海通證券研報指出，消費電子行業(yè)進入成熟期后逐步兼具周期和成長屬性，體現(xiàn)在其存量市場需求隨全球經(jīng)濟周期波動、增量成長空間取決于技術突破式創(chuàng)新。回顧A股消費電子板塊，系統(tǒng)性行情開啟往往伴隨著多項基本面指標回暖，其中有主題催化的細分板塊超額收益更優(yōu)。后續(xù)消費電子存在兩大主要關注點：AI賦能新產(chǎn)品對消費電子需求有多大拉動、全球宏觀趨勢是否企穩(wěn)回升。
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消費電子板塊異動拉升，波導股份、捷榮技術雙雙漲停，光弘科技漲超14%，慧為智能、傳音控股、福日電子、電連技術等跟漲。
近期，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈不少股票表現(xiàn)活躍。9月9日，大富科技、聯(lián)創(chuàng)電子均漲停。一方面，消費電子行業(yè)景氣度回升，中報業(yè)績延續(xù)復蘇；另一方面，消費電子產(chǎn)品迎來密集發(fā)布期，華為Mate XT三折疊屏手機線上預約人數(shù)突破300萬，蘋果秋季發(fā)布會9月10日凌晨1時正式拉開帷幕。分析人士表示，下半年是消費電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，蘋果及安卓系統(tǒng)廠商都將持續(xù)發(fā)布新機，有望驅(qū)動行業(yè)估值中樞上移。（中證報）
瀛通通訊、安潔科技、漫步者、朗科智能、福蓉科技跌超5%，海能實業(yè)、奧?？萍肌㈤L盈精密、信維通信等跟跌。
國金證券研報指出，電子行業(yè)進入三季度拉貨旺季，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求。下半年智能手機、AIPC將迎來眾多新機發(fā)布，云廠商二季度資本開支樂觀，英偉達GB200延后不改向好趨勢，繼續(xù)看好消費電子創(chuàng)新/需求復蘇、自主可控及AI驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。
消費電子板塊沖高，達瑞電子20cm漲停，領益智造漲超6%，億道信息、立訊精密、精研科技等跟漲。
中信證券指出，2024Q2公募基金季報披露完畢，電子行業(yè)配置比例提升至高位，重倉集中度持續(xù)上升。在復蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點到來的背景下，看好板塊“短期繼續(xù)復蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善，重點關注端側(cè)AI、出海增量、國產(chǎn)自立三大創(chuàng)新驅(qū)動的順周期帶動下的投資機會。
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