我國(guó)銅冶煉行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　銅是重要的工業(yè)原材料，因其良好的熱導(dǎo)率、電導(dǎo)率、耐腐蝕性、延展性等特性，被廣泛的用于電氣設(shè)備、機(jī)械制造、電子信息、國(guó)防工業(yè)、日用消費(fèi)品、建筑等領(lǐng)域。在中國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁，特別是，在電氣、電子工業(yè)中應(yīng)用最廣、用量最大，約占總消費(fèi)量一半以上。以下是對(duì)我國(guó)銅冶煉行業(yè)現(xiàn)狀分析：

　　從全球銅需求地區(qū)看，銅冶煉行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告調(diào)查顯示，中國(guó)依舊占據(jù)全球銅第一消費(fèi)大國(guó)地位，需求量約占全球總需求近40%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和消息一直是銅市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，能非常敏感地影響到銅價(jià)格。中國(guó)2012年4月份一系列糟糕的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)給予了LME三個(gè)月期銅多方當(dāng)頭一棒，使得多方潰不成軍，2012年5月11日LME三個(gè)月期銅收跌118 美元噸，收盤于8000美元噸，日跌幅1.45%。另外，2012年4月我國(guó)未鍛造銅及銅材進(jìn)口37.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.86%，但環(huán)比下滑 18.81%。

　　世界銅市場(chǎng)分布

　　截至2011年底，全球銅儲(chǔ)量為6.90億噸，全球銅礦資源分布集中，其中約50%分布于美洲。按國(guó)別統(tǒng)計(jì)，智利、秘魯和澳大利亞等3個(gè)國(guó)家的儲(chǔ)量合計(jì)占到了全球總儲(chǔ)量的53.04%，墨西哥、美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯和印尼屬于銅儲(chǔ)量的第二梯隊(duì)，在全球總儲(chǔ)量中的占比為4～6%之間。

世界銅儲(chǔ)量分布

　　世界銅儲(chǔ)量分布

　　與資源豐富程度相對(duì)應(yīng)，智利、秘魯、美國(guó)、中國(guó)、澳大利亞等國(guó)家是全球銅精礦的主要供給國(guó)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，銅需求不斷增加，銅礦的產(chǎn)量不斷提高。2011年全球銅礦產(chǎn)量1.8億噸，其中智利、中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和澳大利亞銅礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 58.26%，僅智利銅礦占總產(chǎn)量的33.66%，中國(guó)占總產(chǎn)量的7.39%。

　　隨著銅礦開采技術(shù)的提升，銅礦的冶煉能力在逐步增強(qiáng)，近年來(lái)精煉銅的產(chǎn)量和消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。中國(guó)銅冶煉行業(yè)深度評(píng)估及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2011年全球精煉銅產(chǎn)量1963萬(wàn)噸，相比2000年增長(zhǎng)32.89%，消費(fèi)量為1998.80萬(wàn)噸，比2000年增長(zhǎng)32.06%。從產(chǎn)量和消費(fèi)量總體來(lái)看，精煉銅供需相對(duì)平衡，2010年和2011年精煉銅供應(yīng)缺口分別為37.70萬(wàn)噸和35.80萬(wàn)噸。

　　我國(guó)銅冶煉行業(yè)現(xiàn)狀

　　我國(guó)銅資源稀缺，銅礦開采難度大，銅精礦的礦產(chǎn)自給率在20%-25%左右，銅精礦進(jìn)口逐年增加，資源對(duì)外依存度大。我國(guó)銅消費(fèi)需求旺盛，銅冶煉企業(yè)生產(chǎn)集中度相對(duì)較高。

　　我國(guó)銅資源主要分布于江西、內(nèi)蒙古、云南、山西、安徽、西藏、甘肅、湖北等省區(qū)，截至2011 年底，中國(guó)銅儲(chǔ)量約為3000萬(wàn)噸，僅占全球總儲(chǔ)量的4.35%。中國(guó)銅礦以中小型礦床為主，儲(chǔ)量低于10萬(wàn)噸的小型礦山所占比重超過(guò)85%；同時(shí)，礦石品位偏低，以占據(jù)主導(dǎo)地位的斑巖型銅礦床為例，中國(guó)斑巖型銅礦平均品位在0.6%以下；上述因素導(dǎo)致了中國(guó)銅礦開采企業(yè)普遍屬于單體規(guī)模小、開采難度大的狀況。在世界范圍內(nèi)，中國(guó)銅資源無(wú)論在礦床規(guī)模、礦石品味還是開采成本上都處于劣勢(shì)。盡管我國(guó)銅資源豐富程度并不突出，但旺盛的需求仍然極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)銅礦的開采，2011年達(dá)到119萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的7.39%。成為全球第三大銅精礦生產(chǎn)國(guó)。

