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2016中國聚氯乙烯市場分析:成塑料界一匹黑馬

2016-11-30 11:39:38報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T

  2016年,自8月份起,在塑料市場行情整體震蕩下跌的情況下,聚氯乙烯(PVC)卻漲勢不減,今年8月至10月,聚氯乙烯漲價(jià)超過1200元/噸,漲幅超過22.3%,成為塑料界的一匹黑馬。

聚氯乙烯

  成本高企支撐聚氯乙烯價(jià)格漲勢

  我國是一個(gè)少氣、多煤、少油的國家,目前國內(nèi)80%聚氯乙烯生產(chǎn)以電石為主。因此,電石的價(jià)格走勢嚴(yán)重影響國內(nèi)聚氯乙烯價(jià)格走勢。今年7月中下旬開始,中央環(huán)保檢查組進(jìn)入內(nèi)蒙古、寧夏等地,電石生產(chǎn)由于耗能巨大,環(huán)境污染嚴(yán)重,成為環(huán)保檢查組重點(diǎn)監(jiān)督對象。在環(huán)保整治壓力下,內(nèi)蒙古地區(qū)電石和聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)被迫限產(chǎn)關(guān)閉,導(dǎo)致短期內(nèi)電石供應(yīng)緊缺,報(bào)價(jià)持續(xù)調(diào)漲。個(gè)別生產(chǎn)企業(yè)降低開工負(fù)荷維持生產(chǎn),影響國內(nèi)聚氯乙烯供需,導(dǎo)致廠家報(bào)價(jià)持續(xù)拉漲。目前,電石方面報(bào)價(jià)依舊維持高挺,對聚氯乙烯價(jià)格形成支撐,短期內(nèi)難有大的回落,加上煤炭和蘭炭價(jià)格穩(wěn)中上漲,后期聚氯乙烯將繼續(xù)調(diào)漲為主。

  此外,公路運(yùn)費(fèi)上漲也影響了聚氯乙烯的生產(chǎn)成本。今年8月18日,交通運(yùn)輸部和公安部聯(lián)合下發(fā)“關(guān)于印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動方案》的通知” ,從今年9月21日起,至2017年8月將開展重點(diǎn)整治,嚴(yán)厲打擊公路貨車違法超限超載、強(qiáng)行沖卡等突出違法行為,嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》,即運(yùn)輸車輛承運(yùn)貨物不得超總質(zhì)量49噸,高度限4米以下。根據(jù)有關(guān)人士預(yù)計(jì),屆時(shí)公路運(yùn)價(jià)漲幅將在30~50元/噸左右。目前,政策剛剛實(shí)施,市場還在觀望等待,部分汽運(yùn)停運(yùn),對下游需求方面形成限制,市場到貨減少,部分廠家表示與前期相比,運(yùn)輸貨物更少,而運(yùn)費(fèi)卻更高。成本增加的部分只能加在聚氯乙烯報(bào)價(jià)里面,導(dǎo)致短期內(nèi)聚氯乙烯價(jià)格持續(xù)拉漲。

  庫存偏低,需求看漲

  受國家環(huán)保檢查影響,部分自備電石廠的聚氯乙烯廠家被迫限產(chǎn)或者關(guān)停電石車間,導(dǎo)致短期內(nèi)開工率出現(xiàn)下跌,電石供應(yīng)偏緊,廠家出貨量減少,社會庫存整體減少。9月初,杭州召開G20峰會,鐵路貨運(yùn)停運(yùn),杭州市場交易基本停滯。華南地區(qū)交易正常,貿(mào)易商頻現(xiàn)補(bǔ)貨行情,炒漲情緒嚴(yán)重。待峰會結(jié)束,杭州地區(qū)下游制品商陸續(xù)恢復(fù)開工,華東市場短期內(nèi)出現(xiàn)補(bǔ)貨小高峰,導(dǎo)致貨源進(jìn)一步緊缺。華南、華東地區(qū)下游制品商經(jīng)過一段時(shí)間的生產(chǎn),前期庫存基本消耗殆盡。近期聚氯乙烯漲勢不減,又促使部分貿(mào)易商和制品商大量進(jìn)貨囤積,或自用,或準(zhǔn)備后期更高價(jià)時(shí)賣掉賺錢利潤,這些因素進(jìn)一步推漲聚氯乙烯價(jià)格。

