中國通信和IT設備產業(yè)發(fā)展迅速 運營商網絡設備市場表現(xiàn)尤其搶眼

　　隨著云計算與移動互聯(lián)網的興起，數(shù)據流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，業(yè)務需求呈現(xiàn)多樣化、靈活化等新特點。通信和IT設備作為信息通信產業(yè)重要的基礎設施，一方面進入了高速發(fā)展期，另一方面則在產品架構、制造模式、產業(yè)生態(tài)等方面經歷著變革。

　　現(xiàn)狀：全球市場低速增長中國市場逆勢上揚

　　全球通信設備市場規(guī)模低速增長，運營商市場三足鼎立，企業(yè)網市場一家獨大。

　　根據Gartner數(shù)據，2015年全球通信設備市場規(guī)模為1234億美元，同比增長0.5%，其中運營商網絡設備市場規(guī)模達836.4億美元，同比下降1.4%；企業(yè)網設備市場規(guī)模為398.1億美元，同比增長4.9%。市場格局方面，華為、愛立信、諾基亞成為運營商市場三巨頭；思科占據企業(yè)網市場近半數(shù)份額。

　　全球IT設備出貨量保持增長，國外企業(yè)主導優(yōu)勢明顯。2015年全球服務器出貨量1109萬臺，同比增長9.9%；收入規(guī)模557億美元，同比增長10.1%。存儲系統(tǒng)出貨量113萬臺，同比增長3.1%；收入規(guī)模236億美元，同比下降1.7%。產業(yè)格局方面，服務器由HP、DELL、IBM等廠商主導，存儲系統(tǒng)由EMC、NetApp、IBM等廠商主導，國外企業(yè)優(yōu)勢明顯。

　　中國通信和IT設備市場規(guī)模增速高于全球，運營商網絡設備市場表現(xiàn)尤其搶眼。

　　根據Gartner數(shù)據，2015年中國通信設備市場規(guī)模為163億美元，同比增長4.6%。其中，運營商市場規(guī)模為124億美元，同比增長4%；企業(yè)網市場規(guī)模為38.7億美元，同比增長6.5%。此外，服務器出貨量為236萬臺，同比增長20.5%，市場規(guī)模達90.5億美元，同比增長20.6%；存儲系統(tǒng)出貨量為11萬臺，同比下降6.4%，市場規(guī)模為21億美元，同比增長10%。中國在全球運營商網絡設備市場占據優(yōu)勢，市場規(guī)模在全球市場中占比接近30%，僅次于西歐。其中，光傳輸和固定接入設備市場份額位列全球第一，移動通信設備位列全球第二。

　　值得注意的是，中國通信設備產業(yè)不僅擁有完備的產品體系，而且龍頭企業(yè)崛起，圍繞整機硬件集成和多元化發(fā)展策略形成較強競爭力。中國通信設備產業(yè)能夠提供完整的、端到端產品線和融合解決方案，主要優(yōu)勢體現(xiàn)為以硬件為載體，借助硬件集成創(chuàng)新、軟件模仿創(chuàng)新，以及即時響應服務，提供高性價比產品。與此同時，以華為、中興為代表的龍頭企業(yè)崛起，市場地位逐漸提升；華為進一步向IT領域拓展，實現(xiàn)云管端的全面覆蓋，綜合實力較強。

　　中國在企業(yè)網通信設備和IT設備市場則與美國存在著較大差距。與此相應，國內企業(yè)正在發(fā)力追趕，發(fā)展空間較大。中國企業(yè)網通信設備和IT設備起步較晚，聯(lián)想在并購IBM x86業(yè)務后，使中國服務器整體市場份額在2015年上升到14.72%。然而，在企業(yè)網通信設備和存儲系統(tǒng)方面，中國企業(yè)的市場占比均不足5%。與此相反，美國在這三個細分領域的份額均為70%左右，處于絕對領先地位，高端設備優(yōu)勢更為明顯。近年來，國內企業(yè)積極追趕，增速較快，聯(lián)想、浪潮、華為進入國內服務器市場前五名，天梭K1在關鍵應用主機領域打破壟斷；國內存儲系統(tǒng)市場中，華為以近25%的份額位列第一，并躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰(zhàn)者象限首位。

　　變化：產業(yè)舊格局正被打破

　　當前，云計算的到來、SDN/NFV的興起，將通信和IT產業(yè)推入了變革期。

　　云計算改變了IT架構和設備形態(tài)，傳統(tǒng)IT設備向開放化、定制化和模塊化方向發(fā)展。云計算提升了硬件資源利用率，減緩了企業(yè)對IT設備的擴張需求，尤其是高性能設備需求下降，開放、標準化、低成本的設備需求上升。同時，為了提高運行效率、縮短交付時間，定制化、整機柜服務器成為重要創(chuàng)新形態(tài)。近年來，Google、Facebook等互聯(lián)網企業(yè)紛紛按需定制服務器，國內的“天蝎計劃”也致力于整機柜服務器的定制和創(chuàng)新，發(fā)展將邁入3.0時代。

