2014年我國(guó)電信業(yè)市場(chǎng)分析

　　據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)調(diào)研中心了解：從三大運(yùn)營(yíng)商近日公布的4月份用戶數(shù)據(jù)看，除了中國(guó)電信用戶拓展繼續(xù)乏力，中國(guó)聯(lián)通的新增用戶數(shù)也急劇減少，相反，中國(guó)移動(dòng)一騎絕塵，不僅移動(dòng)用戶總數(shù)繼續(xù)上漲，4G業(yè)務(wù)也駛?cè)氚l(fā)展快車道。對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商4月用戶差距如此之大，本報(bào)記者采訪了獨(dú)立電信分析師付亮。付亮認(rèn)為，這種冰火兩重天的局面，除了與市場(chǎng)上所說(shuō)的FDD牌照未發(fā)放有關(guān)，更重要的是三大運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展策略變化所致。

　　運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略變化影響用戶增長(zhǎng)

　　中國(guó)移動(dòng)的4月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)4月新增4G用戶200.5萬(wàn)，累計(jì)達(dá)479.8萬(wàn)戶；3G用戶新增700.3萬(wàn)，累計(jì)達(dá)2.31979億戶；移動(dòng)用戶數(shù)凈增353.1萬(wàn)，用戶總數(shù)達(dá)7.84613億戶。

　　中國(guó)電信的4月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電信當(dāng)月移動(dòng)用戶再度流失103萬(wàn)，總數(shù)降至1.8217億戶，2014年1月至4月份移動(dòng)用戶累計(jì)凈減341萬(wàn)戶；3G用戶數(shù)僅新增83萬(wàn)，累計(jì)達(dá)1.0497億。

　　根據(jù)中國(guó)聯(lián)通公布的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，4月份其移動(dòng)用戶僅新增89.5萬(wàn)，累計(jì)用戶達(dá)到2.90588億，月新增移動(dòng)用戶數(shù)創(chuàng)下自2009年10月以來(lái)新低。移動(dòng)寬帶用戶數(shù)凈增211萬(wàn)，累計(jì)達(dá)1.3441億戶，月新增3G用戶數(shù)創(chuàng)下自2011年8月以來(lái)新低。

　　很明顯，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)移動(dòng)的用戶增長(zhǎng)處于冰火兩重天的狀態(tài)。對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)不理想，中國(guó)電信表示，主要由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出LTE服務(wù)及加強(qiáng)營(yíng)銷推廣，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。而中國(guó)聯(lián)通副總經(jīng)理姜正新此前也解釋稱：“目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有加劇趨勢(shì)，主要是中國(guó)移動(dòng)加大4G推廣，導(dǎo)致一部分客戶開始觀望，影響了3G業(yè)務(wù)的消費(fèi)。”

　　無(wú)疑，F(xiàn)DD牌照不發(fā)限制了中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的發(fā)展。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)制式演進(jìn)的不順暢，使在4G網(wǎng)絡(luò)和終端上，聯(lián)通和電信都沒(méi)法與中國(guó)移動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　付亮則表示，三大運(yùn)營(yíng)商4月用戶差距較大，與他們的發(fā)展策略變化也有關(guān)系。TD-LTE牌照發(fā)放之后，三大運(yùn)營(yíng)商都做了很大的戰(zhàn)略調(diào)整。

　　中國(guó)移動(dòng)方面，一方面不斷加強(qiáng)4G營(yíng)銷造勢(shì)，另一方面加大終端補(bǔ)貼力度，改善終端供應(yīng)。中國(guó)電信則轉(zhuǎn)移了發(fā)展重點(diǎn)，不再花費(fèi)大量的資金進(jìn)行終端補(bǔ)貼以換用戶的增加，而是把更多的資源和精力放在了儲(chǔ)備和業(yè)務(wù)拓展方面，包括加強(qiáng)寬帶建設(shè)為未來(lái)4G做準(zhǔn)備、完善業(yè)務(wù)生態(tài)鏈等。據(jù)宇博智業(yè)了解，中國(guó)聯(lián)通最近也處于戰(zhàn)略調(diào)整期，中國(guó)聯(lián)通此前公布了“3G+4G一體化”的4G時(shí)代移動(dòng)寬帶戰(zhàn)略。據(jù)中國(guó)聯(lián)通總經(jīng)理陸益民介紹，中國(guó)聯(lián)通將實(shí)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3G+4G一體化，終端3G+4G一體化，資費(fèi)3G+4G一體化。聯(lián)通希望借4G/3G一體化運(yùn)營(yíng)策略拓展業(yè)務(wù)，不過(guò)目前還處于用戶儲(chǔ)備階段。

