2025年新材料產(chǎn)業(yè)布局：預(yù)計(jì)規(guī)模突破3萬億元，多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)新材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告》指出，近年來，新材料作為先進(jìn)制造業(yè)的重要基礎(chǔ)和支撐，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，成長(zhǎng)型新材料企業(yè)正處于放量增長(zhǎng)的關(guān)鍵階段。當(dāng)前，消費(fèi)電子行業(yè)逐步復(fù)蘇，新能源汽車與AI技術(shù)的快速發(fā)展為新材料行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2030年，AI領(lǐng)域用MLCC及芯片電感的年均增速將超過30%，未來幾年內(nèi)新材料市場(chǎng)將迎來快速增長(zhǎng)期。

  一、 新材料助力消費(fèi)電子回暖，被動(dòng)元件需求激增

  當(dāng)前消費(fèi)電子行業(yè)景氣度回升，“以舊換新”政策進(jìn)一步撬動(dòng)替換市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，新能源汽車與AI技術(shù)的快速發(fā)展對(duì)被動(dòng)元件提出了更高的要求。例如，新能源車MLCC用量是傳統(tǒng)燃油車的6倍，而AI服務(wù)器、AI PC和AI手機(jī)等設(shè)備對(duì)MLCC的需求量分別增長(zhǎng)約100%、40%60%和20%。此外，這些應(yīng)用場(chǎng)景還對(duì)被動(dòng)元件的功率、頻率、可靠性和體積提出了更高要求。當(dāng)前消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇與AI技術(shù)的催化效應(yīng)形成共振，推動(dòng)了被動(dòng)元件需求數(shù)量與性能要求的大幅提升。預(yù)計(jì)到2030年，AI領(lǐng)域用MLCC及芯片電感的年均增速將超過30%，未來幾年內(nèi)相關(guān)新材料企業(yè)有望迎來快速發(fā)展。

  二、 新材料在折疊屏手機(jī)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用

  盡管消費(fèi)電子行業(yè)整體面臨挑戰(zhàn)，但折疊屏手機(jī)需求仍保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。UTG（超薄玻璃）作為折疊屏手機(jī)的重要組成部分，在消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷背景下展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗周期性。隨著折疊屏手機(jī)價(jià)格的不斷下行，下游需求有望進(jìn)一步釋放并形成正向循環(huán)。未來35年，折疊屏手機(jī)滲透率將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈中的卡脖子環(huán)節(jié)仍將在一段時(shí)間內(nèi)獲得相應(yīng)溢價(jià)。此外，光刻膠及高頻高速CCL等上游原材料領(lǐng)域也存在較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。

  三、 新材料在AI領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用與增長(zhǎng)

  2024年10月以來，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)新品密集發(fā)布，OLED材料、半導(dǎo)體材料的需求旺季已然到來。AI技術(shù)的快速發(fā)展對(duì)新材料提出了更高要求，例如AI服務(wù)器用GPU芯片電感需要滿足更大功率、更小體積和更低散熱等需求，同時(shí)電感需求數(shù)量也有顯著提升。隨著AI技術(shù)在各領(lǐng)域的滲透，相關(guān)新材料企業(yè)將面臨廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。

  總結(jié)

  綜上所述，新材料行業(yè)在消費(fèi)電子回暖與AI技術(shù)快速發(fā)展的雙重推動(dòng)下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。被動(dòng)元件、折疊屏手機(jī)用材及AI領(lǐng)域相關(guān)新材料均將迎來快速發(fā)展期。預(yù)計(jì)到2030年，部分細(xì)分領(lǐng)域的年均增速將超過30%，未來幾年內(nèi)新材料行業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期。

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