鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展新展望

    鋼鐵工業(yè)十二五規(guī)劃路線圖

    1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低速增長時(shí)期

    1月21日召開的中鋼協(xié)第四次會員大會，提出了未來五年中國鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一系列目標(biāo)。中鋼協(xié)表示，要在控制鋼鐵生產(chǎn)總量的前提下，完成廣東湛江和廣西防城港等沿?，F(xiàn)代化鋼廠建設(shè)，建議在華北、東北地區(qū)對現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行存量調(diào)整，不再擴(kuò)大產(chǎn)能。

    步入“十二五”開局之年，2011年鋼鐵工業(yè)仍將面臨內(nèi)憂外患的局面。中國國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心行業(yè)特邀研究員羅百輝認(rèn)為，中國鋼鐵消費(fèi)高增長的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返了。

    從國際上看，與“十一五”時(shí)期相比，我國工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境將進(jìn)一步趨緊，在今后一段時(shí)間，世界經(jīng)濟(jì)將有可能處于低速增長階段。
    由于國家把轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式作為主線，并把擴(kuò)大消費(fèi)需求作為拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?；同時(shí)盡管今年國家將繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，但規(guī)模和重點(diǎn)將發(fā)生變化；國家嚴(yán)控“兩高一資”產(chǎn)品擴(kuò)大出口，這些都將影響鋼鐵的需求強(qiáng)度。預(yù)計(jì)“十二五”期間鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)低速增長的時(shí)期，要控制鋼鐵生產(chǎn)總量，除了完成廣東湛江和廣西防城港等沿海現(xiàn)代化鋼廠建設(shè)外，對華北、東北地區(qū)的現(xiàn)有產(chǎn)能只進(jìn)行存量調(diào)整，不再擴(kuò)大。

    從國內(nèi)外市場需求看，初步預(yù)計(jì)2011年中國需產(chǎn)鋼6.60億噸左右，增長4.8%，國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量6.32億噸左右，增長5%，預(yù)計(jì)比上年增加3000萬噸左右。預(yù)測“十二五”期間，國內(nèi)粗鋼消費(fèi)需求的年均增速在2.6-4.6%，粗鋼消費(fèi)需求量將達(dá)到6.7-7.5億噸。

    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，到2015年，我國自產(chǎn)鐵精礦的供給能力要由現(xiàn)在占總需求量的不足40%提高到45%左右；進(jìn)口海外鐵精礦中的我國權(quán)益礦在進(jìn)口總量中所占比例，要由現(xiàn)在的不到15%提高到50%以上。

    在品種方面，鋼鐵企業(yè)要按照重點(diǎn)用鋼領(lǐng)域“十二五”創(chuàng)新發(fā)展的要求，選擇好自己的產(chǎn)品創(chuàng)新目標(biāo)和用戶對接。重點(diǎn)方向是：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等領(lǐng)域。加大特殊鋼產(chǎn)品升級開發(fā)力度，努力替代進(jìn)口和滿足國內(nèi)裝備制造業(yè)提升的新增市場需求。

    羅百輝認(rèn)為，未來全球供需結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)明顯變化，現(xiàn)在發(fā)達(dá)國家紛紛謀劃經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，實(shí)施以先進(jìn)制造業(yè)為核心的再工業(yè)化，謀求振興制造業(yè)，擴(kuò)大出口。同時(shí)，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家也在加速發(fā)展具有自身比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)，與我國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的國際競爭將更加激烈。

    2、鋼鐵行業(yè)訂立8大目標(biāo)

    中國鋼鐵業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展訂立了8大方面的目標(biāo)，要求在工業(yè)領(lǐng)域中盈利水平墊底的鋼鐵業(yè)力爭在2015年利潤率達(dá)到或接近工業(yè)領(lǐng)域平均水平。

    鋼鐵行業(yè)提出的8方面目標(biāo)包括：企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、布局調(diào)整目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、節(jié)能減排目標(biāo)、自主創(chuàng)新目標(biāo)和資源保障目標(biāo)。

    在企業(yè)發(fā)展目標(biāo)中，首次提出了在“十二五”期間，鋼鐵企業(yè)要由只注重鋼鐵主業(yè)發(fā)展，向既做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)又向鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的一業(yè)為主、適度發(fā)展相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。不斷增強(qiáng)鋼鐵上下游戰(zhàn)略合作，初步建設(shè)完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)由鋼鐵制造向材料服務(wù)的轉(zhuǎn)變。

