中國中低壓變頻器行業(yè)研究——概覽

1．產(chǎn)品簡述

    變頻器，即交流電動機(jī)變頻調(diào)速控制器，是利用軟、硬件控制系統(tǒng)控制電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源(50Hz或60Hz)變換為各種頻率，以實現(xiàn)電動機(jī)變速運(yùn)行的設(shè)備。應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)具有節(jié)電和改進(jìn)工藝控制水平的雙重好處，既可以緩解能源緊張、減少溫室氣體排放，符合我國建設(shè)節(jié)約型社會的基本國策，也有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、推動工業(yè)技術(shù)進(jìn)步。在過去的20幾年中，隨著電力電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)的迅速發(fā)展，交流調(diào)速已經(jīng)全面取代直流調(diào)速，成為電機(jī)調(diào)速技術(shù)的主流。由于變頻器優(yōu)異的調(diào)速和起制動性能，以及高效率、高功率因數(shù)和顯著的節(jié)能效果，各種規(guī)格的變頻器產(chǎn)品已在眾多工業(yè)領(lǐng)域獲得普遍采用，被公認(rèn)為最有發(fā)展前途的電機(jī)調(diào)速方式。隨著人們節(jié)能環(huán)保意識的加強(qiáng)，變頻器的應(yīng)用日益普及，前景十分廣闊。

    變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域幾乎涵蓋國民經(jīng)濟(jì)的各個行業(yè)。由于變頻器調(diào)速精度高、工藝先進(jìn)、功能豐富、可靠性高、操作簡便、通用性強(qiáng)等優(yōu)點，它優(yōu)于以往的任何調(diào)速方式，如變極調(diào)速，調(diào)壓調(diào)速，滑差調(diào)速，串級調(diào)速，整流子電機(jī)調(diào)速，液力耦合調(diào)速，等，因此在公用工程，紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)中，變頻器都在發(fā)揮著重要作用。

    2006年我國中、低壓變頻器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分布情況（億元） 

注：因各行業(yè)的中低壓變頻器市場統(tǒng)計數(shù)字中都已包含工業(yè)公用工程，因此在合計各行業(yè)市場容量時不再把工業(yè)公用工程計算在內(nèi)。

    2．宏觀環(huán)境

    根據(jù)國家科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計目錄，變頻技術(shù)屬于國家的重點高新技術(shù)產(chǎn)品，并且包括在國家“863”計劃7大領(lǐng)域之中。多年來，國家經(jīng)貿(mào)委一直會同國家有關(guān)部門致力于變頻調(diào)速技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造方面給予了重點扶持，組織了變頻調(diào)速技術(shù)的評測推薦工作，并把推廣應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)作為風(fēng)機(jī)、水泵節(jié)能技改專項的重點投資方向，同時鼓勵有關(guān)單位抓開發(fā)、抓示范工程、抓推廣應(yīng)用。

    由國家發(fā)改委制定，并在2004年11月25日向全社會發(fā)布的《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》提出，“十一五”節(jié)能的重點領(lǐng)域包括節(jié)電。國家發(fā)改委啟動的十大重點節(jié)能工程之一就是電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能，并要求：當(dāng)前應(yīng)推廣變頻調(diào)速節(jié)能技術(shù)，工業(yè)機(jī)械采用交流電動機(jī)變頻工業(yè)調(diào)速技術(shù)。

    我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近6年，目前正是各個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時期。在過去的6年中，“入世”給我國的許多行業(yè)都帶來深遠(yuǎn)的影響。變頻器行業(yè)在此背景下也有了顯著的變化。一方面，加入世貿(mào)組織可以實現(xiàn)國際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動，使國產(chǎn)品牌納入國際市場，加快了外資品牌和內(nèi)資品牌之間的合作與交流。另一方面，入世使外資品牌進(jìn)入中國變頻器市場的門檻進(jìn)一步降低。本土企業(yè)在競爭中真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比還存在明顯不足。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實力，迎接挑戰(zhàn)。因此，“入世”從客觀上促進(jìn)了我國變頻器行業(yè)的發(fā)展特別是本土企業(yè)的成長。

