2016年我國鐵合金行業(yè)競爭格局分析

　　據(jù)我國鐵合金行業(yè)競爭分析，硅錳合金期貨品種上市的腳步越來越近。市場推測繼2016年6月鄭商所就鐵合金期貨(硅鐵、硅錳)相關(guān)制度規(guī)則征求意見后，硅錳合金期貨合約可能將在近日上市交易?，F(xiàn)對2016年我國鐵合金行業(yè)競爭格局分析。

　　7月底，期貨日報記者兵分兩路，遠赴廣西、寧夏、內(nèi)蒙古等鐵合金主產(chǎn)區(qū)進行了市場調(diào)研，記者在廣西主要針對硅錳合金產(chǎn)業(yè)狀態(tài)及市場狀況進行了深入調(diào)研。記者發(fā)現(xiàn)，作為一個高耗能產(chǎn)業(yè)，硅錳合金產(chǎn)業(yè)一盤散沙現(xiàn)象嚴重，同時由于下游需求不振，全行業(yè)掙扎在虧損邊緣，開工率明顯不足，產(chǎn)業(yè)亟待外力來幫助向規(guī)模化、集中化等方面發(fā)展。

　　和其他鐵合金產(chǎn)業(yè)相比，硅錳合金產(chǎn)業(yè)具有自己的特點，產(chǎn)品銷售直對鋼廠，絕大部分硅錳合金企業(yè)沒有定價權(quán)，加之現(xiàn)在國產(chǎn)礦品位不高，企業(yè)使用進口礦的比例越來越大，外國礦商、進口礦商和貿(mào)易礦商對企業(yè)的“盤剝”越來越厲害，以及硅錳合金金融屬性越來越強，企業(yè)生存“兩頭受壓”。此外，各地為了解決就業(yè)問題等，盡管硅錳合金企業(yè)大部分虧損，但還是積極利用有限的電力資源在內(nèi)部搞競爭。因此，當下不利產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場格局亟待改變。

　　隨著硅錳合金期貨合約上市的日子越來越臨近，硅錳合金企業(yè)普遍期待該品種合約的上市可以一掃彌漫在行業(yè)上空的霧霾，部分大型企業(yè)已申請設(shè)立硅錳合金期貨交割廠庫，還有一些企業(yè)則在積極與期貨機構(gòu)溝通，以便找到合適的方式參與期貨交易，并規(guī)避價格波動風險，大部分企業(yè)則期待著該期貨品種上市后能改變市場定價模式，幫助企業(yè)提高產(chǎn)品銷售議價能力。

　　硅錳合金行業(yè)急需整合，全行業(yè)掙扎在虧損邊緣

　　中國鐵合金工業(yè)協(xié)會副會長、廣西鐵合金工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長楊文春告訴期貨日報記者，當前整個鐵合金行業(yè)形勢較差，具體到廣西硅錳合金行業(yè)來說，虧損面估計在70%—80%，少數(shù)略有盈利的企業(yè)主要得益于企業(yè)所在地有小水電，企業(yè)生產(chǎn)用電可以便宜一點。

　　記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，廣西稍上規(guī)模的以生產(chǎn)硅錳合金為主的鐵合金企業(yè)有150家左右，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不大，加上分布較為分散，猶如一把稻谷撒在谷場上。

　　多年來，廣西鐵合金工業(yè)協(xié)會一直努力想把當?shù)氐蔫F合金企業(yè)組織起來，以便形成一個抱團的行業(yè)，但還是有不少鐵合金企業(yè)是“關(guān)起門來朝天過”，整個行業(yè)內(nèi)的市場信息交流、形勢分析、產(chǎn)品出廠報價協(xié)調(diào)等進行得不是十分充分，行業(yè)整合急需進行。

　　“很多企業(yè)現(xiàn)在流動資金不足，部分靠借貸經(jīng)營的企業(yè)資金成本很高，一些中小型企業(yè)撐不下去就停產(chǎn)了，有些企業(yè)工人工資才發(fā)到五六月份?！睏钗拇赫f，如果外部經(jīng)濟環(huán)境仍沒有太大的起色，鋼廠依然不景氣，估計后期還有更多的企業(yè)開工不足甚至停產(chǎn)。

　　廣西百色市必晟礦業(yè)有限公司總經(jīng)理林欽輝對記者介紹說，生產(chǎn)硅錳合金的主要成本有三大項，一是錳礦原料，二是電費，三是焦炭。

　　據(jù)了解，廣西生產(chǎn)硅錳合金的錳礦原料主要是國產(chǎn)礦與進口礦，一些企業(yè)由于自有礦山已經(jīng)開采完畢，現(xiàn)在幾乎全部用進口礦做原料，部分企業(yè)使用國產(chǎn)礦與進口礦的比例各占一半，很少有企業(yè)全部用國產(chǎn)礦做原料。相比進口礦，國產(chǎn)礦品位低，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的礦渣多，用進口礦做原料比較劃算。