　　我國(guó)精銅的生產(chǎn)集中于江西、安徽、甘肅、云南、湖北、內(nèi)蒙等資源分布地，但部分沒(méi)有地質(zhì)資源的地區(qū)也大量發(fā)展了銅冶煉行業(yè)，并在中國(guó)精銅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占據(jù)了較高的比重，如山東、浙江等地區(qū)。銅行業(yè)是一個(gè)資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，資金實(shí)力、礦山資源、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)均構(gòu)成進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙，國(guó)家對(duì)銅冶煉行業(yè)實(shí)行準(zhǔn)入和公告制度，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，新的市場(chǎng)進(jìn)入者很難成為市場(chǎng)的主導(dǎo)，因此，國(guó)內(nèi)銅行業(yè)以大型冶煉企業(yè)為主導(dǎo)的特點(diǎn)較為突出，行業(yè)集中度較高。2010年前7大冶煉企業(yè)產(chǎn)出占全國(guó)總產(chǎn)量70.24，據(jù)有色金屬十二五發(fā)展規(guī)劃，到2015年，前十家銅冶煉企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)比例達(dá)到90%。隨著國(guó)家對(duì)于銅冶煉行業(yè)盲目擴(kuò)能的調(diào)控政策不斷出臺(tái)，具有成本和環(huán)保優(yōu)勢(shì)的大型銅生產(chǎn)企業(yè)正在通過(guò)并購(gòu)、擴(kuò)能等手段以淘汰落后產(chǎn)能，加強(qiáng)市場(chǎng)地位，銅行業(yè)集中度也在不斷提高。

　　礦產(chǎn)行業(yè)分析及市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，截至2011年我國(guó)銅加工材產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率近90%，基本上是健康的?！笆濉? 期間有300多萬(wàn)噸產(chǎn)能在建，2015年可能出現(xiàn)過(guò)剩。2011年全國(guó)銅材產(chǎn)量達(dá)1028.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.75%，再創(chuàng)歷史新高，已連續(xù)9年居世界第一位，產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的12以上。2011年中國(guó)銅加工材進(jìn)口量同比減少14.13%，這表明中國(guó)銅材自給率迅速提升；同時(shí)，中國(guó)銅加工材在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷加強(qiáng)。中國(guó)銅加工業(yè)最基本的特點(diǎn)是大而不強(qiáng)，銅加工業(yè)主要市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)?！笆濉逼陂g中國(guó)銅加工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將貫穿始終，同時(shí)要重點(diǎn)攻克包括銅鋁復(fù)合導(dǎo)電銅排產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)、再生銅直接利用技術(shù)以及高性價(jià)比銅加工裝備開發(fā)等問(wèn)題。

　　“十二五”規(guī)劃對(duì)銅工業(yè)的發(fā)展要求：一要提高產(chǎn)業(yè)集中度。我國(guó)大型銅礦少、貧礦多的特點(diǎn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)銅冶煉業(yè)規(guī)模普遍較小，集中度亟待提高。銅冶煉市場(chǎng)前景目錄顯示，到2015年，將實(shí)現(xiàn)前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量達(dá)到全國(guó)的90%，以提高銅資源的利用率、完善國(guó)內(nèi)銅的定價(jià)機(jī)制。二要加快資源基地建設(shè)。以加快境外銅原料供應(yīng)基地建設(shè)為重點(diǎn)，積極推動(dòng)境外資源勘探，在資源豐富的國(guó)家和地區(qū)，依托具有國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力的骨干企業(yè)，建立與資源所在國(guó)利益共享的對(duì)外資源開發(fā)機(jī)制。通過(guò)對(duì)境外、國(guó)內(nèi)資源的勘探、開發(fā)，有效增加境外權(quán)益資源量和國(guó)內(nèi)資源儲(chǔ)量。到2015年，新增銅精礦生產(chǎn)能力130萬(wàn)噸年。

　　銅冶煉行業(yè)現(xiàn)狀顯示，我國(guó)銅行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛。銅的需求主要體現(xiàn)在消費(fèi)量上，而銅產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展則是影響消費(fèi)量的主要因素。80年代中期，美國(guó)、日本和西歐國(guó)家的銅消費(fèi)中，電氣工業(yè)所占比重最大，而進(jìn)入90年代后，建筑業(yè)中管道用銅大幅增加，成為銅消耗量最大的類別，因此美國(guó)的住屋開工率也就成了影響銅價(jià)的因素之一。2011年中國(guó)陰極銅表觀消費(fèi)量786萬(wàn)噸，位居世界首位，我國(guó)銅產(chǎn)品40%以上用于電力及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，未來(lái)幾年，我國(guó)電力、家電、交通運(yùn)輸、建筑等行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)銅的需要依然旺盛，未來(lái)的發(fā)展仍有巨大的市場(chǎng)空間。

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