據(jù)最新數(shù)據(jù)看，整個白色家電行業(yè)的增長依然凌厲，主要子行業(yè)銷量增幅都在20%附近，冰箱更是取得近30%的增長。而且，在今年初出現(xiàn)了加速的跡象。
在最近的這個季度里，白電行業(yè)并沒有出現(xiàn)趨勢性的變化，我們在上個季度所歸納的趨勢正在展開和延續(xù)，市場上出現(xiàn)了一些事件，我們介紹如下：空調(diào)--變頻空調(diào)面臨機(jī)遇、空調(diào)提價聯(lián)手行動、海外市場被寄予厚望、海外建廠謀求自主品牌；冰箱--市場格局已悄然改變，海爾、海信－容聲、新飛、美的－榮事達(dá)－華菱、長虹－美凌等新的冰箱家族成型。新興冰箱企業(yè)競爭壓力日漸加大，能效水平大幅提高導(dǎo)致冰箱企業(yè)成本上升；洗衣機(jī)--貼標(biāo)上崗，品牌集中度提高，洗衣機(jī)技術(shù)和消費(fèi)出現(xiàn)變化。
綜上所述，在過去的這個季度里，白電主要行業(yè)依然表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，我們重申上個季度所總結(jié)的觀點：我國白電行業(yè)正處于良性的增長之中，可以說，07年是白電行業(yè)進(jìn)入新的階段之第一年，但不能由此對該行業(yè)盲目樂觀，我們更應(yīng)該看到，在新的發(fā)展階段，競爭將以新的形式展開、將和融合同在。
一、白色家電行業(yè)的數(shù)據(jù)回顧
根據(jù)中華商務(wù)網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)看(截止07年底和一月份的部分?jǐn)?shù)據(jù))，整個白色家電行業(yè)的增長勢頭依然凌厲，空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)等主要子行業(yè)都在20%附近，冰箱更是取得近30%的增長。
就家用空調(diào)行業(yè)來看，07年1-12月空調(diào)銷量增長了25.45%,達(dá)到6878.63萬臺,其中外銷空調(diào)較去年同期增長了26.43%,而內(nèi)銷則較去年同期上漲了24.34%，內(nèi)、外銷量的增長25％左右，就數(shù)量來看，外銷量和內(nèi)銷量是53：47的比例關(guān)系，詳細(xì)的總量指標(biāo)見表1。不僅如此，今年一月份空調(diào)行業(yè)還出現(xiàn)了一個加速上漲的態(tài)勢，內(nèi)外銷都出現(xiàn)了40%的增長，這確實是個值得關(guān)注的增速。
冰箱行業(yè)累計1－12月銷量為4319.2萬臺(見表2)，與去年同期相比，增長幅度高達(dá)29.14%，是白電行業(yè)中增速最大的子行業(yè)，其中內(nèi)銷市場同比增長35.63%，出口同比增長19.57%。內(nèi)外銷量的比例依然呈65：35的關(guān)系。
而洗衣機(jī)行業(yè)1-12月的銷量達(dá)到了3457.1萬臺(見表3)，與去年同期相比，增長幅度達(dá)19.45%，其中，外銷增長為11.42%，而內(nèi)銷增長為25.13％，內(nèi)外銷量的比例關(guān)系依然是60：40的比例。
總之，正如我們上季度報告所言，白電行業(yè)的高增長勢頭一直保持到年底，而且，在今年初出現(xiàn)了加速的跡象，我們對今年一月份出現(xiàn)的40%的增速持謹(jǐn)慎看法，認(rèn)為全年很難保持這么高的增長速度。當(dāng)然，全球氣候變暖和國內(nèi)的白電更新需求仍能使得本行業(yè)保持高增長，應(yīng)該沒什么問題。
二、白色家電行業(yè)的最新特征及趨勢分析
本季度家用空調(diào)行業(yè)趨勢是：1、品牌競爭將進(jìn)一步加劇，技術(shù)創(chuàng)新成關(guān)鍵；2、智能復(fù)合漸成空調(diào)潮流；3、消費(fèi)者對空調(diào)價格不再敏感，并逐步接受中高檔產(chǎn)品；4、空調(diào)零售市場容量將持續(xù)增長；5、環(huán)保壓力加大。至于最近這個季度，我們關(guān)注到的行業(yè)事件有：