　　“我們公司是1959年8月1日成立的，原名是八一錳礦，是全國三大錳礦之一，但1979年公司自有的礦山已開采完了，公司隨后只好轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在主要用進口礦來生產(chǎn)硅錳合金。”廣西鐵合金有限責任公司企業(yè)發(fā)展部部長梁銳表示，企業(yè)的錳資源優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在，現(xiàn)在生產(chǎn)用電也沒有了廉價電源，主要用國家電網(wǎng)的電，每度電在0.58元左右，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力很大。

　　記者在廣西數(shù)家硅錳合金企業(yè)調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，當前廣西地區(qū)硅錳合金企業(yè)布局分散，原來所具有的錳礦與水電資源優(yōu)勢正在喪失，考慮到云南、貴州等地硅錳合金企業(yè)生產(chǎn)用電的優(yōu)勢，加之國內(nèi)整個鐵合金行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，以及來自環(huán)保等方面的壓力，廣西地區(qū)硅錳合金行業(yè)存在變局的可能。

　　“市場淘汰一批，環(huán)保淘汰一批，加上再轉(zhuǎn)產(chǎn)一批，估計有條件的硅錳合金企業(yè)就可以做大做強了?！睏钗拇赫J為，如果政府對鐵合金行業(yè)實施的政策有連續(xù)性和穩(wěn)定性，估計更會促使行業(yè)適應(yīng)新的經(jīng)濟發(fā)展形勢且快速與市場接軌。

　　廣西光大錳業(yè)的一位業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴記者，由于鋼鐵行業(yè)還不見起色，硅錳合金價格短期內(nèi)很難上漲，一些小企業(yè)估計快撐不住了，企業(yè)間兼并和行業(yè)重組的跡象已經(jīng)出現(xiàn)。

　　鋼廠招標定價模式應(yīng)打破，硅錳合金價格形成要市場化

　　記者在調(diào)研中了解到，和其他鐵合金行業(yè)相比，硅錳合金行業(yè)具有自己的特點：產(chǎn)品銷售直對鋼廠，產(chǎn)品流通過程比較簡單，基本不經(jīng)過貿(mào)易商，絕大部分硅錳合金企業(yè)沒有定價權(quán)。

　　林欽輝告訴記者，企業(yè)生產(chǎn)的硅錳合金主要是自己銷售，銷售價格企業(yè)說了不算，要由鋼廠招標來定價。一般情況下，是企業(yè)把產(chǎn)品送到鋼廠一個月后，等待鋼廠檢驗合格再付款，而且支付的不是現(xiàn)金，幾乎全部是為期3個月的承兌匯票，企業(yè)需要資金周轉(zhuǎn)，拿到承兌匯票后再去銀行貼現(xiàn)，這讓企業(yè)承擔了較大的資金壓力和較多的利息。

　　目前，在鋼廠資金困難、產(chǎn)品銷售也不順暢的情況下，鋼廠支付鐵合金企業(yè)貨款更是一拖再拖，部分硅錳合金企業(yè)收到為期3個月的承兌匯票有時會再延3個月，有的付款期甚至會拖一年。

　　實際上，對于鋼廠來說，在生產(chǎn)中每家鋼廠所使用的鐵合金數(shù)量并不大，所占生產(chǎn)成本的比例也很低，鋼廠之所以可以替鐵合金企業(yè)做主定價，關(guān)鍵是絕大部分硅錳合金為鋼廠所使用，加之上文所說的鐵合金企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)分散等，在產(chǎn)品價格方面，硅錳合金等企業(yè)是沒有太大的發(fā)言權(quán)的，絕大部分時間里聽從鋼廠的安排而供貨。

　　“即使是在行情好的時候，鋼廠也會拖延付款，有時在豐水季節(jié)遇到電價下調(diào)時，鋼廠也會想法壓價?！币晃还桢i合金行業(yè)人士告訴記者，在產(chǎn)業(yè)鏈上，硅錳合金企業(yè)的話語權(quán)很小，自己生產(chǎn)的產(chǎn)品自己做不了主，這種市場格局是不正常的，遲早會發(fā)生改變。

　　在調(diào)研中記者注意到，硅錳合金企業(yè)除了在產(chǎn)品銷售上沒有太大的主動權(quán)外，現(xiàn)在還遇到了新問題，隨著國產(chǎn)礦越來越少和品位不斷下降，很多企業(yè)開始使用進口礦做原料，而原來使用信用證方式結(jié)算，以及簽長期合同拿到價格較低原料的市場格局正在發(fā)生變化，由于市場環(huán)境變化太快，現(xiàn)在直接拿現(xiàn)貨反而更便宜，市場的多變正在讓硅錳合金企業(yè)面臨較大的風險。

