“這些都是煤炭行情好的那幾年建起來的，說是要打造百萬級人口大城市，結(jié)果城市沒見發(fā)展起來，前兩年被帶上去的物價卻再沒下來過?！敝钢嚧巴庖粭潡濓w馳向后的高層住宅樓，出租車司機小華對記者苦笑道。
這里是鄂爾多斯 ，一座擁有內(nèi)蒙古一半煤炭資源的城市。隨著在煤炭“黃金十年”期間定下的百萬人口發(fā)展大計落空，這里如今已成了一片寂靜的“空城”。對靠煤吃飯的地方來說，煤炭走下坡，城市蓬勃的生命線也就斷了。無奈之下，政府把起死回生的希望寄托在了煤化工上。
就在距離鄂爾多斯康巴什新區(qū)車程一個多小時的圖克工業(yè)園區(qū)，世界最大的煤制烯烴項目正在加緊施工，計劃明年7月份投產(chǎn)?！叭绻麖目罩泻脚倪@整片園區(qū)的話，畫面會很震撼?！敝刑旌蟿?chuàng)工地現(xiàn)場工作人員向記者介紹尚在建的360萬噸甲醇裝置時不無自豪。
可這些迅速崛起的煤化工項目究竟能給地方經(jīng)濟帶來多大起色卻難斷言。多數(shù)項目都是投資開工雷聲大，實際盈利雨點小，有些甚至一投產(chǎn)就虧損。而煤化工下游一大批同質(zhì)化的產(chǎn)品還面臨著過剩風(fēng)險。
據(jù)2014-2018年全球煤化工行業(yè)投資前景預(yù)測分析研究報告測算，正如這座突然安靜的新城一樣，煤化工也在經(jīng)歷了“十一五”、“十二五”期間爆發(fā)式發(fā)展之后，陷入了發(fā)展的瓶頸。在油價深跌、環(huán)保壓力和經(jīng)濟放緩的多重夾擊下，煤化工項目或在建設(shè)中就遭擱淺或掙扎在盈虧線上。而今年以來，國家環(huán)保部接連否決了數(shù)個現(xiàn)代煤化工項目的環(huán)境影響評價報告更令行業(yè)前景陰霾重重。事實上，國內(nèi)幾乎所有煤炭大省和企業(yè)在低油價時代都陷入同樣尷尬的境地，而鄂爾多斯只是這一困局的鏡像和縮影。
記者獲悉，國內(nèi)煤制油消費稅有望迎來一輪減免優(yōu)惠。這或許是一場久旱之后的甘霖，卻不足以讓這片沉寂的大地重?zé)ㄉ鷻C。對風(fēng)雨飄搖的煤化工行業(yè)來說，資源錯配、產(chǎn)業(yè)錯位、環(huán)保錯失所帶來的發(fā)展“窘途”還將延續(xù)，其中的教訓(xùn)足以為后來者借鑒。
油煤利差的經(jīng)濟賬
致命的打擊來自油價。據(jù)石化聯(lián)合會測算，煤制油、烯烴、乙二醇等必須在油價70美元以上時才有經(jīng)濟效益，而目前國際油價已跌至45美元左右
9月9日，當(dāng)記者走在鄂爾多斯市康巴什新區(qū)的寬闊大街上時，還能感受到這座“中國迪拜”在輝煌時期留下的印記：長達2.8公里的城市軸線串聯(lián)起政府大樓、博物館、大劇院、市民廣場和國際展覽中心，氣勢恢弘的城市規(guī)劃凸顯了當(dāng)年該市雄厚的財力與宏大的抱負。
時至今日，隨著煤炭行業(yè)式微，這座城市也失去了原有的活力?！捌甙它c吃過晚飯在市中心走一圈，一個小時愣是沒碰到一個人?！币晃粊黹_會的同行者如此感嘆。記者也在當(dāng)?shù)乜吹?，雙向四車道的寬闊馬路上車輛稀稀落落，幾年前開的樓盤小區(qū)里依然冷冷清清，演出并不頻繁的鄂爾多斯大劇院屋頂角落上更橫七豎八長出了雜草。
