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2016年鏟土運輸機行業(yè)發(fā)展分析:智能設(shè)備引領(lǐng)發(fā)展

2017-03-09 13:19:35報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T

  鏟土運輸機在2016年生產(chǎn)動力迅速增強,產(chǎn)品升級換代加快。部分企業(yè)扭虧為盈,國際競爭力和國際產(chǎn)業(yè)地位有較大提升。在十三五開局之年,鏟土運輸機以發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹行?,以改革調(diào)整、創(chuàng)新升級、提質(zhì)增效為主線,內(nèi)部挖潛、苦練內(nèi)功效果顯著,部分企業(yè)表現(xiàn)為扭虧為盈,經(jīng)濟效益與前幾年相比在提高;部分企業(yè)在困難面前綜合實力在增強。

  “國三”時代開啟行業(yè)產(chǎn)品大升級

  2015年-2016年,鏟土運輸機械行業(yè)順利完成了國三階段的切換任務(wù),標(biāo)志著鏟土運輸機械產(chǎn)品完成了新一輪的技術(shù)升級。

  智能設(shè)備引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新趨勢

  近兩年,鏟土運輸機械企業(yè)加大了智能化技術(shù)在產(chǎn)品的實際應(yīng)用,開發(fā)了多款智能化產(chǎn)品。山推首次展出了國內(nèi)首臺無線遙控靜壓驅(qū)動的無人駕駛DE17R環(huán)衛(wèi)型推土機;廈工推出XG958i智能裝載機;徐工鏟運機械事業(yè)部正式發(fā)布了V系列裝載機新品,V系列裝載機是徐工第五代智能化裝載機;卡特彼勒首次向行業(yè)公布“智能機器時代”這一數(shù)字技術(shù)戰(zhàn)略;晉工機械全新KN系列產(chǎn)品上已配置智能化儀表,通過衛(wèi)星定位、遠程監(jiān)控以及故障診斷等功能,開啟了晉工服務(wù)的智能時代;雷沃重工推出雷沃H系列智能裝載機。

  掘金“一帶一路”,加快中國產(chǎn)品“走出去”

  近年來,國內(nèi)外市場不斷變化、國內(nèi)市場成本上升且利潤率較低,許多工程機械企業(yè)更加重視“走出去”戰(zhàn)略,不斷擴大出口,加快國際化的步伐,取得了一些顯著的成績,也增強了鏟土運輸機械行業(yè)面對國際化的信心。

  企業(yè)內(nèi)部管理成效顯著

  在企業(yè)生存面前,鏟土運輸機械行業(yè)企業(yè)在摒棄低首付、努力去庫存、提升產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的轉(zhuǎn)型升級,提質(zhì)增效過程中,加強企業(yè)內(nèi)部管理,苦煉內(nèi)功成為企業(yè)發(fā)展前行路上不可或缺的一項內(nèi)容。在近期密集發(fā)布的行業(yè)企業(yè)半年報或第3季度報中,我們可以看到企業(yè)練內(nèi)功成果已經(jīng)初步顯現(xiàn)。許多企業(yè)通過加強內(nèi)部管理,將企業(yè)的經(jīng)營成本大幅壓縮,取得了一定成果。

  當(dāng)前鏟土運輸機械行業(yè)面臨的主要問題

  中國鏟土運輸機械行業(yè)已經(jīng)走過了高速發(fā)展的黃金十年,并艱難度過五年斷崖式下滑期,進入新常態(tài)。中國鏟土運輸機械行業(yè)的制造能力基本上可以滿足我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求,規(guī)模優(yōu)勢明顯,產(chǎn)品性能有所提升,主機企業(yè)從管理能力到制造能力,再到服務(wù)能力都有了質(zhì)的飛躍,中國鏟土運輸機械企業(yè)正在努力與國際接軌。進步有目共睹的同時,我們也應(yīng)該看到長期以來阻礙行業(yè)發(fā)展的沉珂與瓶頸,這些問題同樣不容忽視。

  1.行業(yè)復(fù)蘇動力不足,企業(yè)效益下滑的局面尚未改變

  當(dāng)前鏟土運輸機械行業(yè)市場形勢稍有回暖,但復(fù)蘇動力仍然不足。鏟土運輸機械企業(yè)效益下滑局面尚未改變,下行壓力仍未解除,產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩,有效需求不足問題仍然突出,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革還遠沒有達到預(yù)期。

  相對于工程機械其他產(chǎn)品,鏟土運輸機械產(chǎn)品利潤較低,特別是裝載機產(chǎn)品,長期以來存在的同質(zhì)化產(chǎn)能過剩問題也讓企業(yè)的利潤越拼越薄,嚴(yán)重制約著企業(yè)的發(fā)展。如何使產(chǎn)品利潤回歸到合理的范圍,是擺在鏟土運輸機械行業(yè)企業(yè)面前的一個難題。