　　“在用進口礦做原料方面，國內(nèi)企業(yè)在價格上沒有太大的談判優(yōu)勢。”廣西鐵合金有限責任公司業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳洪表示，進口礦價格大部分時間是外國礦商或進口礦商以及貿(mào)易商說了算。

　　部分業(yè)內(nèi)人士反映，電費占硅錳合金生產(chǎn)成本的比例很大，現(xiàn)在國內(nèi)煤炭價格大幅下滑，但由于電力企業(yè)處在壟斷地位，電價不見松動，這讓企業(yè)的生產(chǎn)成本也很難降下去，即使豐水季節(jié)，部分地區(qū)的企業(yè)可以享受到優(yōu)惠電價，但在枯水季節(jié)，電力企業(yè)會想法用漲價的方式補回來。

　　在一些企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場期貨日報記者看到，硅錳合金企業(yè)工人的工作環(huán)境很艱苦，由于硅錳合金要破碎成適合使用的小塊，不方便使用機械操作，硅錳合金的最后一道生產(chǎn)工序破碎幾乎全靠人工來完成，在高溫環(huán)境下，一個工廠一天可以破碎硅錳合金3—4噸，每噸的工錢是20—30元。記者注意到，這些工人大部分年紀稍大，很少有年輕人愿從事這些工作，硅錳合金企業(yè)實際上還面臨著工人短缺的問題。

　　受產(chǎn)品銷售獨具特點的制約，雖然硅錳合金企業(yè)面臨各種困難與風險，但產(chǎn)品價格始終無法市場化，行業(yè)合理利潤得不到保證，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場格局亟待改變，市場亟待外力的介入來幫助產(chǎn)業(yè)“升級換代”，并促使整個產(chǎn)業(yè)能夠平穩(wěn)發(fā)展。

　　硅錳合金期貨合約即將上市，有望改變市場定價模式

　　在新的經(jīng)濟形勢下，企業(yè)如何應(yīng)對硅錳合金市場的金融化，以及進口資源和價格的變化對硅錳合金市場的影響?企業(yè)是轉(zhuǎn)型還是堅持生產(chǎn)?最終所有問題的落腳點落在了企業(yè)如何利用期貨市場提升其核心競爭力方面。

　　廣西南寧一位硅錳合金行業(yè)資深人士對記者說，硅錳合金期貨合約上市對整個鐵合金行業(yè)而言是一件大好事，對鋼廠來說也未必是壞事，因為鐵合金占鋼廠生產(chǎn)成本的比例太小。硅錳合金期貨合約上市交易后，很有可能會促使鐵合金價格市場化，鋼廠的市場主導地位有可能被削弱，估計這個過程會長一些。

　　在調(diào)研中期貨日報記者發(fā)現(xiàn)，一些生產(chǎn)上規(guī)模的企業(yè)對硅錳合金期貨合約很感興趣。林欽輝表示，公司已申請成為鄭商所硅錳合金交割廠庫，當前公司已做好了交易、交割準備工作，并已經(jīng)培訓了專業(yè)人員從事期貨交割等業(yè)務(wù)。

　　“公司領(lǐng)導帶隊組織多名員工已多次參加鄭商所組織的鐵合金期貨知識培訓，加上公司已申請成為鄭商所硅錳合金交割廠庫，硅錳合金期貨合約上市后肯定會積極參與，公司也會盡力帶動同行學習，并利用期貨工具來為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)?！绷轰J說。

　　楊文春認為，鄭商所和期貨公司等機構(gòu)應(yīng)多向企業(yè)宣傳期貨市場知識，幫助他們轉(zhuǎn)變思想，跟上市場發(fā)展的步伐，只要期貨公司等機構(gòu)與企業(yè)進行充分溝通，為企業(yè)搞好服務(wù)，估計大部分企業(yè)會接受期貨這一新事物。

　　目前，硅錳合金全行業(yè)虧損，很多企業(yè)資金鏈緊張，同時還要面對鋼廠、電商和原料供應(yīng)商的擠壓，硅錳合金期貨合約即將上市讓很多企業(yè)看到了希望，他們期望通過期貨市場發(fā)揮資源配置的作用，引導硅錳合金企業(yè)擰成一股繩，共同抵御市場風險，更期望通過利用期貨市場工具找到更好的價格形成機制，改變企業(yè)一直被動挨打的局面。

　　鐵合金行業(yè)市場調(diào)查分析報告顯示，和其他鐵合金如硅鐵合金及已上市交易的金屬品種相比，硅錳合金易儲存，不易氧化，保存時間較長，年總產(chǎn)量在1100萬噸左右，當前的市場主流價格在6700元/噸，加上年度間價格波動也比較大，是一個令投資者比較喜愛交易的品種，估計上市后交易會比較活躍，這將為硅錳合金企業(yè)找到一條生存之道。