1、變頻空調(diào)可能有機(jī)會
變頻空調(diào)面臨尷尬境地的時間似乎不會太長。據(jù)有關(guān)人士透露，國家在2009年3月將能效標(biāo)準(zhǔn)提升到2級已成定論，那將對推廣變頻空調(diào)十分有利。因為如果國家實行2級能效標(biāo)準(zhǔn)，變頻空調(diào)的優(yōu)勢就將凸現(xiàn)出來，變頻產(chǎn)品將成為廠家的首選。這是因為在2級能效標(biāo)準(zhǔn)下，生產(chǎn)定速空調(diào)的成本要大于同類型號的變頻產(chǎn)品。以往制約變頻最大的障礙--成本將從相對的高轉(zhuǎn)變成相對的低，劣勢將變成優(yōu)勢。
2、漲聲響起，空調(diào)提價聯(lián)手行動
3月10日，蘇寧電器召集15家空調(diào)廠家在京舉行“08空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢論壇”，在會上，海爾、美的、海信、科龍、奧克斯、三星、LG、松下、大金、東芝等15大空調(diào)巨頭都表示，今年空調(diào)至少漲幅在10%左右。今年冷軋鋼板預(yù)計漲20%導(dǎo)致家電產(chǎn)品成本陡增、人員工資上升、零部件企業(yè)提價等因素使得空調(diào)漲價問題再度被提起。
3、海外市場被寄予厚望
當(dāng)國內(nèi)銷量無法負(fù)擔(dān)龐大產(chǎn)量時，空調(diào)企業(yè)的利潤也在備受考驗，因此“出走”海外市場成為一種必然。美的電器成為繼海爾之后第二個提出“全球化”戰(zhàn)略的白電企業(yè)，其在2007年年報上重點提到“2008年將積極穩(wěn)妥地推進(jìn)美的自主品牌拓展”，格力和海爾在接受記者采訪時也表示，2008年對于海外市場寄予厚望，格力預(yù)計出口將增長30%、海爾則增長100%。其他主流空調(diào)廠家在三巨頭的政策感染及龐大產(chǎn)量壓力下，對海外市場自然亦是趨之若鶩。2008年中國空調(diào)企業(yè)大規(guī)?！俺鲎摺焙Ｍ馐袌鰧⑹且环N必然，而這種“出走”的背后則是中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)競爭力的大幅升級。
4、海外建廠，謀求自主品牌
在海外建設(shè)生產(chǎn)基地的空調(diào)企業(yè)開始增多，比如美的在越南投資4000萬美元建設(shè)空調(diào)組裝廠項目已獲核準(zhǔn)，現(xiàn)已進(jìn)入設(shè)備安裝和生產(chǎn)線試生產(chǎn)階段;海爾在擁有阿爾及利亞等七大海外工業(yè)園的基礎(chǔ)上，2008年還將在印度、泰國、巴基斯坦等國再建海外生產(chǎn)基地;即使先前沒有一家海外基地的奧克斯，2008年也有了海外建廠的計劃，奧克斯空調(diào)海外市場部總經(jīng)理王穩(wěn)根向記者透露了具體計劃：成立兩個海外公司、一個組裝廠，建兩個保稅倉庫。
生產(chǎn)基地、品牌繼產(chǎn)品之后的“出走”，令中國空調(diào)有了即將整體“出走”海外市場的跡象。人民幣升值、勞動力成本增加是空調(diào)企業(yè)走出國門開始到海外建廠的根本原因。如果中國企業(yè)去那些低成本發(fā)展中國家投資，會獲得很多優(yōu)惠政策，以再度降低成本。除此之外還有來自各國的各種壁壘。對于那些高關(guān)稅壁壘的國家，如果空調(diào)企業(yè)去當(dāng)?shù)亟◤S，顯然會降低很多成本。
至于冰箱市場，我們則注意到如下的變化和趨勢：
1、冰箱市場格局已悄然改變。
海信－科龍、美的－榮事達(dá)－華凌、長虹－美凌的出現(xiàn)，已使業(yè)界的目光從單一品牌轉(zhuǎn)移到整合效應(yīng)上來，市場份額正向整合后的白電集團(tuán)集中，其中尤為明顯的是海信－科龍。海信、容聲兩個品牌的冰箱的市場份額，緊隨海爾之后，高于第三名；美的－榮事達(dá)－華凌三個品牌的市場份額總和也達(dá)到了8．71%。