  2.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

  近幾年來,全社會固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)投資這三個與工程機械行業(yè)密切相關(guān)的指標(biāo)全部回落,直接造成了工程機械銷量的連年衰減,但更深層次的原因是工程機械設(shè)備巨大的市場保有量。雖然國家環(huán)保部正式實施的“國三標(biāo)準(zhǔn)”,為緩解工程機械行業(yè)產(chǎn)能壓力提供了政策支撐。不過,從政策本身看,這只是對生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能的一種控制。而對于巨大的市場存量,尚未有具體化解的辦法。

  創(chuàng)新能力強的企業(yè)市場下滑慢,創(chuàng)新能力弱的市場下滑快。這樣來看,產(chǎn)能過剩也是相對的,有競爭力的產(chǎn)品、有競爭力的企業(yè),產(chǎn)能通常是不會過剩的。因此,對鏟土運輸機械行業(yè)而言,行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫,包括由中低端向中高端轉(zhuǎn)變,化解過剩、淘汰落后,提高產(chǎn)業(yè)集聚度和集約水平等。目前,部分龍頭企業(yè)早已開啟了突圍之路,各家所選模式互有差異,有序“去產(chǎn)能”仍將延續(xù)一段較長的時間。

  3.缺乏創(chuàng)新機制和創(chuàng)新能力,企業(yè)發(fā)展后勁不足

  隨著現(xiàn)代高新技術(shù)的發(fā)展,工程機械產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新更加迅速,產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期越來越短,產(chǎn)品族群得以拓展,產(chǎn)品系列日臻完善。大中型工程機械仍然是全球施工機械的主流,但工程機械向著小型化和大型化兩端延伸的趨勢越發(fā)凸顯,各種超大型和小噸位工程機械相繼問世。另外,工程類別、材料、規(guī)模的發(fā)展及施工環(huán)境的不同,對工程機械產(chǎn)品提出了個性化與多功能的要求,而現(xiàn)代設(shè)計技術(shù)與模塊化制造技術(shù)的發(fā)展又為產(chǎn)品個性化與多功能的實現(xiàn)創(chuàng)造了條件。個性化定制產(chǎn)品是為適應(yīng)于某一種特定工況而出現(xiàn)的,一機多用則是工程機械發(fā)展的另一個方向,這無疑都會提高設(shè)備的利用率。

  因此,為了避免同質(zhì)化競爭,保持一定的產(chǎn)品利潤水平,企業(yè)需在提升產(chǎn)品附加值和利潤手段方面多下功夫,把握新的技術(shù)革命發(fā)展機遇,通過技術(shù)升級、產(chǎn)品更新?lián)Q代、服務(wù)升級等來提高經(jīng)濟效益。

  4.核心競爭力整體較弱,高端產(chǎn)品技術(shù)瓶頸尚需突破

  2016年,雖然鏟土運輸機械行業(yè)龍頭企業(yè)在大噸位等高端產(chǎn)品領(lǐng)域獲得技術(shù)突破,但從整個行業(yè)角度來看,行業(yè)的核心技術(shù)、創(chuàng)新能力還有待提高,產(chǎn)品可靠性有待進一步提升,特別是高端產(chǎn)品領(lǐng)域需要更多的突破。主要表現(xiàn)在:一是國產(chǎn)主機在質(zhì)量方面還是遜于外資品牌,比如裝載機,國產(chǎn)品牌使用兩三年就需要大修,而一些高端品牌可以用七八年,甚至十年。二是核心技術(shù)并未完全掌握,國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不夠,技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱,新型傳感、先進控制等核心技術(shù)受制于人。三是企業(yè)自身的精細(xì)化管理程度,比如產(chǎn)品制造的一致性、體制機制上的障礙等,與國外企業(yè)還有不少差距。

  5.亟需完善后市場秩序

  我國工程機械產(chǎn)品社會保有量在逐年增加,退出機制又不健全,二手設(shè)備市場流通秩序不規(guī)范,機評估定價體系缺失,交易稅費相關(guān)政策不健全,服務(wù)體系建設(shè)不完善。目前,協(xié)會已經(jīng)開展了一系列的工作來規(guī)范后市場秩序,比如開展二手工程機械身份識別、在用非道路設(shè)備登記、號召企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行最新排放法規(guī)等,有效推進老舊工程機械淘汰。

  中國工程機械產(chǎn)品保有量(截止2015年底)

中國工程機械產(chǎn)品保有量(截止2015年底)

