鑄件市場分析：增速放緩 需求“冷熱不均”

　　在剛剛過去的2016年，我國鑄造行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，但增速顯著放緩，與國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)一樣進(jìn)入到了發(fā)展的新常態(tài)。發(fā)展方式從注重規(guī)模和速度的粗放式向質(zhì)量、效益型的集約式轉(zhuǎn)變。

　　鑄造行業(yè)主要為裝備制造行業(yè)提供基礎(chǔ)零部件毛坯和成品件，受到國內(nèi)下游行業(yè)鑄件市場需求增速放緩和國際鑄件市場需求不振，以及科技不斷進(jìn)步和輕量化要求等方面的影響?！笆濉逼陂g我國鑄件產(chǎn)量將進(jìn)入中低速增長階段，預(yù)計年平均增長率在3%左右，到2020年我國鑄件的年產(chǎn)量將達(dá)到5500萬噸左右。2017年，在鑄件產(chǎn)量中低速增長的新常態(tài)下，鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，其中鋁合金和球墨鑄鐵件比例仍將持續(xù)中高速增長，汽車與軌道交通等鑄件的年增長率將繼續(xù)領(lǐng)先于其他各行業(yè)。

　　汽車有色鑄件需求量大增

　　據(jù)統(tǒng)計，2016年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷42.7萬輛和40.2萬輛，同比增59%和60.4%。其中純電動汽車產(chǎn)銷34萬輛和31.6萬輛，同比增75.6%和77.8%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷8.7萬輛和8.6萬輛，同比增16.2%和18%。

　　目前國外平均單車用鋁量達(dá)160千克～180千克，自主品牌平均80千克～90千克。預(yù)計到2020年，我國單車用鋁量將達(dá)到190千克，2025年超過250千克，全球汽車鋁壓鑄件需求量到2020年將達(dá)940萬噸。

　　我國汽車單車用鎂量約3千克，預(yù)計單車用鎂量2020年達(dá)到15千克，2025年達(dá)25千克，2030年達(dá)45千克。2015年我國鎂總產(chǎn)量僅為85萬噸，鎂深加工制品用量不到鎂產(chǎn)量的一半，而國內(nèi)汽車業(yè)對鎂的年需求量將超過240萬噸，這將會極大地帶動我國鎂行業(yè)的發(fā)展，汽車壓鑄市場也會因此需求旺盛。

　　隨著鎂合金在汽車上的應(yīng)用，將在外形、節(jié)能減排及車型減重等方面帶來一場大變革。在等彎曲剛度條件下，采用鎂代替鋼可減重61%，在等彎曲強(qiáng)度條件下，鎂代替鋼可減重74%。減重的同時也可以有效降低汽車噪音，減少尾氣排放；改善車輛的設(shè)計，提高車的性能和舒適性。在汽車上，每使用一千克鎂，可使轎車壽命期內(nèi)減少30千克尾氣排放。

　　軌道交通鑄件需求旺盛

　　鐵路設(shè)備行業(yè)未來3～5年仍將保持15%～20%的增長。動車組年增量預(yù)計長期保持在300～400列，年市場規(guī)模600億～800億元；按動車組每節(jié)車廂平均使用0.8噸配套鑄件，每列動車組8節(jié)車廂計算，動車組每年需鑄件約2560噸。

　　預(yù)計鐵路貨車將有年均7萬～8萬輛的需求，按每輛鐵路貨車平均使用6噸配套鑄件計算，每年需鑄件約480000噸。機(jī)車市場每年預(yù)計需求700～1000輛，按每輛鐵路機(jī)車平均使用10噸配套鑄件計算，鐵路機(jī)車行業(yè)每年需鑄件約10000噸。

　　鐵路客車（車廂）保有量有望保持4%的增長，年需求預(yù)計約為7000輛左右，按每輛鐵路客車平均使用1.5噸配套鑄件計算，鐵路客車行業(yè)每年需鑄件約10500噸。

　　未來5年城市軌道交通將迎來井噴，今后較長一段時期有望保持每年2500～3000輛的持續(xù)增長，按每輛城軌車輛平均使用1.5噸配套鑄件計算，城軌車輛每年需鑄件約4500噸。

　　高端裝備鑄件炙手可熱

　　高端裝備市場的快速發(fā)展，推動了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”與機(jī)器人在金屬鑄造上下料、澆注、浸涂、清理等工序上的應(yīng)用，鑄造業(yè)也從“傻、大、黑、粗”，一下子就變成了“窈窕淑女”，這也成為鑄造行業(yè)發(fā)展的一個新亮點(diǎn)，現(xiàn)在高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值占比已超過10%。

