硅片發(fā)展趨勢(shì)

　　硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最重要原材料，其市場(chǎng)需求會(huì)受到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度影響。2016年，全球硅片產(chǎn)量達(dá)到69GW，同比增長15%。以下對(duì)硅片發(fā)展趨勢(shì)分析。

　　中國硅片發(fā)展趨勢(shì)

　　硅片為多晶硅的下游工序，與多晶硅環(huán)節(jié)不同，該環(huán)節(jié)為資本密集型，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品工藝與投入設(shè)備相關(guān)，可分為單晶硅片和多晶硅片。我國是硅片制造大國，2017年我剛硅片產(chǎn)量約為188億片，折合產(chǎn)量為87.6GW，同比增長39%，約占全球硅片產(chǎn)量的83% ，其中單晶硅片產(chǎn)量約為60億片。

　　截止2016年底，中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示中國硅片產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量86.63%。總產(chǎn)能占比亦超8成達(dá)到81.9%。國內(nèi)硅片產(chǎn)能分布呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局。保利協(xié)鑫坐擁近20GW多晶硅片產(chǎn)能獨(dú)自領(lǐng)跑第一集團(tuán);以基隆股份、晶科能源、晶澳太陽能、中環(huán)股份為代表的第二集團(tuán)共計(jì)14家企業(yè)與保利協(xié)鑫共同覆蓋國內(nèi)硅片總產(chǎn)能83%的份額。

　　中國占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。全球前10名主要生產(chǎn)企業(yè)均為中國企業(yè)，行業(yè)集中度較高。單晶硅片需求火爆，硅片主要企業(yè)積極擴(kuò)張產(chǎn)能;而多晶硅片企業(yè)也在技改提升切片產(chǎn)能。單晶路線的國內(nèi)廠商大幅擴(kuò)產(chǎn)。隆基、中環(huán)預(yù)計(jì)2017年新增產(chǎn)能約7.5GW和9GW。多晶路線的晶科、協(xié)鑫都在擴(kuò)大單晶硅片的產(chǎn)能，促使整個(gè)行業(yè)的單晶產(chǎn)能快速擴(kuò)大。

　　短期來看，盡管2018年一季度智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)波動(dòng)且NAND存儲(chǔ)器價(jià)格疲軟，但智能機(jī)存儲(chǔ)升級(jí)的步伐沒有停止，2018年發(fā)售的新機(jī)里，128G手機(jī)逐漸成為主流，這極大程度地驅(qū)動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)于NAND顆粒容量的需求。

　　2018年將有32.83%的12寸硅片用于生產(chǎn)NAND。而NANDFlash又有36%的下游市場(chǎng)在智能手機(jī)，所以可以判斷，智能機(jī)的容量升級(jí)，拉升了對(duì)3DNAND的需求，進(jìn)而推動(dòng)了晶圓廠對(duì)12寸硅片的需求。

　　全球硅片發(fā)展趨勢(shì)

　　自2016年下半年以來，全球半導(dǎo)體硅片出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，前幾大硅片供應(yīng)商的 產(chǎn)能利用率均達(dá)到100%， 甚至部分供應(yīng)商開始調(diào)用緊急備用硅片， 部分小型的晶圓制造廠由于無法拿到足夠的硅片而被迫減產(chǎn)， 導(dǎo)致下半年以來的部分IC芯片供應(yīng)不足。日前全球三大硅片廠信越(Shin-Etsu)、 Sumco、德國Siltronic均宣布將調(diào)漲2017年第1季度12寸硅片價(jià)格約10～20%， 一改自2011年以來的硅片價(jià)格下滑的趨勢(shì)。

　　全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模在2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響而急劇下滑， 2010年反彈之后，2011年到2013年，由于300毫米大硅片的普及，造成硅片單位面積的制造成本下降，同時(shí)加上企業(yè)擴(kuò)能競(jìng)爭(zhēng)激烈， 2013年全球硅片的市場(chǎng)規(guī)模75億美金，連續(xù)兩年下滑。2014年以來受汽車電子及智能終端的需求帶動(dòng)， 全球半導(dǎo)體硅片出貨量開始復(fù)蘇。根據(jù)Gartner的預(yù)測(cè)，到2020年全球硅片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到110億美元左右。

　　目前國內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)跑者與分布式加速單晶替代多晶，深耕單晶的企業(yè)正在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，鞏固成本優(yōu)勢(shì);原來做多晶硅片的企業(yè)，受市場(chǎng)需求引導(dǎo)，也開始上游擴(kuò)單晶產(chǎn)能。硅片環(huán)節(jié)單晶替代多晶的趨勢(shì)在1-2年內(nèi)還會(huì)繼續(xù)。以上對(duì)硅片發(fā)展趨勢(shì)分析。

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