  鏟土運輸機械行業(yè)預(yù)測

  裝載機復(fù)蘇勢頭明顯弱于挖掘機,但于2015年相比也正在改善,預(yù)計2016年第四季度,裝載機銷量有望實現(xiàn)同比持平。根據(jù)目前的市場形勢預(yù)計,2016裝載機累計銷量將達到64000臺左右,其中國內(nèi)銷量5萬臺左右;2017年裝載機銷量或與2016年持平,略有增長。

  推土機作為工程機械大家族的主要成員之一,用途廣泛,是能源、交通、城建等各類工程中必不可少的設(shè)備之一,但與挖掘機和裝載機相比,市場需求量并不是很大。隨著國內(nèi)鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的拉動,國內(nèi)市場需求將逐步開始得到釋放。根據(jù)目前的市場形勢預(yù)計,2016年推土機累計銷量將達到4150臺左右,其中國內(nèi)銷量約為3200臺,出口量約為950臺;2017年推土機銷量或與2016年持平,略有增長。

  截至目前,平地機復(fù)蘇勢頭符合工程機械行業(yè)的大趨勢,整體銷量略高于去年同期。根據(jù)目前的市場形勢預(yù)計,2016年平地機累計銷量將超過2900臺,其中國內(nèi)銷量約為1200臺;2017年平地機銷量或與2016年持平,略有增長。

  鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展建議

  2016-2021年中國鏟土運輸機械行業(yè)市場需求與投資咨詢報告認(rèn)為,在中國經(jīng)濟新常態(tài)的浪潮下,中國鏟土運輸機械行業(yè)開始了它的改革調(diào)整征程。對于大而不強的中國制造業(yè)來說,這注定是個重構(gòu)、重組、重塑的過程,在這個關(guān)鍵的風(fēng)口,政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會及行業(yè)企業(yè)共同探討及謀劃工程機械強國戰(zhàn)略已逐漸成為業(yè)界共識。以上存在的問題也是行業(yè)面臨的挑戰(zhàn),雖然企業(yè)經(jīng)營仍然面臨重重困難,但“?!敝杏小皺C”,在挑戰(zhàn)面前,鏟土運輸機械企業(yè)需將其轉(zhuǎn)化為發(fā)展的機遇,強化改革,調(diào)整創(chuàng)新,全面提升和優(yōu)化自身的競爭力,積蓄新的動能,實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

  1.更加注重質(zhì)量和效益的提升,適應(yīng)新常態(tài)下的經(jīng)營發(fā)展之道,科學(xué)發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展,可持續(xù)發(fā)展。

  2.更加注重創(chuàng)新驅(qū)動,加大技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品更新?lián)Q代的力度,在企業(yè)效益處于較低的形勢下,努力保障研發(fā)資金和力量的投入,不斷向更高層次邁進。

  3.更加注重先進制造技術(shù)的推廣應(yīng)用,按照中國制造“2025”和工程機械制造強國戰(zhàn)略的要求,近幾年一些鏟運企業(yè)智能制造、數(shù)字化車間得到更廣泛應(yīng)用和推廣,形成樹立了一批工信部命名的智能化制造示范單位,為工程機械行業(yè)邁向中高端創(chuàng)造了較好條件。

  4.更加注重科學(xué)管理和可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)過這一次較長時間市場波動,企業(yè)的各項管理工作進一步得到完善提高,一些新的管理理念在實際工作中得到應(yīng)用和驗證,一些像企業(yè)發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)系,規(guī)模增長與質(zhì)量效益提升的關(guān)系,可持續(xù)發(fā)展與降本節(jié)支的關(guān)系,多元化發(fā)展與專注工程機械產(chǎn)品(市場)的關(guān)系,當(dāng)前生存與長遠發(fā)展的關(guān)系更加明確,更加適應(yīng)企業(yè)的實際情況。

  5.更加注重人才培養(yǎng)和隊伍建設(shè),既要吸引一批新型管理人才和高技能人才,又要營造科技創(chuàng)新的氛圍,激勵創(chuàng)新熱情,夯實創(chuàng)新基礎(chǔ)。

  6.更加注重營造公平競爭、合作共贏的市場環(huán)境,堅持行業(yè)自律,在市場中既要有好品牌,好產(chǎn)品還要有好口碑。

  7.更加重視全球化市場,近年來,工程機械的出口進入平穩(wěn)發(fā)展。為了進一步擴大國際市場份額,企業(yè)通過提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加適用性產(chǎn)品,完善全球營銷體系等措施,由簡單的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)型升級為品牌與服務(wù)的“走出去”,由大進大出轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)進優(yōu)出的同時,加快全球布局。

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