2017年1-9月,共有40家獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)成功承辦了127單并購重組業(yè)務(wù)。按交易數(shù)量,其中財(cái)務(wù)顧問公司排名前5的分別是中信建投(12單)、廣發(fā)證券(10單)、華泰聯(lián)合(9單)、海通證券(8單)、國泰君安(8單)。下面是財(cái)務(wù)顧問公司排名詳情:
今年前三季,84家從事上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的券商中,財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)份額前十的券商分割了并購業(yè)務(wù)市場逾六成的“蛋糕”,總市場份額達(dá)64.38%。中信證券市場份額從去年全年的11.6%上升至14.8%,力壓中金公司,重新回歸第一。中信證券也是目前為止唯一一家擔(dān)任并購重組財(cái)務(wù)顧問交易金額超千億的券商。
中金公司、海通證券并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的市場份額分別位列財(cái)務(wù)顧問公司排名的第二名、第三名,并購重組項(xiàng)目的交易金額分別為752.38億元和689.33億元。
值得注意的是,財(cái)務(wù)顧問公司排名前十名主要是大券商,僅有兩家中小型券商——瑞銀證券與萬和證券均以一單并購重組交易躋身前十。今年7月,中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)下屬的中遠(yuǎn)海控上港集團(tuán)要約收購東方海外,交易金額492.31億港元,瑞銀證券擔(dān)任買方財(cái)務(wù)顧問。今年6月,深圳地鐵集團(tuán)受讓恒大所持14.07%的萬科股權(quán),交易金額292億元,深圳國資控股的萬和證券在本次交易中擔(dān)任買家財(cái)務(wù)顧問。
前三季并購重組財(cái)務(wù)顧問前50名中,較去年排位上升超過10位的有華西證券、摩根士丹利華鑫證券、申萬宏源承銷保薦、中德證券、浙商證券和天風(fēng)證券。華融證券、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券、長城證券、長江證券承銷保薦、新時代證券等券商較去年排位下降超過10位。
若只看交易數(shù)量,中信建投證券、海通證券、招商證券位列財(cái)務(wù)顧問公司排名前三,擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的并購交易宗數(shù)均超過20宗。并購交易宗數(shù)前十的券商還有華泰聯(lián)合證券、中金公司、廣發(fā)證券、中信證券、國泰君安證券、國信證券和東興證券。
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本文來源:報(bào)告大廳
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