這是靠煤炭發(fā)家的鄂爾多斯盛極而衰的真實一幕。為了努力擺脫對單一挖煤經(jīng)濟的依賴，該市選擇將煤化工作為一條突破之路。
從新區(qū)驅(qū)車不到一百公里，就能看到煙囪高聳的烏審旗圖克煤化工園區(qū)，不遠處緊鄰著的是大片煤礦。僅在鄂爾多斯，這樣的工業(yè)園區(qū)還有準(zhǔn)格爾旗的大路、日松鎮(zhèn)的匯能煤電、達拉特經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等，但這些寫在地方發(fā)展白皮書里的園區(qū)并沒能挽救城市衰敗的命運。相反，不斷上馬投產(chǎn)的煤化工項目，甚至還給企業(yè)和地方留下一個個亟待解決的財務(wù)爛攤。
最致命的打擊來自油價。據(jù)石化聯(lián)合會測算，煤制油、烯烴、乙二醇等必須在油價70美元以上時才有經(jīng)濟效益，而目前國際油價已跌至45美元左右。
“油價一下來，熱情就下來了，大家都心灰意冷?！笔秃突瘜W(xué)工業(yè)規(guī)劃院院長顧宗勤坦言，近一年來我國煤化工進步并不大，“煤化工沒有錢賺，愿意投資的也少了?！?
作為石油化工的替代品，煤化工在高油價時期被寄予厚望，但在低油價時期的競爭優(yōu)勢卻大大削弱。追溯至上世紀(jì)80年代，國際油價一度暴跌至10美元以下，廉價石油使得煤化工陷入蕭條。如今，歷史又重演：去年至今的油價斷崖式下跌給我國“逢煤必化”的熱潮潑了一盆冷水，當(dāng)初高歌猛進的項目也紛紛擱淺、停車。
一個煤化工項目的資本投入動輒上百億，投產(chǎn)后停車帶來的損失也相當(dāng)巨大，但不停車在利潤日漸稀薄的情況下日子同樣難熬。據(jù)記者了解，即使是目前運行較為成熟的神華、中煤等集團煤化工業(yè)務(wù)，在開工負荷率較高情況下，其利潤率還難以達到化工行業(yè)平均水平，這也是其不被資本看好的原因之一。
“銀行也不傻，項目不賺錢(就不愿放貸)，企業(yè)比以前就更難拿到錢。”中國石化聯(lián)合會會長李勇武坦言資本對煤化工行業(yè)越來越謹(jǐn)慎。
分析師此前告訴記者，在獲批待建階段流產(chǎn)的煤化工項目更多是由于資金問題。
“不過，從化石能源能量核算，煤化工并非沒有機會?！绷硪晃粚＜腋嬖V上證報記者，1噸汽油相當(dāng)于1.47噸標(biāo)煤，但成品油價格是煤炭價格的20倍左右，這中間存在著煤化工巨大的發(fā)展空間。雖然目前油價疲軟，壓縮了價差，但煤價也在深跌，只要做好技術(shù)應(yīng)用和成本控制，這塊盈利區(qū)間依然可以保障。
2015年上半年，中煤陜西榆林的60萬噸煤制烯烴項目貢獻了8個億收入。據(jù)前中煤能源集團董事長王安介紹，這主要得益于低煤價和成本控制。“直接成本才3000多元每噸，加上一部分固定成本總共是5000多，就算烯烴價格掉到8000多，還有2000至3000元的利潤，即使比較現(xiàn)在的油化工，油價在40美元水平，我們還能有1500元的利差?！?
