中國絲綢行業(yè)分析：四大變化呈現(xiàn)發(fā)展趨勢

　　絲綢是中國的特產(chǎn)。我國絲綢文化積淀深厚，承載悠久歷史，是東方文明的重要結(jié)晶，有強大的生命力，伴隨民族復(fù)興勢必迎來燦爛前景。盡管絲綢行業(yè)現(xiàn)狀嚴(yán)峻，可能要經(jīng)過一番浴火重生的過程，但中國絲綢的美好未來就在不遠處。

　　四大變化呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展趨勢

　　2016-2021年中國絲綢行業(yè)市場需求與投資咨詢報告顯示，中國是世界上最大的繭絲綢生產(chǎn)國，只要我們維持當(dāng)前規(guī)模，20年之內(nèi)地球上沒有一個國家能趕超我們。這是絲綢生產(chǎn)所必需的地理、氣候、幅員以及歷史、文化、工匠等資源稟賦所決定的。

　　歷史上超過中國絲綢生產(chǎn)總量的只有過一個國家和一段時期，即日本在上世紀(jì)70年代之前的近百年，其中有很多歷史和社會原因。改革開放后，我們總量超越日本，至今擁有世界絲綢70%的產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及良好的品質(zhì)。但是遺憾的是我們今天繅絲織綢的人均生產(chǎn)率還沒有達到或超過當(dāng)年日本的水平，盡管日本已基本退出絲綢制造領(lǐng)域。

　　但也不要小看我們的鄰居，印度本世紀(jì)以來生絲產(chǎn)量增長了150%，去年除了自產(chǎn)21390噸外，又向我們進口了3407噸，將近加工了25000噸生絲，還不包括柞蠶絲等。而我們的繭絲生產(chǎn)，從上世紀(jì)90年代中期的年產(chǎn)77萬噸蠶繭、7萬噸生絲歷史高位，20年來徘徊下行。近年來統(tǒng)計數(shù)字一直失真。筆者估算，如果農(nóng)業(yè)口連續(xù)幾年的64萬噸鮮繭數(shù)字可靠，那么中國生絲產(chǎn)量至多7萬噸。事實上，2015年有沒有60萬噸鮮繭產(chǎn)量是存疑的，減去做蠶絲被的繭絲，實際產(chǎn)量6萬噸左右，出口近1萬噸，留給絲織的不過5萬噸。由此可見，印度每年加工綢緞的絲量已經(jīng)是我們的一半了。此外，越南也從我們這里買絲織綢，還請中國師傅去指導(dǎo)。

　　由于印度、越南、羅馬尼亞等國家后道加工的勞動力成本比我們低，從中國買絲去深加工再出口很劃算。織出的綢緞有民族文化和特色風(fēng)格，市場銷售不錯。大進大出，是行業(yè)在改革開放初期的套路，而我們自身由于深加工成本高，產(chǎn)品長期老面孔，反而處在跌價競爭的困境中。誰在敲打我們的絲綢飯碗，我們不能不察。

　　新世紀(jì)以來，中國絲綢發(fā)生了四大變化。

　　一是經(jīng)營主體民營化。除了幾家“巨無霸”的投資管理型大國企以外，全國絲綢制造業(yè)基本都實現(xiàn)了民營化。由于民營企業(yè)家的聰明才智和勤奮努力，新工藝、新產(chǎn)品接連推出，降本增效，激發(fā)活力，90年代中后期的絲綢下跌潮終于在2003年結(jié)束并回升。2003～2008年長達6年我國絲綢出現(xiàn)了產(chǎn)與質(zhì)的重大恢復(fù)和提升。然而總體產(chǎn)業(yè)格局正要發(fā)生轉(zhuǎn)變時，發(fā)生了國際金融危機，行業(yè)接連遭受美債危機、歐債危機和國內(nèi)經(jīng)濟下行的影響，整個行業(yè)“低、小、散、弱”的局面被迫延續(xù)至今。這是發(fā)展中的缺憾。

　　二是東桑西移趨勢化。絲綢前道生產(chǎn)的大基地用了大約10年時間遷到了西部桂川滇。上世紀(jì)末浙江省還是我國最大的繭絲綢強省，12萬噸蠶繭產(chǎn)量占全國24%，23000噸桑蠶絲占全國40%；而當(dāng)時廣西是14000噸蠶繭產(chǎn)量，僅占全國3%，612噸桑蠶絲，僅占全國1%。

