公里27美分，西班牙是每公里25美分，日本是每公里30美分，而我國可以做到每公里7美分?？傮w上為李克強總理概括的：“中國高鐵技術(shù)先進，安全可靠，成本具有競爭優(yōu)勢”，并已成為新一屆政府的外交新名片，在對泰國、澳大利亞、羅馬尼亞和非洲等的訪問中，國家領(lǐng)導(dǎo)人都不遺余力推介高鐵技術(shù)。雖然我們陸續(xù)看到了世界各國發(fā)展高鐵的熱情，但是國外高鐵決策、建設(shè)周期都遠(yuǎn)超國內(nèi)，建設(shè)規(guī)模也與國內(nèi)相差較遠(yuǎn)，近期媒體報導(dǎo)了我國高鐵延伸到國家的四條構(gòu)想：歐亞高鐵、中亞高鐵、泛亞高鐵和中俄加美高鐵，但除了泛亞高鐵外，其余幾條都仍遙遙無期。

　　雖然高鐵輸出對國內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)的短期業(yè)績影響不大，但高鐵技術(shù)作為軌道交通最前沿的技術(shù)，通過國家對高鐵技術(shù)的宣傳，很好的讓世界認(rèn)識到中國的高鐵技術(shù)已經(jīng)處于世界最前沿，對我國整個軌道交通車輛的出口形成了很好的品牌效應(yīng)。

　　(2)海洋工程裝備行業(yè)：

　　2014年4月24日，國家發(fā)展改革委會同財政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《海洋工程裝備工程實施方案》，將重點目標(biāo)放在突破深遠(yuǎn)海油氣勘探裝備、鉆井裝備、生產(chǎn)裝備以及相關(guān)配套設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計制造技術(shù)方面，力求通過加強創(chuàng)新能力建設(shè)和示范工程應(yīng)用，全面提升自主研發(fā)設(shè)計、專業(yè)化制造及系統(tǒng)配套能力，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，這對于我國海洋工程裝備制造業(yè)實現(xiàn)從技術(shù)跟隨到技術(shù)引領(lǐng)、從規(guī)模擴張到質(zhì)量提升、從要素支撐到創(chuàng)新驅(qū)動的轉(zhuǎn)變具有重大的指導(dǎo)意義。

　　(3)工業(yè)機器人行業(yè)：

　　我國的工業(yè)機器人的使用密度遠(yuǎn)低于全球平均水平，與日本、韓國和德國等發(fā)達國家相比差距更加明顯。例如韓國是全球工業(yè)機器人使用密度最高的國家，每10000名工人中擁有機器人數(shù)量396臺;日本的萬人擁有量也達到了339臺;德國則以267臺的萬人擁有量位居第三。而中國的萬人工業(yè)機器人擁有量則僅為23臺，不及國際平均水平58臺的一半。目前工業(yè)機器人的應(yīng)用在我國比例為6.4%，日本26.6%，美國13.8%，德國13.6%，韓國10.8%。由此來看，與發(fā)達國家的巨大差距意味著我國工業(yè)機器人市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?

　　預(yù)測分析

　　綜上分析，預(yù)計2014年下半年我國高端裝備制造業(yè)將保持平穩(wěn)較快增長，增長的基礎(chǔ)和動力進一步趨穩(wěn)趨強，全年高端裝備制造業(yè)增加值同比增長15%左右。

　　相關(guān)行業(yè)市場詳細(xì)信息查閱中國報告大廳發(fā)布的2012-2016年中國裝備制造業(yè)行業(yè)深度研究及投資分析報告。