2008-2009年中國(guó)網(wǎng)上銀行市場(chǎng)發(fā)展分析

　　近年來(lái)，網(wǎng)上銀行市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，2008年銀行業(yè)難免受到金融風(fēng)暴影響，但開戶用戶數(shù)增長(zhǎng)仍然超過(guò)了5000萬(wàn)，漲幅為44.8%，增速比2007年有所下降。網(wǎng)銀活躍用戶數(shù)量(過(guò)去一年內(nèi)登陸過(guò)網(wǎng)上銀行)為5800萬(wàn)。網(wǎng)上銀行的交易量則有85.8%的增長(zhǎng)，達(dá)354.1萬(wàn)億元人民幣。交易量漲幅高于用戶數(shù)增長(zhǎng)，說(shuō)明個(gè)人和企業(yè)越來(lái)越頻繁的使用網(wǎng)上業(yè)務(wù)來(lái)取代傳統(tǒng)柜臺(tái)渠道。全國(guó)各大商業(yè)銀行及股份制銀行的網(wǎng)上業(yè)務(wù)交易量普遍超過(guò)總業(yè)務(wù)的20%，招商銀行、工商銀行的網(wǎng)上業(yè)務(wù)占比更是達(dá)到了40%以上，有效彌補(bǔ)了傳統(tǒng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有限對(duì)業(yè)務(wù)處理能力造成的限制。

　　2005－2008年中國(guó)網(wǎng)上銀行交易量及增長(zhǎng)(圖略)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2009，01

　　從市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)看，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)集中度較高。雖然個(gè)人網(wǎng)上銀行與企業(yè)網(wǎng)上銀行略有差異，但是總的來(lái)看，四大國(guó)有銀行外加招商銀行共同占據(jù)了約85%的市場(chǎng)份額。

　　2008年中國(guó)企業(yè)網(wǎng)上銀行市場(chǎng)份額(基于交易量)(圖略)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2009，01

　　此外，中國(guó)網(wǎng)上銀行市場(chǎng)的發(fā)展還存在四大特點(diǎn)。

　　1、企業(yè)網(wǎng)銀為基礎(chǔ)，個(gè)人網(wǎng)銀占比持續(xù)提升

　　目前企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)仍是網(wǎng)上銀行的主體，交易額占比達(dá)到91.2%。銀行要保障市場(chǎng)地位，穩(wěn)步提升網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)交易規(guī)模，必須保障企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量。另一方面，網(wǎng)銀服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品功能不斷提升，個(gè)人用戶交易量近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，交易額占比從2006年的4.8%增長(zhǎng)至2008年的8.8%，并呈現(xiàn)加速提升態(tài)勢(shì)。未來(lái)個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。加之互聯(lián)網(wǎng)的長(zhǎng)尾效應(yīng)，使得中國(guó)數(shù)量龐大的個(gè)人用戶群體具有非常大的交易潛力。

　　2、市場(chǎng)發(fā)展不均衡

　　從網(wǎng)銀的經(jīng)營(yíng)主體來(lái)看，國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行網(wǎng)上業(yè)務(wù)占比較高，而小型銀行及金融機(jī)構(gòu)的網(wǎng)上業(yè)務(wù)占比普遍低于10%。原因主要是由于一方面，大中型銀行資金實(shí)力強(qiáng)，投入多，更注重信息化國(guó)際化發(fā)展，因而網(wǎng)上業(yè)務(wù)起步早，逐漸替代傳統(tǒng)渠道；另一方面，大中型銀行的客戶相對(duì)更為高端，對(duì)網(wǎng)上銀行等較為現(xiàn)代化的服務(wù)接受程度高，普及推廣相對(duì)容易。從地區(qū)分布來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)及大型城市網(wǎng)銀普及率更高，而欠發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)銀發(fā)展也較為落后。

　　3、應(yīng)用集中于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

　　目前網(wǎng)銀的功能已經(jīng)較為全面，幾乎涵蓋了所有的柜臺(tái)業(yè)務(wù)。但用戶對(duì)網(wǎng)銀的使用90%仍集中于賬戶查詢管理、支付轉(zhuǎn)賬等基礎(chǔ)服務(wù)。而理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等服務(wù)未被用戶廣泛接受。從使用終端來(lái)看，94.5%的用戶使用PC作為登陸網(wǎng)銀的主要工具，手機(jī)銀行普及率很低，一些在日本、韓國(guó)較為普及的移動(dòng)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)尚未真正在國(guó)內(nèi)大范圍開展。

　　4、網(wǎng)上業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)仍是主流模式

　　中國(guó)網(wǎng)銀服務(wù)的主要提供機(jī)構(gòu)為國(guó)有商業(yè)銀行及全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，地方性銀行業(yè)務(wù)占比不足10%。而國(guó)有商業(yè)銀行及全國(guó)性股份制商業(yè)銀行具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，對(duì)安全性、穩(wěn)定性以及業(yè)務(wù)的管理和掌控要求均較小型銀行高，網(wǎng)銀的運(yùn)營(yíng)成本并非大中型銀行的首要考慮因素。因此，大多數(shù)國(guó)有商業(yè)銀行及全國(guó)性股份制商業(yè)銀行都采取了獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的模式，運(yùn)營(yíng)外包及ASP服務(wù)暫時(shí)較難在該類銀行中普及。

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