　　現(xiàn)在，廣西繭絲產(chǎn)量占全國三分之一強，成為全國老大，而浙江繭絲落到了全國第五，今年連絲綢外貿(mào)出口也排在了第三。東桑西移戰(zhàn)略是世界絲綢史上一件了不起的大事，順應(yīng)了絲綢產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的歷史趨勢，解決了東部發(fā)達地區(qū)工業(yè)化城鎮(zhèn)化影響絲綢產(chǎn)業(yè)這一難題，起到了未雨綢繆的作用，功不可沒。

　　東桑西移將成為長期的產(chǎn)業(yè)走向，但東部仍然擁有人才、技術(shù)、品牌、信息、市場、文化等方面的優(yōu)勢?，F(xiàn)階段西部已擁有繭絲綢一體化規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)勢，接下去將在深加工、制成品方面與東部展開激烈競爭，有可能形成新的分工格局。

　　三是降本增效技改化。工藝方面主要是鮮繭直繅，首先是在廣西發(fā)端并逐步蔓延，以至有可能成為繅絲行業(yè)主流工藝。鮮繭絲比干繭絲擁有噸絲4萬元左右的競爭力。鮮繭絲從“悄悄地進村”到大大方方地銷售，不過7～8年的功夫，市場也已開始接受。但是對后道工序和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響如何，各種說法都有，沒有定論。

　　行業(yè)工藝改善還有：受環(huán)保制約，繅絲、印染的節(jié)水零排放已成為普遍工藝；為提高品質(zhì)，織造、印染數(shù)碼化，已成為競爭常態(tài)。這些都是重大的技改創(chuàng)新。

　　裝備改造提升主要是織造環(huán)節(jié)，全國的有梭織機已經(jīng)淘汰了75%以上，幾乎都已采用箭桿機或其他高效織機。勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量都有明顯提升，但是也帶來了織造產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，形成了新的困惑。

　　四是經(jīng)營模式創(chuàng)新化。主要體現(xiàn)在企業(yè)自主品牌、自主創(chuàng)新意識的不斷增強。現(xiàn)在東部地區(qū)一些絲綢名企的終端品牌漸為人知，西部地區(qū)雖然重點在生產(chǎn)前道產(chǎn)品，但質(zhì)量和品牌意識迅速增強，激發(fā)了企業(yè)創(chuàng)新力?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+絲綢”是一種新的經(jīng)營模式，終端制成品包括蠶絲被在內(nèi)的網(wǎng)上銷售正在異軍突起。

　　三大課題推進供給側(cè)改革

　　我們必須面對一個事實，就是絲綢在多種纖維的競爭中，占比一直在下降。全球70多億人口，每年消耗9000多萬噸纖維，絲綢不足10萬噸，只占千分之一，中國是絲綢主產(chǎn)國，人均消費稍多一些，大約是30克，而攤到全球人口，人均不到13克。上世紀(jì)末，絲綢在纖維中的占比尚有1.8‰，20年時間居然降了近一半，而棉、麻、化纖等纖維的人均擁有量卻在快速上升，這說明絲綢的性價比出現(xiàn)了問題。

　　性價比有問題，首先是對品性的質(zhì)疑，既然是纖維的“皇后”，至少要展現(xiàn)“皇后”的雍容華貴，可是我們的時尚設(shè)計、文化創(chuàng)意跟國際大牌差一大截，工藝定制、體驗服務(wù)也都沒有簇?fù)磉@位“皇后”！

　　其次對價格的質(zhì)疑，一件絲綢衣物動輒上千，讓人望而生畏。人們對絲綢性價比的質(zhì)疑揭示了絲綢產(chǎn)業(yè)兩個最嚴(yán)重的短板，一是纖維的形成與獲得，效率實在低下；二是終端的享受與體驗，缺少品牌價值。

　　種桑養(yǎng)蠶是絲綢的第一車間，目前種養(yǎng)的方法仍是千家萬戶散養(yǎng)，基本方式與百年之前沒啥大區(qū)別?，F(xiàn)在養(yǎng)雞養(yǎng)豬都是工廠化，種糧大戶連片管理就是三千畝、五千畝。而中國1250畝桑田分布在10來個省市，只生產(chǎn)了64萬噸鮮繭，平均每畝產(chǎn)出只有51公斤左右，按今年價格也只賣到2000元，已是很不錯了。除去農(nóng)業(yè)成本和人力成本，所剩無幾，這樣低下的效率和收益，蠶桑怎么能發(fā)展呢？