　　運(yùn)營(yíng)商發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)在去管道化

　　在3G時(shí)代，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通一度縮小了與中國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)的差距，逐漸形成三足鼎立之勢(shì)。但參看三大運(yùn)營(yíng)商的今年4月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)7.84613億戶，中國(guó)電信為1.8217億戶，中國(guó)聯(lián)通為2.90588億戶，電信和聯(lián)通的移動(dòng)用戶數(shù)總和才超過(guò)移動(dòng)用戶數(shù)的一半。而從新增用戶數(shù)看，中國(guó)移動(dòng)4月移動(dòng)用戶數(shù)凈增353.1萬(wàn)，中國(guó)電信流失103萬(wàn)移動(dòng)用戶，中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶也僅新增89.5萬(wàn)，電信和聯(lián)通新增用戶總和還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及移動(dòng)。隨著4G發(fā)牌朝著有利于中國(guó)移動(dòng)的方向進(jìn)行，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在3G時(shí)代積累的優(yōu)勢(shì)將逐漸喪失，4G時(shí)代恐重現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的局面。

　　付亮表示，電信市場(chǎng)失衡將對(duì)我國(guó)電信業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生很多負(fù)面影響。充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是電信業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，而單邊壟斷往往是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體惡性競(jìng)爭(zhēng)與缺乏創(chuàng)新活力的重要原因。另外，在沒(méi)有足夠有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)里，TD-LTE產(chǎn)業(yè)的成熟速度恐怕也會(huì)變慢。

　　付亮指出，從去年年初開始，電信業(yè)的各種新政策就密集出臺(tái)，建立開放的市場(chǎng)環(huán)境引入更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，是國(guó)內(nèi)電信業(yè)改革的一大趨勢(shì)。包括調(diào)整運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)間結(jié)算價(jià)格、發(fā)放虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照、電信業(yè)營(yíng)改增、放開電信業(yè)定價(jià)等政策，主要目的是形成以差異化創(chuàng)新為主的均衡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，即推動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商充分利用自己的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行差異化發(fā)展，走上各有特色的發(fā)展道路。

　　中國(guó)移動(dòng)首席執(zhí)行官李躍近日表示，受到騰訊旗下微信的影響，中國(guó)移動(dòng)去年短信量銳減15%，今年前四個(gè)月跌幅擴(kuò)大至逾20%，他預(yù)期微信將繼續(xù)對(duì)公司短信業(yè)務(wù)帶來(lái)較大沖擊。這只是運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受OTT企業(yè)沖擊的一個(gè)縮影。隨著越來(lái)越多民資企業(yè)進(jìn)入電信市場(chǎng)，三大電信運(yùn)營(yíng)商將面臨更大的挑戰(zhàn)。付亮說(shuō)，從全球電信業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)看，電信業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，不是基于管道商積累多少用戶，而是怎么去管道化、去電信化，通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng)新尋找新的發(fā)展突破口。中國(guó)電信在寬帶和物聯(lián)網(wǎng)等方面都相當(dāng)有基礎(chǔ)，未來(lái)能否成功找到業(yè)務(wù)新增點(diǎn)還在于他們自己。

　　監(jiān)管缺位致改革效果不理想

　　截至目前，國(guó)內(nèi)電信業(yè)已經(jīng)歷了四次重組，從最近2008年的重組看，國(guó)家意在解決我國(guó)電信業(yè)市場(chǎng)規(guī)模失衡、政策環(huán)境失衡、監(jiān)管失衡、資本市場(chǎng)失衡、技術(shù)失衡等問(wèn)題。走過(guò)五個(gè)春秋，這些問(wèn)題又重新擺上了臺(tái)面，重要的是有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然沒(méi)有形成。

　　付亮認(rèn)為，在去年年初以前的過(guò)去十年中，基本沒(méi)有太多有效的電信政策，監(jiān)管不到位，是造成電信市場(chǎng)今天這個(gè)局面的重要原因。同時(shí)，付亮表示，從去年年初開始，電信政策一直在補(bǔ)課，至今已出臺(tái)了多項(xiàng)政策，并且漸顯成效。另外，電信業(yè)發(fā)展是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，與之相對(duì)應(yīng)的是，監(jiān)管政策也要?jiǎng)討B(tài)跟進(jìn)。

　　根據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的2014-2020年中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與行業(yè)投資研究報(bào)告了解到，在全球4G建設(shè)如火如荼的背景下，國(guó)家為保護(hù)自有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，只給運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了TD-LTE牌照，而因?yàn)镕DD LTE牌照的缺失造成電信和聯(lián)通發(fā)展手腳受束縛，從小的方面看，不利于形成更優(yōu)的競(jìng)爭(zhēng)格局促進(jìn)國(guó)內(nèi)4G發(fā)展，大的方面看也不利于我國(guó)主導(dǎo)的4G TD-LTE民族標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)際舞臺(tái)上發(fā)揮生命力。監(jiān)管政策待優(yōu)化。

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