從單一品牌格局來看，2007年海爾、容聲、新飛、美菱老“四大家族”繼續(xù)牢牢把控著市場，西門子依舊在城市市場上保持著相應(yīng)的增長，而業(yè)界習(xí)慣將“四大家族”的穩(wěn)定與否作為衡量中國冰箱市場格局現(xiàn)狀的標(biāo)尺。
海爾、海信－容聲、新飛、美的－榮事達(dá)－華菱、美菱合計占據(jù)65%的份額，中國冰箱市場格局因為品牌整合力量的釋放已經(jīng)開始嬗變，國產(chǎn)冰箱的“四大家族”實已解體。
冰箱市場已經(jīng)出現(xiàn)海爾、海信兩強(qiáng)爭霸的局面，即“新兩極”。海信與容聲的聯(lián)手已經(jīng)不只是在市場份額上的強(qiáng)勢反應(yīng)。據(jù)報道，海信科龍白色家電系統(tǒng)生產(chǎn)基地目前已分布于青島、順德、北京、南京、成都、湖州、揚(yáng)州、營口等10余個省市，具備年產(chǎn)1000萬臺冰箱的強(qiáng)大產(chǎn)能，海信科龍對于冰箱的期許是2010年要成為國內(nèi)冰箱業(yè)第一品牌。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，海爾及海信－科龍兩者相加已瓜分了冰箱市場39%的份額。“海氏兩兄弟”正在形成對冰箱市場的壟斷。
2、新興冰箱企業(yè)競爭壓力日漸加大。
作為新興冰箱企業(yè)最集中的浙江寧波慈溪地區(qū)，當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門預(yù)測，2007年冰箱產(chǎn)量將超過350萬臺?？傮w上看，新興冰箱企業(yè)的經(jīng)營模式非常靈活，善于根據(jù)企業(yè)自身的特點和對市場的判斷，隨時調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略。但競爭壓力還是比較大的，2006年，寧波地區(qū)的冰箱廠只有15個，2007年一下變成40多家，其中能做到50萬～60萬臺的企業(yè)有五六家，能做到30萬臺的企業(yè)可能有十一二家，新建企業(yè)就有20家，還有一些工廠正在建線，可見壓力正在加大。
3、能效水平大幅提高，冰箱企業(yè)成本上升。
來自中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院的信息顯示，新能效標(biāo)準(zhǔn)有望于2008年上半年正式出臺，并于2009年正式實施。新修訂的冰箱能效標(biāo)準(zhǔn)主要有三點變化：第一，新能效標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的產(chǎn)品面更廣，適用于所有容積的(此前的標(biāo)準(zhǔn)只針對500升及500升以下的冰箱產(chǎn)品)電機(jī)驅(qū)動壓縮式、供家庭使用的電冰箱，但不適用于嵌入式、透明門展示或其他特殊用途的冰箱。第二，整體能效水平有所提升。冷藏冷凍箱(即家用兩門電冰箱)能效1級提高了27%，能效限定值提高了20%，與老標(biāo)準(zhǔn)相比，能效限定值提高了2個能效等級，即新能效標(biāo)準(zhǔn)中能效5級的水平相當(dāng)于老標(biāo)準(zhǔn)中能效3級的水平；冷藏箱、冷凍箱(即冷柜、只有冷藏功能的小冰箱)能效限定值提高了1個等級，即新能效標(biāo)準(zhǔn)中能效5級的水平相當(dāng)于老標(biāo)準(zhǔn)中能效4級的水平。第三，針對不同的產(chǎn)品，加入不同的修正系數(shù)計算產(chǎn)品能耗，以盡量保證標(biāo)準(zhǔn)的客觀性。老標(biāo)準(zhǔn)中，冷柜、小冰箱(100L以下)是與普通家用冰箱放在一個測算方法下考察的，新能效標(biāo)準(zhǔn)則對不同的產(chǎn)品在計算能效值時加入了不同的修正系數(shù)。根據(jù)這個標(biāo)準(zhǔn)，冰箱類上市公司達(dá)標(biāo)不難，但成本會有增加。
至于洗衣機(jī)行業(yè)，則有如下事件和變化則引起了我們的關(guān)注：
1、洗衣機(jī)貼標(biāo)上崗