　　再看繅絲企業(yè)，全國行業(yè)平均利潤不到1.5%，而且還是通過繅制鮮繭絲才取得的，全國共有繅制12萬噸生絲的產(chǎn)能，卻只有7萬噸左右生絲的原料供應(yīng)，大家爭搶原料，大多數(shù)年份繭價與絲價接近拉平，少數(shù)年份“面粉”比“面包”還貴。

　　西部地區(qū)每年新上產(chǎn)能比東部衰減的產(chǎn)能遠遠高出一截。市場始終在“瘋一年、跌三年、呆三年”這個七年之痛的周期中爬不出來。繅絲工藝瓶頸主要是裝備問題，繅絲機械是“全世界最先進、全行業(yè)最落后”的設(shè)備，其基本工作原理仍然是第二次工業(yè)革命階段的成果，簡單機械卷繞、機械感知、機械添緒，沒有信息化智能化的高科技導(dǎo)入。接頭、補緒、穿眼、捻鞘、棄絲五大動作還須手工操作，人均產(chǎn)出太低。別的纖維行業(yè)推進“機器換人”實行“無人車間”，我們繅絲行業(yè)也有成為“無人車間”的危機，因為勞動強度大、勞動環(huán)境差、勞動效率低，沒人愿意干。

　　從根本上來看，科技工藝進步和經(jīng)營模式創(chuàng)新是行業(yè)復(fù)興之路。當(dāng)前最迫切需要解決三大課題：

　　第一是科技進步、前道革命。改變蠶桑低效種養(yǎng)模式，實現(xiàn)農(nóng)場化、規(guī)?；C械化。改變繅絲落后工藝，實現(xiàn)智能化、短程化、一體化。所幸這兩個方面都已有科技突破，產(chǎn)業(yè)革新在望，政產(chǎn)學(xué)研要給予關(guān)注和支持。絲綢之路集團近年來一直在這兩個方面艱難攻關(guān)，屢挫屢試，有成果也有彎路，經(jīng)驗教訓(xùn)都可以與行業(yè)同仁分享。

　　第二是時尚引領(lǐng)、終端領(lǐng)先。除了品牌國際化高端化以外，還要加快絲綢與文化、旅游的跨界融合，趕超國際頂尖的時尚創(chuàng)意。

　　第三是行業(yè)集聚、資源整合。很多行業(yè)大事靠一兩個企業(yè)是做不成的。比如品種改良、園區(qū)建設(shè)、絲綢小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)、抱團發(fā)展、一致對外等都需要政府重視支持，需要行業(yè)龍頭跨區(qū)域整合，廣大企業(yè)團結(jié)自律，中國絲綢產(chǎn)業(yè)由此才富有朝氣。

　　以上三大課題合起來，就是絲綢產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的重大推進。

　　六個方面勾勒絲綢前景

　　筆者對絲綢行業(yè)充滿信心，中國絲綢積淀深厚文化，承載悠久歷史，是東方文明的重要結(jié)晶，有著非常強大的生命力，伴隨民族復(fù)興勢必帶來燦爛前景。盡管行業(yè)現(xiàn)狀十分嚴(yán)峻，可能要經(jīng)過一番死去活來浴火重生的殘酷過程，但對中國絲綢的美好未來，筆者已看到透射的光芒。

　　對于即將發(fā)生的行業(yè)變化，筆者認(rèn)為以下六個方面在十年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)：

　　一是前道生產(chǎn)一體化。絲綢前道生產(chǎn)包含三個環(huán)節(jié)：農(nóng)藝種養(yǎng)、工藝繅絲、工藝織造。將來這三個環(huán)節(jié)必定在一個“場園”內(nèi)完成。之所以叫“場園”，是因為既是農(nóng)場也是工業(yè)園。工商資本建桑園或者千畝以上的家庭專業(yè)農(nóng)場必然興起。今年開始農(nóng)村土地實行全面的“三權(quán)分置”改革，一定會促進農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展，農(nóng)桑產(chǎn)區(qū)會形成大型合作社和家庭農(nóng)場那樣的新型責(zé)任主體。當(dāng)今普遍存在的千家萬戶賣“毛腳繭”、優(yōu)繭劣繭一個價的混亂秩序漸次克服，整個原料供給局面將煥然一新。