顯然，煤化工在低油價背景下的生存之道就在于成本嚴(yán)控。顧宗勤表示，只有把煤炭成本控制在300元以下時才有經(jīng)濟效益可言。
在圖克工業(yè)園區(qū)的中煤350萬噸尿素項目現(xiàn)場，記者看到一輛輛土方車裝載著附近的煤礦石往現(xiàn)場拉，在建的運煤棧橋明年將啟用。一旁正在建的中天合創(chuàng)煤炭深加工示范項目也在1.5公里處擁有棧橋連接的兩個配套煤礦。據(jù)上證報記者了解，兩個煤礦的投入就占了總工程資金的近一半。煤礦的自有率以及運輸?shù)陌霃綐?gòu)成了煤炭成本的兩個重要影響因素。
此外，降本的另一個途徑是使用自備電廠。以中煤能源的項目為例，自發(fā)的每度電才2角，網(wǎng)上購電則要5角。與此同時，智能化、科技化園區(qū)設(shè)備等也降低了人力成本。
另一方面，下游的運輸銷售渠道也在不斷疏通，上證報記者從中煤集團負責(zé)人處獲悉，目前生產(chǎn)的尿素主要出口南美巴西等國，專用鐵路線已建成。
環(huán)保與發(fā)展的博弈
除了廢水廢物，還有廢氣排放的制約。目前尚未被納入煤化工行業(yè)監(jiān)管制約的碳排量或?qū)⒊蔀橄乱坏拉h(huán)保門檻
“本身油價下來，環(huán)保成本又上去，兩頭一擠，煤化工就更難了?！标兾餮娱L石油集團總經(jīng)理助理李大鵬說，“解決環(huán)保問題是以經(jīng)濟效益為代價的，沒有解決不了的問題，關(guān)鍵在肯不肯花錢?！?
的確，壓在煤化工上的另一座大山是環(huán)保：污染和環(huán)境容量制約了煤化工的發(fā)展。首先，煤炭本身是一種粗放型資源，深加工過程中排放的“三廢”會造成大量環(huán)境污染，要解決的話就得花大成本投入。這對低油價時期的煤化工無疑是雪上加霜。
其次，發(fā)展煤化工項目需要消耗大量水資源，所謂“量水而行”，而我國煤炭資源主要分布在生態(tài)環(huán)境脆弱的地區(qū)，這成為煤化工環(huán)評最大的一道坎。
過去幾年，大量煤化工項目都卡在了環(huán)評上。蘇新能源和豐公司的塔城項目作為2013年來唯一上報至國家環(huán)保部的煤制氣項目，至今環(huán)評仍未通過;今年6月，伊犁新天煤化工的年產(chǎn)20億立方米煤制天然氣項目和山西潞安礦業(yè)的高硫煤清潔利用油化電熱一體化示范項目都因大氣容量、地表水無法承載等原因未通過環(huán)評審核。
在已經(jīng)上線的煤化工項目中，環(huán)保也頻出問題。早在2013年初神華包頭煤制烯烴項目就曾遭到環(huán)保部勒令叫停，后又有神華包頭煤化工分公司水污染排放違規(guī)。
盡管獲得國家發(fā)改委“路條”的31個煤化工項目普遍提出“零排放”概念，環(huán)保部環(huán)境工程評估中心石化輕紡評估部主任周學(xué)雙直言不諱，“其實沒有一家企業(yè)能做到真正的”零排放“，這是中國特色的概念再創(chuàng)造?！?