    在布局方面則稱，“十二五”中南、華東地區(qū)建成寶鋼湛江、武鋼防城港、山鋼日照等沿海地區(qū)的現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)基地。華北、東北地區(qū)的現(xiàn)有產(chǎn)能存量，通過聯(lián)合重組。淘汰落后、布局優(yōu)化進(jìn)行調(diào)整，不再擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能。中西部地區(qū)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，結(jié)合城市鋼廠搬遷、淘汰落后等對老基地進(jìn)行現(xiàn)代化改造升級，考慮資源情況，適度布局滿足區(qū)域市場消費(fèi)的鋼鐵產(chǎn)能。

    在自主創(chuàng)新上，將完善自主創(chuàng)新體系，關(guān)鍵、核心工藝技術(shù)裝備即基本實(shí)現(xiàn)自主制造，初步建立鋼鐵工藝技術(shù)自動化等系統(tǒng)平臺，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，重點(diǎn)開發(fā)更高強(qiáng)度、韌性、高耐久性的“新一代”鋼材。

    “十一五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)全球產(chǎn)量第一

    “十一五”的五年里，我國從一個(gè)鋼鐵凈進(jìn)口國變成凈出口國，鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一，原本大部分依靠進(jìn)口的汽車用鋼、造船用鋼實(shí)現(xiàn)基本自給。中國國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心行業(yè)特邀研究員羅百輝稱，此前中國一直是鋼鐵凈進(jìn)口國，直到2005年才實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口平衡。鋼鐵工業(yè)在這五年里，逐漸從產(chǎn)量、品質(zhì)、規(guī)格、品種等多個(gè)方面滿足、支撐了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)了量與質(zhì)的雙重提升。而中國鋼企的排名從一個(gè)側(cè)面反映出了我國有全球影響力的企業(yè)越來越多，同時(shí)，民營企業(yè)也成長迅速。

    過去五年里，中國鋼鐵的產(chǎn)量大增只是一方面，另一方面，質(zhì)量“進(jìn)步很快”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年中國粗鋼產(chǎn)量4.23億噸，成為鋼鐵凈出口國;寶鋼以2250萬噸粗鋼產(chǎn)量位列世界第五大鋼鐵公司。2007年粗鋼產(chǎn)量4.89億噸，河北鋼鐵以3110萬噸產(chǎn)量位居全球前十大鋼企中第四位，寶鋼第六，山鋼第八。2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，所有主要產(chǎn)鋼國產(chǎn)量大減，而中國的鋼鐵產(chǎn)量雖然增速大幅回落，但依然同比增產(chǎn)1.1%，產(chǎn)量創(chuàng)下5億噸歷史新高。寶鋼躍居全球前十大鋼企第三。2009年中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)5.68億噸，全球前十大鋼企中，寶鋼排名又靠前一位，名列第二。沙鋼作為民營企業(yè)首度入圍前十。

    “十一五”期間，鋼鐵業(yè)節(jié)能減排進(jìn)步突出，五年里噸鋼新水消耗量減少了一半。不過業(yè)內(nèi)專家們認(rèn)為，鋼鐵業(yè)的環(huán)保還有很大進(jìn)步空間。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)：2005年，中鋼協(xié)會員單位噸鋼綜合能耗折合成標(biāo)準(zhǔn)煤為741.05公斤;噸鋼耗新水8.03噸。而2009年，中鋼協(xié)會員單位噸鋼綜合能耗為619.43公斤標(biāo)準(zhǔn)煤;噸鋼耗新水4.43噸。2010年鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排力度進(jìn)一步加大。專家們認(rèn)為，目前國內(nèi)高效鋼材生產(chǎn)和使用還很不理想，而高品級鋼材代替低品級鋼材約能節(jié)約10%-20%左右的鋼材使用量。

    過去五年，在鋼鐵行業(yè)的兼并重組上，有成功的例子，但失敗教訓(xùn)也屢見不鮮。羅百輝舉例說，寶鋼重組八一鋼鐵和寧波鋼鐵，河北整合省內(nèi)數(shù)家鋼企打造出河北鋼鐵集團(tuán)，以及民營鋼企沙鋼重組淮鋼、河南安陽永興鋼鐵、江蘇永鋼集團(tuán)均為近年來重組的成功范例。而與此同時(shí)，諸如鞍本合并久久不能成功，濟(jì)鋼、萊鋼并入山東鋼鐵集團(tuán)反而導(dǎo)致效率降低等問題也屢見不鮮。羅百輝認(rèn)為，政府鼓勵(lì)兼并重組時(shí)，要警惕“拉郎配”，應(yīng)鼓勵(lì)優(yōu)勢企業(yè)和弱勢企業(yè)之間的“自由戀愛”，不應(yīng)誕生組織臃腫的怪胎，企業(yè)要把主要精力放在打造核心競爭力上，而不是追求規(guī)模擴(kuò)大上。