3月1日起，洗衣機(jī)必須加貼能效標(biāo)識才能在市場銷售。能效標(biāo)識按照用電量和用水量的大小，將洗衣機(jī)分為5個等級。其中能效等級一級為最高級，表示該洗衣機(jī)用電量、用水量最少，洗凈率最高。
2、洗衣機(jī)品牌集中度提高
國家信息中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)還顯示，在包括三、四級城市在內(nèi)的375個城市中，2007年度洗衣機(jī)品牌集中度再創(chuàng)新高，前5名品牌市場占有率達(dá)到77.98%，前10名品牌市場占有率達(dá)到創(chuàng)歷史記錄的96.06%，前20名品牌市場占有率已經(jīng)達(dá)到99.42%。從產(chǎn)品對比角度分析，一直相對風(fēng)平浪靜的洗衣機(jī)市場品牌集中度開始提高。
3、洗衣機(jī)技術(shù)和消費(fèi)新趨勢
首先表現(xiàn)在洗滌方式發(fā)生巨大變化。原先大多側(cè)重于水流的改變、動力的加大?，F(xiàn)在，超音波、電解水、臭氧和蒸汽洗滌的運(yùn)用，使洗衣機(jī)的去污能力從單純依靠洗衣粉、洗滌劑的化學(xué)作用和強(qiáng)弱變化的水流機(jī)械作用，向更高層次的健康、環(huán)保洗滌方式轉(zhuǎn)變，特別是電解水、超音波技術(shù)在洗衣機(jī)行業(yè)的運(yùn)用幾乎改變了洗衣機(jī)的歷史--洗衣不用或少用洗衣粉、洗滌劑，減少化學(xué)品對皮膚的損害和對環(huán)境的污染。電解水、臭氧、蒸汽的殺菌除味及消毒功能倍受青睞，引發(fā)了洗衣機(jī)消費(fèi)健康潮。
另一變化就是高度自動化、智能化、人性化。從半自動、全自動到現(xiàn)在流行的人工智能、模糊控制，只需按一下按鈕一切搞定！同時，用戶可以按照自己的洗衣習(xí)慣，自主選擇時間和方式，自編和記憶程序讓用戶真正做到隨心所欲。人性化還表現(xiàn)在使用的方便和舒適，如子母分洗洗衣機(jī)可以做到不同衣物分開洗；斜桶和頂開滾筒可以做到取放衣物方便不需深彎腰；蒸汽烘干功能使得晾曬更加方便，DD直驅(qū)電機(jī)在節(jié)能降噪方面效果更加突出，等等。
另外，大容量成為不變的消費(fèi)趨勢。前幾年，洗衣機(jī)容量多為4-5公斤，6公斤的大容量尚很少見?，F(xiàn)在，7公斤的容量已經(jīng)很普遍，8公斤也正?！，F(xiàn)代人居家居空間不斷擴(kuò)大，對寬敞、舒適、方便要求更多，大能容小，大容量洗衣機(jī)一臺可頂一套。
三、08年二季度白色家電行業(yè)發(fā)展
綜上所述，在過去的這個季度里，白電主要行業(yè)依然表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，我國白電行業(yè)正處于良性的增長之中，不僅行業(yè)本身的需求在增長，而且，行業(yè)競爭的環(huán)境得到優(yōu)化，良性競爭成為主流，可以說，07年是白電行業(yè)進(jìn)入新的階段之第一年，但不能由此對該行業(yè)盲目樂觀，我們更應(yīng)該看到，在新的發(fā)展階段，競爭將以新的形式展開、考驗依然嚴(yán)峻，對于那些在過去的競爭中勝出的公司來說，是繼續(xù)走向下一次的勝利，還是像那些被淘汰的公司一樣，在新一輪的競爭中被淘汰？并不是個簡單的問題。未來的競爭將主要是白電巨頭們的競爭，是國產(chǎn)品牌和國外品牌之間的競爭，是技術(shù)的競爭。同時，我們也看到競爭中的融合：對行業(yè)秩序的共同維護(hù)、對收購后企業(yè)的融合等。
國家信息中心近日發(fā)布的《2007年度洗衣機(jī)國內(nèi)市場白皮書》揭示，2007年洗衣機(jī)市場共有38個品牌消失，占2007年全部品牌的40.86%，品牌淘汰率居2007年四大家電產(chǎn)品(冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、電視)之首，也是該行業(yè)從2000年至今品牌淘汰率最高的年度.
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