“零排放”指的是煤化工終端廢水脫鹽處理后的完全再利用。目前技術(shù)處理能保障的是把廢水進行一次脫鹽處理后排到蒸發(fā)塘里晾曬、等待結(jié)晶，但這部分析出的雜鹽如何完全資源化利用尚未有突破。于是，大多數(shù)企業(yè)就把廢鹽堆積在蒸發(fā)塘，把這里當(dāng)成了排污池。
早在2015年1月份環(huán)保部公布的13起重點環(huán)境案件中，內(nèi)蒙古烏審旗世林化工有限責(zé)任公司等5家企業(yè)涉嫌利用蒸發(fā)塘排污，主要問題就是曬鹽池建設(shè)占地面積超出環(huán)評批復(fù)，排入蒸發(fā)塘的廢水與環(huán)評要求不符。
一名煤化工企業(yè)技術(shù)主任告訴記者，“這些廢鹽幾乎就是免費送給周邊工廠，剩下的一部分就被填埋掉?！钡蚝杏袡C物及微量重金屬，這些雜鹽依然被劃為危險固廢，如果進行填埋會對當(dāng)?shù)厮猎斐啥挝廴?，可見這也不是最終的解決方法。
“拿出鹽只解決了部分問題?！敝軐W(xué)雙指出，“真正的”零排放“要吃干榨凈?！?
在他看來，行業(yè)距離高鹽廢水的零排放系統(tǒng)工程還有很長一段路要走。
除了廢水廢物，還有廢氣排放的制約。目前尚未被納入煤化工行業(yè)監(jiān)管制約的碳排量或?qū)⒊蔀橄乱坏拉h(huán)保門檻。隨著碳稅政策的出臺，必將進一步加重煤化工的環(huán)保成本。山東大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院教授朱維群告訴記者，“現(xiàn)在要等年底的巴黎氣候談判協(xié)議，我國碳排標(biāo)準(zhǔn)確定后，會對行業(yè)產(chǎn)生影響?！?
做一個簡單的測算，2015年中國煤化工整體的二氧化碳排放量預(yù)計在4.7億噸，如果按照每噸15元征收碳稅，整體煤化工需71億元。就單個項目來看，一個年產(chǎn)40億方煤制氣的項目每小時二氧化碳排放量達到2000噸。
晦暗不明的政策迷霧
不少項目都在行業(yè)政策和環(huán)境的影響下經(jīng)歷了一波三折。比如油價高企時期的明星項目煤制油，曾在2006年被國家連下兩道禁令
近幾年來，國家對煤化工的政策態(tài)度有起有落?！笆濉逼陂g，我國提出了煤化工產(chǎn)業(yè)升級示范的發(fā)展思路，一時間項目遍地開花。發(fā)展勢頭最熱的年頭，全國上報發(fā)改委的煤化工項目有百余個，總投資規(guī)模達萬億級別。
據(jù)中國石油化工協(xié)會統(tǒng)計，“十二五”時期國家相繼在新疆 、內(nèi)蒙、山西、陜西等地投資近4萬億建設(shè)煤化工基地，陸續(xù)同意20多個升級示范項目開展前期工作。
但“十二五”末，一向暖風(fēng)頻吹的煤化工政策突然轉(zhuǎn)向。2014年9月，國家發(fā)改委公布的《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》最終稿中取消了新疆、內(nèi)蒙古、甘肅 、青海、貴州和云南的煤制烯烴、煤制甲醇等煤化工項目名單。2015年初，業(yè)內(nèi)又一度傳出“十三五”規(guī)劃將不再新批煤化工項目的消息，令行業(yè)陷入了政策迷霧之中。
“中國近期新上線的煤化工等相關(guān)項目中，40%可能面臨延期或取消?！逼帐夏茉促Y訊一位研究員對上證報記者說。
與此同時，不少項目都在行業(yè)政策和環(huán)境的影響下經(jīng)歷了一波三折。油價高企時期的明星項目煤制油，曾在2006年被國家連下兩道禁令：“停止批準(zhǔn)年產(chǎn)規(guī)模在300萬噸以下的煤制油項目”、“在國家煤炭液化發(fā)展規(guī)劃編制完成前，暫停煤炭液化項目核準(zhǔn)”。兩年后，發(fā)改委又叫停了神華項目以外的一切煤制油項目。
一邊是政策“紅牌”頻舉，另一邊又是消費稅“大山”重壓。去年以來，受國際油價的持續(xù)下跌和國內(nèi)成品油消費稅稅率連續(xù)提高的影響，伊泰、神華、山西潞安、兗礦集團煤制油項目出現(xiàn)不同程度虧損。為此，兗礦還向山東省政府“上書”懇請協(xié)調(diào)免征消費稅。