    自20世紀(jì)90年代，尤其是近10年以來，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境以及人類的可持續(xù)性發(fā)展已經(jīng)成為社會的主題和全球輿論的焦點。通過變頻調(diào)速技術(shù)能夠有效地實現(xiàn)電機(jī)節(jié)能。其結(jié)果是降低耗電量及燃煤量，減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，不但能夠保護(hù)環(huán)境，而且可以緩解能源緊張形勢。人們節(jié)能、環(huán)保意識的進(jìn)一步增強(qiáng)必將會繼續(xù)促進(jìn)我國變頻器行業(yè)的發(fā)展和市場的繁榮。

    3．我國中低壓變頻器行業(yè)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

    隨著變頻器產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家的廣泛應(yīng)用，上世紀(jì)80年代中期至90年代初，國際品牌開始涌進(jìn)中國大陸，以日本和臺灣品牌為主，奠定了中國變頻器行業(yè)的市場基礎(chǔ)。經(jīng)過20余年的推廣和使用，變頻器，尤其是中、低壓變頻器已經(jīng)得到國內(nèi)廣大企業(yè)用戶的認(rèn)可，品牌也從單一的外來品牌發(fā)展到目前的140余個。從整體看，雖然國產(chǎn)品牌的數(shù)量眾多，但絕大部分品牌的綜合競爭力相對較弱。

    1996年，國家原機(jī)械部等四部委推薦國產(chǎn)29個廠家33個規(guī)格的變頻器，但由于大部分本土企業(yè)受技術(shù)、資金和體制等方面制約，發(fā)展較慢，難以形成和國外品牌抗?fàn)幍木置?。在中低壓變頻器方面，國內(nèi)大部分產(chǎn)品都是普通的V/F控制，其大部分應(yīng)用還局限于對性能要求不高的低端場合。推出成熟矢量產(chǎn)品的國內(nèi)品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭、匯川等有限的幾個變頻器生產(chǎn)企業(yè)。

    21世紀(jì)以來，我國的變頻器行業(yè)高度裂變。眾多外資品牌在中國建廠，實施本地化經(jīng)營。主要外資品牌在中國大陸的投資情況請見附錄。另一方面，原有內(nèi)資品牌的人員和資金不斷分離，成立了眾多企業(yè)，主要集中在沿海如廣東、浙江、山東、上海等地區(qū)。在國家宏觀政策的支持和鼓勵之下，近幾年內(nèi)資品牌中出現(xiàn)了少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品綜合性能已有較大提高。雖然尚未具備和西門子、ABB等國際頂級品牌展開全面競爭的實力，但與日本、臺灣、韓國等地品牌相比已在部分細(xì)分產(chǎn)品和市場上顯示出一定的競爭優(yōu)勢，市場份額逐步擴(kuò)大，使國內(nèi)變頻器市場的競爭格局有了明顯改觀。

    從市場份額看，截至到2006年底，內(nèi)資品牌的市場份額已從2005年的15%迅速擴(kuò)大到20%左右，80％左右的市場被外資品牌占據(jù)。其中日本品牌占30％左右的市場份額，歐美品牌占40％左右，中國臺灣地區(qū)和韓國品牌約占10％。從國內(nèi)中、低壓變頻器市場的品牌數(shù)量看，內(nèi)資品牌數(shù)量最多，約占70％。雖然少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如深圳英威騰、成都希望森蘭、深圳匯川等品牌效應(yīng)正在逐漸形成，但整體實力尚不足以和國際頂級品牌即德國西門子、瑞士ABB兩大巨頭相抗衡。差距是明顯存在的，包括技術(shù)水平、資本實力、生產(chǎn)管理等方面，但這些差距正在逐漸縮小。

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