　　SDN/NFV推動封閉、專用的傳統(tǒng)通信設備向開放化、通用化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)通信設備基于垂直封閉式架構，軟硬件一體化，廠商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進設備形態(tài)重構，驅動通信設備向開放、通用架構發(fā)展，實現(xiàn)異構設備和網絡資源的統(tǒng)一管理。一方面，控制器、軟件成為業(yè)界爭奪焦點；另一方面，硬件設備評價標準發(fā)生變化，高性能轉發(fā)技術以及多種新形態(tài)的設備產品相繼推出。與通信設備類似，軟件定義存儲對傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)也產生了顛覆性影響。

　　以硬件設備商為核心的產業(yè)格局正被打破，行業(yè)競爭進一步加劇。在IT設備領域，傳統(tǒng)IT企業(yè)不再完全掌控產品設計，部分主導權轉移到用戶手中。此外，高度開放、標準化的硬件，使用戶的選擇自由度增加，硬件代工廠在產業(yè)鏈中的重要性隨之提升，這進一步加劇了市場競爭。在通信設備領域，IT技術引領ICT深度融合，NFV改變通信設備傳統(tǒng)銷售模式，IT和軟件開發(fā)商的價值不斷提升，傳統(tǒng)設備商在銷售業(yè)績和產品升級方面面臨挑戰(zhàn)；SDN為軟件、IT和代工廠創(chuàng)造了進入通信設備市場的新機遇，必然會擠占傳統(tǒng)通信設備商的市場空間。為與這一趨勢相適應，傳統(tǒng)通信和IT設備商紛紛調整策略，力圖將新技術、新模式與傳統(tǒng)設備產品相融合，避免研發(fā)價值和競爭優(yōu)勢的流失。

　　應對：攜手構建新競爭優(yōu)勢

　　對于中國通信和IT設備產業(yè)而言，既擁有快速提升的良好機遇，又面臨很大挑戰(zhàn)。

　　一方面，中國ICT市場空間巨大，政策環(huán)境利好，這為中國通信和IT設備產業(yè)快速提升競爭力提供了難得機遇。

　　中國擁有龐大的用戶數(shù)量和海量政企行業(yè)應用市場，“寬帶中國”戰(zhàn)略進一步推動落實、“互聯(lián)網+”、“中國制造2025”戰(zhàn)略相繼提出，信息設備國產化訴求升溫，均為中國產業(yè)發(fā)展提供了利好的政策環(huán)境和強勁的市場動力。國內互聯(lián)網企業(yè)的應用需求與資源積累可以與設備產業(yè)形成協(xié)同發(fā)展機制，目前中國在定制化、整機柜服務器領域，由中國制造向中國設計邁進，定制服務功能的開啟可作為服務器廠商走出同質化競爭的突破口。發(fā)展策略靈活，全業(yè)務能力有助于構建綜合產品技術優(yōu)勢。中國產業(yè)長期處于跟隨地位，既得利益包袱小，策略靈活，更易于把握變革機遇。以華為為代表的國內廠商積極展開跨領域多元化探索，云管端全覆蓋，能夠以更好的視角構建綜合產品技術優(yōu)勢。外資企業(yè)技術開放，國內廠商受益于技術共享。為迎合國內服務器本土化發(fā)展需求，搶占中國市場，ARM和Power加速了針對中國的開放進程，國內企業(yè)迎來技術共享、快速提升的良好機遇。

　　另一方面，從全球范圍來看，運營商通信設備市場增長空間有限，企業(yè)網通信設備和IT設備市場短期內難以取得顯著突破，這是中國通信和IT設備產業(yè)必須應對的挑戰(zhàn)。

　　隨著傳統(tǒng)電信業(yè)務趨于飽和，通信設備投資規(guī)模下降，中國設備廠商已在國內、亞太、中東等市場占據較高份額，美國、日本、歐洲市場則面臨貿易保護、安全等多重挑戰(zhàn)，進一步增長的空間有限。中國在核心業(yè)務交易系統(tǒng)中仍然選用國際廠商高端大型機，國內雖已有所突破，但要在高端市場實現(xiàn)全面替代尚需時日。存儲系統(tǒng)方面，主流廠商利用存量市場優(yōu)勢，互通協(xié)議私有化，阻礙國產設備健康發(fā)展。

　　從整體上來看，產業(yè)基礎薄弱仍是中國產業(yè)發(fā)展的重要制約。中國通信和IT設備產業(yè)雖經過多年積累，已實現(xiàn)產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的延伸和產業(yè)基礎的初步強化，但在部分核心器件芯片和基礎軟件領域仍與發(fā)達國家存在較大差距。與此同時，產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展不足，產業(yè)生態(tài)尚不完善。在融合驅動的變革大形勢下，產業(yè)競爭模式由產品和單個企業(yè)的競爭轉向各環(huán)節(jié)要素的綜合抗衡，產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構建與資源整合能力成為產業(yè)發(fā)展的決定性因素，中國產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式有待進一步培育，有競爭力的產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)尚未形成。

　　綜上所述，為了抓住機遇實現(xiàn)超越，中國通信和IT設備產業(yè)各方應積極合作，鞏固運營商通信設備優(yōu)勢，縮小企業(yè)網通信設備和IT設備差距，構建云管協(xié)同的綜合競爭力；把握變革機遇，布局ICT融合和新技術領域，構建中國產業(yè)的新競爭優(yōu)勢；強化關鍵產業(yè)基礎與底層技術創(chuàng)新，補齊產業(yè)鏈關鍵短板；規(guī)范健康產業(yè)環(huán)境，構建開放產業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展由跟隨向引領的轉變。

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