我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展趨勢(shì)分析

    9月份，對(duì)中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的空間分布進(jìn)行了詳細(xì)的梳理，同時(shí)對(duì)未來中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的空間發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析。

　　鋰離子電池作為新能源、新材料和新能源汽車三大產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)交叉產(chǎn)業(yè)，更是新能源汽車的心臟，將會(huì)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最大受益者。區(qū)域競爭正促使多個(gè)地方政府布局高端鋰離子電池產(chǎn)業(yè)，同時(shí)，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也正呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和融合之勢(shì)。

　　多個(gè)地方積極發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)

　　2010年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分布圖顯示，中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中分布在以廣東地區(qū)為代表的珠三角、以江浙為代表的長三角和以京津地區(qū)為代表的京津唐地區(qū)。而以江西宜春、四川阿壩、青海和西藏等為代表的鋰礦資源豐富的地區(qū)則具備了發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件，其紛紛提出了適合于自身的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。

　　珠江三角洲地區(qū)是國內(nèi)重要的鋰離子電池材料和組裝生產(chǎn)基地。2010年，該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過96.7億元，占全國的35%左右。該地區(qū)眾多的廉價(jià)勞動(dòng)力使得以勞動(dòng)密集為代表的電芯組裝環(huán)節(jié)得到了快速的發(fā)展，形成了以比克為代表的鋰離子電池生產(chǎn)基地。

　　包括上海、江蘇和浙江的長江三角洲地區(qū)是國內(nèi)最主要的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)聚集地區(qū)，在國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。2010年，該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模為74.8億元，占全國的27%左右。其中江蘇和浙江是重要的鋰離子電池材料生產(chǎn)基地，江蘇更是聚集了大量的外商投資企業(yè)。上海地區(qū)依托其強(qiáng)大的汽車產(chǎn)業(yè)，鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展，再加之以上海的科研和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)必將得到優(yōu)先發(fā)展。

　　北京、天津、河北、遼寧和山東等省市的環(huán)渤海灣地區(qū)是我國鋰離子電池材料和鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)基地，2010年，該地區(qū)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到45.6億元。其中北京地區(qū)依托其技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)，在鋰離子電池正極材料領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展，在鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)成功為北京奧運(yùn)大巴提供清潔鋰離子動(dòng)力電池。天津地區(qū)基本形成了完善的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，其相對(duì)于北京的成本優(yōu)勢(shì)使得大量的企業(yè)選擇落戶天津。

　　以江西宜春、四川阿壩、青海和西藏為代表的中西部地區(qū)依托當(dāng)?shù)氐匿嚨V資源優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。

　　其中江西宜春的鉭鈮礦中國最大的鉭鈮鋰原料生產(chǎn)基地，其氧化鋰的儲(chǔ)量達(dá)到110萬噸，占全國的31%，世界的12%，居礦石鋰礦的世界首位。

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和融合日益明顯

　　2010年中國鋰離子電池產(chǎn)量占全球的30%以上，并呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢(shì)。同時(shí)，因?yàn)楦叨虽囯x子電池材料壁壘較高，東部優(yōu)勢(shì)區(qū)域?qū)⒈３之a(chǎn)業(yè)集聚。

　　以北京、江蘇、上海等為代表的智力密集的東部區(qū)域?qū)⒃诂F(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持著高端電池材料的壟斷地位。

　　隨著新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池性能要求的提升，東部地區(qū)的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

　　從中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，以深圳和東莞為代表的珠三角地區(qū)匯聚了中國大量的鋰離子電池制造企業(yè)，但是，隨著內(nèi)地勞動(dòng)力成本的逐步降低，電芯組裝與pack等勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)將逐步由沿海向內(nèi)地轉(zhuǎn)移。隨著國家新能源汽車戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，以江西宜春、江西新余、四川阿壩、青海和西藏等占據(jù)資源優(yōu)勢(shì)的中西部城市開始加大鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資力度，“亞洲鋰都”、“亞洲鋰谷”為其打造千億鋰電產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。整體來看，中國中西部地區(qū)在上游鋰礦環(huán)節(jié)具備得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。