  從下游市場需求看,型材、管材、門窗占聚氯乙烯下游消費(fèi)市場的55%。所以房地產(chǎn)市場需求嚴(yán)重影響著上游聚氯乙烯廠家的開工和報(bào)價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1至2月,房地產(chǎn)投資同比增幅由2015年12月的2.5%快速跳高到4.8%;3月加速至增長8.2%。2016年1~8月,全國房屋新開工面積為106834萬平方米,同比增長12.2%;房屋施工面積累積同比增長4.6%,竣工面積累積同比增長19.1%;全國商品房銷售面積為87451萬平方米,同比增長25.5%。地產(chǎn)市場的火爆無疑會帶動聚氯乙烯下游管材型材的銷售。從歷史來看,房地產(chǎn)市場行情對聚氯乙烯制品影響往往滯后半年,今年9~10月聚氯乙烯下游制品行情正好有所改善,聚氯乙烯價(jià)格上漲與下游需求和開工有密切關(guān)系。

  供給側(cè)改革顯成效,聚氯乙烯尋找新出路

  據(jù)2016-2021年中國聚氯乙烯(PVC)材料產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)行暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究報(bào)告顯示,從2003年起,我國聚氯乙烯產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,2005年開始逐步飽和,隨后幾年產(chǎn)能過剩逐步體現(xiàn),2008年以后產(chǎn)能過剩局面開始嚴(yán)重惡化,產(chǎn)能增速逐步放緩,行業(yè)盲目擴(kuò)張導(dǎo)致聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,企業(yè)虧損嚴(yán)重,去產(chǎn)能成為行業(yè)迫在眉睫的事情。

  2016年,在國家“一帶一路”政策倡導(dǎo)下,國內(nèi)主要的生產(chǎn)企業(yè)新疆天業(yè)上半年聚氯乙烯出口量達(dá)21萬噸左右,遠(yuǎn)超去年同期水平。僅三個(gè)月,天業(yè)聚氯乙烯產(chǎn)品在非洲銷量成倍增長,有效化解了國內(nèi)供需壓力。新疆天業(yè)物流產(chǎn)業(yè)依托國內(nèi)、國外兩個(gè)市場平臺,出口銷售化工產(chǎn)品遍布亞洲、南北美洲、歐洲、非洲等109個(gè)國家。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2016年8月中國聚氯乙烯純粉出口量為14.2萬噸,環(huán)比上升15.57%,同比上漲76.44%。今年1~8月,聚氯乙烯純粉累計(jì)出口量為83.6萬噸,累計(jì)同比上漲56.99%,“走出去”成功化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能,供給側(cè)改革初見成效。

  從主要出口國來看,印度對聚氯乙烯的需求穩(wěn)定,我國聚氯乙烯出口依舊以印度為主,占總出口量的26%;其次是東南亞地區(qū),如馬拉西亞、泰國、越南等,這三個(gè)國家出口量占比達(dá)到30%。除此之外,聚氯乙烯主要出口地還包括中亞以及俄羅斯等地。未來供給側(cè)改革將更加深入,“走出去”戰(zhàn)略將為國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能尋找新的出路。

  相對于2014、2015年來說,今年聚氯乙烯行情持續(xù)看好,引起了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。今年8~10月,聚氯乙烯市場整體報(bào)價(jià)在6000~6900元/噸左右,較去年上漲1100元/噸左右。國慶節(jié)歸來,多數(shù)廠家表示整體庫存維持低位,多交付前期訂單,市場報(bào)價(jià)整體減少,廠家多處于觀望中,預(yù)計(jì)短期內(nèi)聚氯乙烯報(bào)價(jià)還將維持高位堅(jiān)挺狀態(tài)。

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