    破解鋼鐵業(yè)困境尋找突破口

    我國將繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，但也面臨著不少風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速將有所降低。二是生產(chǎn)要素成本呈逐步上升趨勢。今后一個(gè)時(shí)期，勞動力、原燃料價(jià)格等將呈現(xiàn)上漲趨勢，必將擠壓鋼鐵行業(yè)的利潤空間。三是資源環(huán)境約束將進(jìn)一步趨緊。據(jù)了解，以大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主的超常規(guī)固定資產(chǎn)投資已經(jīng)轉(zhuǎn)入下行減速通道。數(shù)據(jù)顯示，2010年新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資由上年的增長76.6%回落到只增長25.5%，回落51個(gè)百分點(diǎn)。由于新開工項(xiàng)目工程總量的增幅大幅下降，對鋼材特別是建筑用材需求影響很大。羅百輝認(rèn)為，由于貨幣政策由適度寬松轉(zhuǎn)為穩(wěn)健，將使社會儲備鋼材資金能力減弱，與此同時(shí)，進(jìn)口大宗原燃材料受需求增長和美元貶值沖擊，價(jià)格還可能繼續(xù)上漲而很難顯著回落，因此目前鋼鐵生產(chǎn)成本壓力將繼續(xù)增大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加。

    作為全球最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)大國，中國鋼鐵行業(yè)2010年全年利潤僅850億元，這其中還包括80億元的投資收益，銷售利潤率為2.91%，遠(yuǎn)低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。而同時(shí)作為全球第二大礦業(yè)公司，必和必拓發(fā)布2010年下半年財(cái)報(bào)，公司下半年凈利潤達(dá)到105.24億美元，全年凈利潤171.11億美元，約合人民幣1127億元。僅必和必拓一家礦商所賺取的利潤，就比整個(gè)中國鋼鐵行業(yè)的利潤還多。

    鐵礦石費(fèi)用是鋼鐵行業(yè)最主要的成本，以每噸粗鋼需1.6噸標(biāo)準(zhǔn)鐵礦計(jì)算，成本幾乎占到鋼價(jià)的50%。當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)還陷入了另外一個(gè)怪圈，“礦價(jià)推高鋼廠出廠價(jià)，反過來再推動礦價(jià)的漲價(jià)預(yù)期”。

    作為占據(jù)全球鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易半壁江山的中國，2010年全年進(jìn)口鐵礦石6.28億噸，較2009年下降了1.4%。由于鐵礦石價(jià)格的大幅上漲，平均價(jià)格較上年上漲了40美元/噸，盡管進(jìn)口量沒有增長，為此付出的金額卻增加了1953億元人民幣。

    與此對應(yīng)的是，困擾中國鋼鐵行業(yè)的仍然是一些老問題，如產(chǎn)業(yè)集中度低、國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源匱乏、生產(chǎn)能耗和效率改善空間大、產(chǎn)能擴(kuò)張呈現(xiàn)區(qū)域利益格局。

    從2010年起，維系20多年的鐵礦石年度價(jià)格談判正式宣告破裂，而完全按照礦商的季度定價(jià)來決定價(jià)格，這使得已經(jīng)失去話語權(quán)的中國鋼鐵行業(yè)更加被動。更進(jìn)一步來說，作為基礎(chǔ)工業(yè)原材料的鋼材價(jià)格上漲，必然會加重下游機(jī)械、汽車、建筑等眾多行業(yè)的成本壓力，引起PPI的進(jìn)一步上漲。

    對于鐵礦石進(jìn)口秩序問題，從2009年中鋼協(xié)提出到現(xiàn)在，面對利益多頭的中國鋼鐵行業(yè)，最后還是不了了之。通過兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，提高整個(gè)鋼鐵行業(yè)的集中度，減少鐵礦石需求的主體，成為目前決策層迂回完成整頓鐵礦石秩序的一個(gè)突破口。

    2010年，中國粗鋼產(chǎn)量排名前十位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國比重的48.6%，盡管比2009年提高了5.1個(gè)百分點(diǎn)，但與2009年出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的目標(biāo)，國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能要占到全國產(chǎn)能45%以上的目標(biāo)還有相當(dāng)距離。

    目前，對于鋼鐵行業(yè)的兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等，在能耗指標(biāo)、準(zhǔn)入規(guī)模、環(huán)保、問責(zé)、融資各個(gè)方面都已有了相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在所需要的就是執(zhí)行。中國鋼鐵行業(yè)要破解目前困境，在積極尋求走出去戰(zhàn)略的同時(shí)，更為迫切的是堅(jiān)決實(shí)施“內(nèi)部手術(shù)”。

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