2023年光刻膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：日本企業(yè)占據(jù)光刻膠市場(chǎng)

  中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，全球生產(chǎn)光刻膠的企業(yè)有富士膠片、住友化學(xué)、信越化學(xué)、杜邦、東京應(yīng)化等。中國(guó)生產(chǎn)光刻膠的企業(yè)有晶瑞股份、南大光電、雅克科技等，以下是2023年光刻膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析。

  光刻膠又稱(chēng)光致抗蝕劑，是指通過(guò)紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料。光刻膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析指出，全球光刻膠的生產(chǎn)銷(xiāo)售起步于20世紀(jì)50年代，市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持增長(zhǎng)。

  光刻膠行業(yè)高度集中

  光刻膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析指出，光刻膠的性能指標(biāo)包括分辨率、對(duì)比度、靈敏度、粘度、粘附性、抗蝕性和表面張力等，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)要求較高，主要體現(xiàn)在配方技術(shù)、質(zhì)量控制技術(shù)和原材料技術(shù)三個(gè)方面。除技術(shù)壁壘外，光刻膠行業(yè)還存在客戶壁壘、原料壁壘。光刻膠行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，市場(chǎng)高度集中，CR4約70%。

  日本企業(yè)占據(jù)龍頭地位

  從競(jìng)爭(zhēng)情況看，全球光刻膠市場(chǎng)主要被日美企業(yè)壟斷，其中日本企業(yè)基于政策扶持力度加大實(shí)現(xiàn)上下游協(xié)同發(fā)展，從而牢牢占據(jù)龍頭地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年日本企業(yè)在光刻膠市場(chǎng)中占據(jù)的份額至少在60%以上。在半導(dǎo)體光刻膠的細(xì)分市場(chǎng)中，2022年日本東京應(yīng)化在G/I線、KrF和EUV光刻膠市場(chǎng)的份額位列全球第一，分別是25.2%、31.4%和51.8%;而在ArF光刻膠產(chǎn)品市場(chǎng)中，日本JSR以24.9%的市場(chǎng)份額位列全球第一;此外，美國(guó)杜邦公司在G/i 線光刻膠市場(chǎng)中也占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額位列全球前二。

  國(guó)內(nèi)光刻膠主要公司

  晶瑞股份：公司圍繞泛半導(dǎo)體材料和新能源材料兩個(gè)方向，主導(dǎo)產(chǎn)品包括光刻膠及配套材料、超凈高純?cè)噭囯姵夭牧虾突A(chǔ)化工材料等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源、基礎(chǔ)化工等行業(yè)，主要應(yīng)用到下游電子產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的清洗、光刻、顯影、蝕刻、去膜、漿料制備等工藝環(huán)節(jié)。光刻膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析指出，其中光刻膠產(chǎn)品由公司的子公司蘇州瑞紅生產(chǎn)，蘇州瑞紅作為國(guó)內(nèi)光刻膠領(lǐng)域的先驅(qū)，是1993年由蘇電公司、日本瑞翁和日本丸紅共同出資設(shè)立的合資企業(yè)，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)微電子配套用的光刻膠、高純配套化學(xué)試劑及其他產(chǎn)品。

  南大光電：公司建立的先進(jìn)光刻膠研發(fā)中心具備了研制功能單體、功能樹(shù)脂、光敏劑等光刻膠材料的能力。已經(jīng)開(kāi)發(fā)的多款先進(jìn)光刻膠產(chǎn)品在客戶端的首輪評(píng)估中獲得好評(píng)。其中公司正在自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的193nm光刻膠項(xiàng)目，已獲得國(guó)家02專(zhuān)項(xiàng)“193nm光刻膠及配套材料關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”和“ArF光刻膠開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的正式立項(xiàng)。

  目前，國(guó)內(nèi)光刻膠廠商毛利率較高。南大光電、晶瑞電材和上海新陽(yáng)光刻膠相關(guān)毛利率維持在40%以上，彤程新材光刻膠相關(guān)毛利率也在20%以上。從營(yíng)業(yè)情況看，2022年南大光電半導(dǎo)體材料營(yíng)業(yè)收入為9.84億元，較2021年增加了3.89億元，同比增漲65.46%;2022年南大光電半導(dǎo)體材料營(yíng)業(yè)成本為5.32億元，同比增漲了58.08%。

  綜合來(lái)看，光刻膠生產(chǎn)技術(shù)較為復(fù)雜，品種規(guī)格較多，在電子工業(yè)集成電路的制造中，對(duì)所使用光刻膠有嚴(yán)格的要求。