　　與此同時(shí)，鋰離子動(dòng)力電池成為了升級(jí)方向，產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車城市匯集。鋰離子電池的發(fā)展方向在于汽車動(dòng)力電池，因此，鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式共同發(fā)展鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。其中最典型的模式為“汽車整車廠鋰離子電池廠商”和“汽車零部件廠商鋰離子電池廠商”兩種模式，其優(yōu)勢(shì)除了能分散風(fēng)險(xiǎn)外，更重要的是整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)，減少交易成本，從而形成協(xié)同效應(yīng)。因此，中國鋰離子電池廠商紛紛與下游汽車廠商合作，呈現(xiàn)出鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車工業(yè)城市匯集，北京、上海、合肥、廣東等汽車城市將成為未來鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局的城市。

　　產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié) 投資價(jià)值凸顯

　　白皮書提出，隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展和下游產(chǎn)能擴(kuò)張，需求增速大于供給增速的趨勢(shì)將使得上游礦產(chǎn)資源環(huán)節(jié)投資價(jià)值凸顯。但同時(shí)，一般中小企業(yè)很難切入其中。而行業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種手段來擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　正極材料和隔膜以及電解液在整個(gè)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中是最具投資價(jià)值的環(huán)節(jié)。白皮書認(rèn)為，正極材料對(duì)提升鋰離子電池性能的重要作用使得其在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，并且較大的市場(chǎng)容量足以使其成為未來企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資的熱點(diǎn);目前國內(nèi)的隔膜生產(chǎn)廠商較少，用于動(dòng)力電池級(jí)的高品質(zhì)隔膜基本還依賴進(jìn)口，未來該領(lǐng)域?qū)㈦S著動(dòng)力汽車電池的發(fā)展而成為行業(yè)的投資熱點(diǎn);電解液中的關(guān)鍵原材料六氟磷酸鋰由于其高技術(shù)含量一直依賴進(jìn)口，其技術(shù)瓶頸和高利潤率使得率先進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)能夠享受成長初期由于技術(shù)壁壘帶來的高利潤附加值。

　　電芯組裝由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)相對(duì)成熟，在原材料供應(yīng)能夠得到保證的情況下，國內(nèi)大部分鋰離子電池廠商均能生產(chǎn)出鋰離子電池電芯。相對(duì)其他上游電池材料行業(yè)而言，這是個(gè)勞動(dòng)密集型的環(huán)節(jié)，國內(nèi)外涉足該領(lǐng)域的企業(yè)眾多。

　　電芯組裝比拼的是資本和規(guī)模，靠規(guī)模取勝的特點(diǎn)使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域會(huì)非常困難，相比而言，傳統(tǒng)的電池生產(chǎn)企業(yè)將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。并且，行業(yè)內(nèi)的大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極與下游的汽車廠商合作，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，與汽車廠商實(shí)現(xiàn)共贏。

　　隨著鋰離子電池產(chǎn)銷量的不斷增加，報(bào)廢的鋰離子電池容易給環(huán)境造成嚴(yán)重污染。另外，鋰離子電池中含有較多的金屬元素，其中鈷是一種稀有的貴重金屬，在各種礦中的含量很低，資源稀少，其回收將具有巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。隨著電池回收再生技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是微生物冶金技術(shù)在鋰離子電池處理中運(yùn)用的成熟，鋰離子電池中的各種材料如鈷、石墨、電解液以及其他金屬材料也將凸顯回收價(jià)值。

　　就目前市場(chǎng)而言，專注于鋰離子電池回收利用的企業(yè)較少，主要是因?yàn)殇囯x子電池回收處理的工藝復(fù)雜。較高的進(jìn)入壁壘造成該領(lǐng)域的企業(yè)不多，且大部分并沒有做到深度處理廢棄物，而該環(huán)節(jié)無疑具有極高的投資價(jià)值。 

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