鋼鐵工業(yè)發(fā)展面臨的形勢解析

    2010年鋼鐵行業(yè)運行存在的主要問題

    行業(yè)運行成本大幅度增加

    2010年隨著全球市場的逐步復蘇，主要粗鋼生產(chǎn)國產(chǎn)量的強勁恢復，對原料的需求大幅度增長，致使國際大宗原料市場價格一路走高，也帶動國內(nèi)原料價格的快速上漲。我國進口鐵礦石價格從1月平均90美元/噸攀升至年末的145美元/噸，上漲61%，全年進口鐵礦石平均價格128美元/噸，比上年上漲了40美元/噸，為此，鋼鐵企業(yè)全年進口鐵礦石成本上漲了大約1960億元人民幣。同期，國內(nèi)大于40mm冶金焦價格上漲了12.8%，廢鋼價格上漲了20%。由此，2010年重點大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本上升了30.7%。生產(chǎn)成本的大幅度上漲，嚴重侵蝕了鋼鐵企業(yè)利潤。

    企業(yè)盈利水平不斷下降

    由于近幾年大宗原料價格大幅度上漲，而鋼材價格的上漲要低于原料價格的上漲，導致鋼鐵行業(yè)盈利水平不斷下降。從重點大中型企業(yè)利潤情況看，2007年以來銷售收入利潤率逐年下降，2007至2009年分別為7.26%，3.23%，2.46%。2010年小幅回升至2.91%，仍遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。特別是2010年5月以來，受礦石等原燃料價格上漲，鋼材市場供大于求，鋼材價格持續(xù)低位震蕩等因素的影響，企業(yè)盈利水平逐月下降。2010年大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤897億元，其中實現(xiàn)利潤前20名企業(yè)的利潤約占83%左右，寶鋼一家利潤約占26%左右，而大多屬企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài)，行業(yè)盈利水平總體不容樂觀。

    利用國際市場消化產(chǎn)能的空間縮小

    金融危機前，我國粗鋼凈出口一度高達全年產(chǎn)量的11.2%，對我國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的過剩產(chǎn)能起到了一定的緩解作用。2009年這一比例降到0.5%，2010年恢復到4.4%。但我國國情決定鋼鐵產(chǎn)品以滿足內(nèi)需為主，國家不鼓勵大幅度出口，2010年調(diào)整了鋼鐵產(chǎn)品出口政策，以及國際貿(mào)易保護主義蔓延，使我國鋼鐵產(chǎn)品出口的難度增加，空間縮小，鋼鐵產(chǎn)能基本上要由國內(nèi)市場消化。出口減少無疑體現(xiàn)了國家利益，但對鋼鐵行業(yè)來說則加重了國內(nèi)市場壓力。

    我國鋼鐵工業(yè)運行情況

    粗鋼產(chǎn)量快速增長勢頭放緩，結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化

    2010年全國產(chǎn)粗鋼62665萬噸，比上年增加5300萬噸，增長9.3%，產(chǎn)能利用率82%。從全年鋼鐵運行走勢看，前5個月粗鋼月度增幅均在兩位數(shù)以上，6月后增速明顯放緩，產(chǎn)+量連續(xù)4個月環(huán)比下降，8、9、10三個月產(chǎn)量同比出現(xiàn)負增長。全年粗鋼平均日產(chǎn)水平171.7萬噸，4月達到年內(nèi)最高的184.7萬噸，相當年產(chǎn)粗鋼6.7億噸，9月降至最低點159.8萬噸，相當年產(chǎn)粗鋼5.8億噸，比最高的4月下降了近14%，呈明顯回落態(tài)勢。2010年粗鋼表觀消費59935萬噸，比去年同期增長6.1%。

    分企業(yè)看，重點大中型鋼鐵企業(yè)占全國粗鋼產(chǎn)量比重86.2%，比上年提高4.2個百分點。年產(chǎn)鋼1000萬噸的企業(yè)集團達到13家。

    從鋼材品種看，主要用于制造業(yè)的板帶材產(chǎn)量同比增長18.9%，高出以建筑用途為主的長材增幅8個百分點，代表工業(yè)化進程的板帶材產(chǎn)品比重明顯增加。

    鋼材價格震蕩幅度縮小，總體處于較低水平

    綜合看全年鋼材價格，總體處于較低水平，價格走勢顯示出震蕩頻繁，振幅收窄的態(tài)勢。國內(nèi)鋼材價格隨著宏觀經(jīng)濟形勢以及鋼材的供求變化歷經(jīng)幾次小幅震蕩，年內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)最低108.7點，年末攀升至全年最高的128.3點，全年鋼材價格指數(shù)上漲了21.1點，但仍比2008年金融危機前的高價位低20%左右。其中長材（包括線材、螺紋、圓鋼、型鋼）比年初上漲了23.1%，板材（包括熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板、中厚板）上漲了13.8%。2010年，鋼材價格雖經(jīng)幾次上下波動，但最高與最低的綜合價格指數(shù)僅相差19.6點，是近幾年震蕩幅度最小的一年，總體看，屬市場的正常波動。