　　由此，技術(shù)創(chuàng)新、農(nóng)藝改良、產(chǎn)量高、質(zhì)量好的蠶繭原料，必然會就地直接加工成生絲和坯綢，土地成本、物流成本、融資成本、人力成本都因此大幅下降，而且形成一個循環(huán)經(jīng)濟模式的產(chǎn)、農(nóng)、文、旅融合發(fā)展新型實體，形成很強的競爭力。坯綢以后的工序，因為深加工的要求比較高，可以直接出口或送到深加工企業(yè)去完成終端制品的生產(chǎn)。這個模式實現(xiàn)了低成本、高效率、專業(yè)化、規(guī)模化、一體化，肯定會在規(guī)模型的蠶桑產(chǎn)區(qū)實現(xiàn)并普及。

　　二是分工合作區(qū)域化。歐洲早就不養(yǎng)蠶不繅絲少織綢了，絲綢商從中國進口生絲坯綢再去深加工出口，這個模式也將在數(shù)年內(nèi)在我們東西部之間生成。今后西部主要提供絲綢前道產(chǎn)品，到坯綢為止，而東部擁有深加工的優(yōu)勢，因為人才、技術(shù)、信息、市場、文化、時尚、品牌等等軟實力一下子還移不到西部去，這個分工合作的格局慢慢會形成。

　　三是行業(yè)重組資本化。中國絲綢行業(yè)的價值總體是被低估的，資本集團眼下已經(jīng)開始關(guān)注這個行業(yè)了，適當(dāng)時候會進來掘金。一般地說，等到資源整合就緒，創(chuàng)新模式落地，龍頭企業(yè)形成，區(qū)域分工明確，行業(yè)利潤回升，資本就會前來光顧。

　　我國目前在運行的絲綢企業(yè)大約在1000家左右，大多是低小散弱的民營企業(yè)，劇烈的市場競爭和行業(yè)波動下，近期會被淘汰掉一批，剩下的有生命力的企業(yè)一定會通過資本重組，形成跨區(qū)域的幾個大型集團，這是大概率的事。

　　四是市場需求個性化。筆者早幾年說過，絲綢有兩條路要走，一是到紐約巴黎，高端品牌國際化；二是到百姓家里，實惠產(chǎn)品內(nèi)需化。

　　注重國內(nèi)市場，突破的重點在于絲綢家紡。比如蠶絲被每年消耗繭絲纖維的10%～12%，這在以前沒這個量。由于絲綢家紡具有舒適性、保健性、審美性，只要性價比合適，一定能打開市場。

　　服裝、服飾、家紡這大三樣是絲綢的主打銷路，占到絲綢制成品90%以上，個性化是突破口，可以推進“互聯(lián)網(wǎng)+個性化高定”。絲綢消費的趨勢必然是小眾化、精美化、個性化。

　　五是品牌國際時尚化。既然絲綢是纖維的“皇后”，中國是絲綢的故鄉(xiāng)，那么把絲綢做成民族品牌和國際品牌，這是我們必須要做到的，應(yīng)該看到差距在縮小，但是難度還很大。最明顯的短板是工匠精神和文化創(chuàng)意。

　　六是跨界發(fā)展多樣化。凡是能夠生產(chǎn)絲綢的地方一定是風(fēng)景秀麗、人文深厚的生態(tài)旅游好環(huán)境，國內(nèi)國外莫不如此。浙江省、江蘇省、四川省都在建設(shè)絲綢特色小鎮(zhèn)，廣西、云南大力發(fā)展蠶桑絲綢一體化園區(qū)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)+文化、產(chǎn)業(yè)+旅游、產(chǎn)業(yè)+社區(qū)的多樣合作，打造生產(chǎn)、生態(tài)、生活三結(jié)合的產(chǎn)城人文新業(yè)態(tài)，這些都是我們跨界融合、發(fā)展絲綢的大好機遇。

　　中國絲綢正處在一個伴隨民族復(fù)興展現(xiàn)傳承創(chuàng)新的歷史機遇期，全體絲綢人需共同努力！

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