對此，中科合成油技術(shù)有限公司總工程師曹立仁表示，“若按現(xiàn)在的稅費征收規(guī)定，煤制合成柴油綜合稅負為39.67%，石腦油綜合稅負為61.55%。每生產(chǎn)一噸柴油，企業(yè)虧損300-500元;每生產(chǎn)一噸石腦油，企業(yè)虧損700-900元。后續(xù)百萬噸級煤制油示范項目一經(jīng)投產(chǎn)即虧損，將給企業(yè)造成巨大的損失，使煤制油產(chǎn)業(yè)陷入困境。”
而隨著盈利的枯竭，整個行業(yè)也在焦急等待一場政策“及時雨”的灌溉。近日業(yè)內(nèi)有消息傳出，煤制油消費稅減免優(yōu)惠政策有望獲批。
“上次在北京開會時，國家能源局、稅務(wù)總局原則上已同意這個意見，但是減30%還是50%的說法還沒定，還要給國務(wù)院寫報告?！敝袊夯瘜I(yè)委員會專家、陜西聯(lián)合能源化工技術(shù)有限公司董事長賀永德向上證報記者證實了這一傳聞。
據(jù)曹立仁測算，若不開征消費稅，柴油綜合稅負降為12.97%，每生產(chǎn)一噸柴油，可盈利1251.24元，石腦油綜合稅負為14.71%，每生產(chǎn)一噸石腦油，可盈利1562.67元。后續(xù)百萬噸級煤制油項目投資收益率為6.8%。
縱觀投運成熟的煤制油項目，其稅金負擔(dān)的確不小。以煤制油行業(yè)老大神華集團為例，自2011年正式運營以來上繳的利稅占煤制油業(yè)務(wù)總收入的近四分之一，達56億元。
除了煤制油，有關(guān)煤化工行業(yè)的一系列其他政策也在逐步推進。3月，國家能源局審核出臺了《煤炭深加工示范工程標(biāo)定管理辦法(試行)》，為煤化工標(biāo)定前期準(zhǔn)備、實施及管理做出了具有較強可操作性的規(guī)定和指導(dǎo)。與此同時，《煤制烯烴行業(yè)規(guī)范條件》的征求意見稿也已于今年8月公布，針對行業(yè)關(guān)注的工程資源消耗限額、工藝裝備規(guī)格等制定了詳細的規(guī)范條件。
隨著行業(yè)細則的進一步規(guī)范，產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計也在逐步完善。據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院教授級高級工程師鄭寶山透露，煤制天然氣、煤制油、煤制醇醚燃料、煤炭分質(zhì)利用都被列入了石化行業(yè)“十三五”規(guī)劃。
不僅如此，國家能源局今年5月啟動編制的《煤炭深加工“十三五”規(guī)劃》也臨近落地。初稿中，控制發(fā)展規(guī)模、合理規(guī)劃布局成為其中要點，煤化工項目推進更注重創(chuàng)新技術(shù)升級示范和生態(tài)環(huán)境保護。
“這意味著要根據(jù)技術(shù)進展確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏和規(guī)模，不追求在現(xiàn)有技術(shù)水平上大規(guī)模產(chǎn)能建設(shè)?！眹夷茉淳挚偨?jīng)濟師李冶說。
他表示，目前經(jīng)國家批準(zhǔn)啟動前期工作的煤制燃料項目共有12個，其中煤制氣項目8個，總計產(chǎn)氣700億立方米;煤制油項目4個，總計產(chǎn)能680萬噸。但考慮到環(huán)境承載等各方條件約束，估計在“十三五”期間較難全部實施。
企業(yè)的自我救贖
有業(yè)內(nèi)人士表示，在全球尚處于油氣時代的背景下，煤化工只能是石油天然氣化工的補充，絕不可妄想取代石油化工或與其爭奪市場
產(chǎn)業(yè)環(huán)境混沌不堪，政策環(huán)境又晦暗不明。對煤化工企業(yè)來說，當(dāng)下唯有通過技術(shù)深耕和產(chǎn)品優(yōu)選來進行自我救贖。
在前中煤能源集團董事長王安看來，煤化工企業(yè)的成敗和技術(shù)有著密不可分的關(guān)聯(lián)，“隊伍絕對要專業(yè)化。我們搞煤炭的不懂化工，做這個就玩完了。專業(yè)要讓專業(yè)的人來搞?！?