    鋼材出口增幅較大，但勢頭得到抑制

    金融危機后我國鋼材出口大幅萎縮，2009年出口比上年下降了近6成。2010年鋼材出口有較大恢復，全年出口鋼材4256萬噸，同比增長73.1%。6月份出口鋼材達到年內(nèi)最高的562萬噸，之后，受國際市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降、需求放緩和出口調(diào)控政策的影響，我國鋼材出口逐月回落，8月后，月度出口量維持在300萬噸左右的水平，鋼材出口累計增長幅度也由最高152%逐步收窄到年末的73.1%。同期，我國進口鋼材1643萬噸，同比下降6.9%。進出口相抵，全年凈出口鋼材2613萬噸，比上年增長2.76倍，但比2008年下降40%左右。同時，受進口礦價格漲幅過高和國內(nèi)礦增幅較大影響，全年進口鐵礦石6.2億噸，同比下降1.4%，鐵礦石對外依存度也由上年的69%下降到63%左右。

    節(jié)能減排取得進展，單位耗能和排放量繼續(xù)下降

    2010年，鋼鐵行業(yè)通過技術(shù)改造，淘汰落后，在節(jié)能減排方面取得了新進展。三季度末，鋼鐵行業(yè)單位增加值能耗由一季度上升0.67%轉(zhuǎn)為下降4.88%。重點大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗604.6千克標煤，同比下降2.21%，二氧化硫排放66.7萬噸，下降8.79%，COD排放3萬噸，下降11.43%。

    淘汰落后穩(wěn)步推進，兼并重組有序進行

    2010年是完成“十一五”淘汰落后產(chǎn)能的關(guān)鍵一年，國家加大了淘汰落后產(chǎn)能工作力度，各地統(tǒng)一思想，狠抓貫徹落實。年初國家下達了淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)，各地積極落實到企業(yè)，并向社會進行了公告。鋼鐵行業(yè)全年淘汰落后煉鐵能力3524萬噸、煉鋼能力876萬噸，“十一五”累計完成淘汰落后煉鐵、煉鋼產(chǎn)能預定目標的117%和126%。

    企業(yè)兼并重組也取得了新進展，鞍鋼與攀鋼實現(xiàn)聯(lián)合重組，本鋼兼并了北臺鋼鐵，首鋼兼并了通鋼，天津四家鋼鐵企業(yè)聯(lián)合成立了天津渤海鋼鐵有限公司，河北鋼鐵集團對省內(nèi)12家民營鋼鐵企業(yè)進行重組等。通過聯(lián)合重組，產(chǎn)業(yè)集中度有較大提高，粗鋼產(chǎn)量排名前十位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國比重48.6%，比2009年提高了5.1個百分點。

    2011年我國鋼鐵工業(yè)面臨的形勢

    中央經(jīng)濟工作會議指出，2011年世界經(jīng)濟有望繼續(xù)恢復增長，但不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，做好2011年經(jīng)濟工作，有許多有利條件，也存在一些突出矛盾和問題。鋼鐵工業(yè)作為重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在今后相當長時間內(nèi)，依然要為我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展做出貢獻。展望2011年，世界經(jīng)濟復蘇仍緩慢，將在穩(wěn)定中尋求經(jīng)濟增長；國內(nèi)經(jīng)濟仍將保持一定增速，剛性需求依然強盛。主要用鋼行業(yè)如建筑、機械、交通、家電、造船等下游制造產(chǎn)業(yè)仍呈發(fā)展態(tài)勢，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了市場空間；聯(lián)合重組、淘汰落后、節(jié)能減排、行業(yè)規(guī)范等政策措施的推進和實施，為鋼鐵行業(yè)和鋼鐵市場的平穩(wěn)運行創(chuàng)造有利條件。同時，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加大，鋼材消費強度下降；國際市場競爭激烈，鋼材出口形勢不容樂觀，更由于大宗原燃料仍呈上漲趨勢，鋼鐵生產(chǎn)成本將繼續(xù)加大，在新的一年中，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更加嚴峻的局面。

    鋼鐵生產(chǎn)和消費保持增長態(tài)勢，但增速放緩

    2011年，預計粗鋼表觀消費量為6.3億噸，同比增長5%左右；粗鋼產(chǎn)量為6.6億噸左右，同比增長5%左右。在鋼鐵產(chǎn)品以滿足國內(nèi)市場需求的政策導向下，2011年我國粗鋼凈出口量預計與2010年持平。

    原燃料價格高位運行，鋼鐵行業(yè)效益不會明顯改觀

    2011年，鐵礦石價格仍將高位運行，我國進口鐵礦石大致維持在6億噸左右。國內(nèi)鋼材市場價格總體水平預計在成本的支撐下比上年有所提高。在原燃料價格高位運行與鋼材價格持續(xù)波動的雙重作用下，鋼鐵行業(yè)銷售利潤率仍將低于工業(yè)領(lǐng)域的平均水平。

    2011年是“十二五”開局之年，我國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展階段已近尾聲，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)是鋼鐵工業(yè)下步發(fā)展的必由之路。目前，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營難度加大，但也正是鋼鐵行業(yè)加快節(jié)能減排，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的好時期，全行業(yè)要在節(jié)能減排、結(jié)構(gòu)調(diào)整上苦練內(nèi)功，利用市場倒逼機制加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展。

    2010年，我國經(jīng)濟處于由回升向好向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，鋼鐵工業(yè)保持了上年以來的回升態(tài)勢，產(chǎn)量保持增長、出口增幅較大，企業(yè)效益好轉(zhuǎn)。但自下半年以來，由于國內(nèi)外經(jīng)濟復蘇和增長的不確定、不穩(wěn)定性，行業(yè)運行水平逐步回落，鋼鐵工業(yè)全年運行呈前高后低態(tài)勢。