特高壓板塊震蕩走強(qiáng)，金利華電觸及20cm漲停，積成電子4連板，遠(yuǎn)東股份、安靠智電等上揚(yáng)。
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中信證券研報(bào)表示，6月14日，國家電網(wǎng)發(fā)布煙威交流特高壓、隴電入川柔性直流特高壓的可研招標(biāo)，預(yù)計(jì)年內(nèi)完成。結(jié)合近期國家能源局明確要求年內(nèi)開工“兩交三直”特高壓，特高壓建設(shè)和項(xiàng)目儲備均進(jìn)入高度充裕的階段，有望支撐“十四五”末期乃至“十五五”初期行業(yè)持續(xù)高景氣。目前儲備中的柔性直流特高壓工程已經(jīng)達(dá)到四條，結(jié)合海風(fēng)和海外需求，柔性直流有望進(jìn)入快速發(fā)展階段。我們建議圍繞特高壓建設(shè)帶來的量增和柔性直流帶來的技術(shù)進(jìn)步布局核心產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
招商證券研報(bào)表示，新能源大發(fā)展帶來特高壓剛性需求，特高壓建設(shè)可能加速。三北等地區(qū)新能源的快速發(fā)展，帶來了巨大的消納壓力，特別是近幾年新增并網(wǎng)的新能源裝機(jī)大幅增長，僅2023年的全國新增光伏、風(fēng)電裝機(jī)分別為217GW、76GW。而當(dāng)?shù)仉娏ω?fù)荷相對穩(wěn)定，因此送出的需求就更迫切。目前而言，采用特高壓進(jìn)行大規(guī)模能源外送是比較可行的選擇。國家電網(wǎng)規(guī)劃“十四五”期間共建設(shè)“24交14直”共計(jì)38條/段特高壓輸電工程，預(yù)計(jì)未來特高壓的建設(shè)力度可能還會有所加強(qiáng)。特高壓產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)壁壘高，客戶容錯率低，特高壓交流與直流主要環(huán)節(jié)的格局一直相對比較穩(wěn)定。從過去來看，在特高壓建設(shè)加速的時(shí)期，主流企業(yè)多數(shù)獲得了較強(qiáng)勁的業(yè)績表現(xiàn)。
中信證券研報(bào)指出，新一輪電力市場改革已然開啟，電力現(xiàn)貨市場建設(shè)是電改的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既具有戰(zhàn)略層面的必要性，也在政策和制度層面具備充分性。從政策節(jié)奏看，區(qū)域融合為必然趨勢，需進(jìn)一步捋順機(jī)制和擴(kuò)容通道；新能源入市為必由之路，新型主體盈利場景得到拓寬；各市場關(guān)聯(lián)密切，因而現(xiàn)貨平穩(wěn)運(yùn)行尚需協(xié)同銜接。短期內(nèi)建議關(guān)注電力現(xiàn)貨市場建設(shè)直接利好的電力IT領(lǐng)域，現(xiàn)貨交易及輔助決策系統(tǒng)或?qū)?yōu)先受益。此外，新型儲能及需求側(cè)主體的盈利空間得到拓寬，可關(guān)注容量機(jī)制等政策形成進(jìn)一步催化。中長期持續(xù)關(guān)注特高壓、配電網(wǎng)、智能電網(wǎng)等電力基建領(lǐng)域，以及參與現(xiàn)貨市場建設(shè)的區(qū)域性電力主導(dǎo)企業(yè)。
眾智科技20CM2連板，恒實(shí)科技、煜邦電力漲超10%，保變電氣漲停，國能日新、智光電氣、恒華科技、九洲集團(tuán)等漲超5%。
特高壓概念震蕩拉升，保變電氣漲停，智光電氣、電科院、大連電瓷、許繼電氣、國電南自、神馬電力等跟漲。
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