業(yè)內(nèi)人士曾分析，大唐發(fā)電最初的失敗就在于其過于依賴電力隊伍，卻忽略了化工的專業(yè)知識，導(dǎo)致在技術(shù)路徑選擇、爐型匹配等環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定問題。
作為行業(yè)“困難戶”，大唐發(fā)電上半年化工板塊的收入成本倒掛，毛利為-15.32%。去年年報中，其煤化工板塊計提資產(chǎn)減值損失17.7億元，目前正等待板塊重組和資產(chǎn)剝離。
相比歐美日等發(fā)達國家，我國的煤化工技術(shù)落后了幾十年，一些核心技術(shù)研發(fā)至今仍是短板。
清華大學(xué)化工系教授魏飛指出，未來煤化工應(yīng)從低端往高端發(fā)展，不應(yīng)只滿足于五大通用塑料。聚丙烯、聚乙烯、碳纖維、芳綸等產(chǎn)品應(yīng)成為未來發(fā)展的核心。
“煤基烯烴將成為我國”十三五“期間乙烯生產(chǎn)的重要支撐，中國煤制烯烴下游產(chǎn)品基本具備與除中東以外的世界其他地區(qū)相抗衡的成本競爭力?！编崒毶秸f。
不過，目前大多數(shù)聚乙烯、聚丙烯都集中在少數(shù)幾個通用料的品牌上，高端品牌、專用品牌數(shù)量很少。為了避免同質(zhì)化競爭，煤基精細化是未來方向。
鄭寶山表示，“十三五”期間，下游的精細化工產(chǎn)品存在一定國內(nèi)市場需求。像EVA樹脂，超高分子量聚乙烯，高端聚乙烯、聚丙烯等精細化工品具有一定市場空間，其下游應(yīng)用包括壓力管材、大型管材、汽車電子、電器電子等。
不僅如此，煤化工的其他下游也存在廣闊的發(fā)展空間。在碳素材料、碳纖維及其下游衍生品中，納米碳管、石墨烯、蓄電池等都可與煤化工掛鉤。
我國工程院院士、化學(xué)工程專家金涌指出，對煤化工認識上的轉(zhuǎn)變，能使我們從煤制化學(xué)品這一狹窄領(lǐng)域擴大到航空航天、軍工、船舶、核工業(yè)、新能源汽車、高效清潔發(fā)電、城市熱電聯(lián)供等更廣闊的領(lǐng)域，從而打破傳統(tǒng)行業(yè)分割，拓展發(fā)展空間。
盡管如此，對自身的合理定位仍是煤化工企業(yè)自我救贖的起點。
“在全球尚處于油氣時代的背景下，煤化工只能是石油天然氣化工的補充，絕不可妄想取代石油化工或與其爭奪市場。那樣既不利于現(xiàn)代煤化工發(fā)展，也不利于油氣化工發(fā)展，還會帶來巨大的環(huán)境生態(tài)問題、重復(fù)建設(shè)和投資浪費。”金涌說。
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