　　目前全球機(jī)器人保有量不足200萬臺，全球平均機(jī)器人密度是0.62%，中國僅0.3%。每萬名制造業(yè)工人機(jī)器人保有量：韓/437個、日/323個、德/282個、美/152，世界平均是62個，而中國僅30個，預(yù)計到2020年將超過100個。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2016年1-10月，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到56604臺，2016年上半年銷量同比增長近8倍；預(yù)計2017年，我國工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到10萬臺，年均復(fù)合增長率有望達(dá)23%。在過去的3年里，我國都是全球最大的機(jī)器人市場，這一趨勢有望在未來10年繼續(xù)延續(xù)。2020年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破1000億元（15萬臺），自主品牌市場占有率將提高到50%以上；到2025年我國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)銷量將達(dá)到26萬臺，保有量將超過180萬臺。

　　其他市場需求冷熱不均

　　我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化率與發(fā)達(dá)國家相比，還有很大的發(fā)展空間。再加上我國土地集中以及山區(qū)丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)化水平很低，催生我國農(nóng)機(jī)市場需求模式呈“啞鈴型”。推動我國農(nóng)機(jī)需求向大型化、復(fù)式作業(yè)方向發(fā)展，中小型農(nóng)機(jī)將徹底回歸田間管理的角色，市場集中度必然提高，對這一類鑄件的需求也將隨之增大。

　　在能源方面，目前，全球水電裝機(jī)容量約10億千瓦，年發(fā)電量約4萬億千瓦時，開發(fā)程度為26%。今后，全球水電開發(fā)將集中于亞洲、非洲、南美洲等開發(fā)程度不高、能源需求增長快的發(fā)展中國家，預(yù)測到2050年全球水電裝機(jī)容量將達(dá)20.5億千瓦。另外，未來15年，需新增70～100臺百萬千瓦級核電機(jī)組，這對我國鑄造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，邁向高端市場提出了新的要求。

　　在造船方面，2016年新造船市場形勢更加嚴(yán)峻，全年新船成交量約7000萬載重噸，較2015年進(jìn)一步下滑，新船價格可能進(jìn)一步走低。船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)力爭保持穩(wěn)定，造船完工量約4100萬載重噸，年末手持訂單量將低于1.2億載重噸。因此，對鑄件的需求也將隨之下降。

　　瞄準(zhǔn)高端創(chuàng)新驅(qū)動

　　2016-2021年中國鑄件行業(yè)市場需求與投資咨詢報告顯示：近年來，我國鑄造企業(yè)整體裝備水平有了較大提升，一些規(guī)模企業(yè)采用了機(jī)械化、自動化鑄造生產(chǎn)線等先進(jìn)裝備，顯著提高了生產(chǎn)效率，國家工信部已經(jīng)認(rèn)定的三批1729家鑄造準(zhǔn)入企業(yè)，鑄件產(chǎn)量已經(jīng)占全國鑄件總產(chǎn)量的55%以上。但是，各地區(qū)新建、擴(kuò)（改）建鑄造項目很多，新增了很多產(chǎn)能；一些地區(qū)盲目投資、重復(fù)建設(shè)仍時有發(fā)生，更加劇了同質(zhì)化惡性競爭。

　　為加快推進(jìn)鑄造行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極貫徹實(shí)施《中國制造2025》“創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本”的發(fā)展方針，在鑄造行業(yè)實(shí)施質(zhì)量和品牌戰(zhàn)略是有效提升鑄造企業(yè)影響力、提高產(chǎn)品附加值、向質(zhì)量效益發(fā)展轉(zhuǎn)變的重要途徑。

　　實(shí)現(xiàn)由鑄造大國向鑄造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，鑄件質(zhì)量是關(guān)鍵。全行業(yè)的企業(yè)要提升質(zhì)量品牌意識，把提高鑄件質(zhì)量擺在首位，切實(shí)注重提高鑄件質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，提升我國鑄造行業(yè)在國際市場的質(zhì)量品牌形象和國際高端鑄件市場的占有率。同時，還要提升以企業(yè)為主體的自主研發(fā)創(chuàng)新能力，提高新技術(shù)對產(chǎn)值的貢獻(xiàn)度和企業(yè)核心競爭能力，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)，逐步加大科研開發(fā)投入。

　　中國鑄造協(xié)會將聚焦創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，突出未來5年的重點(diǎn)任務(wù)，明確抓手，提出一批重大項目、重大舉措和重大政策；加強(qiáng)與各方面的銜接協(xié)調(diào)，集成各方面的資源，分批次有序啟動實(shí)施。強(qiáng)化以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的多種形式的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，搭建產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究和協(xié)同創(chuàng)新平臺，進(jìn)而調(diào)動各方面的積極性，形成強(qiáng)大合力。引導(dǎo)企業(yè)參與國家標(biāo)準(zhǔn)化改革，積極參與鑄造團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作，建立適應(yīng)市場需求的企業(yè)自聲明標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵企業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)帶動產(chǎn)品走向國際市場，取得國際認(rèn)可或互認(rèn)。